扰乱宋朝的金人，本是女真族，原住在辽宁、吉林一带的地方。当契丹进据燕京，占了中国北方的时候，金人才渐渐地强大起来；后来金人竟灭了契丹，完全占有中国中原之地，迁都到汴京，自称皇帝，和南宋对立。
这时蒙古族也渐渐强大起来，觊觎（jì yú）着中国的富庶，便极力谋向中国发展，自从蒙古主特穆津注7弃掉酋长的称号，仿照汉族的制度，自称帝号后，时常发兵向金人进攻，甘肃、宁夏一带，都为蒙古的势力所侵入了。后来特穆津的儿子乌格台注8继位，用了耶律楚材做宰相，这耶律楚材虽然是生长于异族，却很知道治国大体，把朝中的礼仪制度，从新制定。使诸路的州县长吏，专理民事；特设万户府，专总军政；又立了课税所，专管财政。用人只重才能，不限于自己的同族，引用了许多汉族的士人，从此尽脱离了蛮夷的习气，俨然一上国了。
新兴的蒙古势力，不断地向中原进攻，金兵哪里能敌得过，蒙古兵分道攻进了四川、河南、山东等地，蒙古主自己领兵到了郑州，就发兵围攻汴京。金主和群臣闭城坚守，外面虽有金兵来救，都被蒙古兵打败。金主在城中着了慌，就把自己的儿子做抵押品，请与蒙古兵讲和。蒙古兵不答应，仍旧尽力攻打，这时已发明了火药，蒙古兵有一种火炮，名叫震天雷，用铁罐装满火药，火发罐裂，声音好似雷动一般，半里以内，都被火花布满了，金兵守城的兵士，被火花所伤的很多，金兵的势，更属危急，城里的粮食也没有了，于是金主弃了汴京，向河北逃避，汴京就为蒙古所攻破了。后来金主逃到蔡州（今河南汝南县），又被蒙古兵攻破，金主自缢（yì）死了，至此金朝为蒙古所灭，蒙古尽占了中原之地。
蒙古既占了中原，仰慕汉族的文明，便推重儒家，尤重宋学，设太极书院于燕京，令诸生研究宋儒的哲学，由是中国的道学，推行于全国了。汉族的文化，为外族所不及，所以虽为外族所统治，而因着文化的关系，外族反为汉族所同化了。中国北方自五胡、契丹、金、蒙古占据以来，汉族受制于外族统治之下，经过几百年，然而外族都只有受汉族的同化，逃不出这例外。
蒙古主乌格台死了之后，女后专政，惹起了争位的混乱，后来呼必烈注9即位，才定了内乱，称国号叫元,建都于燕京，就是后人所称的元世祖。元世祖即位以后，就想吞灭南宋，统一中国，命了阿珠为征南都元帅，发兵南下，攻破了襄阳、樊城(均属湖北），得了许多战舰，沿着长江顺流而下。这时南宋用了贾似道做宰相，方沉迷于酒色，只图快乐，不愿与闻兵事，元兵攻陷了州郡，也不调兵援救，并且不使皇帝知道，所以元兵势如破竹，一直冲进长江的下游，江淮各地都相继失陷了。于是浙江震动，南宋便异常危急，南宋皇帝到了这时方才觉悟，驱逐贾似道，命张世杰、文天祥等统兵御敌。
张世杰率了舟师万余艘，泊在焦山的下面，把战舰排列于江中。元将阿珠登石公山上，望着江中的战舰，说道：“这最好用火烧。”就选了善射的兵士千人，用战舰载着，分两队向宋兵的战舰射来，火箭齐发，宋兵的战舰尽被火焚烧，烟焰满江，死的不计其数。张世杰逃得活命，可是所有的兵，已不能成军了。
于是元兵又攻破了常州，直进到浙江，宋朝遣使奉了传国玺投降，又命了吴坚和文天祥入元军中，商议条件。文天祥对元将说道：“北朝若能承认宋为邻国，请暂退兵，再议讲和的条件。若必要灭我宋朝，势必各处义兵纷起，战事不可终结了。”元将看了文天祥的举动不常，就知道他的志向不小，便把文天祥扣留于军中。元将又进军杭州，把宋帝㬎（xiǎn）和皇太后都捉了，解送燕京。宋帝㬎的两个弟弟益王和广王，乘着元兵进城的时候，逃得出来，后来走到了温州。
文天祥被元兵扣留在军中，等到元兵破了宋朝，捉了宋帝和皇太后解送燕京后，元兵又把文天祥也解送到燕京。文天祥走到了镇江，乘着解送的士兵没有防备时，就偷偷地逃了出来，扮作乞丐模样，一路千辛万苦，路上几次遇着元兵，险些儿又被元兵捉去，都经他逃脱出来，才得到了仪征县（属江苏）。听得益王和广王都在温州，便取了海道，到达温州。
广王和益王逃到了温州后，宋朝臣子中有忠义性的，都赶来聚在温州，如张世杰、文天祥、陆秀夫等都不约而齐了。于是共议奉了益王即皇帝位，进据福州，把福建做根据地，慢慢地图恢复中国。但是元兵穷追不舍，听得益王在福州称帝，还保持了福建、广东的势力，又分道出兵向闽粤（mǐn yuè）进攻。张世杰、文天祥都领兵御敌，哪里抵得住，尽被元兵打败了；于是福州又很危急，张世杰奉了益王和广王及后妃等，并军士百姓数十万人，齐登海舟，入海逃避，就到了惠州（属广东），又迁到潮州的浅湾。元兵又攻浅湾，张世杰奉了益王和广王同奔至井澳（在广东香山县南海中横琴山下），因在海中遇着飓风，海舟坏了，益王溺于海里，后经救起，从此得了惊病，不久就死了。一班臣子又立了广王做皇帝，仍图保持宋朝的帝业，和元朝作最后的挣扎。但是这时大势已去，以这漂流海上的皇帝，要和元朝的大兵对敌，怎么能敌得住呢？
张世杰等以为井澳还不足以固守，又奉了皇帝迁到崖山，这崖山在广东新会县南的大海中，地势险峻。想藉此扼着险要，做长久保守之计，命人入山伐木，起造宫室，在这荒凉海岛之上，建立一个朝廷了。又命了文天祥屯兵潮阳（属广东），以防兀兵。
元兵平定了福建，就长驱直入广东，攻破了广州，又进攻潮阳，文天祥抵敌不住，只得退走海丰，被元兵追来，竟把文天祥活捉了。元朝的将官见了文天祥，很是敬重，待以客礼，文天祥屡次请死，元将不许，只是派人严密地监守。
元兵既破了潮阳，便乘舟入海，直攻崖山，海口尽被元兵塞断，宋兵进退不能，异常恐慌，完全没有抵抗的能力了，等到再和元兵接战，便大溃败。陆秀夫对广王说道：“陛下当死国难，不可受元兵的戮（lù）辱。”就负着广王，一同投入海中。张世杰乘着战舰，正待逃奔入广，忽飓风大起，就堕（duò）水溺死，宋朝自此灭亡了。
元兵平定了宋朝，班师北上，将文天祥一并解送燕京。元世祖和朝中大臣都仰慕天祥的忠义，设馆优待，常使人婉劝天祥投降，天祥始终不允，只求速死，世祖不忍加以诛杀，幽禁四年，到没法使他投降，才把他杀了。自此整个的中国，就为蒙古族所统治。
元朝统治了中国，又发兵去攻打外国，如日本、安南、缅甸（miǎn diàn）、爪哇等国，都被元朝征服了。元朝的兵力，还到了欧洲，征服了俄罗斯，打败了欧洲联军，那时世界上的武力，没有能敌得过元朝的。中国历代的强盛，要算以元朝为最。那时的中国，实足以夸耀世界呢！
注7 编者按：即铁木真。
注8 编者按：即窝阔台。
注9 编者按：即忽必烈。