大秦国
大秦国者，西天诸国之都会，大食蕃商所萃之地也。其王号麻罗弗。以帛织出金字纒头，所坐之物，则织以丝罽。有城郭居民。王所居舍，以石灰代瓦，多设帘帏，四围开七门，置守者各三十人。有他国进贡者，拜于阶戺之下，祝寿而退。屋下开地道至礼拜堂一里许，王少出，惟诵经礼佛，遇七日卽由地道往礼拜堂拜佛，从者五十人。国人罕识王面，若出游骑马，打三檐靑伞，马头项皆饰以金玉珠宝。递年，大食国王号素丹遣人进贡。如国内有警，卽令大食措置兵甲，前来抚定。所食之物，多饭饼肉，不饮酒，用金银器，以匙挑之。食已，卽以金盘贮水濯手。土产琉璃、珊瑚、生金、花锦、缦布、红马脑、眞珠。天竺国其属也。国有圣水，能止风涛，若海扬波，以琉璃瓶盛水洒之，卽止。
大食诸国
大食者，诸国之总名也。有国千余，所知名者，特数国耳。
有麻离拔国。广州自中冬以后，发船乘北风行，约四十日到地名蓝里，博买苏木、白锡、长白藤。住至次冬，再乘东北风六十日顺风方到。此国产乳香、龙涎、眞珠、琉璃、犀角、象牙、珊瑚、木香、没药、血竭、阿魏、苏合油、没石子、蔷薇水等货，皆大食诸国至此博易。国王官民皆事天，官豪皆以金线挑花帛纒头搭项，以白越诺金字布为衣，或衣诸色锦。以红皮为履，居五层楼，食面饼肉酪，贫者乃食鱼蔬。地少稻米，所产果实，甜而不酸。以蒲桃为酒，以糖煮香药为思稣酒，以蜜和香药作眉思打华酒，暖补有益。以金银为钱。巨舶富商皆聚焉。哲宗元佑三年十一月，大食麻啰拔国遣人入贡，卽此麻离拔也。
有麻嘉国。自麻离拔国西去，陆行八十余程乃到。此是佛麻霞勿出世之处，有佛所居方丈，以五色玉结甃成墙屋。每岁遇佛忌辰，大食诸国王，皆遣人持宝贝金银施舍，以锦绮盖其方丈。每年诸国前来就方丈礼拜，幷他国官豪，不拘万里，皆至瞻礼。方丈后有佛墓，日夜常见霞光，人近不得，往往皆合眼走过。若人临命终时，取墓上土涂胸，卽乘佛力超生云。
有白达国，系大食诸国之京师也。其国王则佛麻霞勿之子孙也。大食诸国用兵相侵，不敢犯其境，以故其国富盛。王出，张皂盖，金柄，其顶有玉狮子，背负一大金月，耀人目如星，远可见也。城市衢陌居民，豪侈多宝物珍段，皆食饼肉稣酪，少鱼菜米。产金银、碾花上等琉璃、白越诺布、苏合油。国人皆相尚以好雪布纒头。所谓软琉璃者，国所产也。
有吉慈尼国，皆大山围绕。凿山为城，方二百里，环以大水。其国有礼拜堂百余所，内一所方十里。国人七日一赴堂礼拜，谓之除或作厨幭。其国产金银、越诺布、金丝锦、五色駞毛段、碾花琉璃、苏合油、无名异、摩娑石。人食饼肉奶酪，少鱼米。民多豪富，居楼阁有五七层者。多畜牧駞马。地极寒，自秋至春，雪不消，寝近西北故也。
有眉路骨惇国。居七重之城，自上古用黑光大石迭就，每城相去千步。有蕃塔三百余，内一塔高八十丈，内有三百六十房。人皆纒头搭项，寒卽以色毛段为衣，以肉麺为食，以金银为钱。所谓鲛绡、蔷薇水、栀子花、摩娑石、硼砂，皆其所产也。
有勿斯离国。其地多名山。秋露旣降，日出照之，凝如糖霜，采而食之，清凉甘腴，此眞甘露也。山有天生树，一岁生粟，次岁生没石子。地产火浣布、珊瑚。
木兰皮国
大食国西有巨海。海之西，有国不可胜计，大食巨舰所可至者，木兰皮国尔。盖自大食之陁盘地国发舟，正西涉海一百日而至之。一舟容数千人，舟中有酒食肆、机杼之属。言舟之大者，莫木兰若也，令人谓木兰舟，得非言其莫大者乎？木兰皮国所产极异，麦粒长二寸，瓜围六尺，米麦窖地数十年不坏，产胡羊高数尺，尾大如扇，春剖腹取脂数十斤，再缝而活，不取则羊以肥死。其国相传又陆行二百程，日晷长三时。秋月西风忽起，人兽速就水饮乃生，稍迟，以渴死。
西天诸国
西方诸国，大率冠以「西天」之名，凡数百国。最著名者王舍城、天竺国、中印度。盖佛氏所生，故其名重也。传闻其地之东，有黑水、淤河、大海，越之而东，则西域、吐蕃、大理、交址之境也。其地之西，有东大食海、越之而西，则大食诸国也。其地之南，有洲名曰细兰国，其海亦曰细兰海。昔张骞使大夏，闻身毒国在大夏东南一千里。余闻自大理国至王舍城，亦不过四十程。案贾耽『皇华四达记』云：「自安南通天竺」。又达摩之来，浮海至番禺，此海道可通之明验也。
西天南尼华啰国
西天南尼华啰国，城有三重。其人早晚必浴，以郁金涂身面，效佛金色。国人多称婆罗门，以为佛眞子孙。屋壁坐席，涂以牛粪。家置坛，崇三尺，三级而升，每晨以牛粪涂。焚香献花供养。道通西域，西域忽有轻骑来刼，但闭门距之，数日，乏粮自退。
东南海上诸杂国
东南海上有沙华公国。其人多出大海刼夺，得人缚而卖之阇婆。又东南有近佛国，多野岛，蛮贼居之，号麻啰奴。商舶飘至其国，擒人以巨竹夹而烧食之。贼首钻齿，陷以黄金。以人头为食器。其岛愈深，其贼愈甚。又东南有女人国，水常东流，数年水一泛涨，或流出莲肉长尺余，桃核长二尺，人得之则以献于女王。昔尝有舶舟飘落其国，羣女携以归，数日无不死。有一智者，夜盗船亡命得去，遂传其事。其国女人，遇南风盛发，裸而感风，咸生女也。
昆仑层期国
西南海上，有昆仑层期国，连接大海岛。常有大鹏飞，蔽日移晷。有野骆驼，大鹏遇则呑之。或拾鹏翅，截其管，堪作水桶。又有骆驼鹤，身项长六七尺，有翼能飞，但不高耳。食杂物炎火，或烧赤热铜铁与之食。土产大象牙、犀角。又海岛多野人，身如黑漆，拳发。诱以食而擒之，动以千万，卖为蕃奴。
波斯国
西南海上波斯国，其人肌理甚黑，鬓发皆拳，两手钤以金串，缦身以靑花布。无城郭。其王早朝，以虎皮蒙杌，迭足坐，羣下礼拜。出则乘软兜或骑象，从者百余人，执剑呵护。食饼肉饭，盛以甆器，掬而啖之。
蜑蛮
以舟为室，视水如陆，浮生江海者，蜑也。钦之蜑有三：一为鱼蜑，善举网垂纶；二为蚝蜑，善没海取蚝；三为木蜑，善伐山取材。凡蜑极贪，衣皆鹑结。得掬米，妻子共之。夫妇居短篷之下，生子乃猥多，一舟不下十子。儿自能孩，其母以软帛束之背上，荡浆自如。儿能匍匐，则以长绳系其腰，于绳末系短木焉，儿忽堕水，则缘绳汲出之。儿学行，往来篷脊，殊不惊也。能行，则已能浮没。蜑舟泊岸，羣儿聚戏沙中，冬夏身无一缕，眞类獭然。蜑之浮生，似若浩荡莫能驯者，然亦各有统属，各有界分，各有役于官，以是知无逃乎天地之间。广州有蜑一种，名日卢停，善水战。
三伏驮
交址之南有山曰播流，环数百里，若大铁围，不可攀跻。中皆良田，唯有一窍可入。有种类居之，交址所不得而臣，号曰三伏驮。安南屡欲灭之，其人守险，万方不可入。三伏驮自言曰：「纵安南有强兵，我自有禾可食。」盖谓其不可灭也。
猺人
猺人者，言其执徭役于中国也。静江府五县与猺人接境，日兴安、灵川、临桂、义宁、古县。猺人聚落不一，最强者曰罗曼猺人、麻园猺人。其余曰黄沙，曰甲石，曰岭屯，曰褒江，曰赠脚，曰黄村，曰赤水，曰蓝思，曰巾江，曰竦江，曰定花，曰冷石坑，曰白面，曰黄意，曰大利，曰小平，曰滩头，曰丹江，曰縻江，曰闪江，曰把界。山谷弥远，猺人弥多，尽隶于义宁县桑江寨。猺人椎髻临额，跣足带械，或袒裸，或鹑结，或斑布袍袴，或白布巾。其酋则靑巾紫袍。妇人上衫下裙，斑斓勃窣，惟其上衣斑文极细，俗所尚也。地皆高山，而所产乃辎重，欲运致之，不可肩荷，则为大囊贮物，以皮为大带挽之于额，而负之于背，虽大木石亦负于背。猺人耕山为生，以粟、豆、芋魁充粮。其稻田无几，年丰则安居巢穴，一或饥馑，则四出扰攘。土产杉板、滑石、蜜蜡、零陵香、燕脂木。静江五县沿边，唯兴安、义宁县官，任满有边赏。
西南夷
西南五姓蕃部，曰龙、罗、方、石、张，自昔许上京入贡。龙、罗、方、石，自宣州入境，张蕃自邕州入境。或三年，或四五年，计五姓人徒凡九百六十人。所贡毡、马、丹砂。朝廷支赐锦衫银带，与其它费，凡二万四千四百余缗，回答之物不与焉。熙宁八年，令五姓蕃五年一进奉，纳方物于宜州，宜州估时价回答。又有西南韦蕃，亦五年一进奉，宜州受其方物，回答之费，凡一千二百余缗。羁糜州亦有进奉者，宜州管下安化三州一镇，旧许三年一上京进奉，额二百九十三人。后令纳方物于宜州思立寨，而亲赴州领赐。
西南夷大率椎髻跣足，或衣斑花布，或披毡而背刀带弩。其髻以白纸缚之，云犹为诸葛武侯制服也。武侯之烈远矣哉！
通道外夷
中国通道南蛮，必由邕州横山寨。自横山一程至古天县，一程至归乐州，一程至唐与州，一程至睢殿州，一程至七源州，一程至泗城州，一程至古那洞，一程至龙安州，一程至凤村山獠渡江，一程至上展，一程至博文岭，一程至罗扶，一程至自杞之境名曰磨巨，又三程至自杞国。自杞四程至古城郡，三程至大理国之境名曰善阐府，六程至大理国矣。自大埋国五程至蒲甘国，去西天竺不远，限以淤泥河不通，亦或可通，但絶险耳。凡三十二程。若欲至罗殿国，亦自横山寨如初行程，至七源州而分道。一程至马乐县，一程至恩化县，一程至罗夺州，一程至围慕州，一程至阿姝蛮，一程至朱砂蛮，一程至顺唐府，二程至罗殿国矣，凡十九程。若欲至特磨道，亦自横山，一程至上安县，一程至安德州，一程至罗博州，一程至阳县，一程至隘岸，一程至那郞，一程至西宁州，一程至富州，一程至罗拱县，一程至历水铺，一程至特磨道矣。自特磨一程至结也蛮，一程至大理界虚，一程至最宁府，六程而至大理国矣。凡二十程々。所以谓大理欲以马至中国，而北阻自杞，南阻特磨者，其道里固相若也。闻自杞、特磨之间，有新路直指横山，不涉二国。今马旣岁至，亦不必由他道也。
航海外夷
今天下沿海州郡，自东北而西南，其行至钦州止矣。沿海州郡，类有市舶。国家绥怀外夷，于泉、广二州置提举市舶司，故凡蕃商急难之欲赴愬者，必提举司也。岁十月，提举司大设蕃商而遣之。其来也，当夏至之后，提举司征其商而覆护焉。诺蕃国之富盛多宝货者，莫如大食国，其次阇婆国，其次三佛齐国，其次乃诸国耳。三佛齐者，诸国海道往来之要冲也。三佛齐之来也，正北行，舟历上下竺与交洋，乃至中国之境。其欲至广者，入自屯门。欲至泉州者，人自甲子门。阇婆之来也，稍西北行，舟过十二子石而与三佛齐海道合于竺屿之下。大食国之来也，以小舟运而南行，至故临国易大舟而东行，至三佛齐国乃复如三佛齐之入中国。其它占城、眞腊之属，皆近在交址洋之南，远不及三佛齐国、阇婆之半，而三佛齐、阇婆又不及大食国之半也。诸蕃国之入中国，一岁可以往返，唯大食必二年而后可。大抵蕃舶风便而行，一日千里，一遇朔风，为祸不测。幸泊于吾境，犹有保甲之法，苟泊外国，则人货俱没。若夫默伽国、勿斯里等国，其远也，不知其几万里矣。
沿边兵
按此下十二条当另为一门，原本脱去标目。
祖宗分置将兵，广西得二将焉。边州，邕管为上，宜次之，钦次之，融又次之。静江帅府，元屯半将二千五百人，又驻泊兵二千人，効用五百人，又殿前摧锋军五百人，又有雄略、忠敢等军，军容颇盛。无事足以镇抚，有事足以调发。邕屯全将五千人，以三千人分戍横山、太平、永平、古万四寨及迁龙镇，其二千人留州更戍。宜州屯半将二千五百人，乃静江一将之分屯者。高峯、带溪、北遐、思立、镇宁诸寨之戍，乃多用天河、思恩、河池三县之土丁。而宜州在城与夫溪峒都巡检兵，盖不满千人。钦之澄海，与夫管界、沿海二巡检，合集不过五百人。而如昔之戍，出于峒丁，抵棹之戍，出于土丁。融州旧拨静江府马军二百人，都巡检兵亦不过二三百辈。祖宗时，以广右事力绵薄，而边防急切，故岁赐钱一百一十余万缗，而诸郡税赋以之，养兵积威，宜有余裕。南渡以来，岁赐已绝，又岁取广西盐钞钱四十万缗，经、总制钱数十万缗，历年滋久，故诸郡销兵以自足尔。
土丁戍边
邕、钦与交址为境，自昔二郡土丁，杂官军戍边。邕州土丁戍边之事未详，钦之抵棹寨，以安远县土丁百人更戍，季一替。厥后宜有南丹莫公晟之扰，大观元年，始诏宜州土丁，依邕、钦例戍边。正兵长戍二百人，土丁更戍三百人，以天河、思恩、河池三县土丁，父子全不分番戍守其间。河池一县，最近高峯，与南丹对境，要害地也。而河池一县土丁，止可分为两番，一季一替。乃于腹里之宜山、忻城二县，三丁抽一，分为三番，月一替。是则宜之土丁，其役更重于邕、钦也。宜之守臣，屡请于朝，乞差次边柳、象、宾、横州土丁，与宜之土丁更戍，以纾极边之民，不报。而宜之戍，至今不已。
峒丁戍边
羁縻州之民，谓之峒丁，强武可用。溪峒之酋，以为兵卫，谓之田子甲。官欲用其一民，不可得也。唯钦州七峒峒丁，为官戍边。盖七峒权力弱于邕管，故听命也。旧制，钦峒置巡防使臣一名，以官军百人戍如昔峒，以备交址。因官军虐之，峒酋乞不用官军，愿自以峒丁更戍，以故钦州独有峒丁之戍。
田子甲
邕州溪峒之民，无不习战，刀弩鎗牌，用之颇精，峒民事雠杀，是以人习于战斗，谓之田子甲，言耕其田而为之甲士也。又朝廷马政，正在其地，所谓良马，彼多得之。峒豪颇习骁骑，峒官出入，前驱千人，后骑数十，整整不乱，亦谓之马前排。靖康之变，峒兵有勤王者，遗老犹能言之，日：「峒民素俭，勤王之役，日得券钱，积而不用。比归，人有二三百缗之积。」至今以为美谈。尝有官员，自侬峒借人夫至钦，所从数人，道间麋兴于前，能合而取之；鸢飞于天，能仰而落之。一夕逆旅刼盗，人有惧色，惟峒人整暇以待，盗不敢前。昔汉高祖用板楯蛮以取关中，武王伐商，亦用微、卢、彭、濮人，正使今日有疆场之事而用之，当必有功。
峒丁
邕州左、右江提举峒丁，与夫经略司买马干官兼提举，皆此职也。熙宁中，系籍峒丁四万余人，今其籍不可考矣。官名提举，实不得管一丁。而生杀予夺，尽出其酋。钦州峒丁，虽不如邕管之已甚，所以奉其酋者，亦类此。尝闻道家有言，人罪重者，谪为边民，罔有艺极。峒丁日各以职，供水陆之产，为之力作，终岁而不得一饱。为之效死战争，而复加科敛。一有微过，遣所亲军斩之上流，而自于下流阅其尸也。日曛，酋醉酣，杖剑散步，峒丁避不及者，手刃焉。类以此为服人之威，何其酷也！
寨丁
环羁縻溪峒，置寨以临之，皆吾民也，谓之寨丁。静江府有桑江寨。融州有融江寨、武阳寨与浔江、文村、茶溪、临溪四堡。宜州有高峯寨、带溪寨、北遐寨、思立寨、镇宁寨。邕州有横山寨、温润寨、太平寨、永平寨、古万寨、迁隆寨。钦州有如昔寨、抵棹寨。琼州有宝西寨、西峯寨、延德寨。万安军有万全寨。吉阳军有通远寨。凡诸寨之戍，或用官军，或峒丁，或寨丁。寨官或巡防使臣，或都监，或知寨。或一寨有长贰官属。是皆系乎寨之大小也。诸寨行事，动关化外，法制不得不少宽，威权不得不稍重。夫诸寨迥居于诸峒之中，寨丁更戍，不下百人。彼寨之境，山谷阻深，异材生之。今边境晏然，亦未免有采山之役。
土丁保丁
自侬智高平，朝廷联一路之民以为兵，户满五丁者，以一为土丁；二丁者以一为保丁。熙宁六年，诏依河北义勇例，修立条制如禁军，置都虞候以下六阶以隶之。因其民之资序，而为之阶级，专属经略司调发。其保丁则隶于州县，而以保正统之。八年，广西诸司乞以土丁敎阅，今保丁亦敎阅也。每岁农隙，会土、保丁，越州若县，敎以坐作进退号令旗鼓之法，一季而罢。立法之意，盖以广民雕弱，人无固志，若素敎其民，一旦有警，则百万之师，可以遽集。今乃州县私役于敎阅之余，寖失初意，然有不可不役者。广西城壁，皆以土为周，覆以屋。一岁不葺，多致腐压。为郡将者，先尽敎阅之道，以体立法之意，乃约城屋当用之工，分部竭作，不容私役。旬月集事，卽日散之，民亦乐从，而不以为劳矣。
効用
广右効用，盖诸郡山川广莫，生齿不蕃，强弱不侔，又四方之奸民萃焉，于是诸郡所在，假强武之民，以「効用」名之，豪民亦借官为重。自王宣、凌铁、谢实为变，赖効用立功。厥后经略司乃置効用五百人于静江。凡强盗贷死、逃卒亡命与其强武愿从之民咸集焉。善接短刃以蹙贼，隐然形势，有足取者。静江効用，自成一军。若乃诸郡効用，散在民间，犹存而不废。
土宣
广西郡兵卒，岁有押马纲赏，累至受宣。押马往来贩卖至多赀，亦有累赏补官者。厥后朝廷减赏，只许转至十将，不许受宣。于是边州守臣，便宜出帖补副都虞候，谓之土宣。其间亦有以私恩，不令陟阶级而补副都虞候者，虽不请厚禄而为排军矣。
五民
钦民有五种；一曰土人，自昔骆越种类也。居于村落，容貌鄙野，以唇舌杂为音声，殊不可晓，谓之蒌语。二曰北人，语言平易，而杂以南音。本西北流民，自五代之乱，占籍于钦者也。三曰俚人，史称俚獠者是也。此种自蛮峒出居，专事妖怪，若禽兽然，语音尤不可晓。四曰射耕人，本福建人，射地而耕也。子孙尽闽音。五曰蜑人，以舟为室，浮海而生，语似福、广，杂以广东、西之音。蜑别有记。
惰农
深广，旷土弥望，田家所耕，百之一尔。必水泉冬夏常注之地，然后为田。苟肤寸高仰，共弃而不顾。其耕也，仅取破块，不复深易。乃就田点种，更不移秧。旣种之后，旱不求水，涝不疏决，旣无粪壤，又不耔耘，一任于天。旣获，则束手坐食以卒岁。其妻乃负贩以赡之，己则抱子嬉游，慵惰莫甚焉。彼广人皆半羸长病，一日力作，明日必病，或至死耳。
僧道
南中州县，有寺观而无僧道。人贫不能得度牒，有祠部牒者无几，余皆童行。以供应圣节为名，判公凭于州县，权行剃发戴冠，遂为眞僧道。如出公据，其说谓被盗遭火，失去度牒，官为给据为凭，遂以剃戴。