我们有三个小孩经常都在一起，而且是从孩提时代就如此的。从最早期我们在一起就非常投机。随着岁月的递嬗，这种融洽、投合的感受越来越深。尼古拉·柏曼是地方法院首席法官的儿子。西皮·欧梅耶是最主要的旅社的老板的儿子。那是一家名为“金鹿庄”的客栈；有一座很美的花园，浓荫的树木一直绵延到河边。此外，又有出租的小船。第三个就是我，提奥多·费雪，教堂风琴师的儿子。家父也是村子里乐师的头子、教小提琴的老师、作曲家、税吏、礼拜堂的低级职员、一个有用的公民，而且又为大家所尊敬。对这一个地区的山岳、林木，我们熟稔的程度，不亚于那些林鸟呢！因为一有空闲，我们就四处冶游——尤其当我们不去游泳、荡舟、钓鱼、在冰上嬉戏，或在山间滑雪的时候。
我们深受城堡里最老的服务员的宠爱，因此我们可以随时自由进出堡垒的公园，这是很少人能够享有的。他名叫费利克斯·布朗德。我们常常去，有时候是在晚上。我们去听他谈那些旧事与奇闻；跟他一起抽烟（他教我们怎样抽烟）；和他一起喝咖啡。因为他曾经打过仗；攻打维也纳之役，他是在场的。当那些土耳其兵被打败时，在那些掳获的战利品中就有咖啡。土耳其俘虏把咖啡的特性解说一番，并说明怎样享用。现在他就经常把那些咖啡保存着，自己享用，并且向他人炫耀。暴风雨来临时，他就留我们过夜。屋外闪电与雷雨交加，他却对我们谈到鬼以及各种恐怖的故事；谈到战争、谋杀以及残害肢骸等事情。
他用这些故事引发我们的乐趣。在他所讲的这些事情中，有很多是他自己亲身经历的。他曾经看到过很多的鬼、巫师以及行妖术的人。曾经有一次，在一个凶猛的雨夜里，他在山间迷路，借着闪电的亮光，他发现到“野猎人”（wild huntsman）带着他的一群鬼魂恶狗，从云层里向他追逐。他也曾经看过一次恶魔。曾经有好几次，他看过吸血的大蝙蝠，狂吮着沉睡中的人们的头颅，用它的翅膀把人搧得困倦昏沉，逐渐进入死亡的深渊。
他鼓励我们不要怕像鬼那样超自然的东西。他说，它们并不会伤害人。它们只是到处游荡，因为它们也会感到寂寞和苦恼，因此希望有人友善地关注它们、同情它们。终于，我们也学会了不怕鬼。甚至于在夜里，跟他一起走到城堡的地牢里，进入闹鬼的房子。鬼只对我们出现过一次；它在蒙眬中显现，又寂静无声地飘到大气中去，然后就消失了。我们并不颤抖；因为他把我们教得好好的。他说：鬼有时在半夜里出现，用它湿粘粘的大手摸他的脸，把他吵醒。但它绝不伤害人，它只要人同情与关注。还有更神奇的事呢！他曾经看过安琪儿，那是真的来自天上的天使。
那些天使们还曾经跟他谈过话。它们没有翅膀，像人类一样穿着衣服：说话、形态、动作，都跟任何自然人没有两样。你简直看不出它们就是安琪儿，除非你看过它们所做的那些神奇的事体——那是一个“有生之人”（a mortal）无法做出来的——以及你看到他们消失的情况；当你正跟他们谈话的剎那，它倏地消失。这也是“有生之人”办不到的。他又说：那些天使们都很快乐、达观；不像那些魔鬼一样愁眉苦脸。
就在那五月的夜晚，我们作那一次谈话以后，第二天早晨我们醒来，跟他一起用过美味的早餐，然后我们就走开了。我们通过桥，走到山间去。我们从左边走到一个多树的山顶；那是我们很喜爱、很常去的一个地方。我们在树荫底下休息、抽烟、谈天。我们谈着那些奇怪的事，因为它们还依然存留在我们的心中，还深印我们的脑海。但我们不能抽烟，因为我们忘了带打火器。
有一个年轻人从林间一下子就走到我们面前来。他坐下来，很友善地跟我们谈话，真好像他认得我们呢。但我们并不回答他，因为他是一个陌生人。我们不惯于跟陌生人打交道；我们对陌生人感到害羞。他穿着又好又新的衣服，长得很英俊；有一副可爱的脸，有悦人的嗓子。他显得很安闲、文雅、大方，并不像其他的男孩子那样懒散、尴尬、羞怯。我们真想对他友善一些，但我们不晓得该怎样开始。我骤然想起了烟管。我在想：假如我把烟管给他，是不是足以表示友善呢？但是我又想到我们没有火，因此我感到很纳闷。但他却很高兴，脸上显露着光彩。他说：“没有火？噢，那很简单，我可以点火。”
我惊讶得说不出话来，因为我什么也没说呀！他拿着烟管，向烟管吹气，就把烟草点红了。蓝色的烟圈徐徐升起。我们跳起来，准备逃跑，因为那就是“造化”。我们的的确确跑了好几步。他恳挚地要求我们留下来，而且保证绝不伤害我们；他只希望我们跟他做朋友，使他有伴。因此我们就停下来，站住了。我们满怀着好奇心，想要回到他那里；但还是有些害怕。他继续用动听的、有说服力的语气哄我们。当我看到那烟管不再冒烟，而又没有什么可怕的事发生时，我们也就逐渐的安下心来。何况我们的好奇心越来越强烈，凌驾于我们的恐惧。终于我又走回去——慢慢地，并准备随时逃跑。
他一心一意地要我们安下心来；而他所用的方式是对的。面对着这样一个恳挚、单纯而又和善的人，一个人很难保持迟疑、胆怯的态度。他的谈吐又是那么诱人。不，他简直是把我们整个赢过去了。我们很快的就显得满意、舒适而且多嘴。尤其有这样一个新朋友，更是高兴。当压抑的感觉整个消失，我们就问他：他怎么学会那一件奇妙的事。他说，他根本就没有学；他很自然的就会做那一件事，正如他会做其他许许多多神奇的事一样。
“是些什么事？”
“噢，一大堆呢！我也不知道有多少。”
“你显显身手，让我们看看，好吗？”
“请你表演，拜托！”另一个说。
“你们不再逃开吗？”
“不，我们绝不逃跑。”
“好，我很乐意。但你们知道，你们必须不忘记你们的诺言。”
我们告诉他，我们不逃跑。他就走向一个水坑，以一个树叶做成的杯子舀水。他对它吹气，把它丢开，然后它就变成像杯子一样形状的冰块。我们感到很惊奇、很好玩。我们再也没有一丝畏惧了。我们很高兴与他同在。我们还恳求他继续做出更多的东西。他照办了。他说，我们喜欢什么水果，他就要送什么给我们；不管它是不是这个季节的产物。
我们马上就嚷道：“橘子！”
“苹果！”
“葡萄！”
“它们就在你们的口袋里。”他说。居然是真的。而且它们又是最上品。我们吃着那些水果，心里还期望着更多的水果；只是没有人说出而已。
“只要你们期望吃到什么东西，你们就会享有它。你们甚至于不用把它们的名字说出来。既然我跟你们在一起，你们就只须期望以及寻找。”
他所说的都是真的。再也没有比这更神奇、更有趣的事了。面包、蛋糕、甜饼、坚果等，只要我们想要什么，它就在我们的口袋里。他自己什么也不吃，只是坐着，谈着话；并且做着一件又一件神奇的事来让我们高兴。他用泥块做成一只小小的玩具松鼠；它爬到树上去，坐在我们头顶上的一根枝枒上，对着我们叫。然后他又做一只不比老鼠大的小狗，它也爬上去追逐松鼠，而且在枝间跳舞，兴奋地吠叫。它跟别的狗一样，都是活生生的。它使那松鼠感到害怕，跳过了一棵树又一棵树，直到松鼠和狗都跑出我们的视线以外。他用泥块做鸟，把它们放走；它们吱吱地叫着，飞开了。
最后，我壮着胆要他告诉我们，他到底是谁。
“一个天使。”他说着，若无其事似地；又把另一只鸟送走。他拍拍手，让它飞开。
一听到他那样说，我们又害怕起来。但他嘱咐我们不用担心；对于一个天使，又有什么好害怕的呢？何况他又很喜欢我们。他继续说着话，像先前那样的单纯，那样自然。就在这时候，他又创造一大群手指般大小的男人和女人，让他们勤劳地工作，开始在草场上清扫，并弄平一块两平方码的空间；然后在上面建筑一座巧妙的小堡垒。妇女们忙着搀研胶泥，把它们一桶又一桶地顶在头上，提上那些架子。男人做着泥水匠的工作。五百个玩具人，兴高采烈地蜂拥着、忙碌着，用手把汗水从脸上抹去，与活生生的自然人没有两样。
我们全神贯注地看着五百个小矮人在建筑，一步又一步地，一层又一层地完成，式样很齐整，格调又很匀称。骇怕的感觉很快的消失掉，我们又感到很舒适、很安然。我们问：我们是不是也可以塑造一些人。他说：可以。于是他就叫西皮为那些墙壁制造大炮；叫尼古拉制造持戟的武士，身披胸甲、护胫、头盔。至于我呢，制造一些骑兵，以及他们所骑的马匹。当他分配这些任务时，竟然直接称呼我们的名字。但他并没有说出他是怎么知道的。西皮就问他，他自己的名字是什么？他平静地说：“撒旦。”同时他拿出一个碎木片，把正从架子上掉落的一个妇人接住，将她推回原位，并说：“她是一个白痴，像那样子往后举步，而不晓得会发生什么后果。”
那个名字蓦然使我们呆住了。我们的工作物从手上掉落，变成碎片——一尊大炮，一个枪矛兵，和一匹马。撒旦大笑。他问我们到底是怎么一回事。我说：“没有什么；只是觉得奇怪，一个天使怎么会有那样一个怪异的名字。”
“因为，因为……噢，那是那是……他……他的名字；你知道……”
“是的，他是我的叔父。”
他平静地说着；但我们的呼吸急促了一阵，我们的心怦然跳动，他好像没有注意到这一些，只是忙着把我们的枪矛兵修补好，他用手触摸一下，把它们修好，交还给我们。他说：“你们不记得吗？他自己本身也是天使；曾经一度是天使啊！”
“是的！那是真的。”西皮说：“我倒忘了。”
“在堕落以前，他是无可责难的。”
“是呀！”尼古拉说：“最先他是没有罪的。”
“那是很好的一个家族！我们的。”撒旦说：“再也找不到一个更好的家族。在这家族里，他是唯一犯过罪的。”
我不知道该怎样形容，才能让人了解那是多么令人兴奋的一件事。你知道，当你看到那么神秘、那么迷人、那么奇特的事体出现时，一种战栗通过你的全身。那是一种骇人的喜悦的感觉；因为感到自己活着，能够目睹这一件事，而且你又知道怎样瞪视着它，你的嘴唇发干，你的呼吸急促，你不希望到任何别的地方去，只是希望在那儿。一个问题急于从我口中冲出——它已经冲到我的舌头顶端，很难再把它咽回去了。但我觉得向他提出这样一个问题，是很鲁莽的。撒旦把他业已完成的一头牛放下。他对我微笑，说：“那并不显得‘鲁莽’。假如那是很鲁莽的话，我也应该原谅你。‘我曾经见过他吗？’好几百万次！打从我是一个小孩子的时候起，有一千年的长久时间——用一种人类的语言来说——在我们同血源的安琪儿中，我是他第二宠爱的。是呀！从那时一直到他堕落，有八千年呢！——依你们的算法来衡量。”
“八——千年？”
“是呀！”他转向西皮，继续说着话，彷佛他在回答西皮内心中的一个问题。“当然啦！我看起来像一个小男孩。我本来就是呀！对我们来说，你们称的‘时间’，是非常辽阔、无际涯的。想要养育一个天使成长，真要花费非常长的一段时间。”在我心里有一个问题，他就转向我，对我回答：“我现在是一万六千岁——用你们的时间来计算的话。”然后他转向尼古拉，说：“不，撒旦的犯罪既不影响我，也不影响我们亲族中其他的人。他吃了罪恶的果实，然后又引诱男人和女人去吃罪恶的苹果。我们其他的人都还是对罪恶一无所知。我们也不会沾染上罪恶，我们还是纤尘不染的；而且将继续长久依存于完美无疵的境地里。我们……”有两个小工人在争吵。他们以大黄蜂似的嗡嗡声互相责骂、赌咒，接着拳打脚踢，鲜血淋漓。然后他们深陷于生死的搏斗中。撒旦伸出手去，用手指头把他们捏死，把他们丢开，用手帕把手指上的鲜血拭去。然后他又继续那中断的谈话。“我们不能为恶；我们就连做错事的倾向也没有。因为我们不晓得错误是什么。”
乍听之下，那是一段奇特的台词；但我们已经亲眼看到他所做的行为。我们是那么震惊，而且为他所犯的粗暴罪行感到伤心。那就是谋杀，确确实实是谋杀；而且是毫无掩饰、毫无托词可言的。那两个人一点也没有得罪他。这件事使我们感到很难过，因为我们爱他，认为他是那么高贵、那么潇洒、那么仁慈；而且我们一心一意相信他就是安琪儿，而他竟做出这样残酷已极的一件事。噢，我们曾经多么以他为荣；这件事真贬低了他的身价。他继续谈着话，好像什么事也没有发生过。他谈着他的旅行，谈到在这属于我们的太阳系的大世界里，他曾经看到过的趣事，以及在广大无垠的空际中，其他太阳系里的事迹。他也谈到他所居住的“永生的世界”里的习俗。
他的话使我们心醉，使我们着迷，而把眼前可怜的景象抛诸脑后——两个小死人的妻子已发现到那捏碎的、不成形的尸体，因此伏在他们身上伤心地啜泣。一个教父跪在那儿，双手交叉在胸前，祷告着。哀悼的朋友们成群的围在四周，脱帽致敬。他们把头垂得低低地。有许多人涕泗纵横——对着这样一个场景，撒旦竟视若无睹；一直到哭泣与祈祷的嘈杂开始骚扰到他的时候，他才伸出手去，将我们伸手可及的一片厚木板抽开，把它往下摔，将所有那些人一古脑儿捣成烂泥，就好像他们是苍蝇一样。然后他又若无其事地继续谈话。
一个安琪儿竟然把教父杀害！一个不晓得什么是恶行的安琪儿，竟面无改色地一举摧毁了好几百个无助的可怜的人们；那些人却一点也没有得罪他。看到了这样一个行为，真使我感到愤懑。在那些可怜的生物中，除了那位教父以外，其余的人都是毫无准备的；他们都没有听过弥撒，没有看过教堂。我们就是见证人，我们亲眼看到这谋杀事件；我们有义务去揭发这一件恶行，让法律来制裁他。
但是他依然继续谈着话，以他那命定的乐章似的声音，对我们倾注法术，他使我们忘记一切；我们不得不倾听他、爱他，而且做他的奴隶，对他言听计从。他使我们酖饮着与他同在的喜悦，浸淫于他的眼界所及的世界，并因着他的手的触摸，而使我们沿着血管传布心醉神迷的喜悦的感觉。