夫馀 夫馀是我国东北部的一个古老部族。这个部族的政治中心，大概在今天的吉林省农安附近。东汉时，这个部族地方二千余里，北起今天黑龙江双城，南至辽宁昌图，包括今天的长春市、吉林市、四平市等地。有一条大河贯穿这个地区，就是今天的松花江，当时称之为弱水。这条水发源于长白山，从东南流向西北，它会合嫩江以后，才折而转向东北。凡是东南流向西北的水，在我国都会蒙上弱水这个名称，所以松花江在和嫩江会合之前，也获得弱水这个名称。这一辽阔地区，“虽多山陵广泽”，但土地平敞，灌溉便利，“宜五谷”，“善养牲。出名马、赤玉、貂、美珠，珠大者如酸枣”（《三国志·魏志·夫馀传》）。
夫馀国的王族，并不是夫馀的土著，他们的第一代国王东明，据神话传说，是北方索离国王的孽子，因为索离国王要杀他，他逃至施掩水（今黑龙江），“以弓击水，鱼鳖浮为桥”（《三国志·魏志·夫馀传》注引《魏略》），东明因此南王夫馀之地。夫馀的后王，据说都是东明王的后裔。
夫馀部落，有“户八万”，是个土著的部族。和西边的近邻鲜卑游牧部落专事掠夺恰恰相反，夫馀部落专心从事农业生产，风俗谨厚，不事寇钞。“国有君王”，君王以下，“以六畜名官，有马加、牛加、猪加、狗加、大使、大使者、使者”。诸加权力大的，“主数千家，小者数百家”。“邑落有豪民，名下户皆为奴仆”。“以弓矢刀矛为兵，家家自有铠仗”。战争的时候，诸加官径自在各地作战，“下户俱担粮饮食之”。贵族死了，“杀人殉葬，多者百数”。“用刑严急，杀人者死，没其家人为奴婢。窃盗，一责十二。”“有宫室、仓库、牢狱”；“兄死妻嫂，与匈奴同俗。”（《三国志·魏志·夫馀传》）夫馀是早期奴隶制国家，它虽然有真性王了，但还没有出现绝对的王权。“旧夫馀俗，水旱不调，五谷不熟，辄归咎于王，或言当易，或言当杀。”国王随时会被废黜甚至杀害，可见王权并不怎样强大。
夫馀王以腊月祭天，这一天，“国中大会连日，饮食歌舞，名曰迎鼓”。发生了战争，也要祭天，“杀牛观蹄，以占吉凶”。人民都爱好音乐，走路时，一路走，一路歌唱，“无老幼皆歌，通日声不绝”（《三国志·魏志·夫馀传》）。
东汉光武帝建武二十五年（公元49年），夫馀王遣使聘汉，光武帝赠以中原方物，“于是使命岁通”（《后汉书·夫馀传》）。安帝永宁元年（公元120年），夫馀王遣嗣子尉仇台亲诣洛阳，安帝赠送尉仇台印绶和金彩。顺帝永和元年（公元136年），夫馀王亲至洛阳朝贡，顺帝命作黄门鼓吹、角抵戏来欢迎他。桓帝、灵帝时，夫馀王再次遣使聘汉。由于夫馀是东北受汉族文化较深的国家，因此汉王朝也对夫馀王特别优待，规定夫馀王死后，和汉朝皇帝或汉宗室诸王一样，可以“葬用玉匣”。汉王朝预先在玄菟郡（汉末玄菟郡治在今辽宁沈阳附近）存放了一套金缕玉衣或银缕玉衣，夫馀王死了，就由地方官派专人把金缕玉衣或银缕玉衣送往夫馀国都。三国时，公孙度据有辽东，他为了西面牵制徒河鲜卑的势力，东南面牵制高句丽的势力，和夫馀王族表示亲善，曾把宗女嫁给夫馀王，结为婚姻，两个地方政权关系密切。
西晋时，徒河鲜卑慕容氏崛起，开始侵略邻部。晋武帝太康六年（公元285年），慕容袭破夫馀国都，夫馀王依虑兵败自杀，依虑子夫馀后王依罗逃往沃沮。西晋武帝命护东夷都尉何龛出兵援助依罗，收复夫馀故地。但经过这次战争，夫馀的国力大大地削弱了，夫馀的人民经常被徒河鲜卑慕容氏贵族掠为奴婢，转卖到其他部族里去。
北朝时期，夫馀王国和北魏王朝还是有着密切的经济文化联系。北魏文成帝太安三年（公元457年），夫馀王派遣使节到达北魏都城平城访问，并馈赠方物。这时夫馀王国在进一步削弱下去。北魏宣武帝正始（公元504至507年）中，据高句丽使臣芮悉弗向宣武帝作口头报告，提到“夫馀为勿吉所逐”（见《北史·高丽传》），说明夫馀确实已经衰亡了。
代夫馀王国而起，据有夫馀故地北部的是豆莫娄部落。它和夫馀王国一样，地方二千余里，所不同者，它的政治中心逐渐向北推移，以避免南面高句丽王国加给它的军事威胁，所以中国史上仍称它为“北夫馀”。豆莫娄的社会组织和风俗习惯，基本继承夫馀王国，没有多大变化。
沃沮 沃沮部落，地处盖马大山（狼林山脉）之东，“东滨大海而居，其地形东北狭，西南长，可千里。北与挹娄（即勿吉）、夫馀，南与貊接”。即从今天的延边自治州起，一直延伸到海滨为止。当时东沃沮分南沃沮和北沃沮两个部分。东沃沮“土地肥美，背山向海，宜五谷，善田种”。全境有“户五千，无大君王，世世邑落各有长帅”，大概还没真性的王出现。东沃沮人的语言，和夫馀人大同小异。“饮食居处，衣服礼节，有似句丽。”东沃沮境内，“少牛马”，战争的时候，多“持矛步战”（《三国志·魏志·东沃沮传》）。
汉武帝元封三年（公元前108年），开东沃沮为玄菟郡（郡治夫租，今朝鲜民主主义人民共和国的咸兴）。昭帝始元五年（公元前82年），又把玄菟郡治迁到高句骊县（今辽宁新宾西南）。东汉时，又把玄菟郡治迁移到今辽宁沈阳之东。沃沮的邑落时时受到高句丽的侵陵，高句丽王国向沃沮人民征收“租税、貊布、鱼、盐、海中食物”，责令沃沮人民“千里负担，致之”高句丽。高句丽王还迫令沃沮“送其美女以为婢妾”，对待沃沮人民简直像对待奴婢一样。
北沃沮，亦名置沟娄，“去南沃沮八百余里”，风俗基本和南沃沮相同。南沃沮受到高句丽王国的欺凌，北沃沮也时时受到挹娄部落的欺凌。“挹娄喜乘船寇钞，北沃沮畏之，夏月恒在山岩深穴中为守备。冬月冰冻，船道不通，乃下居村落。”（《三国志·魏志·东沃沮传》）沃沮人从事农业，爱好和平生活。
勿吉 勿吉，古称肃慎，汉魏时期称挹娄，北朝时期称勿吉，隋唐时期称。其地“在夫馀东北千余里，滨大海，南与北沃沮接，莫知其北所极”（《三国志·魏志·挹娄传》）。它的境界，大概从今我国黑龙江省起（除了内蒙古呼伦贝尔外），一直到达黑龙江北岸迤北的地方，东北更伸展到库页岛。“其土界广袤数千里，居深山穷谷。其路险阻，车马不通。”（《晋书·肃慎传》）其人“形似夫馀，言语不与夫馀、句丽同”。地“有五谷牛马麻布”。“无大君长，邑落各有大人。”（《三国志·魏志·挹娄传》）“父子世为君长”，说明已经有世袭制度了。“无文墨，以言语为约。”有马不乘，但以为财产而已。“无牛羊，多畜猪，食其肉，衣其皮，绩毛以为布。”（《晋书·肃慎传》）“夏则裸袒，以尺布隐其前后，以蔽形体。”（《三国志·魏志·挹娄传》）“夏则巢居，冬则穴处。”（《晋书·肃慎传》）因为黑龙江流域一到冬天气候严寒，故穴居“以深为贵，大家至接九梯”（《后汉书·肃慎传》）。“人皆善射，以射猎为业。”“婚嫁，妇人服布裙，男子衣猪皮裘，头插虎豹尾。”“初婚之夕，男就女家。”（《北史·勿吉传》）“妇贞而女淫，贵壮而贱老。”（《晋书·肃慎传》）
两汉时期，挹娄受夫馀的役属。到了三国曹魏时期，由于夫馀“责其租赋重”，挹娄人民开始挣脱夫馀的役属。夫馀王几次出兵进攻挹娄，挹娄人“众虽少，所在山险，邻国人畏其弓矢，卒不能服也”（《三国志·魏志·挹娄传》）。
到了北朝时期，夫馀王国衰落了，继挹娄而起的勿吉部落却强盛起来了。《北史·勿吉传》称：“勿吉国在高句丽北，一曰。”它分为七个部落：“其一号粟末部，与高丽接，胜兵数千”；“其二伯咄部，在粟末北，胜兵七千；其三安车骨部，在伯咄东北；其四拂涅部，在伯咄东；其五号室部，在拂涅东；其六黑水部，在安车骨西北；其七白山部，在粟末东南。胜兵并不过三千，而黑水部尤为劲健。”这七个部落，白山部地处最南，白山就是今天的长白山。粟末部以粟末水得名，粟末水亦译作速末水，即今松花江和嫩江会合以后而流向黑龙江的一段。黑水部的黑水，就是今天的黑龙江，它地处最北。所有这七个部落，“邑落各自有长，不相总一”（《北史·勿吉传》），可见他们的国家组织还是很松散。每一个部落的酋长，称为大莫弗瞒咄，权力好像不太大。
勿吉人强悍有力，作战勇敢，便逐渐成为这个地区的强大力量，所以四邻都怕他们。不但经常劫掠北沃沮和北夫馀（即豆莫娄），还不断出兵进攻高句丽，成为高句丽北面的劲敌。
在周武王和周成王时代，肃慎氏曾进贡矢、石，远方遣使重译入贡，成为史家艳称的盛事。三国曹魏景元三年（公元262年），挹娄“遣使重译入贡，献其国弓三十张，长三尺五寸，矢长一尺八寸，石三百枚，皮、骨、铁杂铠二十领，貂皮四百枚”（《三国志·魏志·陈留王纪》）。这时司马氏将要代魏称帝，就大吹大擂，说这是司马氏威德所致。挹娄使臣回去的时候，魏朝回送了锦罽、绵帛等礼物。西晋武帝咸宁五年（公元279年），东晋元帝太兴二年（公元319年），挹娄都来馈赠矢、石。十六国后赵石虎时期，挹娄又来赠送矢、石，据说这次挹娄使团走了四年，才到达中原地区的河北邺城。北魏孝文帝太和二年（公元478年）、十年、十二年、十七年，宣武帝景明四年（公元503年）、正始四年（公元507年）、永平二年（公元509年）、三年、四年、延昌二年（公元513年）、三年、四年，孝明帝熙平元年（公元516年）、神龟元年（公元518年）、正光二年（公元521年），不断派遣使臣，来魏洛阳赠送矢、石和珍贵方物，最大的一次使团人数有五百余人之多，说明勿吉和中原地区的经济文化联系是非常密切的。
到了东魏、北齐时期，孝静帝天平三年（公元536年）、武定二年（公元544年）、四年、五年，北齐文宣帝天保五年（公元554年），武成帝河清二年（公元563年）、三年，后主天统元年（公元565年）、二年、三年、四年、武平元年（公元570年）、三年、四年，有时以肃慎部落的名义，有时以勿吉部落的名义，有时以部落的名义，向东魏、北齐派遣使臣，进贡方物，同时也加强了经济文化的联系。
有人认为挹娄、勿吉用矢、石来作为礼物赠送中原地区一些王朝，说明当时他们还留滞在新石器时期，这个说法是大可商榷的。在周武王、成王时的肃慎，可能确实处于新石器时期；至于挹娄、勿吉，早已进入使用铁器的时代，这从三国曹魏末年，挹娄赠送器物中有铁铠一事，获得确切的说明。
室韦 室韦，也译作失韦，大概居住在我国东北今嫩江流域和黑龙江的上游。它与契丹是近属，在南者号契丹，在北者号室韦。北朝时期，室韦“分为五部，不相总一，所谓南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦、大室韦，并无君长”（《北史·室韦传》）。语言和库莫奚、契丹、夫馀很相近。据《魏书·失韦传》载：其地“颇有粟麦及穄，唯食猪鱼，养牛马，俗又无羊。夏则城居，冬逐水草。亦多貂皮。丈夫索发。用角弓，其箭尤长。女归束发，作叉手髻。其国少窃盗，盗一征三，杀人者责马三百匹。男女悉衣白鹿皮襦。有曲酿酒。”《北史》和《隋书》对于五部室韦的生活风俗，记载得更为细致。我们现在分别叙述于下：
南室韦在契丹之北，“土地卑湿，至夏则移向北”。南室韦内部分为二十五个部落，每部有一个馀莫弗瞒咄，即部落酋长。他们内部已经有世袭制度，馀莫弗瞒咄“死则子弟代之，嗣绝则择贤豪而立之”。“气候多寒，田收甚薄。无羊，少马，多猪牛”，“多貂”，“其国无铁”，“其俗，丈夫皆被发，妇女盘发，衣服与契丹同。乘牛车，以蘧（粗草席）为屋，如突厥毡车之状。度水则束薪为，或有以皮为舟者。寝则屈木为室，以蘧覆上，移则载行”；“妇女皆抱膝坐”，“婚嫁之法，二家相许竟，辄盗妇将去，然后送牛马为聘，更将妇归家，待有孕，乃相许随还舍”（《北史·室韦传》）。
南室韦北行十一日，至北室韦。北室韦分为九个部落，部落酋长称乞引莫贺咄。乞引莫贺咄以下有副酋长三人，称莫何弗。北室韦“气候最寒，雪深没马。冬则入山居土穴，牛畜多冻死。饶獐鹿，射猎为务，食肉衣皮”。“地多积雪，惧陷阱，骑木（雪橇）而行，札（骤然煞住）即止。皆捕貂为业，冠以狐貂，衣以鱼皮（水獭皮之类）。”（《北史·室韦传》）
从北室韦又北行千里至钵室韦。钵室韦人数要比北室韦多。除了“用桦皮盖屋”以外，其余生活风俗，和北室韦基本相同。
深末怛室韦，在钵室韦的西南，约四日行程。深末怛室韦居住的地区，也非常冷，因此他们在冬季也都穴居，以避严寒。
钵室韦又西北数千里至大室韦，他们居住在大兴安岭以西，额尔古纳河以东。大室韦人从事游牧，兼以射猎为业。《北史·室韦传》里只说到他们居住的地区，“径路险阻，言语不通，尤多貂及青鼠”。这个大室韦部落居住的地区，也就是传说中后来蒙古部落祖先居住的地区。
东魏和北齐时期，室韦的部落酋长岁时派遣使人来聘。东魏孝静帝武定二年（公元544年）、四年、六年、七年，北齐文宣帝天保二年（公元551年）、三年，武成帝河清二年（公元563年），后主天统三年（公元567年），室韦“贡使相寻”（《北史·室韦传》），来邺城聘问，并赠送方物，这说明室韦部落和中原地区的经济文化联系有了进一步的发展。
在室韦部落的西南，还有两个部落，一个叫地豆于，在今西拉木伦河西北的内蒙古东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗一带。地豆于“多牛羊，出名马，皮为衣服，无五谷，唯食肉酪”（《北史·地豆于传》），这是一个以游牧为生的部落。北魏孝文帝延兴二年（公元472年）、四年、五年、太和三年（公元479年）、六年，宣武帝延昌四年（公元515年），孝明帝正光五年（公元524年），东魏孝静帝武定四年（公元546年），北齐文宣帝天保五年（公元554年），地豆于部落的渠帅不断派遣使者来到中原的平城、洛阳、邺城，向北魏、东魏、北齐王朝赠送方物；到了地豆于贡使回去的时候，北魏、东魏、北齐王朝也相应回赠礼品，从而加强了经济文化联系。
还有一个乌洛侯部落，他们的居住地区，更在地豆于之北，大概在今黑龙江省西北部的大兴安岭以西、额尔古纳河东南地区。“其地下湿，多雾而气寒。人冬则穿地为室，夏则随原阜畜牧。多豕，有谷、麦。无大君长，部落莫弗（酋长），皆世为之。其俗，绳发，皮服，以珠为饰。人尚勇，不为奸窃，故慢藏野积而无寇盗。好射猎。乐有箜篌，木槽革面而施九弦”（《北史·乌洛侯传》）。北魏太武帝拓跋焘太平真君元年（公元440年）、四年，乌洛侯的部落酋长两次遣使来魏朝贡，并且说他们居住地区的北方，有北魏祖先拓跋部族人居住过的旧墟石室（今嘎仙洞）。太武帝特派中书侍郎李敞前去踏看，并告祭石室，刊祝文于石室之壁。
契丹 契丹族居住在潢水（今西拉木伦河）、土河（今老哈河）一带，这一地区，当时称之为松漠。契丹和室韦是近属，契丹的风俗和室韦极为相近。契丹居鲜卑故地，经济生活也以游牧为主，“逐寒暑，随水草畜牧”（《北史·契丹传》）。由于契丹靠近中原地区的塞上，它对北朝的北魏、东魏、北齐等王朝，也是贡使不绝。北魏时期，契丹先后派遣使臣来平城、洛阳访问，共达三十多次；东魏时期，契丹也派遣过使臣来到邺城访问；北齐时期，契丹又先后六次派遣使臣来到邺城访问。他们向这些中原王朝，岁贡名马、文皮，北魏、东魏、北齐王朝也回赠契丹以缯帛、青等礼品。北朝并在和龙（今辽宁朝阳）和密云（今河北丰宁境，不是今天北京的密云）一带，与契丹互市，交易有无。北魏孝文帝太和三年，高句丽和柔然结成联盟，想瓜分契丹和契丹北面的地豆于。契丹莫贺弗（酋长）率领部落人众万余口，车三千乘，驱徙杂畜，请求附塞，取得北魏王朝对它的保护。以后碰到饥荒的年头，北魏王朝还允许契丹部落“入关市籴”（《魏书·契丹传》）。北齐文宣帝高洋天保四年，契丹犯塞，文宣帝亲自北讨，大败契丹，获十余万口，杂畜数十万头，所虏生口，皆分置诸州为平民。
北朝末年，契丹部落又强盛起来，分为十个部落，“兵多者三千，少者千余”。“有征伐，则酋帅相与议之，兴兵动众，合如符契。”（《北史·契丹传》）由于契丹和中原经济文化联系不断加强，所以契丹的社会制度进展较快，到了隋唐时期，契丹更加强盛了。
库莫奚 库莫奚是宇文部的别部。宇文部为前燕慕容皝所破，余众奔走隐匿，后来集结在西拉木伦河以南的松漠之间，形成为库莫奚部落。北魏登国三年（公元388年），道武帝拓跋出兵松漠，袭击库莫奚部落，至弱落水（即西拉木伦河）南，大破库莫奚，“获其马牛羊豕十万余”。十余年后，库莫奚经过休养生息，人畜蕃滋。北魏太武帝拓跋焘取北燕，置戍和龙（今辽宁朝阳），东北各部族同北魏王朝加强了经济、文化各方面的联系。
在整个北魏时期，库莫奚部落派遣使臣来平城、洛阳访问，一共有三十多次。北齐时期，它又派遣使臣至邺城访问，一共有五次。库莫奚部落和中原王朝的交往，“岁致名马、文皮”，和契丹部落几乎完全相同。除此以外，库莫奚部落“与安（州治方城，今河北隆化）、营（州治龙城，今辽宁朝阳市）二州边民参居，交易往来，并无欺贰”（《北史·奚传》），奚、汉两大部族既然经常和睦相处，经济、文化的联系也就更加密切了。
库莫奚“随逐水草”，“而善射猎”。到北朝后期，库莫奚部落人口增加很快，他们“分为五部，一曰辱纥主，二曰莫贺弗，三曰契个，四曰木昆，五曰室得。每部俟斤一人为其帅。……有阿会氏，五部中最盛，诸部皆归之”（《北史·奚传》）。库莫奚和契丹一样，到了隋唐时期，更是强盛，这和它靠近塞上，不断吸取中原地区先进生产技术和文化，有很大关系。