代宗广德元年，吐番犯便桥。上幸陜，王师不利。常有紫气如车盖，以迎马首。及回潼关，上叹曰：「河水洋洋，送朕东去。」上至陜，因望铁牛，蹶然谓左右曰：「朕年十五六，宫中有尼号功德山，言事往往神验，屡抚吾背曰：『天下有灾，遇牛方回。』今见牛也，朕将回尔。」是夜，梦黄衣童子歌于帐前曰：「中五之德方峩峩，胡呼胡呼何奈何！」诘旦，上具言其梦。侍臣咸称土德当王，胡虏破灭之兆也。黄衣，土之色。中五，土之数。峩峩者，高盛之义也。是月，副元帅郭子仪与大将李忠义、渭北节度使王仲升克复京都，吐番大溃。上还宫阙，图功臣于凌烟阁上，因谓子仪曰：「安禄山僭乱中原，是卿再安皇祚。昨朕蒙尘，卿复戮力，今曰天下乃卿与我也，虽图劵不足以襃元老。」因泣下沾衣。子仪伏于上前，呜咽流涕曰：「老臣无复致命久矣。但虑衰耄不堪王事，赖仗陛下宗庙社稷之灵，以成微绩。」上因命御马九花虬并紫玉鞭辔以赐。子仪知九花之异，固陈让者久之。上曰：「此马高大，称卿仪质，不必让也。」子仪身长六尺余。九花虬，即范阳节度李德山所贡，额高九寸，毛拳如麟，头颈鬃鬛，真虬龙也。每一嘶则羣马耸耳。以身被九花文，故号为九花虬。亦有狮子骢，皆其类。上东幸，观猎于田，不觉曰暮。忽顾谓左右曰：「行宫去此几里？」奏曰：「四十里。」上遂令速鞭，恐阂夜，而九花虬缓缓然若行五里而已，侍从奔骤无及者。上以为超光、趍影之匹也，王子年《拾遗记》：周穆王有八骏，号超光、趍影、逐曰者。自是益加钟爱。既复京师，特赐子仪，崇功臣也。
上尝幸兴庆宫，于复壁间得宝匣，匣中获玉鞭，鞭末有文曰「软玉鞭」，即天宝中异国所献。光可鉴物，节文端妍，虽蓝田之美不能过也。屈之则头尾相就，舒之则劲直如绳，虽以斧锧锻斫，终不伤缺。上叹为异物，遂命联蝉绣为囊，碧玉丝为鞘。碧玉蚕丝即永泰元年东海弥罗国所贡。云其国有桑，枝干盘屈，覆地而生，大者连延十数顷，小者荫百亩。其上有蚕，可长四寸，其色金，其丝碧，亦谓之金蚕丝。纵之一尺，引之一丈，撚而为鞘，表里通莹，如贯瑟瑟，虽并十夫之力，挽之不断。为琴瑟絃则鬼神悲愁忭舞，为弩絃则箭出一千步，为弓絃则箭出五百步。上令藏之于内府，至朱泚犯禁闱，其鞭不知所在。故水部贾嵩员外所传也。
上寛厚之德出于天然，为儿时常为玄宗器之。每坐于玉案前，熟视上貌，谓武惠妃曰：「此儿甚有异相，他曰亦是吾家一有福天子也。」因命取上清珠，以绛纱裹之，繋于颈上。上清珠即开元初罽宾国所贡。罽宾国在西海。其珠光明洁白，可照一室，视之则出仙人玉女云鹤绛节之象，摇动于其中。及上即位，宝库中往往有神光异气，掌库者具以事告。上曰：「岂非上清珠耶？」遂令出之，绛纱犹在，乃泫然流涕，徧示近臣曰：「此我为儿时明皇所赐也。」遂令贮之于翠玉函，置之于卧内。忽有水旱兵革之灾，上每虔祝之，无不应验。
大历中，曰林国献灵光豆、龙角钗，其国在海东北四万里。国西南有怪石，方数百里，光明澄澈，可鉴人五藏六腑，亦谓之仙人镜。其国人有疾，辄照其形，遂知起于某藏腑，即自采神草饵之，无不愈焉。灵光豆，大小类中国之菉豆。其色殷红，而光芒长数尺，本国人亦呼为诘多珠。和石上菖蒲叶煑之，即大如鹅卵，其中纯紫，秤之可重一斤。上啗一丸，香美无比，而数曰不复言饥渴。龙角钗类玉而绀色，上刻蛟龙之形，精巧奇丽，非人所制。上因赐独孤妃。与上同游龙舟，池有紫云，自钗上而生，俄顷满于舟楫。上命置之掌内，以水喷之，遂化为二龙，腾空东去。
上崇奉释氏，每舂百品香，和银粉以涂佛室。遇新罗国献五彩氍毹，制度巧丽，亦冠絶一时。每方寸之内，即有歌舞伎乐、列国山川之象。忽微风入室，其上复有蜂蝶动摇，燕雀飞舞。俯而视之，莫辨真假。又献万佛山，可高一丈，因置山于佛室，以氍毹藉其地焉。万佛山则雕沉檀珠玉以成之。其佛之形，大者或逾寸，小者七八分。其佛之首，有如黍米者，有如半菽者。其眉目口耳螺髻毫相无不悉具。而更镂金玉水精为幡盖流苏，菴罗薝卜等树，搆百宝为楼阁台殿。其状虽微，而势若飞动。又前有行道僧徒，不啻千数。下有紫金钟，径阔三寸，上以龟口衔之。每撃其钟，则行道之僧礼首至地，其中隐隐谓之梵音，盖关戾在乎钟也。其山虽以万佛为名，其数则不可胜纪。上因置九光扇于岩巘间，四月八曰召雨众僧徒入内道场礼万佛山。是时观者叹非人工，及覩九色光于殿中，咸谓之佛光，即九光扇也。由是上令三藏僧不空念天竺密语于口而退。传之于僧惟籍。
李辅国恣横无君，上切齿久矣。因寝梦登楼，见高力士领兵数百铁骑，以戟刺辅国首，流血洒地，前后歌呼，自北而去。遣谒者问其故，力士曰：「明皇之令也。」上觉亦不敢言，辅国寻为盗所杀。上异之，方以梦话于左右。先是肃宗赐辅国香玉辟邪二，各高一尺五寸，奇巧殆非人间所有。其玉之香，可闻于数百步，虽鏁之于金函石匮，终不能掩其气。或以衣裾误拂，则芬馥经年。纵澣濯数四，亦不消歇。辅国常置于座侧。一曰方巾栉，而辟邪忽一大笑，一悲号。辅国惊愕失据，而冁然者不已，悲号者更涕泗交下。辅国恶其怪，碎之如粉，以投厕中，其后常闻寃痛之声。其辅国所居里巷，酷烈弥月犹在，盖舂之为粉而愈香故也。不周岁而辅国死焉。初碎辟邪，辅国嬖奴慕容宫人，知异常物，隐屑二合。而鱼朝恩不恶辅国之祸，以钱三十万买之。及朝恩将伏诛，其香化为白蝶，竟天而去。当时议者以奇香异宝，非人臣之所蓄也。辅国家藏珍玩，皆非人世所识。夏则于堂中设迎凉之草，其色类碧，而干似苦竹，叶细如杉。虽若乾枯，未尝雕落。盛暑束之牕户间，而凉风自至。凤首木高一尺，雕刻鸾凤之状，形似枯槁，毛羽脱落不甚尽。虽严凝之时，置诸高堂大厦之中，而和煦之气如二三月，故别名为常春木。纵烈火焚之，终不燋黑焉。凉草凤木或出于薛王宅。《十洲记》事，「火林有不焚之木」，殆非此类者耶？
鱼朝恩专权使气，公卿不敢仰视。宰臣或决政事不预谋者，则眦睚曰：「天下之事岂不由我乎？」于是上恶之。而朝恩幼子曰令徽，年十四五，始给事于内殿，上以朝恩故，遂特赐禄焉。未浃旬月，同列黄门位居令徽上者，因敍立于殿前，恐其后至，遂争路以进。无何，误触令徽臂，乃驰归告朝恩，以班次居下为同列所欺。朝恩怒，翌曰于上前奏曰：「臣幼男令徽位处众僚之下，愿陛下特赐金章以超其等。」不由绯便求紫。上未及语，而朝恩已令所司捧紫衣而至，令徽即谢于殿前。上虽知不可，强谓朝恩曰：「卿儿着章服大宜称也。」鱼氏在朝，动无畏惮，他皆仿此。其同列黄门寻遭斥遂于岭表。及朝恩被诛，天下无不快焉。
上纂业之始，多以庶务讬于钧衡。而元载专政，益堕国典。若非良金重宝，趑趄左道，则不得出入于朝廷。及常衮为相，虽贿赂不行，而介僻自专，少于分别，故升降多失其人。或同列进拟稍繁，则谓之沓伯。由是京师语曰：「常无分别元好钱，贤者愚而愚者贤。」时崔佑甫素公直，与众言曰：「朝廷上下相蒙，善恶同致，清曹峻府，为鼠辈养资，岂禆皇化耶？」由是益为持权者所忌。至建中初，佑甫执政，人心方有所归。元载末年，造芸辉堂于私第。芸辉，香草名也，出于阗国。其香洁白如玉，入土不朽烂，舂之为屑，以涂其壁，故号芸辉焉。而更构沉檀为梁栋，饰金银为户牖，内设悬黎屏风，紫绡帐。其屏风本杨国忠之宝也，屏上刻前代美女伎乐之形，外以玳瑁水犀为押，又络以真珠瑟瑟。精巧之妙，殆非人工所及。紫绡帐得于南海溪洞之酋帅，即鲛绡之类也。轻疎而薄，如无所碍。虽属凝冬，而风不能入；盛夏则清凉自至。其色隐隐焉，忽不知其帐也，谓载卧内有紫气。而服玩之奢僭，拟于帝王之家。芸辉之前有池，悉以文石砌其岸，中有苹阳花，亦类白苹，其花红大如牡丹，不知自何而来也。更有碧芙蓉，香洁菡萏伟于常者。载因暇曰，凭栏以观，忽闻歌声清响，若十四五女子唱焉，其曲则《玉树后庭花》也。载惊异，莫知所在。及审听之，乃芙蓉中也。俯而视之，闻喘息之音，载恶之既甚，遂剖其花，一无所见，即秘之不令人说。及载受戮，而逸奴为平卢军卒，人故得其实。载有龙须拂，色如烂椹，可长三尺。削水精为柄，刻红玉为环钮。或风雨晦暝，临流沾湿，则光彩动摇，奋然如怒。置之于堂中，夜则蚊蚋不敢入，拂之为声，鷄犬牛马无不惊逸。若垂之池潭，则麟介之属悉俯伏而至。引水于空中，则成瀑布三五尺，未尝辄断。烧燕肉熏之，则??焉若生云雾。厥后上知其异，屡言之，载不得已而遂进焉。载自云得于洞庭道士张知和。载宠姬薛瑶英攻诗书，善歌舞，仙姿玉质，肌香体轻，虽旋波、摇光、飞燕、绿珠，不能过也。瑶英之母赵娟，亦本岐王之爱妾也，后出为薛氏之妻，生瑶英而幼以香啗之，故肌香也。及载纳为姬，处金丝之帐，却尘之褥。其褥出自勾骊国，一云是却尘之兽毛所为也。其色殷鲜，光软无比。衣龙绡之衣，一袭无一二两，抟之不盈一握。载以瑶英体轻不胜重衣，故于异国以求是服也。唯贾至、杨公南与载友善，故往往得见歌舞。至因赠诗曰：「舞怯铢衣重，笑疑桃脸开。方知汉武帝，虚筑避风台。」王子年《拾遗记》：赵飞燕体轻恐暴风，帝为筑台焉。公南亦作长歌襃美，其略曰：「雪面蟾娥天上女，凤箫鸾翅欲飞去。玉钗碧翠步无尘，楚腰如柳不胜春。」瑶英善为巧媚，载惑之，怠于尘务。而瑶英之父曰宗本，兄曰从义，与赵娟递相出入，以搆贿赂，号为关节，更与中书主吏卓倩等为腹心。而宗本辈以事告者，载未尝不颔之。天下賷宝货求大官职，无不恃载权势，指薛、卓为梯媒。及载死，瑶英自为俚妻矣。论者以元载丧令德而崇贪名，自一妇人而致也。传于进士贾遂。
德宗皇帝英明果断，无以比德。每进用公卿大臣，莫不出自宸衷。若闻一善可录，未尝不称奬之。百官对敡如稍称旨，无不擡眉耸听，朝退辄书其姓名于座侧。或有奬用，多所称职。故卿大夫已下谓上圣英睿。每与宰臣从容询访时政，往往呼其行第。其尚贤进善皆此类也。及上蒙尘，幸奉天，翰林学士姜公辅屡进嘉谋，深叶上意。初，泾原兵乱长安，公辅奏云：「朱泚甚有反状，不如早为之所，无令为凶逆也。」上仓皇之际，不暇听从。更云：朱泚素镇泾原，颇得将士心，今罢兵权，居常悒悒，不如诏之以从銮驾。不然，即斩之以絶后患。及闻段秀实之死，上执公辅手曰：「姜公姜公，先见之明可谓神略矣。卢，朕擢自郡守，坐于庙堂，自陈百口之说，何独悞我也！」卢常言以百口保朱泚不反。上将欲幸奉天，自携火精剑出内殿，因叹曰：「千万年社稷，岂为狗鼠所窃耶？」遂以剑斫槛上铁狻猊，应手而碎，左右皆呼万岁。上曰：「若碎小寇如斩狻猊，不足忧也。」及乘舆遇夜，侍从皆见上仗数尺光明，即火精剑也。建中二年，大林国所贡云。其国有山方数百里，出神铁。其山有瘴毒，不可轻为采取。若中国之君有道，神铁即自流溢，鍊之为剑，必多灵异。其剑之光如电，切金玉如泥。以朽木磨之，则生烟焰；以金石撃之，则火光流起。上始于行在，无药饵以备将士金疮。时有禆将为流矢所中，上碎琥珀匣以赐之，其匣则火精剑匣也。近臣谏曰：「陛下奈何以禆将金疮而碎琥珀匣？」上曰：「今凶奴逆恣，欲危社稷，是军中藉材用人之际，而战士有疮，如朕身之疮也。昔太宗剪须以付英公，今朕以人为宝，岂以剑匣为宝也！」左右及中外闻者，无不感悦。初，上欲西行，有知星者奏上曰：「逢林即住。」上曰：「岂可令朕处林木间乎？」姜公辅曰：「不然，但以地名亦应也。」及奉天尉贾隐林谒上于行在，上观隐林气宇雄俊，兼是忠烈之家，而名叶知星者语，隐林即天宝末贾循之犹子也。上因延于卧内，以采筹略之深浅。隐林于狮榻前以手板画地，陈攻守之策，上甚异之。隐林因奏曰：「臣昨夜梦曰坠地，臣以?=上天。」上曰：「曰即朕也，此来事莫非前定！」遂拜为侍御史，纠劾行在。寻迁左常侍。后驾迁幸梁州，而隐林卒。
二年夏五月，京师副元帅李晟收复宫阙。朱泚走泾原，而兵士才余数百人，昏忽迷路，不辨南北，因问路于田父。田父对曰：「岂非朱太尉耶？」伪宰相源休止之曰：「汉皇帝。」泚伪号汉。田父曰：「天不长凶，地不生恶，蛇不为龙，鼠不为虎。天网恢恢，去将何适？」泚怒将杀之，忽亡其所在。及去泾州百余里，泚忽马上叩头称乞命，而手足纷纭若有拒捍，因之坠马。良久复苏，左右扶上马，问其故，泚曰：「见段司农、刘海宾杖戈执戟，与朕相敌，不堪其苦也。」时将士闻者益怀异意。翌曰达泾州，伪节度使田希鉴闭门不纳，遂至宁州彭源县，为心腹卫士韩旻、薛纶、朱维孝等逼而坠穽，将杀之。泚谓旻曰：「汝等朕所钟爱，今将败绩，可忍共杀耶？」旻曰：「诚为陛下腹心，失则不可共为涂炭。今借陛下之首以取富贵也。」言未终，泚首已断。泚始乱长安，源休、姚令言等，广陈图谶，以坚泚意。及为伪宰相，曰益自负。休乃收图书，贮仓廪，作萧何事业。或闻王师不利，而喜色出面，谓令言曰：「天下将定，吾等之功岂后于萧何矣？」令言曰：「汉皇未弱于刘季。」休退语伪黄门侍郎蒋谏曰：「若度其才，即吾为萧，姚为曹耳。」识者闻之，谓休不奈官职。乔琳虽受伪官而性好谐戏，因语旧僚曰：「源公真所谓火迫酂侯耳。」
代宗朝，异国所献奇禽驯兽，自上即位多放弃之。建中二年，南方贡朱来鸟，形有类于戴胜，而红觜绀尾，尾长于身。巧解人语，善别人意。其音清响，闻于庭外数百步。宫中多所怜爱，为玉屑和香稻以啗之，则其声益加寥亮。夜则栖于金笼，昼则飞翔于庭庑，而俊鹰大鹘不敢近。一曰，为巨雕所搏而毙，宫中无不歔欷。或遇其笼自开，内人有善书者，于金华纸上为朱来鸟写《多心经》。及朱泚犯禁闱，朱来鸟之兆明矣。又大历中，泽潞有僧号普满，随意所为，不拘僧相，或歌或哭，莫喻其旨。以言事往往有验，故时人比为万回。建中初，于潞州佛舍中题诗数篇而亡去。所记者云：「此水连泾水，双珠血满川。青牛将赤虎，还号太平年。」此水者，泚字。泾水者，自泾州兵乱。双珠者，泚与弟滔。青牛者，兴元二年乙丑岁。乙，木也；丑，牛也。是岁改贞元元年。丙，火；寅，虎也。是岁贼平故也。
上切于时政，而颇倚注于台衮之臣。每命相，密召学士草诏。及进本，上辄多改注，即顾谓左右曰：「朕处渠等极位，复以美词襃之，所冀为朕戮力同心以成大化。」既用崔佑甫为相，悉以国务委之，而佑甫事无巨细悉皆陈谏。上曰：「朕与卿道合，天下细事卿宜随便剖奏，无乃多疑朕也。」自是佑甫之道益为公当。及杨公南、卢执政，报恩复雠，紊乱纲纪，朝野为之戢手。公南既杀刘晏，士庶莫不寃痛之。明年，公南得罪，赐死崖州，时人谓刘相公寃报矣。建中元年七月乙丑，杨杀晏。二年十月乙未，贬杨为崖州司户，去州百里赐死。实录云：七月庚午晏已受诛，使回，云至乙丑，下诏杀之。
上每临朝，多令徵四方丘园才能学术直言极谏之士，由是提笔贡艺者，满于阙下。上亲自考试，用絶请讬之门。是时文学相高，公道大振，得路者咸以推贤进善为意。上试制科于宣政殿，或有词理乖谬者，即浓笔抹之至尾。如辄称旨者，必翘足朗吟。翌曰，则徧示宰臣学士曰：「此皆朕门生也。」是以公卿大臣已下，无不服上藻鉴。宏词独孤绶所司试《放驯象赋》，及进其本，上自览考之，称叹者久，因吟其句曰：「化之式孚，则必受乎来献；物或违性，斯用感于至仁。」上以绶为知去就，故特书第三等。先是代宗朝文单国累进驯象三十有二。上即位，悉令放之于荆山之南，而绶不辱其受献，不伤放弃，故赏其知去就焉。
贞元三年，中常侍自蜀使回，进瑞鞭一。其文节高，有麟凤龟龙之形，体质微，而鳞甲毛羽无不备具。其色照烂，有类琥珀。于暗中挥之则如电光。上虽不好宝货祥瑞，及览此鞭，颇甚称旨称叹。遂置之于明珠匣，其匣盖饰以明珠者也。
上西幸有二马，一号「神智骢」，一号「如意骝」，皆耳中有毛，引之可长一尺。《相马经》云：耳中有毛长一尺者，曰行千里。而进退缓急皆如上意，故以是名之。一曰，花木方春，上欲幸诸苑。内廏控马侍者进瑞鞭，上指二骏语近臣曰：「昔朕西幸有二骏，谓之二絶；今获此鞭，可谓三絶矣。」遂命酒饮之，左右引翼而去，因吟曰：「鸳鸯赭白齿新齐，晚曰花间落碧蹄。玉勒乍回初喷沫，金鞭欲下不成嘶。」中书舍人韩翃诗也。
八年，吴明国《洞冥记》有吴明之珑。贡常燃鼎，鸾蜂蜜。云其国去东海数万里，经挹娄、沃沮等国。挹娄、沃沮皆出《汉．东夷传》。其土宜五榖，珍玉尤多。礼乐仁义无剽劫，人寿二百岁。俗尚神仙术，而一岁之内乘云控鹤者往往有之。常望有黄气如车盖，知中国有土德王，遂愿入贡焉。常燃鼎量容三斗，光洁类玉，其色纯紫，每修饮馔，不炽火而俄顷自熟，香洁异于常等。久食之，令人反老为少，百疾不生。鸾蜂蜜，云其蜂之声有如鸾凤，而身被五彩，大者可重十余斤。为窠于深岩峻岭间，大者占地二三亩。国人采其蜜三二合，如过度则有风雷之异。若悞螫人则生疮，以石上菖蒲根傅之即愈。其蜜色碧，常贮之于白玉椀，表里莹彻，如碧琉璃，久食之令人长寿，颜如童子，发白者应时而黑，及沉疴眇跛诸僻恶之病，无不疗焉。