天正十二年（西元一五八四年）春，信长次子北田信雄突然劝说德川家康，合击秀吉。
信雄这年二十七岁，是伊贺、伊势及尾张三州一百零七万石的领主，并不缺什么，但他仍感不满；常说伊势是乡下地方。大阪城完成后，他数说秀吉不该筑城，又觉得自己是信长之子，应该是他住大阪城。埋怨累积成愤恨，终于认为秀吉已忘了亡父之恩，乃决心与家康合力攻打秀吉。
信雄是个看不出时代已经完全改变的公子哥儿。
德川家康受到信雄的劝说之后，认为这或许是攻打秀吉的良机。家康知道秀吉把自己当作强敌，所以他觉得与其被动的挨打，不如主动的攻击，这也是日本战国时代勇将的一般想法。既然迟早要决战，何不乘秀吉分心于兴建大阪城，而疏忽军备的现在来攻打？家康于是答应了信雄。
听到信雄和家康的联军来攻，秀吉叹息着说：“笨蛋！家康这等人物竟不知余心！余实不欲日本国内再见战火。战乱百年，生灵涂炭！………啊，家康为自己之猜忌心所蔽，终受信雄所诱！”
但局势紧迫，不能踌躇。家康与信雄的联军，有六万之多！秀吉立即下令出征。
三月二十一日，总数三万余的将士，自大阪城出发。
这是秀吉有生以来，第一次不想作战。天下二分，再起大战，则人民将完全绝望，陷入大混乱中。行军时，秀吉好几次在心里骂家康笨蛋。
家康军由滨松出发，经冈崎，很快来到清洲。
东西两大军终于对阵于小牧山。西军的秀吉方总数八万八千，东军的家康方总数六万七千。
满山都是兵马旌旗，蔚为天下大观！秀吉胜，则天下归于秀吉，家康胜，则天下归于家康。
四月九日，战机成熟。秀吉看似将发出惊天动地的总攻击令，那知不然，他派遣池田信辉密袭家康的冈崎城。
由于放密探知悉此事的家康，全军自小牧山迅速撤退，反转攻击池田军。
当密袭冈崎城的池田军殿后部队，夜行到名叫白山林之地，暂作休息时，东军追到，双方发生激战。
旭日上升时，惨烈的战场已经回复寂静，只是飘散着血腥气味。
两军各战死数百名，负伤千余名之后，殿后部队为了脱离德川军纠缠，急向池田军本队会合，而德川军则随后追击。
于是，池田军与德川军又在岐阜岳及神户狭间两地激战。战况更为猛烈，用血肉横飞有如暴风雨来形容，也非言过其实。
激战于下午一时结束，显然是德川军获胜。
听到战败的报告后，秀吉立即站起来说：“回大阪！准备撤退！”
以为会下令决战的诸将，不禁茫然。
秀吉爽朗的说：“哈哈哈，不必惊异，家康嬴了，想必已满足……如此就好。家康一见余撤退，自会撤退……家康想必知道，两军浴血苦战，对彼此都没有好处？若在小牧山决战，余自信必胜。但余却率军奇袭冈崎城，以引家康去追击。家康军果然随后追击，以致两军互有死伤……家康并不笨，不会返来和余决战，所以余要引军回去。”
一知秀吉全军西返的德川诺将，都很兴奋，异口同声的说：“一气追击，必可一举击溃！”
“这正是我军大胜之良机！”
但家康却摇头说：“不可！战事已毕。筑前守引军归去之心，如今余已明白，其意为勿使彼此之部下枉死。如加以追击，必遭埋伏之敌军反击。”
家康制止了全军追击，目送秀吉撤退。因此引起家康与北昌信雄间之不和。信雄气愤地返回伊势的长岛城。
秀吉回大阪城以后，见机亲赴信雄处。信雄见秀吉只带数百骑而来，先是不解，后来才明白秀吉之意在不使其故主之子灭亡，不禁又是惭愧又是感激，于是和议成立。
秀吉随后遣使与家康谈和，家康当然立即接受。
于是，天下又太平了。
天正十二年就此过去。秀吉拥立为织田家继嗣的三法师，不幸在这年夭折。