贾诩献计曰：“马超乃一勇之夫，不识机密者。丞相亲笔作一书，单与韩遂，中间朦胧字样，于紧要处自相涂抹改易，然后实封与韩遂，还须大惊小怪，故意要马超知。超必索书看。若看见上面紧要去处尽皆改抹，只猜是韩遂恐超知，自改抹也，正应单马会语之疑；疑则必生乱矣。却暗捞笼韩遂部下诸将，互相间谍，必擒超矣。”操曰：“此计甚妙。”随写书一纸，将紧要处尽皆改抹，然后实封，差一奸细人送过寨去，多遣从人，欲使超知也，下了书自回。果然有人报知马超。超心越猜，径来韩遂处索书看。遂将书与超。超见上面有改抹字样，问遂曰：“书上如何都改了字样？”遂曰：“曹公原来如此。”超曰：“岂有以草稿送与人耶？必是你怕我知详细，先改了。”遂曰：“莫非曹公错将草稿误封了来？”超曰：“吾又不信。曹贼是个奸雄之人，岂有差错？吾与叔父并力杀贼，汝何背我而向贼乎？”遂曰：“汝若不信吾心，来日吾在阵前，赚操再说话；汝从阵内突出，一枪刺杀便了，以显我真心。”超曰：“若如此时，吾方信也。”两人约定。
次日，韩遂引侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五将出阵。马超藏在门影里。韩遂使人到操寨前高叫：“韩遂将军请曹丞相攀话。”人报曹操。操唤曹洪，分付如此如此。洪得令，引数骑径出阵前，与韩遂相见。马离数步，洪马上欠身而言曰：“夜来丞相拜意将军之言，切莫有误。”言讫便回。马超听得大怒，挺枪骤马，便刺韩遂。五将拦住，劝解回寨。遂曰：“贤侄休狐疑，我无歹心。”马超全然不信，恨怒而去。韩遂与五将商议曰：“这事如何解释？”杨秋曰：“马超倚仗武勇，尝有欺凌主公之心，便胜得曹操，他怎肯相让？以某愚心，不如暗投曹公，名正言顺，他日不失封侯之位。”遂曰：“吾与马腾乃弟兄，安忍为之？”杨秋曰：“马腾造反，已遭诛戮。今主公甘为反臣之党耶？”遂曰：“谁可以通消息？”杨秋曰：“某愿往。”遂即时写密书，遣杨秋径来操寨说投降之事。操大喜，许封韩遂为西凉侯、杨秋为西凉太守，其余皆有官爵。约定放火为号，共谋马超。杨秋拜辞，回见韩遂，备说重加官爵厚敬之事，约定“今夜放火，里应外合”。遂大喜，就于中军帐后堆积干柴，拘集各寨军士，五将常悬刀剑侍立于侧。遂欲设宴赚请马超，就席谋之，犹恐不能，众皆持疑未决。操却差各将引轻骑于寨外巡探。
早有人报与马超曰：“韩遂已同五将接连曹操，欲谋将军。”超大怒，即与庞德、马岱商议，各准备壮马，常带鞍辔，提防厮杀。忽一人又报：“五将与韩遂不时便谋将军。”超愈加忿怒，带亲随五七人先行，庞德、马岱为后应。超步行入帐，果见各人与韩遂灯下说话。超窃听之。杨秋曰：“事不宜迟，可速行之！”超大怒，拔剑直入，大喝曰：“群贼焉敢谋害我耶！”众皆大惊。超一剑望韩遂面门剁去，遂慌以手迎之，砍落左手。五将亦挥刀齐出，奔杀马超。超纵步出帐外，五将围绕混杀。超独挥宝剑，力敌五将。剑光明处，鲜血溅飞，早砍翻马玩，四将犹敌不住。超奋威背砍，又剁倒梁兴。三将各自逃生。超复入帐中来杀韩遂，时已被左右救出。帐后两把火起，超即上马。时各寨兵皆起，庞德、马岱皆至，互相混战。寨四周火起。超领一军杀出时，操兵四至，前有许褚，后有徐晃，左有夏侯渊，右有曹洪。西凉之兵，自相拼杀。超不见庞德、马岱，引百余骑截于渭桥之上。天色微明，西凉部将李堪领一军桥下过，超挺枪纵马杀之。李堪拖枪而走。背后于禁赶来，禁开弓要射马超。超听得背后弦响，急闪过，却射中前面李堪，落马而死。超回马来杀于禁，禁拍马走了。超回桥上住扎。操兵前后大至，虎卫军当先，乱箭夹射马超。超以枪拨之，矢如飞蝗之急。超背后从骑一半下河，往来突杀五七番，兵厚不能出。虎卫军看看趱上，渐渐危急。超于桥上大呼一声，杀入河北，从骑皆被截断。超独在阵中寻路而出，暗弩极多，射倒坐下马，马超堕于地上。操军逼合，枪刀近身，忽西北角上一彪军杀来，为首两员大将乃庞德、马岱也，救了马超，翻身杀条血路，望西北而走。曹操听知马超走脱，问有多少人马。一人答曰：“止有千余军士。”操曰：“诸多将士，无分晓夜，务要赶到马儿。如得首级者，千金赏，万户侯；生获者，封大将军之次。”众将得令，各要争功，迤逦追袭。马超人困马乏，不能停住。从骑渐渐皆散。步军走不上者，多被擒之。行不到十数程，被操兵赶杀数阵。超回顾时，只剩得三十余骑，并庞德、马岱望陇西临洮而去。
曹操亲自追至安定，知马超去远，方始收兵不追。回到长安时，荀彧请班师回许都。操得书，下令众将毕集。时韩遂已无左手，作残疾之人。操教就于长安歇马，授西凉侯之职。杨秋、侯选皆封列侯，令守渭口。后建安二十年五月，韩遂被后槽所杀，非是年身死。是时，凉州参军杨阜，字义山，天水人也，径来长安见操。操问之，杨阜曰：“马超有韩信、英布之勇，深得羌胡之心。今丞相若不剿捕杜绝，他日养成气力，陇上诸郡非复国家之有也。望丞相且休回兵。”操曰：“吾本久住于此，奈中原多事，南方未定，不可久留。君当与孤保之。”阜领诺，保韦康为凉州刺史，与阜领兵共屯冀城，以防马超。阜拜命，临辞曰：“长安必留重兵，以为后援。”操曰：“吾已定下，汝但放心。”阜辞而去。
众将皆问曰：“初贼守据潼关，渭北道缺，丞相不从河东击冯翊，而反守潼关，迁延日久，而后北渡，立营固守，何也？请丞相教之。”操曰：“初贼守潼关，若吾初到便取河东，贼必以各寨分守诸渡口，则河西不可渡也。吾故盛兵皆聚于潼关前，使贼尽皆守南，而河西不准备，故徐晃、朱灵得渡也。吾然后引兵北渡，连车树栅为一甬道，筑冰城，欲贼知吾弱，以骄其心，使不准备。先使间谍，然后畜士卒之力，一旦击破之，正所谓‘疾雷不及掩耳’。兵之变化，固非一道也。”众将又请问曰：“丞相每闻贼加添兵众，则有喜色，何也？”操曰：“关中边远，若群贼各依险阻，征之非一二年不可平复也。今皆来聚作一处，其众虽多，人心不一，易离间也。兵多将累，一举可灭之矣。吾故喜也。”众将拜谢曰：“丞相神谋，众不及也！”操曰：“亦赖汝文武之力也！”遂重赏诸军，留夏侯渊屯军长安。所得降兵，分拨各部。夏侯渊保一人可为京兆尹，招谕流移民户复业。操问何人，渊曰：“乃冯翊高陵人也，姓张，名既，字德容。”操大喜，即命为京兆尹，与渊同守长安。
操班师回都，献帝排銮驾出廓迎接，令操赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，如汉相萧何故事。自此威震中外，播扬汉中。
耸动一人，乃沛国丰人也，姓张，名鲁，字公祺。其祖张陵在西川鹄鸣山中，造作道书以惑人，人皆敬之。陵死之后，其父张衡行之一名修。百姓但有学道者，助米五斗，世号“米贼”。与黄巾张角一班般。张衡死，张鲁行之。到此三辈。鲁在汉中，自号为“师君”，其来学道者皆号为“鬼卒”，为首者号为“祭酒”，领众多者号为“治头大祭酒”即万户侯之职。务以诚信为主，不许欺诈。如有病者，即去投坛，使病人居于静室之中，自思已过，当面首说。与病者请祷之，人号为“奸令祭洒”。请祷之法，书病人姓名，说服罪之意，作文三通，一通放于山顶，以奏于天；一通埋于地，以奏于地；一通沉于水底，以申水官：名为“三官手书”。如此之后，但病痊可，将米五斗为赂。盖义舍，舍内饭米柴火肉食，许容过往人量食多少自取而食，多取者以受天诛。有境内犯法者必恕三次；不改者然后施刑。所在并无官长，尽属祭酒所管。如此雄据巴、蜀之地，近三十年。国家以为地远不能征伐，就命鲁为镇民中郎将，领汉宁太守，通进贡而已。当年闻操剑履上殿。汉中百姓于地下掘得一玉玺，进与张鲁。百姓曰：“西凉马腾遭戮，马超新败，曹操必然来取汉中。百姓欲尊师君为汉宁王，以拒曹操。”巴西阎圃谏曰：“汉川之民，户出十万余众，财富粮足，四面险固。今上匡天子，则为桓、文；次及窦融，不失富贵。今马超新败，西凉之民，从子午谷奔入汉中者数万家。益州刘璋昏弱，不如先取西川四十一州为本，然后称王未迟。”张鲁大喜，遂与叔张卫商议起兵。
早有细作人报入川中。益州刘璋，字季玉，即刘焉之子，焉字君郎，汉鲁恭王之后。章帝元和中，徙封竟陵，支庶因居于此。后官至益州牧，兴平元年患病疽而死。州大吏赵韪韪，音伟。等共保璋，因此为益州牧。曾杀张鲁母及弟，因此有仇。吏庞羲为巴西太守，以拒张鲁。时鲁欲动兵，庞羲报知刘璋。璋平生懦弱，听得张鲁兴兵，心中大忧，急聚众官商议。忽一人昂然而出曰：“主公放心。某虽不才，凭三寸不烂之舌，使张鲁不敢正眼来觑西川。”此人是谁，下回便见。