时建安十三年春正月，东吴诸将见甘宁成功，各自抖擞威风，来捉黄祖。
却说黄祖在江中，船只尽陷，诸将皆休，情知守把不住，遂弃江夏，望荆州而走；正走之间，一声喊起，甘宁拦住。祖马上泣告曰：“我不曾轻视汝，汝何反吾？”宁叱之曰：“吾从汝数年，多负勤劳，累立功迹，汝以常人相待，吾岂容汝哉！”黄祖自知难免其祸，拨马而走。甘宁冲开士卒，直赶将来，指望活捉献功。只听得傍边喊声起处，数骑马赶来，宁视之，乃程普也。宁恐普夺了功劳，慌忙拈弓搭箭，背射黄祖。黄祖中箭，翻身落马。宁赶至，枭其首级，与程普合兵一处，回江口来见孙权，献黄祖首级。权亲采其发而恨之，掷之数次。众将言曰：“留回江东祭祖。”权命以木匣盛贮了，当重赏三军，升甘宁为都尉，令人守江夏。张昭曰：“孤城亦不可守也，且回江东。刘表必与祖报仇。坐而待之，必败刘表；表一败，则乘势而攻之，荆、襄可属东吴矣。”权从其言，遂弃江夏，众军下船而回。
苏飞在槛车内，密使人告甘宁曰：“苏飞望将军垂救，事不宜迟。”宁曰：“飞若不言，吾岂忘之？”军已至呈会，权将苏飞、黄祖一同祭祀。宁径入府，顿首再拜。权问其故，宁大哭而告之曰：“某向日若不得苏飞，则骨填于沟壑矣，安得致命于将军麾下哉？今飞之罪理固当戮，望将军垂怜救命之恩，愿纳功名以赎飞命。”权曰：“今为君免，若走去奈何？”宁曰：“飞得免分裂之祸，受更生之赐，逐之尚且不去，何况自走乎？若飞但去，宁将首级纳于阶下，代飞之死。”权赦之，遂置酒大会文武。权将玉爵劝蒙曰：“今克黄祖，乃卿先斩陈就之功也。”蒙顿首谢之。加吕蒙为横野中郎将。遍封诸将己毕，见一人拔剑在手，于筵前大哭，直取甘宁。宁见来取，便将面前果桌以迎之。权自起身抱住。其人年二十一岁，身长八尺，力雄胆大，曾在江中遇祖巡江将张硕，其人不避刀箭，跳过船杀硕于江中，其余皆砍于水内，夺其巡船而还。权大惜之。吴郡余杭人也，姓凌，名统，字公绩。因甘宁一箭射死他父亲，今日相见，如何不报冤雪恨？权劝开曰：“兴霸射死你父亲，彼时各为其主，不容不尽力。今既在一处，便是弟兄，何必记仇？万事皆看吾之面皮。”统叩头流血，曰：“统自幼随父事主，恨不得肝胆涂地以报之。今遇杀父之仇，安得不赴命乎！”权与众官劝之。统欲与宁共决胜负，权加凌统承烈都尉。只就当日，拨五千兵，战船一百只，使甘宁领去镇守夏口，以避凌统。宁拜谢而去。东吴自此广造军需艨艟战船，分兵连络守把江岸；孙权令叔孙静引五千军守把吴会，将宗族分投镇守各处隘口；权自领大兵守柴桑郡即今之江州是也；周瑜向鄱阳湖教习水军，以防江北之势。
话分两头。却说细作人回新野，报知刘玄德：“东吴破了黄祖，将黄祖头祭坟。见屯兵柴桑，其余宗亲分屯江岸各处隘口，未有渡江之意。”玄德正与孔明谈话间，忽刘表使人来请玄德议事。玄德曰：“此行若何？”孔明曰：“此是因江东破了黄祖，故请主公议定报仇之策也。正欲主公去走一遭，荆州九郡，沃野万里，用武之地，已在掌中矣。某与主公同往。”玄德留云长守新野，带张飞引五百军马，往荆州来。玄德在马上与孔明曰：“今见景升，何以当对？”孔明曰：“先当谢襄阳之罪。若令主公去征讨江东，切不可应允，但说容去新野收拾军马。”玄德遂听孔明之言。来到荆州，馆驿安下，已留张飞屯兵于城外，玄德与孔明来见刘表。礼毕，玄德请罪于阶下。表曰：“吾已尽知贤弟被害之事，欲斩蔡瑁首级以献贤弟，众人告免。”玄德曰：“非干蔡将军之事，皆下人所为也，再不必举矣。”表曰：“今失守江夏，黄祖全师危矣！故请汝议事。”玄德曰：“黄祖性暴，不能用人，以致有失。今若用兵南征，曹操北来，当复奈何？”表曰：“吾今年老多病，不能理事，贤弟可来替吾。吾死之后，弟便为荆州之主也。”玄德曰：“小弟安敢当此大任也。兄无复多言！”孔明以目视玄德。玄德曰：“容思良策，以保荆州。”遂辞回至驿中。孔明曰：“刘景升付荆州与主公，何以却之？”玄德曰：“备感景升之恩，未尝忘报，安忍乘其危而夺之？”孔明叹曰：“真仁慈之主也！”
正商议间，忽报公子刘琦来见。玄德接入，琦泣拜曰：“继母不肯相容，性命只在旦夕矣！望叔父可怜而救之。”玄德曰：“此是贤侄家务事，吾将如之奈何？”孔明微笑。玄德求计于孔明，孔明曰：“此家务事，难以区画。”少时，玄德送刘琦出，附耳说之曰：“来日使孔明回礼，汝可告以如此如此。”琦谢而去。玄德夜卧，至五更推辞腹疼不己，使孔明去回答刘琦之礼。孔明遂行，至公子宅前下马，入见公子。公子拜迎，邀入后堂。茶罢，琦曰：“继母不容，请先生活命。”孔明曰：“客寄于此，不可言也。恐有泄漏不便，容当再叙。”孔明辞退。琦曰：“既承先生尊降，如何便回？必然见怪。请入密室，共饮数杯。”饮酒之后，琦又曰：“继母不容，请先生一言以活命。”孔明曰：“此非亮所敢谋者也。”便欲辞去。琦曰：“先生不言则己，何故相弃便行？”再举杯劝曰：“琦有一古书，愿先生教之。”孔明曰：“见在何处？”琦即引孔明登后阁。孔明求书观之，琦拜而泣曰：“继母不容，请先生一言活命！”孔明怒而便起身，见阁门口胡梯已去。琦告曰：“累求自安之策，先生末肯见教，恐他人之泄漏也。今日上不至天，下不至地，出君之口，入琦之耳，可以教之矣。”孔明辞曰：“‘疏不可间亲，新不可隔旧。’欲得全身远害，别当思之。”琦曰：“琦遇难，先生不教，是绝路也。请死于君前！”掣剑自刎。孔明急止之曰：“已有良计了。”琦拜曰：“请教。”孔明曰：“岂不知春秋时，晋国献公正妻生二子，长曰申生，次曰重耳。妻丧之后，宠爱骊姬，姬亦生一子。姬常谗谮于公，欲斩二子。献公思二子贤孝，不忍诛之。忽一日春浓，姬唤申生同游后园，乃令献公于楼上帘内窥之。姬以蜜涂于衣发之上，群蜂闻香，竞相飞来，落于身上，令太子扑赶。献公楼上望之，疑戏弄耳，心恨之。姬又诈言先后〔礻覃〕日除服祭名也，令二子往祭之。祭罢，欲分食祭物。左右曰：‘祭母之物，宜先奉上。’申生令人送之。姬暗将毒药埋于中，以供献公，姬却奏曰：‘食自外来，不可便食。’令喂犬试之，犬乃死。献公大怒，赐朝典，令太子死。重耳惊惧。逃窜于外邦一十九年，方免其难，后为晋文公。申生在内而亡，重耳在外而安。今公子何不效重耳乎？且江夏黄祖新亡，乏人守御，何不上言，乞屯兵此郡，以避其祸也。”刘琦再拜，谢指教之。后史官有诗曰：
荆州兄弟两相猜，诸葛三含口不开。
以使片言能救脱，至今犹在玉梯台。至今荆州有古迹见在也。
刘琦教人取梯，送孔明于馆驿。孔明回，告玄德。玄德大喜。
次日，刘琦上言，欲守江夏。表意未决，教请玄德共议。玄德曰：“江夏一郡，非亲人不可守，使刘琦去守极善。东南之事，兄父子当之；西北之事，备愿当之。”表曰：“近闻曹操于新邺郡作玄武池，以教水军，必有征南之意，弟宜防之。”玄德曰：“弟己知之，兄勿忧虑。”遂拜辞，回至新野。刘表令刘琦引兵三千，往江夏镇守。
却说曹橾罢三公之职，自为丞相，以毛玠为东曹掾，崔琰为西曹掾，司马朗为主簿。朗字伯达，河内温人也，颖川太守司马隽之孙，京兆尹司马防之子。弟兄八人。次子司马懿，字仲达，操命为文学掾，并掌典选举之职。文官大备，乃聚武将，商议南征。夏侯惇进曰：“近闻刘备在新野，拜孔明为军师，每日教演士卒，必为心腹之患，可早图之。”操差夏侯惇为都督，于禁、李典为副将，领兵十万，直抵博望城，以窥新野之虚实，来擒刘备。未知还是如何？