【毛批：武侯有子又有孙，而武侯不死；先主虽无子，有孙可以当子，而先主亦不死。使蜀之后主而以北地王为之，则吴可吞魏可灭，而汉亦安得遂亡哉？虽然，绵竹之战，臣死于君，识武侯之家教；成都之失，子死于父，见昭烈之遗风。汉虽亡，凛凛有生气矣。
西汉亡于孺子婴，东汉亡于献帝，皆奄奄不振矣。独至后汉之亡，而刘禅虽懦，幸有北地王之能死，为汉朝生色。西汉亡而有王皇后之骂王莽，东汉亡而有曹皇后之骂曹丕，然两后皆未能死，则犹未见其烈矣。独至后汉之亡，而北地王能死，又有夫人崔氏之能死，尤足为汉朝生色。
三国人才之盛，不独于男子中见之，又于妇人中见之。然男子有才，不必其皆节；而妇人无节，即谓之不才。故论才于男子，才与节分；论才与妇人，必才与节合。是妇人之才，视男子之才而更难也。惟其最难而能盛，则三国有足述焉。魏之才妇有五：姜叙之母，赵昂之妻，辛敞之姊，夏侯令之女，王经之母是也。吴之才妇有三：孙策之母，孙翊之妻，孙权之妹是也。汉之才妇有五：先主之夫人糜氏，北地王之夫人崔氏，武侯之夫人黄氏，及徐庶之母，马邈之妻是也。至于权变如貂蝉，聪慧如蔡琰，又其下者耳。
武侯初死，有杨仪、魏延互相上表一段文字；成都初亡，又有钟会、邓艾互相上表一段文字；遥遥相对。然邓艾之表，未尝讦奏钟会，则邓艾与魏延异矣；魏延之表，未尝为杨仪所更易，则钟会与杨仪异矣。且一在班师之日，一在克敌之初，其势既殊，其事亦别，令人耳目一新。钟会之将叛，司马昭之所料也；邓艾之将叛，则司马昭之所未料也。于其所未料者而变生于意外，安得不于其所既料者防患于意中？故使会制艾，而即自将以防会；防会而又恐会知之，于是讳之秘之，即心腹如贾充者而亦不以其意告之。昭之奸雄，诚不亚于曹操矣。会欲伐蜀而佯作伐吴之势，昭欲收会而亦收艾之名。治其人而即用其法，出乎尔者反乎尔，其钟士季之谓欤。】
却说后主在成都，闻邓艾取了绵竹，诸葛瞻父子已亡，大惊，急召文武商议。近臣奏曰：“城外百姓，扶老携幼，哭声大震，各逃生命。”后主惊惶无措。忽哨马报到，说魏兵将近城下。【钟眉批：后主听信师巫，何不叫他去退魏兵。】多官议曰：“兵微将寡，难以迎敌；不如早弃成都，奔南中七郡。其地险峻，可以自守，就借蛮兵，再来克复未迟。”【毛夹批：南方但能使其不复反耳，若欲患难相从，岂可恃乎。○嗟哉后主！“南方不可以止些。”】光禄大夫谯周曰：“不可。南蛮久反之人，平昔无惠；今若投之，必遭大祸。”多官又奏曰：“蜀、吴既同盟，今事急矣，可以投之。”【毛夹批：先主半生作客，尝依吕布矣，寄袁绍矣，托刘表矣。然此一时彼一时也。○嗟哉后主！“东方不可以止些。”】周又谏曰：“自古以来，无寄他国为天子者。【毛夹批：此言一国不可有两天子。】臣料魏能吞吴，吴不能吞魏。若称臣于吴，是一辱也。若吴被魏所吞，陛下再称臣于魏，是两番之辱矣。【毛夹批：此言一身不可事两天子。】不如不投吴而降魏，魏必裂土以封陛下，则上能自守宗庙，下可以保安黎民。愿陛下思之。”【毛夹批（渔眉批）：谯周前劝刘璋出降，今又劝后主出降，是劝降惯家。】后主未决，退入宫中。次日众议纷然。谯周见事急，复上疏诤之。【渔眉批： 至此令人追想先帝。又落笔。】后主从谯周之言，正欲出降；忽屏风后转出一人，厉声而骂周曰：“偷生腐儒，岂可妄议社稷大事！自古安有降天子哉？”【毛夹批：蜀无降将军，岂得有降天子哉。】【贽眉批： 好儿子。】【渔眉批：昭烈无儿，后主却有此子。】后主视之，乃第五子北地王刘谌也。【毛夹批：昭烈无儿，后主却有子。】后主生七子：长子刘璇 ，次子刘瑶，三子刘悰，四子刘瓒，五子即北地王刘谌，六子刘恂，七子刘璩。七子中惟谌自幼聪明，英敏过人，余皆儒善。【毛夹批：后主七子于此叙出，补前文之所未及。】后主谓谌曰：“今大臣皆议当降，汝独仗血气之勇，欲令满城流血耶？”谌曰：“昔先帝在日，谯周未尝干预国政。今妄议大事，辄起乱言，甚非理也。臣切料成都之兵尚有数万，姜维全师皆在剑阁，【毛夹批：提照姜维。】若知魏兵犯阙，必来救应：内外攻击，可获大功。【毛夹批：此言降不如战，战不如守。】【渔眉批： 此谓战不如守。至此令人掉泪。】岂可听腐儒之言，轻废先帝之基业乎？”【毛夹批：提照先帝。】【钟眉批：即行不去，亦是可人。】后主叱之曰：“汝小儿岂识天时！”谌叩头哭曰：“若势穷力极，祸败将及，便当父子君臣背城一战，同死社稷，以见先帝可也。奈何降乎！”【毛夹批：此言不得已则战。】【渔眉批： 此言降不如战，两番提照先帝。】后主不听。谌放声大哭曰：“先帝非容易创立基业，今一旦弃之，吾宁死不辱也！”【毛夹批：先主不死矣！】【贽眉批： 即行不去，亦是可人。】【钟眉批：有此令孙，玄德公公死亦瞑目。】后主令近臣推出宫门，遂令谯周作降书，【毛夹批：惯修降书第一手。】遣私署侍中张绍、驸马都尉邓良同谯周赍玉玺来雒城【钟夹批：即涪城。】请降。
时邓艾每日令数百铁骑来成都哨探。当日见立了降旗，艾大喜。不一时，张绍等至，艾令人迎入。三人拜伏于阶下，呈上降款玉玺。【毛夹批（渔眉批）：令人追想刘璋纳款之时，为之一叹。】【贽眉批： 凭他什么样祖父，少不得有这等子孙，什么要紧，什么要紧，不如干些本囗事好。】艾拆降书视之，大喜，受下玉玺，重待张绍、谯周、邓良等。艾作回书，付三人赍回成都，以安人心。三人拜辞邓艾，径还成都，入见后主，呈上回书，细言邓艾相待之善。后主拆封视之，大喜，即遣太仆蒋显赍敕，令姜维早降；【毛夹批：又以降天子敕谕降将军，为之一叹。】遣尚书郎李虎，送文簿与艾：共户二十八万，男女九十四万，带甲将士十万二千，【毛夹批：有此何以不战？】【渔眉批： 有此谓何不战？】官吏四万，仓粮四十余万，【毛夹批：有此何以不守？】金银二千斤，锦绮彩绢各二十万匹。余物在库，不及具数。【毛夹批：有此何不以赏战士？】择十二月初一日，君臣出降。
北地王刘谌闻知，怒气冲天，乃带剑入宫。其妻崔夫人问曰：“大王今日颜色异常，何也？”谌曰：“魏兵将近，父皇已纳降款，明日君巨出降，社稷从此殄灭。吾欲先死以见先帝于地下，不屈膝于他人也！”【毛夹批：后主有此子，是干蛊之子；先主有此孙，是绳武之孙。】崔夫人曰：“贤哉！贤哉！得其死矣！妾请先死，王死未迟。”【毛夹批：后主有佳儿，又有佳妇。】谌曰：“汝何死耶？”崔夫人曰：“王死父，妾死夫，其义同也。夫亡妻死，何必问焉？”言讫，触柱而死。【毛夹批：马邈夫妇是有妇无夫，刘谌夫妇是有夫有妇。】【钟眉批：一对好夫妻，不愧为玄德后人也。】谌乃自杀其三子，并割妻头，提至昭烈庙中，伏地哭曰：“臣羞见基业弃于他人，故先杀妻子，以绝罣念，后将一命报祖。祖如有灵，知孙之心！”大哭一场，眼中流血，自刎而死。【毛夹批：凛凛烈烈，如闻其声，如见其人。】【贽眉批： 一对好夫妻，不愧为玄德后人也。】【渔眉批： 后主有此子，而又有佳妇。临死时有此凛凛烈烈之言，令于百世后人为之一叹。】蜀人闻知，无不哀痛。后人有诗赞曰：
君臣甘屈膝，一子独悲伤。去矣西川事，雄哉北地王！捐身酬烈祖，搔首泣穹苍。凛凛人如在，谁云汉已亡？
后主听知北地王自刎，乃令人葬之。【毛夹批：后主闻北地王之死，不但不知愧耻，亦不知痛惜，真无心人哉！】【渔眉批： 北地王死，而后主不知愧耻，亦不知痛惜，真无人心哉！】次日魏兵大至，后主率太子诸王，及群臣六十余人，面缚舆榇，出北门十里而降。邓艾扶起后主，亲解其缚，焚其舆榇，并车入城。后人有诗叹曰：
魏兵数万入川来，后主偷生失自裁。黄皓终存欺国意，姜维空负济时才。全忠义士心何烈，守节王孙志可哀。昭烈经营良不易，一朝功业顿成灰。
于是成都之人，皆具香花迎接。艾拜后主为骠骑将军，【毛夹批：司马昌明幸不为尚书左仆射，而后主刘禅竟为骠骑将军，可发一叹。】【渔眉批： 后主为骠骑将军，可发一叹。】其余文武，各随高下拜官。【毛夹批：邓艾竟擅自封爵，有死之道。】请后主还宫，出榜安民，交割仓库。又令太常张峻、益州别驾张绍，招安各郡军民。又令人说姜维归降。一面遣人赴洛阳报捷。艾闻黄皓奸险，欲斩之。皓用金宝赂其左右，因此得免。【毛夹批：黄皓之爱金珠，原来为此。】【渔眉批： 黄皓爱金珠，原来为活命之用。】自是汉亡。后人因汉之亡，有追思武侯诗曰：
鱼鸟犹疑畏简书，风云长为护储胥。徒令上将挥神笔，终见降王走传车。管乐有才真不忝，关张无命欲何如！他年锦里经祠庙，梁父吟成恨有余！
且说太仆蒋显到剑阁，入见姜维，传后主敕命，言归降之事。维大惊失语。帐下众将听知，一齐怨恨，咬牙怒目，须发倒竖，拔刀砍石，大呼曰：“吾等死战，何故先降耶！”号哭之声，闻数十里。【毛夹批（渔眉批）：蜀中有如此之将，如此之兵，而天子甘心面缚，可发一叹。】【贽眉批： 尚有生气。】【钟眉批：公义以人，生气凛凛。】维见人心思汉，乃以善言抚之曰：“众将勿忧。吾有一计，可复汉室。”众皆求问。姜维与诸将附耳低言，说了计策。【毛夹批：以下无数文字皆在附耳低言之内，此处妙在不即叙明。】【渔眉批： 妙在此处不说明。】即于剑阁关遍竖降旗，先令人报入钟会寨中，说姜维引张翼、廖化、董厥等来降。会大喜，令人迎接维入帐。会曰：“伯约来何迟也？”维正色流涕曰：“国家全军在吾，今日至此，犹为速也。”【毛夹批：既来诈降，又偏说不肯便降，乃是善于用诈。】会甚奇之，下座相拜。待为上宾。维说会曰：“闻将军自淮南以来，算无遗策，司马氏之盛，皆将军之力。维故甘心俯首。如邓士载，当与决一死战，安肯降之乎？”【毛夹批（渔眉批）：如此口气便是姜维用诈处，读者当自知之。】【钟眉批：伯约（贽眉批：）是有沉机者。】会遂折箭为誓，与维结为兄弟，情爱甚密，【毛夹批：为上宾则犹疏，为兄弟则甚密矣。】仍令照旧领兵。维暗喜，遂令蒋显回成都去了。
却说邓艾封师纂为益州刺史，牵弘、王颀等各领州郡；又于绵竹筑台以彰战功，【毛夹批：既擅自封爵，又筑台示功，邓艾有死之道。】【渔眉批： 先封蜀君臣之爵，又筑台彰功，皆取死亡之道也。】大会蜀中诸官饮宴。艾酒至半酣，乃指众官曰：“汝等幸遇我，故有今日耳。若遇他将，必皆殄灭矣。”【毛夹批：气骄而言夸，邓艾有死之道。】多官起身拜谢。忽蒋显至，说姜维自降钟镇西了。艾因此痛恨钟会。遂修书，令人赍赴洛阳致晋公司马昭。昭得书视之。书曰：
臣艾切谓兵有先声而后实者，今因平蜀之势以乘吴，此席卷之时也。然大举之后，将士疲劳，不可便用，宜留陇右兵二万、蜀兵二万，煮盐兴冶，并造舟船，预备顺流之计，然后发使告以利害，吴可不征而定也。更以厚待刘禅，以致孙休。若便送禅来京，吴人必疑，则于向化之心不劝。且权留之于蜀，须来年冬月抵京。今即可封禅为扶风王，锡以资财，供其左右，爵其子为公侯，以显归命之宠。则吴人畏威怀德，望风而从矣。【毛夹批：书中虽以劝吴为名，实以封蜀为主。既不从禅于京，又自议封爵，爻有专制之意。此艾之所以见杀也。】【贽眉批（钟眉批）： 是干大事者，定有远识。】
司马昭览毕，深疑邓艾有自专之心，乃先发手书与卫瓘，随后降封艾诏曰：
征西将军邓艾：耀威奋武，深入敌境，使僭号之主，系颈归降；兵不逾时，战不终日，云彻席卷，荡定巴、蜀虽白起破强楚，韩信克劲赵，不足比勋也。其以艾为太尉，增邑二万户，封二子为亭侯，各食邑千户。【毛夹批：诏中但封邓艾，并不提起封刘禅，便是不欲邓艾专制之意。】【渔眉批： 便是不欲艾专制之意。】
邓艾受诏毕，监军卫瓘取出司马昭手书与艾。书中说邓艾所言之事，须候奏报，不可辄行。【毛夹批：诏用实写，手书用虚写，省笔之法。】艾曰：“将在外，君命有所不受。吾既奉诏专征，如何阻当？”遂又作书，今来使赍赴洛阳。时朝中皆言邓艾必有反意，司马昭愈加疑忌。忽使命回，呈上邓艾之书。昭拆封视之。书曰：
艾衔命西征，元恶既服，当权宜行事，以安初附。若待国命，则往复道途，延引日月。《春秋》之义，大夫出疆，有可以安社稷、利国家，专之可也。【毛夹批：实有不臣之心，反引《春秋》之义，亦善于词令。】今吴未宾，势与蜀连，不可拘常以失事机。兵法：进不求名，退不避罪。艾虽无古人之节，终不自嫌以损于国也。【贽眉批（钟眉批）： 千古名言。】先此申状，见可施行。
司马昭看毕大惊，忙与贾充计议曰：“邓艾恃功而骄，任意行事，反形露矣。如之奈何？”贾充曰：“主公何不封钟会以制之？”【毛夹批：邓艾方忌钟会，又使钟会制邓艾，此已成不两立之势。】【渔眉批： 邓艾所忌者钟会，又使钟会制之，此势不两立之兆也。】昭从其议，遣使赍诏封会为司徒，就令卫瓘监督两路军马，以手书付瓘，使与会伺察邓艾，以防其变。【毛夹批：此处手书亦用虚写。】会接读诏书。诏曰：
镇西将军钟会：所向无敌，前无强梁，节制众城，网罗迸逸。蜀之豪帅，面缚归命，【毛夹批：以收姜维之功，愈使会之与维密也。】谋无遗策，举无废功。其以会为司徒，进封县侯，增邑万户，封子二人亭侯，邑各千户。
钟会既受封，即请姜维计议曰：“邓艾功在吾之上，又封太尉之职；今司马公疑艾有反志，故令卫瓘为监军，诏吾制之。伯约有何高见？”维曰：“愚闻邓艾出身微贱，幼为农家养犊，【毛夹批：明明以世家子弟推重钟会，妙。】今侥幸自阴平斜径，攀木悬崖，成此大功，非出良谋，实赖国家洪福耳。【毛夹批：又与钟会初时笑艾之意相合，妙。】若非将军与维相拒于剑阁，艾安能成此功耶？【毛夹批：直以邓艾之功为钟会之功，妙。】今欲封蜀主为扶风王，乃大结蜀人之心，其反情不言可见矣。晋公疑之，是也。”【渔眉批： 明明以世家推重钟会，而又以功绩挑动钟会，皆姜维之计耳。】【钟眉批（贽眉批）：伯约的是妙人，字字搔着钟（会）老痒处。】会深喜其言。维又曰：“请退左右，维有一事密告。”【毛夹批：来了。】会令左右尽退。维袖中取一图与会，曰：“昔日武侯出草庐时，以此图献先帝，【毛夹批：钟会曾画一图已呈司马昭矣，又不若姜维之图为详悉也。○又照应三十八回中事。】且曰：‘益州之地，沃野千里，民殷国富，可为霸业。’先帝因此遂创成都。【毛夹批：夸美西蜀以引动钟会，妙。】今邓艾至此，安得不狂？”【毛夹批：张扬邓艾以激怒钟会，妙甚。】【贽眉批：伯约忠智不在孔明之下。】【渔眉批：姜维之图，较钟会更诈。悉而夸赞西蜀。正所以激钟会，妙极。】【钟眉批：伯约忠事不在孔明之下。】会大喜，指问山川形势。【毛夹批：此时钟会也动念。】维一一言之。会又问曰：“当以何策除艾？”维曰：“乘晋公疑忌之际，当急上表，言艾反状，晋公必令将军讨之。一举而可擒矣。”【毛夹批：绝妙挑构，绝妙撺掇。】【渔眉批：挑构妙，而撺掇更妙。】会依言，即遣人赍表进赴洛阳，言邓艾专权恣肆，结好蜀人，早晚必反矣。【毛夹批：此处钟会表文又用虚写，笔法变换。】于是朝中文武皆惊。会又今人于中途截了邓艾表文，按艾笔法，改写傲慢之辞，以实己之语。【毛夹批：邓艾所上之表与钟会所改之辞，又皆用虚写，笔法变换。】
司马昭见了邓艾表章，大怒，即遣人到钟会军前，令会收艾；又遣贾充引三万兵入斜谷，昭乃同魏主曹奂御驾亲征。西曹掾邵悌谏曰：“钟会之兵，多艾六倍，当今会收艾足矣，何必明公自行耶？”昭笑曰：“汝忘了旧日之言耶！【毛夹批：照应一百十五回中语。】汝曾道会后必反。吾今此行，非为艾，实为会耳。”【毛夹批（渔眉批）：奸雄心事正与曹操仿佛。】悌笑曰：“某恐明公忘之，故以相问。今既有此意，切宜秘之，不可泄漏。”【毛夹批：一般都是有心人，写来真是好看。】昭然其言，遂提大兵起程。时贾充亦疑钟会有变，密告司马昭。昭曰：“如遣汝，亦疑汝耶？吾到长安，自有明白。”【毛夹批：昭听邵悌不可泄漏之语，连对贾充亦无实话。】【渔眉批：问答之妙。】【钟眉批：此是司马昭奸……】早有细作报知钟会，说昭已至长安。会慌请姜维商议收艾之策。正是：
纔看西蜀收降将，又见长安动大兵。
不知姜维以何策破艾，且看下文分解。
【李贽总评：谁周降词，太不成人，把玄德、孔明一生锐气挫尽无遗。可恨！可恨！虽然，谁家没此结果？此亦盈亏之定理，不必诧也。
邓艾真心干事，而钟会忌之于外，司马昭忌之于内。且昭复忌会也，适“为伯约地耳。丈夫干事，自有赤心，而为忌者扰乱若此。噫！可恨矣。英雄之心，安很不灰也哉？】
【钟敬伯总评： 西蜀基业，百计而得之，百战而守之，卒为黄皓所蛊，使与汉火俱烬。北地王耻父之降，大哭祝庙，与妻子俱杀，曰：“羞见基业弃与他人”刘谌不愧于其祖，刘禅有愧于其子矣。】