自大地初有生物，以至于今日，凡数万年，相争相夺，相搏相噬，递为强弱，递为起灭，一言以蔽之曰，争种族而已。始焉物与物争，继焉人与物争，终焉人与人争。始焉蛮野之人与蛮野之人争。继焉文明之人与蛮野之人争，终焉文明之人与文明之人争，茫茫后顾，未始有极。呜呼！此生存相竞之公例，虽圣人无如之何者也。由是观之，一世界中，其种族之差别愈多，则其争乱愈甚，而文明之进愈难；其种族之差别愈少，则其争乱愈息，而文明之进愈速。全世界且然，况划而名之曰一国，内含数个小异之种，而外与数个大异之种相遇者乎？
夫世界之起初，其种族之差别，多至不可纪极，而其后日以减少者，此何故乎？凭优胜劣败之公理，劣种之人必为优种者所吞噬、所朘削，日侵月蚀，日澌月灭，以至于尽，而世界中遂无复此种族。盖地球自有人类以来，其蹈此覆辙者，不知几何姓矣。虽然，追原有生之始，同是劣种而已，而其后乃能独有所谓优种，以别异于群劣种而战胜于他种者何也？数种相合，而种之改良起焉，所合愈广，则其改良愈盛，而优劣遂不可同年而语矣。夫世界种族之差别，必日趋于减少，此自然之势也。而所以减少差别之法，不外乎澌灭与合并之二者。非优则劣，非胜则败，苟不改良，必致灭亡，无中立之理焉。有统治种族之权者，当何择也？
今且勿论他洲，勿论他国，先以支那论之。在昔春秋之间，秦、楚、吴、越，皆谓之夷狄；而巴、蜀、滇、桂、南越，至秦、汉间犹谓之羌，谓之西南夷。夫夷、狄之称，何自起乎？蔑视异种人之名耳。今夫秦，今之陕西；楚，今之湖南；吴，今之江南；越，今之浙江也；巴蜀，今之四川；滇，今之云南；桂，今之广西；南越，今之广东也。当时皆与中原之人异种，互相猜而不相通，无以异于今之满汉也。自汉以后，支那之所以渐进于文明，成为优种人者，则以诸种之相合也，惟其相合，故能并存。就今日观之，谁能于支那四百兆人中，而别其孰为秦之戎，孰为楚之蛮也？孰为巴之羌，滇之夷也？反之则春秋以前，杂居于内地者，有所谓潞戎、徐戎、莱戎、淮夷、陆浑之戎，有所谓赤狄、白狄、长狄，其种别之繁不可数计，今无一存焉。则以劣种战败，而澌灭以至于尽也。今犹有苗种、獞种、猺种等，与优种人错居而不相合，然其残喘殆亦不可以久矣，何也？不合则必争，争而必有一败，而胜败之数，恒视其优劣以为凭故也。今夫满人与汉人，孰为优种？孰为劣种？不待知者而决矣。然则吾所谓平满、汉之界者，为汉人计乎？为满人计耳！
或曰：如子之言，则自五胡、北魏、辽、金、元以来，游牧之种狎主中夏，而蒙古之兵力东辖高丽，北统俄罗斯，西侵欧洲，南吞缅甸、越南，迫印度、阿剌伯、回回之种，抚有希腊、罗马、西班牙、印度之地，峨特狄打牲之种，亦曾蹂躏半欧，然则优胜劣败之说未可凭，而子所忧者特过虑耳。答之曰：不然。夫种战者非决于一时而已，其最后之胜败，往往战于数百年以前，而决于数百年以后。彼洪水前之时，主持世界者为巨鸟大兽，人生其间，其势固不足与之敌，徒受其残暴而已。而其最后之战，人卒能胜禽兽者，则用智与用力之异也。故世界之进化愈盛，则恃力者愈弱，而恃智者愈强。俄之能逐蒙古，西班牙之能逐回部，希腊之能反土耳其，皆其证也。故即使以数百年前满洲强悍之人种，生于今日，犹不能安然独立于竞智诸强国间也。况如今之满人者，强悍之气已失，蒙昧之性未改，而欲免朘削澌灭之祸，其可得乎？
夫以黄色种人与白色种人相较，其为优为劣，在今日固有间矣，至其末后之战，胜败如何，则未能悬定也。虽然欲种战之胜，必自进种改良始，而支那之人数，实居黄种十之七八焉。然则支那之存亡，系于黄种之胜败，而宰治支那者，宁忍置全种数百兆人于死地，听其永永沉沦，永永糜烂，而不以易其一日之欢娱富贵，徒认汉人为异种，为不利于己，而不知更有异种之大不利者过此万万也。是则旁观所代为惕息，而局中人所宜痛哭流涕者也。
今试言满人他日之后患。抑压之政，行之既久，激力所发，遂生大动。全国志士必将有米利坚独立之事，有法兰西、西班牙革命之举。彼时满人噬脐无及，固无论矣。即不然，守今日顽固之政体，不及数年，必受分割。分割之际，会匪乘起，暴徒横行，政府之威力既不能行于地方，则民皆将任意报其所仇愤。其他吾不敢知，而各省驻防之满人，其无噍类也必矣。分割以后，则汉人满人虽同为奴隶，然汉人人数太多，才智不少，尚可谋联合以为恢复独立之事。满人则既寡且愚且弱，虽不遭报复于汉人，亦长为白种之牛马而已。且汉人之农者、工者，其操作最勤，其价值甚廉，他日全地球力作之业，尚藉汉人为一转输之纽，而南美、非洲、太平洋未辟之地，皆赖汉人以垦之以实之。故汉土虽分割，而汉人仍可以有权力于世界之上，即受钤制，而终能以自存。若满人，则数百年来不耕而食，不织而衣，其全部五百万人，不能为士，不能为农，不能为工，不能为商，一旦分割，政权、财权、兵权三者，既归白种人之手，彼时欲求一饭之饱，一椽之安，可复得乎？然则满人所自以为得计者，正其自取灭亡之道，真所谓医渴而饮鸩者也。
圣哉，我皇上也！康南海之奏对，其政策之大宗旨，曰满汉不分，居民同治。斯言也，满洲全部人所最不乐闻者也，而我皇上深嘉纳之，将实见诸施行焉，虽被掣肘，未能有成，然合体之义，实起点于兹矣。满人之仇视皇上也，谓皇上有私爱于汉人，有偏憎于满人（皇上最恶内务府官吏，凡内务府官吏，几无一人不带处分者，故内务府之人仇视皇上尤甚。每曰使皇上得志，吾等无啖饭处矣，故前者外廷传播皇上许多失德之事，今年传言皇上久病难痊，皆内务府之言也）。夫皇上岂惟无私爱、无偏憎而已哉？其所以为汉人计者，不过十之四，其所以为满人计者，乃十之六也。今满洲某大臣之言曰：变法者，汉人之利也，而满人之害也。满人之阻挠变法，惑于斯言也。吾今请举利害之事而质言之。譬之十人同附一舟，中流遇风，将就覆溺，于是附舟者呼号协力以助舵楫之役，则于操舟之主人，为有利乎，为有害乎？譬之十人同旅一室，中夜遇火，将就毁烬，于是旅居者呼号协力以谋洴澼之劳，则于居室之主人，为有利乎，为有害乎？夫当此危急存亡之际，而舟之获济也，而室之获全也，彼附舟与旅居者所得之利，则在能保生命也。而舟室主人所得之利，则既获生命，又不失其舟，不失其室焉。是附者、旅者之利一，而主人之利二也。反是则同舟而敌国，同室而操戈，未有不速其覆亡，同归于尽者也。惟国亦然，彼汉人之日日呼号协力以求变法者，惧国之亡，而四百兆同胞之生命将不保也。若满人能变法以图存，则非惟生命可保，而宰治支那之光荣，犹可以不失焉。故曰汉人之利害惟一，而满人之利害则二也。夫以公天下之大义言之，则凡属国民，皆有爱国忧国之职分焉，不容有满汉君民之界也。即以家天下之理势言之，则如孪体之人，利害相共，尤不能有满汉君民之界也。
今我国之志士，有愤嫉满人之深闭固拒，思倡为满汉分治之论，倡为革命之论者。虽然，其必有益于支那乎？则非吾之所敢言也，何也？凡所谓志士者，以保全本国为主义也。今我国民智未开，明自由之真理者甚少，若倡革命，则必不能如美国之成就，而其糜烂将有甚于法兰西、西班牙者。且二十行省之大，四百余州之多，四百兆民之众，家揭竿而户窃号，互攻互争互杀，将为百十国而有未定也，而何能变法之言？即不尔，而群雄乘势剖而食之，事未成而国已裂矣。故革命者，最险之着，而亦最下之策也。至于分治之说，则尤为不达事理焉。匈牙利之与澳大利也，苏格兰之与英伦也，名为合国分治，而其中窒碍之情形，固已甚多矣。况我国民之智慧，远下于奥匈、英苏数等，地方自治之体段，尚未胚胎，而何能治乎？且以大同之义言之，凡在未合之国，未合之种，尚且当设法以合之，岂于已合者而更分之哉？况如彼之说，将置我圣天子于何地也？夫当我支那至危极险、山穷水尽之时，而忽有我英明仁厚、刚断通达之皇上以临之，以满洲顽陋、闭塞、偏狭之种人，而忽有我不分畛域、大公无我之皇上以御之，殆非偶然焉。殆天未欲绝我满汉两种之人，而思有以拯之也。此吾所以殷然有合体之望，而亟欲为两种人告也。
夫满汉之界至今日而极矣。虽然，此界之起，起自汉人乎？起自满人耳！天下一家三百年矣。支那民气素静，相安相习，固已甚久，乃无端忽焉画鸿沟以限之曰：某事者汉人之私利也，某事者汉人之阴谋也。虽有外患，置之不顾，而惟以防家贼为言。夫国家既以贼视其民，则民之以贼自居，固其所也。昔英法之民变，先后并起，英人达于大势，急弛其闲平民之权，故英之皇统至今无恙，安富尊荣，冠万国焉。法人从而压制之，钳轭之，刀俎之，而路易之祚自兹遂绝。当法乱沸腾之顷，法皇及其贵族乃至求为一平民而不可得。合两国之前事以观之，孰为智，孰为愚，不可不审也。彼日本德川氏之持国柄垂三百年，太平之泽，沐浴人心，百国诸侯皆其指臂，而其末叶之败亡，若摧枯拉朽者，岂非以自生界限，拂国民之性而逆大局之势乎？吾一不解今日之满洲政府，何以勇于求祸若是，虽不为满汉两种之民计，独不为一己之身家计乎？
夫以理论之既如彼矣，以势论之则如此矣。然则平满汉之界，诚支那自强之第一阶梯也。今请言平之之条理。一曰散籍贯。向例凡汉人皆称某府某县人，凡满人皆称某旗人。某旗云者，兵籍之表记也。当国初之际，满洲人尽为兵，且在塞外为游牧之国，无有定居，故以旗别焉。今则情形大殊，昔之行国，易为居国矣，昔之专为兵者，今则不尽然矣。何必更留此名以独异于齐民哉？故宜各因其所居之地，注其民籍，与汉人一律，则畛域之见自化矣。二曰通婚姻。当顺治元年，摄政睿亲王入关之始，即下诏命满汉通婚姻，此诚合种之远谋，经国之特识也。使当时能实行之，则至今三百年，久已天下一家，无所谓满，无所谓汉矣。而国初疑忌尚多，此议卒废，界限日积日深，遂有今日。今欲决其藩篱，非此不可。且满、汉所以难通婚姻者，则汉人妇女缠足，不无窒碍焉。今各省戒缠足之会纷纷并起，若朝廷因势而利导之，乘此机会定满汉互婚之例，既扫积弊，又得大益矣。三曰并官缺。国初定制，每部之官缺，必满汉各半，故国朝之官多，倍于前朝焉。夫以汉人之数百倍于满人，而得官之数仅与相等，论者莫不谓汉人之亏屈甚矣。然苟不如是，恐益如金元故事，十缺之中，汉人不得其一也，故苟满汉之界未合，则毋宁分其缺之为愈也。然一部之中，主权者数人，互相牵制，互相推诿，其弊终至于一事不能办。故欲变法，非并官缺不可也；而欲并官缺，非先裁满汉之界不可也。四曰广生计。国家定例，凡旗人皆列兵籍，给以口粮，不使其营他业焉，其本意欲养劲旅以备非常，且加优恤以示区别也。然承平既久，此辈老弱驽惰，已无复可用，而他业又为功令所禁，于是乎不能为士，不能为农，不能为工，不能为商，并且不能为兵，而国家岁糜巨帑以赡之，运南漕以给之。故八旗生计，为数百年来谈治家之一大问题。夫以数百万满人不自为生，而仰食于国家，则国家受其病。然徒豢养之，而不导以谋生之路，则满人亦何尝不受其病乎？譬之父母之爱子者，将养其子终身使之无所事事，然后为爱乎？抑督责其学，导引其业，使之自谋生计，然后为爱乎？然则国家之以养满人为爱满人者，实则累满人耳，满人之以仰给国家为得计者，实则自累计耳。故计莫如弛旗丁营业之禁，免口粮供给之例，使人人各有所业，则国家与满人均受其利矣。凡此四端，行之数年，成效必著。虽然，其人存则其政举，其人亡则其政息，持此义以告于今之当局，其犹劝操、莽使让位，责虎狼以返哺也。呜呼！非我圣皇，莫之能任也。
要而论之，种战之大例，自有生以来至于今日，日益以剧。大抵其种愈大者，则其战愈大，而其胜败愈有关系。善为战者，知非合种不能与他种敌，故专务沟而通之，《诗》所谓“兄弟阋于墙，外御其侮”也。不善战者，不知大异种之可畏，而惟小异种之相仇，《传》所谓“鹬蚌相持，渔人获其利”也。今全世界大异之种，泰西人区其别为五焉，彼三种者不足论矣。自此以往，百年之中，实黄种与白种人玄黄血战之时也。然则吾之所愿望者，又岂惟平满汉之界而已？直当凡我黄种人之界而悉平之，而支那界，而日本界，而高丽界，而蒙古界，而暹罗界，以迄亚洲诸国之界，太平洋诸岛之界，而悉平之，以与白色种人相驰驱于九万里周径之战场，是则二十世纪之所当有事也。虽然，黄种之人，支那居其七八焉，故言合种必自支那始。