蒋介石曾派过许多人到德国，跟着希特勒去学法西斯政治，因此蒋组织了复兴社，那里面的种种办法，都是学希特勒的。蒋介石又派了些人到义大利跟着墨索里尼去学，学回来的人就在CC里头实行墨索里尼那一套。蒋介石的办法是为了他自己有权、有势、有钱，他什么方法都有。看看他这二十多年来请德国顾问几百个，请法国顾问几十个，请苏联顾问几百个，英国顾问有许多，现在请的美国顾问，快到六七千名。他为什么这样办呢？他就是倚靠这些顾问好同外国发生关系。关系有了，可以借款，可以买军火，可以卖国，可以把国家的宝贝用秘密的条约卖给外国。拿事实来证明是一点不假的。蒋介石谄媚外国一个例：当中国和德国宣战之后，蒋介石把德国的俘虏搁在北平的一座大楼上头，每天都是吃最好的西餐；我们自己作战的官兵，反而饿得面黄肌瘦，连路都走不了。谁说这不是事实呢？
因为规劝蒋介石不要拿着自己的同胞当仇敌，我曾同他讲过无数次的话，我看他是下了决心，非杀尽自己的同胞，他不快活。我就决心赶快出国去。虽然是这样，我还是希望他自己责备自己的这样杀自己的同胞，是不对的。我临出国之前，曾给蒋写一封亲笔信，这封信，我不但留了稿子，而且是照出相来。这是为了朋友可以看得清楚，是我亲笔写的，信稿如下：“奉派赴美考察水利，已摒当就绪，并且购定舱位，拟于九月二日由沪起碇。今兹去国远行，感兴实多，愿就愚见，简陈数事，以为临别赠言。
（一）今日大局，以和平为天经地义。国际要和，国内要和，如果和了，一切有办法；打了有至痛至惨之结局。但打了还是要和，任便打多次，到头还是和。打得愈久，所遭惨痛愈深，而问题依然未解决；与其将来和，何不现在和。故和平为不二之计，希望主席握得牢、立得稳，不可放松和动摇。
（二）社会凋敝，民生贫困，至今日已达极点；而我国资源遍地都未开发，所谓拿着金碗讨饭，实非富有。救济人民、国家之穷，惟有快开矿，快筑铁路，快兴工业，快办水利。贵在立刻办，不容等待。譬如，目前有战事之地，不能办；无战事之地，当先办。办则人人有事做、有饭吃；不办则人民普遍的走投无路。又须不择手段的办，不怕大借外债，或与外人合作。吾人今日不能无盟国之帮助，然于受助之际，亟须奋发，以求自力更生之道。
（三）我国古圣先贤，都有取法于天地之利。天不雨，人多怨之，以其害稼禾；雨，人亦怨之，以其苦行旅。而天一视同仁，并不因有怨言，而有所恶，有所薄；地载万物，亦是一视同仁，无所不容，不好恶，不厚薄。自来大政治家领袖，法乎天地之德，无不成功。今日西洋民主政治之原理，亦不外乎此。昔人问林肯为何而得成功，林肯答曰：‘无他，我能使我之敌人，成为我之友人而已。’至祈主席，深味此言而身体力行之。
（四）书称：‘天处高而听卑’，言论自由，实为政治之起点，此意主席早有明论，负责者尚未办到。今日说话仍多阻碍，书刊仍多限制，此乃最大的病窦；千言万语，总以多听不好听的话为有益，一味是是，一味阿谀，到头必上其大当。又当求消息灵通，而不可轻信揣摩逢迎；造谣生事者，实繁有徒，不可不严切注意。又最苦之事，莫过于无朋友，主席当交结一二十位在野名流，常常与之东谈谈西谈谈，自然可以耳目日新，不致壅塞。
（五）风纪败坏，危险之极。职司多贪污，行政少效率，到处人心萎靡，文化不发扬。
而尤显着没有过于军纪之废弛，官常之不振。今日官吏欺民，军队扰民，无不肆意为之，即以通都大道而言，宪警打百姓，军警相冲突，何地无之？何日无之？此为性命根本之事，数十百年不易培成，而今扫地以尽。又英文报导广州市民饿死者，每周六百人。美报载我们人民挨饿者，今年有三千五百万，而在上者恣意享用，挥霍无度。上海一地每席四十万元，筵席日达十万桌；京沪大街奢侈品充斥，甚至各项赌具，公开陈列出售。凡此主席宵旰勤忧，力求防范，纠正之者。但果当如何措施，乃得收实效，不可不悉心研究，以挽狂澜。
整装待发，未能面辞，故扼要直陈，以渎清听。”