晴朗不染片云，而满缀了闪烁繁星的夜幕，正笼罩着黄浦江边的上海市。这市里包容三百万的民众，和全世界的各国的侨民，荟萃人类各式的生活；它是一匹神秘的怪兽，从它所喷吐出来的，有玫瑰般的甜蜜气息；有地狱里鬼魔的咆哮；有快乐的呼喊；也有惨凄的呻吟，你只要站在那热闹的十字街头，你便可以看见种种不同的面孔和灵魂了。
但假如你只肯站在西藏路一带的旅馆的最高层楼上，你所看见的都是充满活力和繁华的上海。当你很闲暇的倚着露台向前望去，你要惊讶得叫起来，除了歌颂夜景下的繁华和富丽外还能另有话说吗？含有水仙和腊梅花香的夜气，回荡于冷静的夜里，五色的电灯如彩虹般环绕在大马路的公司旅馆；跳舞场上，那灼灼逼人的光彩使天上的群星都羞避于天幕后；电车的轨道交叉环绕；那飞龙猛虎般的电车汽车，迎着冬夜的寒风向前飞驰；许多青年的男女，阔绰的绅士，穿过熙攘的人群，去追寻夜的狂欢。
在跑马厅对面有一所巍然的跳舞厅，从窗楼射出醉人的玫瑰色的光华，回荡灵魂的音乐正交响着，香槟的香气和舞侣们轻盈的身影，使路过的人们停止了前进。
九点一刻左右，门前停住一部小小的汽车，从里面走出一位西装青年，披着黑呢狐皮大氅，头上戴着水獭皮帽，匆匆的推开跳舞厅的门进去了。舞场里音乐协和声中，一对对的男女正从容的舞着。他悄悄越过人丛中，坐在茶桌旁的一张椅子上。茶房拿过香槟酒来，照例的满斟了一杯。他喝着香槟。微笑的看着那些熟悉的舞女与朋友们。不久乐声停止了，人群中走出一个年约二十四五岁的舞女，她身上穿着薄绸的单旗袍，身材很丰满，走起路来，显出曲线的颤动与袅娜。
“哦，晚安，林先生！”她说：“今夜你来得特别迟，我们已经舞过两场了。”
“真的迟了，不过我们可以晚些散。”他说：“你也来一杯香槟，还是来一杯柠檬茶？”
“就是香槟吧，你知道在舞场里，不喝香槟，跳舞就要失色的呀！”
“是的，香槟可以帮助舞姿的活跃与迷醉。来，我们干一杯，祝彼此的健康吧！”
“喂，老林，让我们来祝中华民国的胜利，”一个身材魁伟的青年，从对面桌上，奔了过来，手里端着满满一杯的香槟。“胜利，那只是刺人痛的一声符咒，中国那一天会有胜利？就是今天日方提出的四条件，不也是忍辱屈伏了吗？这就是外交失败我们只好说祝我中国有雪耻的一天。好，朋友！能这样就不错，干杯吧！”他们果然端起满杯的香槟酒，在兴奋的心情中咽下去了。
“听说在六点钟的时候，形势很严重，如果市长不在那时候把使对方满意的复文送到，本海军陆战队就要开火呢！”那个身材魁伟名叫王琪的青年说。
“这到底是怎么一回事呢？王先生！”舞女怀疑的问。
“最先的起因，是为了日本的几个僧人同中国人冲突，听说有一个僧人受了重伤，日本政府一面提出抗议，而日本浪人却同时谋报复；在一天下午结队成群的跑到纯粹国货的三友实业厂暴动起来，而日方认为这次暴动是他们民众的公意，是非常合理的。因此提出四条非理的条件：最重要的是不许中国民众自动爱国，取销一切的反日团体”
“中国答应了他们吗？”舞女问。
“怎能不答应呢，唉，弱国讲不起公理啊！”林先生似乎愤慨的说。
“好了，现在总算平安无事了，第三场的音乐开始了，我们去跳吧！”舞女很娇媚的站了起来，林先生也忘了适才的愤慨，搂着她的腰随着音乐向场中舞去，王琪也寻到了舞伴。他们快活的舞着，低声的亲切的谈着，全场中充满了女人肌肉的温香，与陶醉的情流。在这里面的男男女女，都是另自创造，一个超人间的世界！
窗外鼓动着凄清的气流，枝落秃的树干，如山魈般狞立在路旁，这些都与正在酣舞中的男女不发生关系。
忽然门外走进一个青年，神色仓皇的叫道：“王琪先生！”
王琪忙丢下舞女奔到门口问道：“老张，什么事？”
“形势严重，快些回去吧。你们老太太急得要命，打电话，四处找你，我家里也都逃到法租界亲戚家去了。”
“不是没有事了吗？怎么忽然又严重起来！”
“日本人得寸进尺，现在又提出条件叫我们驻在闸北的中国军队立刻退出上海，这不太岂有此理吗？”
“我们的军队退不退？”
“政府当然是仍旧不想抵抗，可是驻扎这里的军队听说不肯退呢！”
这确是一个惊人的消息，自这两个青年匆匆走后，其他的舞客也都不敢留恋的回去了，那时正是十一点三十分。
青年林文生和他的朋友握别，各自跳上汽车走了。林文生家住在天通庵路，当他的车子开到北四川路的时候，果然看见零零落落的日本水兵，在那里张望。街上行人几乎绝迹。当他到了家门口时，只见电灯已经全熄，静悄悄的一点没有声音，他用力的揿动门铃。不久一个娘姨出来开门，见了他道：
“少爷，你到楼上去吧，老太太同少奶奶小姐等你不回来，他们先到租界上去了，给你留了一张字条叫你回来看了地址，立刻就去，”
“轰”的一声，不知从什么地方来的大炮，震动得窗橘擞擞发抖。
“呀，打起来了！”娘姨胆小的哭丧着脸说。
林文生急急的走上楼去，只见屋子里的橱柜的屉子都已锁了，一切零星的东西，也都收拾一空。他向着写字台，果然见上面放着一张纸条写道：
消息不好，这地方恐要变成战区，久等你不回，我们先走了，你回来立刻到法租界金姨家找我们。
妹芬
林文生将字条揣在怀里，又到处看了遍走下楼来。忽听见门口有沉重的脚步声，他悄悄开了大门，只见门前已堆满了沙袋，几个身材短小，而精神活泼的兵士，在掘战壕。林文生向前才迈步，忽听一个广东口音的兵士说道：
“喂，你到那里去？前面已经开火了！”
林文生一听是同乡的口音，于是便和他打起乡谈来道：“我想到法租界去！现在前面走不过去，也没法，让我来帮助你们掘地壕吧！”他们正在谈着，远远已听见铁甲车在深夜寂静的马路上，向这边驰来。他们的战壕已经掘好；兵士们也已把沙袋堆好，里面共藏着四个兵士和林文生。铁甲车的声音越来越近，其中有一个姓梁的小排长，他叫他们都伏在壕里不要作声，而他自己一面吸着香烟，一面静静的听。林文生悄悄的问道：“敌人来了，怎么还不开枪？”“不忙！离这里还远呢，等他们走近再给他几枪，子弹就不至白费了。”林文生听了这话，看了这些沉着不忙的兵士态度，他竟忘了战争的恐怖，而感着新奇的兴趣。不久梁排长轻轻说道：“弟兄们预备！”黑影中已看见庞大的铁甲车，如一只恶兽般的奔来。上面的机关枪无目的的扫射了一阵。梁排长放下烟卷，一面将手一挥。四个人一齐搬动枪机，对准铁甲车放去。一阵浓烟过去，前面那辆铁甲车上的一个兵士已中弹了，其余的一个失了帮手，机关枪也失了效用。于是他们从战壕里窜了出来，拼命的向前一涌。那铁甲车中的兵士，莫明其妙的伸出头来观察敌人的踪迹，而梁排长已拔出身上的大刀，向那人头上一挥，一道红光迸射，一颗圆滚滚的人头已落了地。而后面另一辆铁甲车里的兵士，知道前面失了事，拼命的开机关枪，但是那四个人一声不响的伏在地下，等他们的枪弹开尽了，于是跳上车去，把那车上的两个敌兵也用刀结果了性命。他们轻轻易易夺了两辆铁甲车，同时又把那四个死尸身上的军衣和枪弹都拿了下来，一面派两个兵将铁甲车开回后方。梁排长同一个兵士，仍回到战壕来，林文生迎着欢呼道：”真打得痛快！我以为日本兵有多凶呢，原来也很容易对付！”
“他们都是些少爷兵，打扮得多整齐，但是你要知道二十多年来他们并不曾有过战争，打仗专靠书本上的知识是差点事。”梁排长说。
他们正在谈着，暗影中又来了几个中国的哨兵，他们帮同守住这里的战壕。但很久不再有敌人到这边来，只听见密繁的枪声和炮声从闸北那面传来。
不久东方露出鱼肚白的颜色来，天渐渐的亮了，梁排长对林文生说道：“林先生，你先到你家里躲一躲吧，等有救护车来时，你便同他们一齐出去。”
这如暴风雨般的战争，在这个论调下向前进展着。