时建安十二年冬十一月，徐庶临别玄德，故荐诸葛亮有王佐之才，自趱程回许昌。曹操听知徐庶巳到，遂命荀彧、程昱等一班谋士出来迎接。入见操，参拜毕，操曰：“公乃高明远见之士，何故屈身而事刘备耶？”庶曰：“幼自逃难，游于江湖，偶至新野，与刘备交会。老母幸蒙慈念，庶不胜愧感。”操曰：“令堂在此，汝可晨昏侍奉，尽人子之道。吾亦得听清诲矣。”庶拜谢而出，急去见母，泣拜于堂下。徐母大惊曰：“汝缘何至此？”庶答曰：“近于新野从事刘豫州，偶得母书，故星夜至此。”徐母勃然大怒曰：“辱子飘荡江湖二十余年，吾以为汝习儒学业，日有进益，何期反不如初也！汝自幼读书，须知忠孝之道不能两全。必识曹操欺君罔上之贼。刘玄德仁义布于四海，谁不仰之？况乃汉室之胄。吾以为汝得其主矣。今凭一纸伪书，更不推辞，详其虚实，遂弃明投暗，自取恶名，汝真匹夫也！吾有何面目与汝相见！玷辱祖宗之徒，空生于天地之间耳！”骂得徐庶伏于阶下，不敢瞻视。母自转于屏风后。少时，人忽报曰：“老夫人白缢于梁间。”庶慌入救时，母气已绝。史官有诗赞曰：
贤哉徐母，德被中土。守节无亏，于家有补。
教子多方，处身自苦。气若丘山，义刻肺腑。
赞美豫州，毁陵魏武。不畏鼎镬，不惧刀斧。
惟恐后嗣，玷辱先祖。伏剑同流，断机作伍。
生得其名，死得其所。抑贤哉贤哉，流芳万古！
是日，徐庶哭绝于地，良久复苏。曹操使人赍礼吊问，破木为棺。操亲往祭奠，厚葬于许昌之南原。徐庶居丧，操重赐之。
操欲商议南征。荀彧谏曰：“天寒未可用兵。姑待春暖，可往冀州，引漳河之水作一池，名‘玄武池’，于内教练水军，然后长驱大进，可席卷而得矣。”操从之，遂按兵不动。
却说刘玄德安排礼物，欲往隆中谒孔明，只听得门外人报：“有一先生，峨冠博带，道貌非常，特来相探。”玄德曰：“此必是孔明也。”遂整衣出迎，视之，乃司马徽也。玄德大喜，请入后堂高坐，乃拜问曰：“备自别仙颜，军务繁杂，有失拜访。幸临光降，大慰仰慕之思。”徽曰：“近闻徐元直在使君处，特来一会。”玄德曰：“近因曹操囚下徐母，徐母遣人持书，取回许昌去矣。”徽曰：“中操之计也！吾素闻徐母大贤，虽遭曹操囚下，他安肯持书唤子？此书必诈也。徐元直不去，其母尚存；今若去之，母必亡矣！”玄德惊问其故，徽曰：“其母乃贞烈之人，必羞见其子也。”玄德遂问曰：“元直临行，荐南阳诸葛亮，其人若何？”徽笑曰：“汝既去便罢，又惹他出来呕血也！”此是司马徽先见之明也，便知孔明肯尽心事其主也。玄德曰：“先生何出此言？”徽曰：“其人乃琅琊郡人也，博陵崔州平、颍川石广元．汝南孟公威并徐元直，为友甚密，常一处学业。此四人务于精熟，惟孔明独观其大略。每晨夜相随，孔明自抱膝长啸，而指四人曰：‘汝等仕进可至刺史、郡守也。’众皆问孔明其志若何，孔明但笑而不答，可见其人之志也。”玄德曰：“何颖川多贤乎？”徽曰：“昔有殷馗善观天文，见群星聚于颖分，对人曰：‘其地必聚贤士。’”后人有诗曰：
蜀郡灵槎转，丰池宝剑新。将军临北塞，天子出西秦。
未到三台辅，曾为五老臣。今宵颖川客，谁识聚贤人？
徽又曰：“孔明居于隆中，好为《梁父吟》，每自比管仲、乐毅，其才不可量也。”时有云长在侧，曰：“某闻管仲一匡天下，九合诸侯，孔子称之曰：‘微管仲，吾其披发左衽矣。’乐毅克齐七十余城。二人皆春秋名人，功盖寰宇之士。孔明自比，岂不太过也？”徽曰：“孔明安敢妄比二人。以吾观之，只可比这二人。”云长曰：“可比那二人？”徽曰：“可比兴周朝八百余年姜子牙，旺汉江山四百余载张子房也。”众皆愕然。徽就下阶相辞便行，玄德相留不住。徽仰天大笑：“虽卧龙得其主，不得其时！”言罢，飘然而去。玄德叹曰：“真隐居贤士也！”
次日，玄德同关、张二人，将带数十从者来隆中。遥望山畔数人，荷锄耕于田间，而作歌曰：
苍天如圆盖，陆地似棋局。世人黑白分，往来争荣辱。
荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐者，高眠啸不足。
玄德闻其言，勒马唤农夫而问之曰：“此歌何人所作？”农夫曰：“此歌乃卧龙先生之所作也。”玄德曰：“卧龙先生住于何处？”农夫遥指曰：“自此山之南，一带高岗，乃卧龙岗也。岗前疏林内茅庐中，即孔明先生高卧之处也。”玄德谢之。行不数里，遥望卧龙岗，果然清景异常。后人单道卧龙居处，遂赋古风一篇云：
襄阳城西二十里，一带高冈枕流水。
高岗屈曲压云根，流水潺湲飞石髓。
势若困龙石上蟠，形如丹凤松阴里。
柴门半掩闭茅庐，中有高人睡未起。
修竹交加列翠屏，四时篱落野花馨。
床头堆积皆黄卷，座上往来无白丁。
扣户苍猿时献果，守门老鹤夜听经。
囊里名琴藏古锦，壁悬宝剑挂七星。
庐中先生独幽雅，闲来亲自勤耕稼。
专待春雷惊梦回，一声长啸分天下。
玄德来到庄前下马，亲扣柴门。一童出问，玄德曰：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、见屯新野皇叔刘备，特来拜见先生。”童子曰：“我记不得许多名字。”玄德曰：“新野刘备来访。”童子曰：“今早少出。”玄德曰：“何处去了？”童子曰：“踪迹不定，不知何处去了。”玄德曰：“几时归？”童子曰：“不准。或三五日，或十数日。”玄德惆怅不已。张飞曰：“既不见，自归去便了。”玄德曰：“更待片时。”云长曰：“不如暂回，却再使人来探，未为晚矣。”玄德曰：“然。”乃嘱咐童子云：“如先生回，可言刘备专访。”遂上马别茅庐。
约行数里，勒马回观隆中景物，称羡不已。果然山不高而秀雅，水不深而泉清；地不广而平坦，林不大而茂盛；松篁交翠，猿鹤相亲：观之不己。忽见一人，神清气爽，目秀眉清，容貌轩昂，丰姿英迈，头戴逍遥乌巾，身穿青衣道袍，杖藜从山僻小路而来。玄德曰：“此必是卧龙先生也！”慌忙下马，趋前施礼：“先生莫非卧龙否？”其人曰：“将军是谁？”玄德曰：“豫州牧刘备也。”其人曰：“吾非孔明，乃孔明之友，博陵崔州平是也。”玄德曰：“久闻先生大名，请席地权坐，少请教一言。”二人对坐于林石之间。关、张侍立于侧。州平曰：“将军欲见孔明何为？”玄德曰：“方今天下大乱，盗贼蜂起，欲见孔明，求安邦定国之策。”州平笑曰：“公以定国为主，虽是良心，但恨不明治乱之道。”玄德请问曰：“何为治乱之道？”州平曰：“将军不弃，听诉一言。自古以来，治极生乱，乱极生治，如阴阳消长之道，寒暑往来之理。治不可无乱，乱极而入于治也。如寒尽则暖，暖尽则寒，四时之相传也。自汉高祖斩白蛇，起义兵，袭秦之乱，而入于治也。至哀平之世二百年，太平日久，王莽篡逆，由治而入乱也。光武中兴于东都，复整大汉天下，由乱而入治也。光武至今二百年，民安已久，故起干戈，此乃治入于乱也。方今祸乱之始，未可求定。岂不闻‘天生天杀，何时是尽？人是人非，甚日而休？’久闻大道不足而化为术、术之不足而化为德，德之不足而化为仁，仁之不足而化为俭，俭之不足而化为仁义，仁义不足而化为三皇，三皇不足而化为五帝，五帝不足而化为三王，三王不足而化力五霸，五霸不足而化为四夷，四夷不足而化为七雄，七雄不足而化为秦、汉，秦、汉不足而化为黄巾，黄巾不足而化为曹操、孙权与刘将军等辈，互相侵夺，杀害群生，此天理也。往是今非，昔非今是，何日而已？此常理也。将军欲见孔明，而使之斡旋天地，扭捏乾坤，恐不易为也。”玄德曰：“深谢先生见教。不知孔明往于何处？”州平曰：“吾亦欲寻去，末见耳。”玄德曰：“请先生同往敝县，若何？”州平曰：“山野之人，无意于功名久矣。容他日再会。”长揖而去。
玄德与关、张上马而行。云长曰：“州平之言，若何？”玄德曰：“此隐者之言也，吾固知之。方今乱极之时，圣人有云：‘危邦不入，乱邦不居。天下有道则见，天下无道则隐。’此理固是，争奈汉室将危，社稷疏崩，庶民有倒悬之急。吾乃汉室宗亲，况有诸公竭力相辅，安可不治乱扶危，争忍坐视也？”云长曰：“此言正是。屈原虽知怀王不明，犹舍力而谏，宗族之故也。”玄德曰：“云长知我心也。”遂回至新野。
住数日，时值隆冬，玄德使人探孔明，回报曰：“诸葛亮己在庄上。”玄德便叫备马。张飞曰：“量一村夫，何必哥哥自去，使人唤来便了。”玄德叱之曰：“汝不读书，岂不闻孟子有云：‘齐晕公田，招虞人以旌，不至，将杀之。孔子曰：志士不忘在沟壑，勇士不忘丧其元，孔子奚取焉？取非其招而不往也。’今见贤不以其道，是欲入而自闭其门也。孔明此世之大贤，岂可召乎？”遂上马来谒孔明。未知见否？还是如何？