绪论 晋、楚两国的历史是一部《春秋》的中坚。晋、楚争霸的历史可以分为五个阶段：第一阶段是晋文襄主霸的时代，在这时期内，晋国差不多是中原实际的共主，楚国的势力不能出方城以外。第二阶段从晋灵公即位到景公灭狄止，在这时期内，晋势衰而楚势强，造成“蛮夷猾夏”的情势。第三阶段从晋景公伐齐到厉公败楚止，在这时期内，晋、楚两方势均力敌，实行争霸。第四阶段从晋厉公伐郑到栾氏作乱止，在这时期内，晋势强而楚势衰，造成晋霸复兴的局面。第五阶段从晋栾氏出奔到晋、楚第二次盟于宋止，在这时期内，晋国因内部分化，楚国也因受吴国的牵制，两方都不能努力于争霸事业，于是酝酿成国际和平的局面。盟宋之后，晋、楚共霸，中原消息趋于沈寂，而晋国所扶持起来的吴国和楚国所扶持起来的越国又突然强盛起来，南方闹成相斫的形势，北方政局的内部也在急剧变化；等到句践称霸，三家灭知，陈氏专齐，春秋的时代已告了结束。统看春秋史的全部，晋厉、悼复霸实是一个重要关键，因为晋国内部分崩是春秋时代的结束，而晋国内部的分崩实由于向外发展过度；厉、悼二公时，晋的国力发挥得最为尽致，强弩之末势不能穿鲁缟，晋的衰乱也就肇基于此时了。
晋景的东略 晋景公灭狄以后，西边曾打败秦兵，东边又向齐国发展势力。鲁宣公十七年，晋国派大臣郤克到齐国去征会，齐顷公（惠公子无野，嗣惠公位）怠慢了他。郤克回国，就向晋侯请求伐齐；晋侯再三不肯。齐国听得这个消息，赶快派大臣高固、晏弱等去赴会；到了半路，高固先行逃回。晋、鲁、卫、曹、邾诸国在断道（在今山西沁县附近）同盟，因齐君没有亲来与盟，又因高固擅自逃回，晋国便辞去齐人，把齐使晏弱等拘了。那时荀林父大概已死，晋国由士会执政，士会特地告老，把政权让给郤克，由他去达到伐齐的目的。郤克既执了政权，第二年就耸动晋侯邀合卫兵伐齐，打到阳谷地方（在今山东阳谷县附近）。齐顷公无奈，亲自出来与晋侯结盟，又向晋国纳了质子，晋兵才回去。
那时鲁、卫等国都受齐国的侵略。鲁国见晋、齐已讲和，报不成仇，便派使臣到楚国去请兵伐齐。恰巧楚庄王去世（子共王审嗣位），楚兵不能出国，鲁国又转回头来与晋联结。齐国怀恨鲁国，反与楚国相联，想用楚兵伐鲁抗晋。这事的反响便是晋、鲁两国在赤棘结盟。鲁成公二年，齐兵伐鲁北鄙，夺取龙邑（在今山东泰安县附近），南侵到了巢丘。卫国派大臣孙良夫等领兵侵齐救鲁，半路上与齐军相遇，在新筑（在今河北大名县附近）地方开战，卫兵大败。齐兵侵入卫境，驻在鞫居。孙良夫从新筑败走，不进国都，就到晋国去；同时鲁国也派使臣到晋。大家都向晋国请兵。晋执政郤克竭力主张开战，晋侯答应给他七百乘人马，郤克坚请加至八百乘，立刻兴兵伐齐。那时鲁、卫、曹三国也各派军队参战。由鲁国做向导，追赶侵卫的齐兵，来到靡笄山（在今山东历城县附近）的下面。晋、齐两国正式宣战，在鞌地（亦在今历城县）交锋。齐侯奋勇说：“我们先翦灭了敌人然后吃早饭罢！”说完这话，连战马也没有披甲，就带兵直冲晋阵。齐兵来势汹涌，郤克被箭射伤，血一直流到屦上，但他仍尽力擂鼓，只对两旁的人道了一声苦。御者张侯道：“在两军开始接触的时候，我的手和肘早被箭射穿了，我把箭折断，仍旧御我的车，可是兵车的左轮都被血染成了朱黑色，我还不敢道苦呢，请您忍耐些罢！”郤克受了张侯的鼓励，便左手并执了马辔，右手举起鼓槌，把战鼓擂得震天响，战马直向前冲。大兵跟随他的车冲过去，齐兵抵挡不住，大败而走。晋兵追赶齐兵，把华不注山（亦在今历城县）绕转了三次。晋将韩厥紧追着齐侯，齐侯把韩厥的车左射下车去，又把车右射死；但韩厥仍不放松，齐侯危急万分，便与他的车右逢丑父掉换了位子。韩厥追上来，逢丑父假派齐侯去取饮，乘机逃脱。韩厥把逢丑父擒了去。齐侯逃脱以后，又想去救丑父，三次冲进晋军，不曾得手。晋兵深入齐境，从丘舆（在今山东益都县）进攻马陉（亦在今益都县）。齐侯认输，派人向晋军纳赂割地求和。晋人想不答应，鲁、卫两国出来调停，晋人方才允许和议，与齐臣国佐结盟，叫齐国把侵夺来的鲁、卫等国的地方还给原主，就班师回去了。
晋楚的争霸 晋国大败齐兵以后，国势更见振兴，又收容了楚国逃来的申公巫臣，用为谋主，来对付楚人。那时楚、齐结成一党，楚人见齐兵大败，便起倾国之师联合了郑、蔡、许等国的兵侵伐卫、鲁，替齐报仇。鲁、卫敌不过他们，只得与楚讲和。楚国就邀合了齐、秦、鲁、宋、卫、郑、陈、蔡、许、曹、邾、薛、？诸国同盟于蜀（在今山东泰安县附近）。这是自春秋开始以来参加国数最多的一次大盟会。楚国声势大到如此，连晋国也畏避他，不敢惹他的事。
但是晋国究竟也不甘心示弱，在楚国盟蜀的次年（鲁成公三年），也邀合了鲁、宋、卫、曹等国伐郑。晋偏师深入郑境，郑国起兵抵抗，郑将公子偃设下埋伏，把晋兵在丘舆打败，派人到楚国去献捷。晋、楚两国在这时差不多势均力敌，于是互相归还？战的俘虏。晋国放了楚公子臣，并还了连尹襄老的尸首，楚人释放晋将知回国，两国的和平有了转机。
不久，晋国讨灭赤狄余种辧咎如，又增作六军，国力越发充实。齐侯也到晋国去朝见。那时郑国相当强盛，一再伐许，夺取许地。晋兵救许伐郑，楚兵便去救郑；郑伯与许男都向楚国请求判断曲直。许国先向楚国报告了郑国的侵略，郑伯争讼不胜，楚人拘了郑臣；郑伯回过头来，就派使向晋国请和，两国在垂棘地方结了盟。晋国因郑国已服，就邀合了齐、鲁、宋、卫、郑、曹、邾、杞等国同盟于虫牢（在今河南封丘县附近）。这时中原诸侯既怕晋，又怕楚，差不多都是两面纳款的。
鲁成公六年，晋国迁都新田（在今山西曲沃县），继续经营诸侯。虫牢之盟，宋国因事辞了晋国再会的命令，晋国就连次发动诸侯的兵去侵宋。楚国也在这时伐郑。晋兵救郑，楚兵回国。晋兵顺便侵蔡，楚国忙派申、息两邑的兵救蔡，晋兵也回去了。晋兵一回，楚国又起兵伐郑。晋国听得这消息，再发诸侯的兵救郑。郑兵攻击楚军，俘获楚将郧公钟仪，献给晋国。晋国因那时莒国也来归服，就邀集诸侯同盟于马陵（在今河北大名县附近）。
晋国联吴政策的开始 楚国令尹子重、司马子反等和亡臣申公巫臣有仇，巫臣奔晋，他们就杀了巫臣的族人，分了他的家。巫臣大怒，替晋国出主意，去与刚在兴起的吴国联合抗楚。巫臣亲身到吴国去，教他们射御乘车和战阵，耸动他们叛楚（吴本是楚的属国）；又叫他的儿子狐庸驻在吴国，做吴国的行人。于是吴国开始出兵伐楚，伐巢（楚属国，在今安徽巢县），伐徐（亦楚属国，在今安徽泗县）；又攻入了楚邑州来（在今安徽凤台县），闹得子重、子反在一年之中奔了七次命。蛮夷本来属楚的到这时都被吴国夺去，吴国大强，楚国就受牵制了。
楚国国势稍弱，晋国又起兵侵蔡，顺道侵楚，击败楚军，俘获楚将申骊；又侵服楚的沈（约在今河南汝南县附近），俘获沈君；不久又合诸侯的兵伐郯（在今山东郯城县），似是想开辟通吴的道路。但那时晋国因想讨好齐国，命鲁国把前次齐国所还的侵地重新献给齐国，于是诸侯不服。晋国怕起来，又邀合诸侯同盟于蒲，并想顺便邀会吴国，吴人因路远未来。
第一次弭兵之盟 楚国在国力上斗不过晋，却用了贿赂去收买郑人，郑、楚在邓地结合。但郑国并不就想断了晋国的路，郑成公（襄公传子悼公，悼公传弟成公衕）又到晋国去朝见，却被晋人拘住。晋将栾书领兵伐郑，郑人派使议和，晋人又把这使者杀死。楚国知道，派将子重领兵侵陈以救郑（这时陈已服晋）。
晋国因连年用兵不息，颇想与楚讲和，休养国力，就先用厚礼释放前次郑国献来的楚将钟仪回国，叫他去说合晋、楚的和议。楚人这时正在伐莒，大约是想截断晋、吴交通的路（前次晋侯派申公巫臣到吴国去，假道于莒）。秦人和白狄也联兵伐晋（大约也是楚人的指使）。郑国又起兵围许，向晋国表示不因国君被拘而害怕的态度。这时，晋国颇有些踌躇了。但楚王听了钟仪的话，也想与晋讲和，派使聘问晋国，晋又派使去回聘，晋、楚的国际关系稍微好转。然晋国仍接连发动诸侯的兵讨伐郑国，郑国只得屈服，晋、郑同盟于脩泽，晋人就把郑成公释放回国了。
晋景公去世，太子州蒲在景公有病时已即位，是为厉公。宋国开始发动了弭兵运动，原因是那时宋国的执政大臣华元与晋、楚两国的当局都很交好，听说晋、楚已自动议和，他想从此免去国际战争，就起来竭力拉拢，随后两国都答应了他的提议。
这时秦、晋也在讲和，打算在令狐结会。晋侯先到，秦伯怀疑晋人，不肯渡河，派臣下到河东来与晋侯结盟；晋国也派大臣郤鮤到河西去与秦伯结盟。两国这样互相猜忌，盟好哪能长久，所以秦伯回国就背了晋盟，与楚、狄（白狄）联结。
鲁成公十二年，宋华元的弭兵运动成熟。这年夏天，晋、楚两国在宋国西门外结盟，盟辞道：“从此以后，晋、楚两国不要互相侵害，必须同心一德，互恤灾患。若有害楚的国家，晋国应起兵讨伐；楚国对晋也是如此。两国应聘使往来，使道路间永不壅塞。并协谋同讨不庭的国家。谁背了这次盟，明神就降下罚来，着他丧师亡国！”两国结盟既成，郑伯到晋国去听命。晋、鲁、卫诸国会于琐泽，申明了和议。
晋厉的西伐 晋、楚和局既定，两国又互派使臣往还结盟。晋国解除了南顾的忧虑，便把精力移转到西方。这时秦国耸动楚、狄两方，想引导他们去伐晋，晋人先把狄兵在交刚地方打败，然后派使臣吕相去绝了秦好，把罪状都推在秦国身上，邀合齐、鲁、宋、卫、郑、曹、邾、滕等诸侯朝见周王，请周王派大臣监兵，大张旗鼓去伐秦。两方在麻隧（在今陕西泾阳县）开战，秦兵大败，诸侯的兵渡过泾水，一直打到侯丽（也在今泾阳县附近），方才回去。
第一次晋楚弭兵之约的破裂 隔了三年（鲁成公十五年），楚国想违背盟约，出兵北略。大夫子囊道：“我们刚和晋国结盟，就违背了盟约，似乎说不过去。”司马子反道：“只要于本国有利就可以干，管什么盟约！”楚共王听了子反的话就兴兵侵扰郑、卫两国。这次因楚国先输了理，所以郑国也发兵侵楚，夺取新石地方。晋国见楚背约，就邀合诸侯的大夫与吴人会于钟离（在今安徽凤阳县），预备对付楚人。这是吴与中原上国会盟的开始。楚国见势不利，又割了汝阴的田买服郑国。郑伯叛晋，与楚结盟，又起兵替楚伐宋。卫国也起兵替晋伐郑。到这时，中原的和平便破裂了。
鄢陵之战 晋厉公发动大兵讨郑，郑国向楚告急，楚共王亲征救郑。晋兵渡河，与楚兵在鄢陵（在今河南鄢陵县）相遇。晋中军佐将士燮不愿开战，中军元帅栾书和新军佐将郤至却都主张接战。楚兵又抄了？战的老样，乘天气阴暗，一早起来全军压迫晋营结阵。晋军很是畏惧。小将范匄（士燮子）献策道：“我们把井塞了，灶平了，在军中结阵，打开营垒作为战道就是，何必怕楚！”元帅栾书也道：“楚兵很是轻佻，我们固守着营垒候他，三天之内他们必退。等他们退了顺势攻击过去，定能获胜的。”郤至也竭力说明楚有可乘之机。楚亡臣苗贲皇报告晋侯道：“楚兵的精华都在中军王族，如果分了精兵去攻击他的左右军，再合三军之力去攻王卒，楚兵必然大败。”两方开战，楚军果然失利。晋将魏锜一箭射中楚王的眼睛，楚王叫神箭手养由基回射，把魏锜射死。楚兵败退，临了险地，养由基连射晋军，箭无虚发；大力的叔山冉也搏了人去投击晋车，把晋军的车轼折断，晋兵才止住不追，俘获了楚将公子罿。楚兵与晋兵打了一天，到夜还未息手。楚司马子反命令军吏查恤伤兵，修补卒乘，整理军器，预备明天再战。晋军方面，苗贲皇也替晋侯下令，命部下修补车卒，秣马厉兵，固阵等待；一面把捉来的楚国俘虏纵放回营，让他们去报信。楚王派人召子反商议，哪知子反喝醉了酒，不能出见。楚王叹道：“这是天败楚了！”不能久待，连忙乘夜带兵逃走。晋军抄了城濮之战的老文章，占领楚营，把营中粮饷吃了三天。楚兵回国，司马子反自己觉得有罪，就自杀了。这次战争，又是晋国方面获得大胜利。
沙随之会与晋厉的南略 晋厉公大败楚兵于鄢陵以后，就邀合齐、鲁、宋、卫、邾诸国会于沙随（在今河南宁陵县附近），预备伐郑。在提起这回伐郑的事之前，有一件鲁国的故事应当补叙一下。当鄢陵之战时，齐、鲁、卫三国的当局和国君都出来做晋国的援应。就在这时，鲁国内部发生变乱，只为大夫叔孙侨如与成公的母亲穆姜通奸，想去掉与他并立的季孙、孟孙两家，所以在成公将要出国去的时候，穆姜就要求他赶走季孙和孟孙。成公说这事回来再谈吧，穆姜听了很不高兴。成公一看情势不对，先在宫中置了守备，设了留守的人，然后出国。为了这一耽搁，他到鄢陵时已过了晋、楚战期了。到这一次沙随之会，叔孙侨如公报私仇，便派人向晋臣郤鮤说了成公坏话。郤鮤是晋国的公族大夫、新军的将领，主管东方诸侯的事，权力很大的，他向侨如要了贿赂，就在晋侯面前进谗言，诉说成公已有二心于楚。于是晋侯不给鲁侯面子，不去见他。不久，晋国集合诸侯的兵伐郑，成公又去赴会，穆姜重向成公提起旧话，成公始终不肯答应，依旧安置好了戒备然后动身。诸侯的兵驻在郑西，鲁兵又来晚了，驻在郑东，不敢越过郑境，只得向晋国请了接应，方才得与诸侯的兵一同会集。晋下军佐将知带领诸侯的兵先侵陈、蔡两国，诸侯留守的军队迁驻颍上，郑国乘夜出来攻击，齐、宋、卫三军都大受损失。于此可见郑国到底不弱。这时鲁叔孙侨如又派人去报告郤鮤，说执政季孙行父等确有贰心于齐、楚，对晋国不忠实，于是晋人拘了季孙。鲁侯派大臣子叔声伯向晋国再三讨饶，晋国才把季孙放回。叔孙侨如大失所望，立不住脚，奔齐而去。季孙行父与晋郤鮤结盟于扈，晋、鲁间的一场交涉才算完结。关于这事就可以看出晋国卿族的专横和那时晋国势焰之盛。
郑国因前次帮助楚国与晋兵在鄢陵开战，大得罪了晋国，又因楚共王为了援救他们竟被箭射坏了眼睛，感恩图报，就一心向楚，对晋国的态度非常倔强，甚至派兵侵扰晋的边境。卫兵救晋侵郑。郑伯叫太子到楚国去做押当，由楚国派兵替郑国守御。晋侯又邀合了诸侯的兵连次伐郑，深入郑境，围困郑都。楚国也连次发动大兵救郑，晋国竟不能十分得志。这时中原诸侯，大约齐、鲁、宋、卫等国是从晋的，郑、陈、蔡等国是从楚的。晋、楚争点在郑；楚国拿郑国做前线，用来抵挡北方势力的南下。
晋厉中央集权政策的失败 就在这时，晋国内乱开始发生了。内乱的原因，是为了晋厉公是个很能干的君主，他对外战败楚兵，对内又想铲除群大夫的势力，改立亲信，而造成中央集权的政治。原来自灵公以来，晋的卿族本以赵氏为最强，继赵氏而起的是郤氏，其次又有栾氏和中行（荀）氏。当景公时，曾一度乘赵氏的内乱把他除去，但不久赵氏就又恢复。当厉公时，晋国贵族中以郤氏为最强横，一家三卿，贵盛过了限度，在国内结下了很多的怨，执政栾书也怨恨他们，大家在厉公面前说了不少郤家的坏话。厉公听了，便乘大夫自斗之机先杀郤鮤、郤锜、郤至，灭了郤氏之族。但他对于执大权的栾氏和中行氏两家，大约恐事急生变，想暂时不加处置。他的死党胥童等已劫了栾书和中行偃，劝厉公即时把他们除去。厉公不允，反派人去安慰这两人，命他们复位。不料栾书、中行偃已看出厉公的阴谋，恐怕将来自己地位不稳，就先下手为强，拘了厉公，先杀死厉公的死党胥童，不久又派刺客把厉公刺死了。厉公一死，晋国中央集权的运动就此失败。
栾书、中行偃等杀死厉公以后，就派使向王朝迎立襄公的曾孙周为君，是为悼公。悼公年龄虽小，但生性很是聪明，知道经此大变，此后做晋国的君主很不容易，所以在他回国的时候，就对迎接他的群大夫说道：“人们需要君主，是要他发号施令的。如果立了君而不肯听他的话，那又何必要有君主呢？你们要用我，请在今天决定了态度；否则，就在今天作罢好了。”群大夫一听悼公的话厉害，便敬谦对答道：“我们没有一个人不愿意听你的命令的。”悼公先与群臣结了盟誓，然后入都即位，赶走不守臣礼的七个人，立下了威势。但他对于栾氏、中行氏诸大族，仍是没有办法。
晋悼的东征南略 晋悼公即位以后，先整顿内政：安定民生，薄赋宽刑，省用节财，任用贤才，修复旧典，教导贵族，训练军队，把国基弄稳定了，然后向外发展。就在晋国除旧布新的当儿，楚国早起兵灭了舒庸（在今安徽舒城、庐江二县境）。楚、郑两国又合兵伐宋，深入宋境，攻破了要邑彭城（在今江苏铜山县），把宋国亡臣鱼石等安置在那里（宋国桓公的后裔鱼、荡等氏图谋专政，被戴公的后裔华氏所驱逐，鱼氏等现在借了楚国的力量侵入宋国），派了三百乘的军士替他们守御，藉以压迫宋国，并图截断晋、吴的联络。宋国派兵围攻彭城，楚、郑两国又起兵救彭城伐宋。宋人向晋告急，晋侯亲征救宋，楚兵才回国去。晋悼公邀合诸侯在虚磠结盟，商议宋事。宋人向诸侯请兵围困彭城，彭城降晋，晋人捉了鱼石等回去。
鲁襄公（成公子午，嗣成公位）元年，晋国又邀合诸侯伐郑，攻入郑都的外城，把他的徒兵打败。诸侯的兵顺道侵楚焦夷（在今安徽亳县一带），打到陈国。楚兵救郑侵宋；郑兵也出来帮楚攻宋，夺取犬丘。此后晋悼公又接连兴兵讨郑，用了鲁国的计策，在虎牢（在今河南汜水县）地方筑城以逼迫郑国。这与楚国夺宋的彭城是差不多的策略；不过楚离宋远，晋离郑近，所以结果晋的策略成功。郑国与晋讲了和，算屈服了。晋国又想向东结合吴国，邀合诸侯在鸡泽（在今河北鸡泽县？）同盟，派使到淮上去迎接吴君；不知为了何故，吴君未来赴会。这时陈国因为受不了楚人的诛求，也来与诸侯结盟。楚兵屡次伐陈，陈国起初不服。后来楚兵侵伐不断。诸侯虽也屡次合兵救陈，陈国到底畏惧楚国，背晋降楚。这是因为陈国离楚太近了的缘故。
晋人的和戎政策 在陈国降晋时，北方的戎族无终等国见晋国强盛，也派使向晋纳贡求和。晋侯想不答应，大臣魏绛劝谏晋侯不要因对付戎族而失掉诸侯，并陈述和戎有三利：“戎狄们贵重货物而轻视土地，土地可用货物去收买，这是一利。戎狄不来侵扰，边鄙安宁，农事无害，这是二利。戎狄服晋，足以震动四邻，使诸侯倾心归服，这是三利。”晋侯觉得他的话不错，就派他去安抚诸戎，与戎人结盟。从此晋国免除了后顾之忧，势力更向南发展了。
楚吴的争衡 楚人北略不利，又东向伐吴，攻克鸠兹（在今安徽芜湖县？），打到衡山（在今安徽当涂县附近？）地方，派勇将邓廖带领精兵深入吴境。吴兵截击，楚兵大败，邓廖被获，残众逃回的很少。楚兵回国，吴人跟着起兵伐楚，夺取了驾邑（在今安徽无为县？）。
吴国也颇想与晋联合，共同抵抗楚国，派使聘晋，请与诸侯结好。晋国先派鲁、卫两国和他结会；不久，晋国又邀合了齐、鲁、宋、卫、郑、陈、曹、莒、邾、滕、薛、？等国与吴人会盟于戚地（这时陈国尚未降楚。戚地当在今山东滕县附近）。
晋悼霸业的全盛 郑兵侵服楚的蔡，俘获蔡司马公子燮，以求媚于晋国。晋悼公见霸业大定，便在邢丘（在今河南温县附近），邀会各国，规定朝聘的次数。那时诸小国困于大国的诛求，在经济上也是很受压迫的。
楚兵伐郑，讨他侵蔡的罪。郑国诸臣有的想从楚，有的仍想等待晋国；争论的结果，到底降了楚。晋人大怒，发动诸侯的兵伐郑，围攻郑都很急。郑人大怕，赶快求和。晋将知道：“我们姑且答应了郑国的和，班师回国，借此劳疲楚国的兵。我们把四军（这时晋国有中、上、下、新四军）分为三起，再合诸侯的锐兵，更番与楚相争。如此，我们不至疲乏，可是楚人已受不得了。”于是晋人许了郑和，诸侯同盟于献。但郑国的心仍未真服，诸侯再联兵伐郑。楚国因郑已与晋结盟，也起兵伐郑。结果郑国又降了楚。
晋悼公与楚争郑未能得手，回国先从休养民力下手。他听了魏绛的话，打开仓库，救济民困。鲁襄公十年，他又邀合诸侯与吴人会于籸地（在今河南永城县附近），乘势攻灭翨阳（在今山东峄县附近），把地送给宋国，以作与吴交通的驿站。楚、郑合兵围宋，卫兵救宋，郑兵侵卫，卫兵追败郑军，斩获郑将皇耳。楚、郑又合兵侵鲁，回兵破萧（宋邑）侵宋，楚人在竭力向东方诸侯示威。在晋国极强的当儿，楚、郑竟敢这样强横，郑国且变成了楚的死党，这可见攘夷事业之难为了。
郑国劳民过度，内部发生大变，乱党蜂起，杀死了执政公子、公子发、公孙辄，劫持了郑伯。大夫公孙侨（即子产）等平定乱事，由公子嘉当国为政。他们有意挑动晋国，连次伐宋；晋侯也数次发动诸侯的大兵讨郑，并筑守郑国的虎牢和梧、制三邑（梧、制二邑都在虎牢附近），把楚国势力逼退，方才真正得到郑国的归服。诸侯在萧鱼结会，郑人送了厚赂给晋侯。晋侯重赏魏绛，奖励他劝谏和戎以得诸侯之功。
先是秦国又向晋挑衅，派人向楚国请兵伐晋，楚王答应了他，令尹子囊劝谏道：“现在晋君很能用人，君明臣忠，我们是争不过他们的，还是不要动兵罢！”楚王不听，出兵武城（约在今河南南阳县），援应秦国。秦人侵晋，晋国因荒年不能报复。
晋悼霸业的不终 到晋人服郑之后，稍一露了骄态，秦兵伐晋，晋兵又被打败。楚、秦又合兵侵宋；两国并联了姻好，合力来对付晋国。吴国却在东边助晋侵楚，被楚兵打败。诸侯的大夫会吴于向（在今河南尉氏县附近），协力谋楚。他们先伐秦国，以断楚的左臂。晋侯驻在境上等待，派六卿带领了诸侯的兵进攻，直到蒶林地方（在今陕西华县？），秦人仍不肯请和。晋帅荀偃下令道：“大家看我的马头所向进退！”下军将领栾黡不服道：“晋国从来没有这样的命令，我的马头偏想朝东了。”说罢，他就径自带了下军回去，大兵也只好全队而回。这次伐秦之役不得结果，仍是坏在内部的不和睦上。
这时卫大夫孙林父等把卫君献公（成公传子穆公遫，穆公传子定公臧，定公传子献公絗）逐奔齐国，拥立殇公剽为君。诸侯的大夫会于戚地，承认了卫国的既成事实。晋国以霸主的地位而公开奖励逐君（这实在是晋臣的意思），从此，“政逮于大夫”的局面便造成了。
晋国伐秦不利，楚国却起兵伐吴；吴兵不出。楚兵回国时疏了防范，吴兵从险地出来邀击，楚兵大败，公子宜穀被获。那时齐国已灭了莱国（在鲁襄公六年），实力较前更强，便一面与周通婚，假借了王命（周王曾派大臣刘定公赐齐侯命），一面联合东方邾、莒诸小国想背叛晋国，先侵扰鲁边。鲁国向晋国报告，晋人想结会先讨邾、莒，不幸悼公得病，不久去世（鲁襄公十五年），会就没有结成功。
晋悼霸业结论 统看悼公的霸业，可以说他最大的目的是在征服郑国。他所用的政策是和戎、联吴、保宋。结果虽把郑国征服，但他也吃了楚人联秦的亏。然而晋国最大的症结还在贵族的骄横，以致内政多门，不能统一，郤氏虽除，栾氏方张，他们到底使晋国在霸业上受了大挫折。