话说秦始皇三十六年，忽得东郡报告“坠星石上现出文字，偏是不吉之语”，触犯始皇忌讳，不觉大怒。心想：“此文字定是人民刻成，此等无知顽民，竟敢咒诅朕躬，可恶之极！”立命御史前往东郡：“就附近居民逐户查问，究出私刻之人，严行办罪。”御史奉命而去，见石上文字果似人工雕刻。但追究起来，竟无一人承认，又不能寻得凭据指出犯罪之人。御史没法，只得回京复命。始皇听了，也不管何人所为，下令：“将石旁居民一概杀死，并将此石架起柴炭烧毁。”地方官奉诏，立将附近人民尽数拿下，绑赴法场斩首，共计数百人，人人叫屈连天，有冤也无处诉。真是：闭门家里坐，祸从天上来。始皇虽然杀死多人，稍平怒气。但心中终觉得是个恶兆。又想起：“连年招致方士，求仙寻药，毫无成效。卢生既情虚逃走，徐福又去不回，眼见得长生不死之事已是绝望。”因此思来想去，闷闷不乐，兴致索然。
一日，忽命博士作《仙真人诗》，诗成交与乐工，令其谱人音乐，作为歌曲。每遇闲暇或出游时，便令乐工歌唱此曲，借以排遣心情。谁知又有不吉之兆接连而来。
当年秋月，有一官吏奉使回京，见了始皇报说：“此次由关东夜行，路过华阴平舒地方，忽望见有素车白马从华山上驰下，渐渐行近，车中有人，手持一璧，授与使臣道：‘妆将此璧为我赠与謞池君，可告以明年祖龙当死。’使臣接璧，心中诧异，方欲动问，顷刻间车马连人忽然不见，真是奇怪之事。”说毕，将璧呈上。始皇闻言，心想：“祖者，始也；龙者，人君之象。‘祖龙’二字明是指着自己，此番不比从前，乃是使臣亲见，况又有璧为据。”想到此处，呆了半晌，方始勉强说道：“闻说山鬼但知一岁之事，若明年之事，彼等岂能预知？所言殊不足信。”使臣无言退出。始皇又自己宽解道：“祖龙不过是说人之先代耳！”遂将璧交与掌管御府官吏，令其验明。据回报，说是二十八年出游渡江时，祭祀江神所投之璧。始皇见说，心想：“此又是水神作怪，竟不是山鬼了？！”因此心中疑惑不安。遂命太卜卜得一封，据云“出游移徙最吉”。始皇便教官吏将内地人民三万家，移至北河、榆中二处居住，以应卦兆。
到了三十七年十月，始皇择定吉日出游。命左丞相李斯、中车府令赵高随行，右丞相冯去疾留守。始皇少子胡亥素得宠爱，此次自愿从游，始皇应允。十一月，南行到云梦，过丹阳，抵钱塘，上会稽，祭大禹。又循海北上，至琅玡。始皇求仙之心尚未尽死，便考问一班方士。方士恐始皇见责，假说道：“蓬莱仙药本可取得，奈因海上往往有大鲛鱼为害，所以不敢前往。最好寻得善射之人，乘船同去，遇见鲛鱼，便用弩箭射之。”始皇听了，信以为实，不去追究。
原来始皇曾梦见自己与海神争战，海神身披盔甲，手执戈矛，形状与人无异。到得醒来，立召占梦博士问之。博士答道：“水神平日人不得见，大约每出必有大鱼或蛟龙随之，故可以大鱼、蛟龙为验。今陛下祭祀百神，甚属尽礼。乃有此种恶神胆敢作祟，必须将其除灭，然后吉神自至。”始皇闻言，记在心上。今见方士所说，与博士不谋而合，愈加深信不疑。遂命入海方士，船中随带捕拿大鱼器具。一面挑选多力善射之人，架起连枝弩箭，随着车驾沿海而行，预备与海神交战。遂自由琅玡起程，向北经过劳山、成山，一路留心。望着海洋，不见大鱼踪影。直至芝罘始见大鱼。加发弩箭，射死一尾。始皇算是战胜海神，便命驾回京。
始皇渡过黄河，行至平原津，忽然患病，渐渐沉重。一日，到得沙丘，此地前属赵国，建有行宫，赵武灵王身死于此。始皇因暂驻行宫养病。群臣见始皇病重，知他平日最恶言死，故无一人敢道及死后之事。后来始皇病得昏迷几次，自知不起，召李斯近前，口授言语，制成玺书，赐与长子扶苏。命其：“将兵事交付蒙恬，速即赶回咸阳，等候灵柩到时会葬。”此书写就封好，交与中车府令赵高收藏，尚未发遣使者。到得七月丙寅日，始皇身死沙丘平台，享年五十岁。可怜一世之雄，化作南柯一梦！清人谢启昆有诗咏始皇道：
函谷关开瞰六王，天留一局待更张。
恶名莫漫归秦始，良法安能泥古皇。
十二金人铸铜狄，三千粉黛贮阿房。
谁蒙万世无穷利，星堕疆分刻石旁！
始皇既死，丞相李斯见皇帝死在外间，恐天下发生变故，吩咐秘不发丧，将始皇尸身草草棺敛。只有少子胡亥与赵高及亲信宦官五六人得知其事，赵高遂因此生出夺嫡之计。
说起赵高本身，本属卑贱。其父犯法下狱，身受宫刑。其母因父连累，没为奴婢，复与他人私通，生高兄弟数人，皆冒父姓。其母后又犯罪诛死，高亦被宫，选入宫中，充当宦官。为人狡诈阴险，善伺人意，竟得始皇赏识。称其办事强干，习练刑法，命为中车府令，教胡亥审判狱讼。赵高便极力奉承，买得胡亥十分宠信。但他平日为人本不安分，一旦得志，自然营私舞弊，犯下大罪。忽被发觉，始事便将赵高交与蒙毅审理。蒙毅审出所犯情节重大，应处死刑。遂依律判决，复奏上来，始皇平日杀戮无辜，不稍动念。今独爱惜赵高，念其办事勤敏，特命赦其死罪，并复官职。
赵高既得性命，不思悔过，反恨蒙毅，便想设计害他。无如蒙毅乃蒙恬之弟，祖、父世为秦将，立有大功。始皇知其兄弟忠实，十分信任。用蒙恬为将军，在外掌兵。蒙毅为上卿，居中用事。满朝将相都不及其恩遇。赵高虽然怀恨，无从下手。此次始皇出游，蒙毅自然随行。谁知始皇半途得病，便使蒙毅往各处名山大川祈祷。蒙毅奉命而行，未及回报，始皇已死。赵高趁蒙毅不在，谋立胡亥为嗣，自己方得专权，且可报复仇恨。
赵高主意既定，因先对胡亥说道：“主上驾崩，并无遗诏封立诸子为王，单单赐书与长子。将来长子即皇帝位，公子并无尺寸之地，如何是好？”胡亥道：“父命如此，更有何说？”赵高接说道：“此却不然！今欲掌握大权与否，惟在公子与高及丞相而已。愿公子留意，须居人上，勿为人下！”胡亥惊道：“此悖理之事，切不可行！”赵高道：“臣闻，汤武杀其主，天下不称其不忠。卫辄拒其父，孔子不指为不孝。总之，行大事者，不顾小谨。若犹豫不决，必致后悔。愿公子断然行之。”遂用种种言语说得胡亥心动。
赵高见胡亥已允，因道：“此事不与丞相商定，恐不能成。臣请为公子向丞相计议。”赵高遂往见李斯，道：“主上已崩，外间并无人知。现所赐长子之书与同符玺，并存胡亥处。欲立何人为太子，全在君侯与高之口。此事究当如何办理？”李斯听了大惊，道：“何来亡国之言？！此非人臣应议之事。”赵高见李斯不肯答应，便将切己利害动之。因说道：“君侯自料才能、功业、谋略比蒙恬如何？不结怨于人民，得长子之信任，比蒙恬又如何？”李斯答道：“此五者吾皆不及蒙恬。但不知足下何以责备如此之深？”赵高道：“今若使长子即位，必用蒙恬为丞相。君侯欲思怀通侯之印，荣归乡里，必不可得。高自受诏，教胡亥学法数年，见其慈仁笃厚，轻财重士，诸公子未有能及之者。君侯若立之为嗣，可长享封侯之贵。倘决意不听，必至祸及子孙，可为寒心，君侯将何以自处？”李斯见赵高与胡亥事在必行，己若反对，又恐力不能制，反受其害。一时身家念重，只得应允。赵高满心欢喜，回报胡亥。三人遂相聚一处，商议篡立之策。欲知所谋如何，且听下回分解。