【毛批：天下惟猛兽最难降，又惟妇人最难降，降猛兽而猛汉不足忧矣，降妇人而猛兽又不足忧矣。木鹿大王之驱虎豹，是猛汉仗猛兽之不以跋扈者也；孟获之有祝融夫人，是男蛮仗女蛮之不以跋扈者也。降女蛮之法，妙在以我之汉将擒彼之女蛮，即以彼之女蛮易我之汉将，而女蛮亦为我所用。降猛兽之法，妙在以我之假兽逐彼之真兽，又使彼之猛汉即受逐于彼之猛兽，于彼之猛兽亦为我所用。诸葛真神人哉！
木兽之用不可无一，不容有二，何也？木鹿大王亦兽类也。彼既以兽驱兽，我亦以兽胜兽，特因其人而用之耳。使尽欲不用人而用兽，岂长恃之法哉！齐用火牛以攻燕而胜，楚用燧象以攻吴而不胜，观于往事，可为明鉴。
前回祝井出泉，是孔明但邀神助；此回以扇反风，是孔明自有神通。每读《西游记》，见孙行者之降妖，读《水浒传》，见公孙胜之鬬法，以为奇幻；不谓《三国志》中已备《西游》、《水浒》之长矣。况彼以捏造之事，虽层见叠出，总属虚谈，不若此为真实之事。即偶有一二，已括彼全部也。
七擒之中，缚送者三，有前二者之真，而后之一假生焉。七擒之中，诈降者二，有前者之诈，而后之诈又因焉。孔明辨其真于二擒五擒，而又辨其假于六擒，则知其异。识其诈于二纵之后，而又识其诈于七擒之前，则知其同。
武侯博望之火、新野之火及助周郎赤壁之火，皆烧之不尽不绝，而独于藤甲军则烧之尽绝，毋乃太酷乎？曰：此藤甲军之自取耳。能御金，能御水，而独不能御火；不惟不能御火，又特特引火，是如身负硫黄焰硝而行，于人何尤焉？且既有四泉之恶，又有桃花溪之恶，而孔明以火治之，此以火胜水也。若夫南方属火，而用火于南，此又以火胜火也。火与火遇，而火之威安得不烈耶！
武侯之欲抚南蛮而即用孟获者，真深得安蛮之道哉！得其土而欲守之，不能不分兵，分兵则不能不转饷，转饷而输挽徒劳，不若使自守之，而庇荫之下皆吾土也。得其人而欲治之，不能不设官，设官则不能不用法，用法而刑狱滋扰，不若使自治之，而函盖之下皆吾人也。不但此也，杀其身不能变其心，杀之不足以为武；而生其身又复夺其地，则生之亦不足以为恩。不杀其人而南人不反，不夺其地而南人乃愈不反耳。
武侯仍以孟获王南蛮，何如立孟节以王南蛮？曰：孟节在蛮而超于蛮者也。在蛮而超于蛮，则孟节非蛮人也。以非蛮治蛮，岂若以蛮治蛮之为善乎？故虽使孟节肯受爵，而用节不如用获也。然则荆蛮曷为有泰伯？曰：泰伯圣人也，孟节贤人也。惟贤守节，惟圣达权。圣人可以治蛮，而贤人不可以治蛮，则惟听蛮人之自相治而已矣。】
却说孔明放了孟获等一干人，杨锋父子皆封官爵，重赏洞兵。杨锋等拜谢而去。孟获等连夜奔回银坑洞。那洞外有三江：乃是泸水、甘南水、西城水。三路水会合，故为三江。【毛夹批：泸水之外又添出二水。】其洞北近平坦三百余里，多产万物。洞西二百里，有盐井。西南二百里，直抵泸、甘。正南三百里，乃是梁都洞，洞中有山，环抱其洞；山上出银矿，故名为银坑山。【毛夹批：产银之山而谓之坑，可见钱与粪土一般。奈何今人之陷此坑而不悟也！】山中置宫殿楼台，以为蛮王巢穴。其中建一祖庙，名曰“家鬼”。【毛夹批：老蛮子谓之祖，死蛮子谓之鬼。】【渔眉批： 好鬼名。】四时杀牛宰马享祭，名为“卜鬼”。【毛夹批：以祭为卜，则其俗之无卜可知。管辂、吕范全用不着矣。】每年常以蜀人并外乡之人祭之。【毛夹批：平蛮之后，此风始革。武侯之功不小。】若人患病，不肯服药，只祷师巫，名为“药鬼”。【毛夹批：以祷为药，则其俗之无医可知。华陀、吉平全用不着矣。】【渔眉批： 近日医生皆药鬼耶。】其处无刑法，但犯罪即斩。【毛夹批：倒爽利。】【渔眉批： 倒也爽利。】有女长成，却于溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名为“学艺”。【毛夹批：问他所学何艺？可发一笑。】【渔眉批： 此事人人要学。】年岁雨水均调，则种稻谷；倘若不熟，杀蛇为羹，煮象为饭。【毛夹批：是蛮食。】每方隅之中，上户号曰“洞主”，次曰“酋长”。每月初一、十五两日，皆在三江城中买卖，转易货物。其风俗如此。【毛夹批：如此风俗，何必设官理之。宜孔明服蛮之后不复设官也。○以上抵得一篇南蛮风俗志。吕凯但能图之，此则谱之也。】
却说孟获在洞中，聚集宗党千余人，谓之曰：“吾屡受辱于蜀兵，立誓欲报之。汝等有何高见？”言未毕，一人应曰：“吾举一人，可破诸葛亮。”众视之，乃孟获妻弟，现为八番部长，名曰带来洞主。获大喜，急问何人。带来洞主曰：“此去西南八纳洞，洞主木鹿大王，深通法术：出则骑象，能呼风唤雨，常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随。【毛夹批：真是一洞妖魔。如《西游记》金角、银角、虎力、鹿力之类。】手下更有三万神兵，甚是英勇。【毛夹批：又如《水浒传》樊瑞、高廉之类。】大王可修书具礼，某亲往求之。此人若允，何惧蜀兵哉！”获忻然，令国舅赍书而去。却令朵思大王守把三江城，以为前面屏障。【毛夹批：东吴以江为固，南蛮亦以江为固。俨然鼎足以外又是一足。】【渔眉批： 可谓襟江带湖。】
却说孔明提兵直至三江城，遥望见此城三面傍江，一面通旱；即遣魏延、赵云同领一军，于旱路打城。军到城下时，城上弓弩齐发。原来洞中之人，多习弓弩，一弩齐发十矢，箭头上皆用毒药，但有中箭者，皮肉皆烂，见五脏而死。【毛夹批：此药不灭四泉之毒。】赵云、魏延不能取胜，回见孔明，言药箭之事。孔明自乘小车，到军前看了虚实，回到寨中，令军退数里下寨。【毛夹批（渔眉批）：所以疏敌之防。】蛮兵望见蜀兵远退，皆大笑作贺，只疑蜀兵惧怯而退，因此夜间安心稳睡，不去哨探。【毛夹批：是在孔明算中。】
却说孔明约军退后，即闭寨不出。一连五日，并无号令。【毛夹批：疏敌之防。】【渔眉批： 奇。】黄昏左侧，忽起微风。孔明传令曰：“每军要衣襟一幅，限一更时分应点。无者立斩。”【毛夹批：奇。】诸将皆不知其意。【毛夹批：读者亦不知其意。】【渔眉批： 奇。】众军依令预备。初更时分，又传令曰：“每军衣襟一幅，包土一包。无者立斩。”【毛夹批：奇。】众军亦不知其意，【毛夹批：读者亦不知其意。】只得依令预备。孔明又传令曰：“诸军包土，俱在三江城下交割，先到者有赏。”【毛夹批：妙。】【渔眉批： 奇。斩与赏参差，妙。】众军闻令，皆包净土，飞奔城下。孔明令积土为蹬道，先上城者为头功。【毛夹批：妙，原来为此。○四番号令，两言罚，两言赏。】【渔眉批： 原来为此。】于是蜀兵十余万，并降兵万余，将所包之土，一齐弃于城下。一霎时，积土成山，接连城上。一声暗号，蜀兵皆上城。【毛夹批：有前之退，故有此之速。】蛮兵急放弩时，大半早被执下，余者弃城而走。朵思大王死于乱军之中。【毛夹批：想朵思此时已剁了两刀矣。】【渔眉批： 死得不值。】蜀将督军分路剿杀。孔明取了三江城，所得珍宝，皆赏三军。败残蛮兵逃回见孟获说：“朵思大王身死。失了三江城。”获大惊。正虑之间，人报蜀兵已渡江，现在本洞前下寨。孟获甚是慌张。忽然屏风后一人大笑而出曰：【渔眉批： 屏风后又有人。】“既为男子，何无智也？我虽是一妇人，愿与你出战。”获视之，乃妻祝融夫人也。【毛夹批：蛮子还蛮不了，蛮婆又蛮起来，真好看煞人。】【渔眉批： 蛮婆亦出来了。】夫人世居南蛮，乃祝融氏之后，【毛夹批：南方属火，故有此火种。然此妇如火一般热，如何煞得他火气？】善使飞刀，百发百中。孟获起身称谢。夫人忻然上马，引宗党猛将数百员、生力洞兵五万，出银坑宫阙来与蜀兵对敌。【毛夹批：貂婵可当女将军，然未尝用兵也；孙夫人虽好兵，然未尝以兵战也。此处却真有一员女将出来，《三国志》中真是无所不有。】方 才转过洞口，一彪军拦住，为首蜀将，乃是张嶷。蛮兵见之，却早两路摆开。祝融夫人背插五口飞刀，【毛夹批：还有一口软剪刀，更利害。】手挺丈八长标，【毛夹批：夫人亦喜挺长标耶？】坐下卷毛赤兔马。【毛夹批：夫人坐下之物又毛又赤，可发一笑。】【渔眉批： 亦是赤兔马。】【钟眉批：好个蛮婆子。】张嶷见之，暗暗称奇。二人骤马交锋。战不数合，夫人拨马便走。张嶷赶去，空中一把飞刀落下。嶷急用手隔，正中左臂，翻身落马。蛮兵发一声喊，将张嶷执缚去了。【毛夹批：这一张斗他不过。】【渔眉批： 想是一见妇人就软了。】马忠听得张嶷被执，急出救时，早被蛮兵困住，望见祝融夫人挺标勒马而立，忠忿怒向前去战，坐下马绊倒，亦被擒了。【毛夹批：夫人又战倒了一个。】【渔眉批： 一妇人能敌三将。】都解入洞中来见孟获。获设席庆贺。夫人叱刀斧手推出张嶷、马忠要斩，获止曰：“诸葛亮放吾五次，今番若杀彼将，是不义也。【毛夹批：毕竟蛮婆心狠，还是蛮子心软。】且囚在洞中，待擒住诸葛亮，杀之未迟。”【渔眉批： 吾料孟获决不斩二人。】夫人从其言，笑饮作乐。
却说败残兵来见孔明，告知其事。孔明即唤马岱、赵云、魏延三人受计，各自领军前去。【毛夹批：两个战倒了，又差三个去。】次日，蛮兵报入洞中，说赵云搦战。祝融夫人即上马出迎。二人战不数合，云拨马便走。夫人恐有埋伏，勒兵而回。【毛夹批：蛮婆甚乖。】【渔眉批： 乖。】魏延又引军来搦战，夫人纵马相迎。正交锋紧急，延诈败而逃，夫人只不赶。【毛夹批：又不赶来，毕竟蛮婆乖似蛮子。】次日，赵云又引军来搦战，夫人领洞兵出迎。二人战不数合，云诈败而走，夫人按标不赶。欲收兵回洞时，魏延引军齐声辱骂。【毛夹批：骂得必然好听，大约是啰唣也。】夫人急挺标来取魏延。延拨马便走。夫人忿怒赶来，【渔眉批： 倒底不乖。】延骤马奔入山僻小路。忽然背后一声响亮，延回头视之，夫人仰鞍落马，【毛夹批：仰字妙，想见此时两脚朝天，甚是好看。】【渔眉批：“仰”字妙。妇人仰面而跌必然好看。】原来马岱埋伏在此，用绊马索绊倒。就里擒缚，解投大寨而来。【毛夹批：前孔明所授之计，至此方叙明。】【渔眉批： 前止缚得蛮兄蛮弟，今连蛮婆一并缚来。】【钟眉批：祝融就似猩猩，虽知计诱，毕竟就擒。】蛮将洞兵皆来救时，赵云一阵杀散。孔明端坐于帐上，马岱解祝融夫人到。孔明急令武士去其缚，请在别帐赐酒压惊，【渔眉批： 并蛮婆亦买嘱其心。】遣使往告孟获，欲送夫人换张嶷、马忠二将。【毛夹批：此番交易，不知谁得便宜。】孟获允诺，即放出张嶷、马忠，还了孔明。孔明遂送夫人入洞。【毛夹批：夫人有洞可入，可发一笑。】【钟眉批：以一蛮婆换二勇将，换得值。】孟获接入，又喜又恼。
忽报八纳洞主到。孟获出洞迎接，见其人骑着白象，身穿金珠缨络，腰悬两口大刀，领着一班喂养虎豹豺狼之士，簇拥而入。【毛夹批：蛮妇人不济事，又换一起蛮畜生来了。○先在孟获眼中写木鹿声势。】【渔眉批： 并蛮畜生一齐来。】获再拜哀告，诉说前事。木鹿大王许以报 仇。获大喜，设宴相待。次日，木鹿大王引本洞兵，带猛兽而出，赵云、魏延听知蛮兵出，遂将军马布成阵势。二将并辔立于阵前视之，只见蛮兵旗帜器械皆别，人多不穿衣甲，尽裸身赤体，面目丑陋；身带四把尖刀。军中不鸣鼓角，但筛金为号。木鹿大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，身骑白象，从大旗中而出。【毛夹批：又在蜀将眼中写木鹿声势。】赵云见了，谓魏延曰：“我等上阵一生，未尝见如此人物。”二人正沉吟之际，只见木鹿大王口中不知念甚咒语，手摇蒂钟，【毛夹批：念咒摇钟，极似今日和尚道士语。恐和尚道士之毒，亦不输与木鹿大王也。】忽然狂风大作，飞砂走石，如同骤雨；一声画角响，虎豹豺狼，毒蛇猛兽，乘风而出，张牙舞爪，冲将过来。【毛夹批：蛮子是禽兽，禽兽亦只算是蛮子。】蜀兵如何抵当，往后便退。蛮兵随后追杀，直赶到三江界路方回。
赵云、魏延收聚败兵，来孔明帐前请罪，细说此事。孔明笑曰：“非汝二人之罪。吾未出茅庐之时，先知南蛮有驱虎豹之法。吾在蜀中已办下破此阵之物也。【毛夹批：与鱼腹浦石块正复相似。】【渔眉批： 车中不知何物，猜摸不出。】随军有二十辆车，俱封记在此，【毛夹批：车中是何物，令人不测。】今日且用一半；留下一半，后有别用。”【毛夹批：早为七擒伏线。】【渔眉批： 留一半后用，奇。】遂令左右取了十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后。众皆不知其意。孔明将柜打开，皆是木刻彩画巨兽，俱用五色绒线为毛衣，钢铁为牙爪，一个可骑坐十人。【毛夹批：与后木牛流马仿佛相似。】孔明选了精壮军士一千余人，领了一百，口内装烟火之物，藏在军中。【毛夹批：早为烧藤甲之火作一引子。】次日，孔明驱兵大进，布于洞口。蛮兵探知，入洞报与蛮王。木鹿大王自谓无敌，即与孟获引洞兵而出。孔明纶巾羽扇，身衣道袍，端坐于车中。孟获指曰：“车上坐的便是诸葛亮！若擒住此人，大事定矣！”【毛夹批：贪心蛮子。】【渔眉批： 蛮子负心。】木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟。顷刻之间，狂风大作，猛兽突出。孔明将羽扇一摇，其风便回吹彼阵中去了。【毛夹批：孔明能借风，又能退风。】【渔眉批： 能借风者，必然反风。】蜀阵中假兽拥出，蛮洞真兽见蜀阵巨兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪而来，诸恶兽不敢前进，皆奔回蛮洞，反将蛮兵冲倒无数。【毛夹批（渔眉批）：不是真破假，反是假破真，奇幻之极。】【渔眉批： 此法想从《西游记》得来。】孔明驱兵大进，鼓角齐鸣，望前追杀。木鹿大王死于乱军之中。【毛夹批：又当摇钟召之。】【渔眉批： 亦死得不值。】洞内孟获宗党，皆弃宫阙，扒山越岭而走。孔明大军占了银坑洞。
次日，孔明正要分兵缉擒孟获，忽报：“蛮王孟获妻弟带来洞主，因劝孟获归降，获不从，今将孟获并祝融夫人及宗党数百余人尽皆擒来，献与丞相。”【毛夹批：前只使孟获诈降，今却一齐都来，更不费力。】【渔眉批： 奇！匪夷所思。】孔明听知，即唤张嶷、马忠，吩咐如此如此。二将受了计，引二千精壮兵，伏于两廊。孔明即令守门将俱放进来。带来洞主引刀斧手解孟获等数百人，拜于殿下。孔明大喝曰：“与吾擒下！”【贽眉批： 孔明自通。】【渔眉批：又奇。匪夷所思。】两廊壮兵齐出，二人捉一人，尽被执缚。【毛夹批（渔眉批）：此是六擒。】孔明大笑曰：“量汝些小诡计，如何瞒得过我？汝见二次俱是本洞人擒汝来降，吾不加害；汝只道吾深信，故来诈降，欲就洞中杀吾！”【毛夹批：孟获一边算计，却在孔明一边叙出。】喝令武士搜其身畔，果然各带利刀。【渔眉批： 不然焉知不是真降。】【钟眉批：孔明自通。】孔明问孟获曰：“汝原说在汝家擒住，方始心服；今日如何？”获曰：“此是我等自来送死，非汝之能也。吾心未服。”【毛夹批：南蛮巧舌。】【贽眉批： 老面皮。】【钟眉批：好老面皮。】孔明曰：“吾擒住六番，尚然不服，欲待何时耶？”获曰：“汝第七次擒住，吾方倾心归服，誓不反矣。”孔明曰：“巢穴已破，吾何虑哉！”令武士尽去其缚，叱之曰：“这番擒住，再若支吾，必不轻恕！”孟获等抱头鼠窜而去。【毛夹批（渔眉批）：此是六纵。○纵去与前又异。】
却说败残蛮兵有千余人，大半中伤而逃，正遇蛮王孟获。获收了败兵，心中稍喜，却与带来洞主商议曰：“吾今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？”带来洞主曰：“止有一国可以破蜀。”【毛夹批：前荐一人，此又荐一国。是此国之人死期至矣。】【渔眉批： 此国死期至矣。】获喜曰：“何处可去？”带来洞主曰：“此去东南七百里有一国，名乌戈国。国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭；【毛夹批：亦与杀蛇为羹、煮象为饭者差不多。】身有鳞甲，刀箭不能侵。【毛夹批：今人腹中有鳞甲，亦一乌戈国也。】其手下军士，俱穿藤甲。【毛夹批：木鹿之兵不穿甲，乌戈之兵穿藤甲，愈出愈奇。○其军以藤为甲，不若其主身自有鳞甲。】【渔眉批： 蛮子尚以为丑恶，其丑恶更可知矣。】其藤生于山涧之中，盘于石壁之上；国人采取，浸于油中，半年方取出晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才造成铠甲。【毛夹批：好个引火之物！】【渔眉批： 好个引火甲。】穿在身上，渡江不沈，经水不湿，刀箭皆不能入：因此号为‘藤甲军’。【毛夹批：不惧水，不惧金，独不能御火耳。】【渔眉批： 只不曾遇火。】今大王可往求之。若得彼相助，擒诸葛亮如利刀破竹也。”【毛夹批：孰知竹能破藤。】孟获大喜，遂投乌戈国，来见兀突骨。其洞无宇舍，皆居土穴之内。孟获入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之兵，与汝报 仇。”获欣然拜谢。于是兀突骨唤两个领兵俘长，一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之，倍添精神。【毛夹批：桃花之名甚美，而独不宜于他国，岂尽如桃花源之未许人间津者耶？】【渔眉批： 桃源泉未许问津。】兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
却说孔明令蛮人哨探孟获消息，回报曰：“孟获请乌戈国主，引三万藤甲军，现屯于桃花渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。”【毛夹批：此时将服，定须大战一场，以作收尾。】孔明听说，提兵大进，直至桃花渡口。隔岸望见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又问土人，言说即日桃叶正落，水不可饮。孔明退五里下寨，留魏延守寨。次日，乌戈国主引一彪藤甲军过河来，金鼓大震。魏延引兵出迎。蛮兵卷地而来，蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍鎗刺，亦不能入。【毛夹批：此番作怪，又与木鹿大王不同。】【渔眉批： 作怪，又与木鹿大王不同。】蛮兵皆使利刀钢叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。蛮兵不赶而回。魏延复回，赶到桃花渡口，只见蛮兵带甲渡水而去；内有困乏者，将甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。【毛夹批（渔眉批）：以甲为舟，更是奇幻。】魏延急回大寨，来禀孔明，细言其事。孔明请吕凯并土人问之。凯曰：“某素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。【毛夹批： 有此一句，觉后尽情烧杀，亦不为过。】【渔眉批： 无人集结者，尽情饶杀，似不为过。】更有藤甲护身，急切难伤。又有桃叶恶水，本国人饮之，反添精神；别国人饮之即死：【钟眉批：有此异类，出此异水，真囗异事。】如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。”【毛夹批：借吕凯口中作一顿，文势便曲。】孔明笑曰：“吾非容易到此，岂可便去？吾明日自有平蛮之策。”【毛夹批（渔眉批）：还有十辆油车未曾发市。】于是令赵云助魏延守寨，且休轻出。
次日，孔明令土人引路，自乘小车到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。山险岭峻之处，车不能行，孔明弃车步行。忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。【钟眉批：此天囗（助）囗以囗成功。】孔明问土人曰：“此谷何名？”土人答曰：“此处名为盘蛇谷。【毛夹批：后即变作火龙洞。】【渔眉批： 盘蛇谷，后变作火龙洞。】出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天赐吾成功于此也！”遂回旧路，上车归寨，唤马岱分付曰：“与汝黑油柜车十辆，须用竹竿千条，【毛夹批：以竹竿对藤甲，皆是草木门。】【渔眉批： 发市了。】柜内之物，如此如此。【毛夹批：妙在不说明柜中何物。】【渔眉批： 妙在不说明白。】可将本部兵去把住盘蛇谷两头，依法而行。与汝半月限，一切完备。至期如此施设。倘有走漏，定按军法。”马岱受计而去。又唤赵云吩咐曰：“汝去盘蛇谷后，三江大路口，如此守把。所用之物，克日完备。”【毛夹批：妙在不说明所用何物。】【渔眉批： 所用何物，亦不说明。】赵云受计而去。又唤魏延吩咐曰：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。如蛮兵渡水来敌，汝便弃了寨，望白旗处而走。【毛夹批：白旗正与后文红焰相映。】限半个月内，须要连输十五阵，弃七个寨栅。若输十四阵，也休来见我。”【毛夹批：骄敌之计，大妙，大妙。】【渔眉批： 骄敌如此。】魏延领命，心中不乐，怏怏而去。【毛夹批：今之畏厮杀者，遇如此军令有何不乐！】【渔眉批： 今领命厮杀者，巴不得。】孔明又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷、马忠引本洞所降千人，如此行之。【毛夹批：此是用降兵以赚孟获耳，妙在不便叙明。】【渔眉批： 妙，不说明。】各人都依计而行。
却说孟获与乌戈国主兀突骨曰：“诸葛亮多有巧计，只是埋伏。今后交战，分付三军：但见山谷之中，林木多处，不可轻进。”【毛夹批：只避林木多处，谁知却在无林木处等你。】【渔眉批： 谁知倒在没林木处。】兀突骨曰：“大王说的有理。吾已知道中国人多行诡计。今后依此言行之。吾在前面厮杀；汝在背后教我。”【渔眉批： 孩子要教道。】两人商议已定。忽报蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交战。不数合，魏延败走。【毛夹批：是第一日败。】蛮兵恐有埋伏，不赶自回。次日，魏延又去立了营寨。蛮兵哨得，又引众军渡过河来战。延出迎之。不数合，延败走。【毛夹批：是第二日败。】蛮兵追杀十余里，见四下并无动静，便在蜀寨中屯住。【毛夹批：弃了第一个寨。】次日，二俘长请兀突骨到寨，说知此事。兀突骨即引兵大进，将魏延追一阵。蜀兵皆弃甲抛戈而走。【毛夹批：所弃之甲，蛮兵却用不着。○是第三日败。】只见前有白旗。延引败兵急奔到白旗处，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驱兵追至，魏延引兵弃寨而走。【毛夹批：弃第二个寨。】蛮兵得了蜀寨。次日，又望前追杀。魏延回兵交战，不三合又败，只看白旗处而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蛮兵又至。延略战又走。【毛夹批：是第五日败。】蛮兵占了蜀寨。【毛夹批：弃第三个寨。】话休絮烦，魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。【毛夹批：前逐日写弃寨，写至此却总叙一句。省笔之法。】蛮兵大进追杀。兀突骨自在军前破敌，于路但见林木茂盛之处，便不敢进；却使人远望，果见树阴之中，旌旗招飐。【毛夹批：孔明疑兵，在兀突骨眼中点出。】兀突骨谓孟获曰：“果不出大王所料。”孟获大笑曰：“诸葛亮今番被吾识破！大王连日胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而走。诸葛亮已是计穷；只此一进，大事定矣！”【毛夹批：当彼丧胆之后，而欲骄其志为最难。有六擒以挫之，须此十五阵以骄之。】【渔眉批： 当彼丧胆之后，而欲骄其志实难。既有六擒以挫之，须有十五胜以骄之。】【钟眉批：囗（轻）敌者必败，况蛮子乎？】兀突骨大喜，遂不以蜀兵为念。至第十六日，魏延引败残兵，来与藤甲军对敌，兀突骨骑象当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，【毛夹批：在魏延眼中写兀突骨声势，以见孔明胜之之难。】手指魏延大骂。延拨马便走。后面蛮兵大进。魏延引兵转过了盘蛇谷，望白旗而走。兀突骨统引兵众，随后追杀。兀突骨望见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。【毛夹批：呆蛮子。】【渔眉批： 谁知与二擒用计全然相反。】赶到谷中，见数十辆黑油柜车在当路。【渔眉批： 遭着送命对头。】蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮道路，因大王兵至，撇下粮车而走。”【毛夹批：此粮是烫手的。】兀突骨大喜，催兵追赶。将出谷口，不见蜀兵，只见横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆，装载干柴，尽皆火起。【毛夹批：粮车未取，草车反来。】兀突骨忙教退兵，只闻后军发喊，报说谷口已被干柴垒断，车中原来皆是火药，一齐烧着。兀突骨见无草木，心尚不慌，【毛夹批：藤甲军身上已自各有草木。】【渔眉批： 真呆子。】令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地中药线皆着，就地飞起铁炮。【毛夹批（渔眉批）：火自下而上。】满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着。将兀突骨并三万藤甲军，烧得互相拥抱，死于盘蛇谷中。【毛夹批：几番用火者是横烧，此番用火却是竖着。】【渔眉批： 博望火、新野火、赤壁火俱烧不尽，独藤甲军烧之尽绝。】孔明在山上往下看时，只见蛮兵被火烧的伸拳舒腿，大半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不可闻。【毛夹批：真是臭蛮子。】【渔眉批： 予谓孔明一生用术，未有如此之惨且毒者。】【钟眉批：甚趣，亦甚惨。】孔明垂泪而叹曰：“吾虽有功于社稷，必损寿矣！”【毛夹批：此为后人好杀者说法耳。五丈原之殒星，岂真为此乎？若真为此，则新野、博望前后共二十万之兵，赤壁亦有八十三万之兵，其生还者无几，殆更多于藤甲军也。】【渔眉批： 孔明用火，前后共烧杀数十万人，应该损寿。】左右将士，无不感叹。
却说孟获在寨中，正望蛮兵回报。忽然千余人笑拜于寨前，言说：“乌戈国兵与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了。特请大王前去接应。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；今知大王前到，特来助战。”【毛夹批：前受计降兵，于此处方才明白。】【渔眉批： 前受计降兵，此方说明。】孟获大喜，即引宗党并所聚番人，连夜上马；就令蛮兵引路。【贽眉批： 孟获大呆，非关诸葛智也。】方到盘蛇谷时，只见火光甚起，臭气难闻。获知中计，急退兵时，左边张嶷，右边马忠，两路军杀出。获方欲抵敌，一声喊起，蛮兵中大半皆是蜀兵，将蛮王宗党并聚集的番人，尽皆擒了。孟获匹马杀出重围，望山径而走。【毛夹批：孟获此时不即就擒，妙有曲折。】【渔眉批： 此时不即擒孟获,妙,有曲折。】正走之间，见山凹里一簇人马，拥出一辆小车；车中端坐一人，纶巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反贼孟获！今番如何？”获急回马走。【毛夹批：不似前番赶出，乃是惊弓之鸟矣。】旁边闪过一将，拦住去路，乃是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉了。【毛夹批：此是七擒。】【渔眉批： 此番不是自送，不是诡计，再有何说？】此时王平、张翼已引一军赶到蛮寨中，将祝融夫人并一应老小皆活捉而来。【毛夹批：蛮子是第七番出丑，蛮婆是第二番出丑。】【渔眉批： 此是七擒。】孔明归到寨中，升帐而坐，谓众将曰：“吾今此计，不得已而用之，大损阴德。【渔眉批： 计可一，不可二。孔明用之，那得不戒诸将。】我料敌人必算吾于林木多处埋伏，吾却空设旌旗，实无兵马，疑其心也。吾令魏文长连输十五阵者，坚其心也。【毛夹批：坚其心，使专追一处。】吾见盘蛇谷止一条路，两壁厢皆是光石，并无树木，下面都是沙土，因令马岱将黑油柜安排于谷中，车中油柜内，皆是预先造下的火炮，名曰‘地雷’。【毛夹批：先生能使风，又能使雷。】一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通节，以引药线； 才一发动，山损石裂。吾又令赵子龙预备草车，安排于谷口，又于山上准备大木乱石。却令魏延赚兀突骨并藤甲军入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之。【毛夹批：此处方将上项事一一说出。】【渔眉批： 何不于此时将魏延一并烧死？囗物之理，人人访学。】吾闻利于水者必不利于火，藤甲虽刀箭不能入，乃油浸之物，见火必着。蛮兵如此顽皮，非火攻，安能取胜？【毛夹批：又说明用计之意。】【贽眉批： 最为有见。】使乌戈国之人不留种类者，是吾之大罪也！”【毛夹批：大罪乃是大功。】众将拜伏曰：“丞相天机，鬼神莫测也！”【渔眉批： 看孔明作用。】孔明令押过孟获来。孟获跪于帐下。孔明令去其缚，教且在别帐与酒食压惊。【毛夹批：妙。】孔明唤管酒食官至坐榻前，如此如此，吩咐而去。【渔眉批： 既七擒矣，又有何计？且看。】
却说孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党在别帐饮酒。忽一人入帐谓孟获曰：“丞相面羞，不欲与公相见。【毛夹批：不说孟获羞，倒说孔明羞，其羞孟获甚矣。】【渔眉批： 不说孟获羞，反说丞相羞。妙，有机锋。】特令我来放公回去，再招人马来决胜负。公今可速去。”【毛夹批：妙妙！胜似打，胜似杀。】【贽眉批： 恶极了。】孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？”【毛夹批：此时蛮子亦蛮不过矣。】【渔眉批： 此时蛮子改变。】遂同兄弟妻子宗党人等，皆匍匐跪于帐下，肉袒谢罪曰：“丞相天威，南人不复反矣！”【毛夹批：攻心之法，至此方贺战胜。】【贽眉批： 中国人却倒有不如孟获者，即百纵百擒亦无如之何也。】【渔眉批：“南人不复反”语，至今美谈。】孔明曰：“公今服乎？”获泣谢曰：“某子子孙孙皆感覆载生成之恩，安得不服！”【毛夹批：前说畏威，此说感恩，恩威交至。】孔明乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主。所夺之地，尽皆退还。孟获宗党及诸蛮兵，无不感戴，皆欣然跳跃而去。【毛夹批：此是七纵。】【渔眉批： 只得七擒未有七纵。孔明不略其地，正是七纵。】后人有诗赞孔明曰：
羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。
长史费祎入谏曰：“今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方。今蛮王既已归服，何不置官吏，与孟获一同守之？”孔明曰：“如此有三不易：留外人则当留兵，兵无所食，一不易也；【毛夹批（渔眉批）：此言留兵之难。】蛮人伤破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成祸患，二不易也；【毛夹批（渔眉批）：此言不留兵之难。】蛮人累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。【毛夹批（渔眉批）：此言设官之难。】今吾不留人，不运粮，与相安于无事而已。”【毛夹批：蛇羮象饭，不可以汉人饭食之道治之；沐浴学艺，不可以汉人男女之道治之；卜鬼药鬼，不可以汉人祭祀之道治之。不可治而不治，正治之以不治也。】【渔眉批： 每见唐太宗勤兵于戎狄，只知威远，如此蛮夷，蛇羹象饭、沐浴学艺，不思药鬼之人，服其人可也，要其地何为？故知孔明经略在唐太宗上。】【钟眉批：“三不易”乃孔明量情度势之言。】众人尽服。于是蛮方皆感孔明恩德，乃为孔明立生祠，四时享祭，【毛夹批：如此人不愧生祠矣。与前回马伏波祠正是相映。】皆呼之为“慈父”；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，以资军用，誓不再反。南方已定。【毛夹批：文势至此一束。】
却说孔明犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。延引兵方至泸水，忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。延退兵回报孔明。孔明遂请孟获问之。正是：
塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。
未知孟获所言若何，且看下文分解。
【李贽总评：孔明待孟获，却是化蛮妙诀．今日南方蛮气复张，将何以擒之纵之！不如将这些蛮子与兀突骨一处过活，反省事也。呵呵。】
【钟敬伯总评： 孔明征孟获七擒七纵，能服其心，故获肉袒谢罪，曰：“公天威也，南人不复反矣。”向者经略辽东诸辈，试一扪心，视此何如？】