张郃所屯兵三万，分为三寨，各傍山险：一名宕音荡渠寨，一名蒙头寨，一名荡石寨。三寨军各分一半，去取巴西，留一半军守寨。张郃进兵前行。
却说张飞在巴西关中，守城军报到，说张郃兵来。飞唤雷铜商议。铜曰：“阆中地恶山险，可以埋伏。将军引兵出战，我出奇兵，可擒张郃矣。”张飞拨精兵五千与雷铜。飞自领兵一万，离阆中三十里，与郃兵相遇。两军摆开，张飞出马，单搦张郃。郃挺枪纵马而出。相交战到二十余合，郃后军大乱。原来望见背后山中有蜀兵旗旙，郃知便退。张飞背后掩杀，前面雷铜杀出，两下夹攻，郃兵大败。张飞、雷铜连夜追袭，只赶到宕渠山。郃仍旧分兵守住三寨，多置擂木炮石，坚守不战。张飞离宕渠山十里下寨，次日引军搦战。郃在山上大吹大打饮酒，并不下山。张飞令军士大骂，郃只不出。飞兵还营。次日，令雷铜又去山下搦战，郃又不出。雷铜驱军士上山，山上擂木炮石打将下来，折了十余人。雷铜急退。荡石、蒙头两寨兵出，杀败雷铜。次日，张飞又去搦战，张郃又不出。飞使军人百般秽骂，郃在山上亦骂。张飞寻思，无计可施。相拒五十余日，飞就在山前扎住大寨，每日饮酒；饮至大醉，坐于山前辱骂张郃。
玄德差人来军前犒劳，见张飞饮酒，回见玄德，说张飞饮酒，恐失军机。玄德大惊，乃问军师。孔明笑曰：“原来如此！军前恐无好酒。成都佳酿极多，可将五十瓮作三车装，送到军前与张将军饮之。”玄德曰：“吾弟自来饮酒失事，军师何故反送许多好酒？吾弟醉中必被张郃所害。”孔明笑曰：“主公与益德许多年为弟兄，不知其心也。益德自来刚强，收川之时义释严颜，此非勇夫所为也。今宕渠与张郃相拒五十余日，近闻饮酒，醉之后则坐于山前辱骂，傍若无人。此非贪杯，乃赚张郃之计也。”玄德曰：“虽然如此，未见其实。可使魏延助之。”孔明令魏延解酒赴军前，车上各插黄旗，大书“军前公用美酒”。
且说魏延解酒到寨中，见张飞传说主公赐酒。飞拜受讫，分付魏延、雷铜各引一枝人马为左右羽翼，只看军中红旗起便各进兵；教将酒摆列于帐下，令军士大开旗鼓而饮之。有细作报上山来，张郃自来山顶窥望，见张飞坐于帐下饮酒，令二小卒于面前相扑为戏。郃曰：“张飞太欺我也！”传令今夜下山劫飞寨，令蒙头、荡石二寨军皆出劫寨，为左右援。当夜，张郃乘月色微明，引军从山侧而下，径到寨前，遥望张飞大明灯烛，正在帐中饮酒。张郃当先大喊一声，山头擂鼓为助，直杀入中军。但见张飞端坐不动。张郃骤马到面前，一枪刺倒，原来是个草人，身上披张飞甲，头上带盔，伏于桌上，张郃刺倒。见是草人，急勒马回。帐后连珠炮起，早到寨前，一将当先，拦住去路，睁圆环眼，声若巨雷，乃燕人张益德，挺矛跃马，直取张郃。两下牙将各自拒住，两将在火光中战到三五十合。张郃只盼两寨来救。原来被魏延、雷铜二将杀退，就势夺了山路。郃与死战百十余合，山上火起，已被张飞后军夺了寨栅。张郃败走。张飞赶了一程，回守宕渠三寨。张飞报入成都。玄德大喜，方知益德饮酒是计，只要诱张郃下山。
却说张郃退守瓦口关，三万军已折了二万，遣人问曹洪求救。洪大怒曰：“汝不听吾言，强要进兵，到折了宕渠紧要隘口。”不肯发兵救应，却使人催督张郃出战。郃心慌，只得定计，分两军离寨去关口前山僻埋伏，分付曰：“我诈败，张飞必然赶来，汝等就截住归路。”当日张郃引军前进，正遇雷铜。张郃与雷铜战不数合，张郃败走。雷铜赶来，两军齐出，截断回路。张郃复回，刺雷铜于马下。败军回报张飞，飞自来与张郃挑战。郃又诈败，张飞不赶。郃又回。如此三次，张飞知是计，收军回寨，与魏延商议曰：“张郃用埋伏计杀了雷铜，又要赚吾，何不将计就计？”延曰：“如何？”飞曰：“我明日先引一军，汝却引精兵于后，待伏兵出，汝可分兵击之。用车十余乘，各载柴草，塞住小路，用火烧之。吾乘势擒张郃，与雷铜报仇。”魏延领计。次日，张飞引兵前进。张郃兵又至，与张飞交锋。战到十合，郃又诈败。张飞引马步军赶来。郃且战且走，引张飞过山谷口，郃将后军为前，复扎住营，与飞又战，指望两处伏兵出，要擒张飞。不想却被魏延精兵到，赶入谷口，将车辆两路截住，放火烧车，山谷草木皆着，烟迷其径，兵不得出。飞来冲郃兵，张郃大败，走上瓦口关，收聚败兵，坚守不出。
却说张飞和魏延连日攻打关隘不下。飞见不济，把军退二十里，却和魏延引数十骑，自来关两边哨探小路。当日忽见男女数人，各背小包，于山僻攀藤附葛而走。飞马上用鞭指与魏延曰：“夺瓦口关，只在这几个百姓身上。”唤步军分付：“休要惊恐，好生唤那几个百姓来。”军士连忙唤到马前，飞用好言以安其心，问其何来。百姓告曰：“某等皆汉中居民，今欲回乡，听知大军厮杀，塞闭阆中官道。今过苍溪，从梓潼山出桧釿川，入汉中还家去。”飞曰：“这条路取瓦口关远近若何？”百姓曰：“从梓潼山小路，却是瓦口关背后。”飞大喜，带百姓入寨中，与了酒食，便与魏延商议曰：“汝可引兵扣关攻打。我亲自引轻骑五百，出梓潼山攻关后，张郃可擒矣。”飞令百姓引路，选轻骑五百，从小路而进。魏延扣关攻打。
却说张郃为救军不到，心中正闷，忽报魏延在关下攻打。张郃披挂，却待下山，忽报关后四五路火起，不知何处兵来。郃自领兵来迎，为首旗开，早见张飞。郃大惊，急往小路而走。马不堪行，后面张飞追赶甚急。郃等弃马上山，寻径而逃。比及走脱，随行止有十余人，步行入南郑见曹洪。洪见张郃止剩下十余人，大怒曰：“吾教汝休去，汝取下文状要去。今日折尽大兵，尚不自死，推转斩之！”时有行军司马使教“留人”，来见张郃曰：“吾保汝取葭萌关，将功折罪，若何？”郃曰：“愿往。”众视之，乃太原阳兴人也，姓郭，名淮，字伯济，入见曹洪曰：“‘三军易得，一将难求。’张郃虽然有罪，乃魏王深爱者也，不可诛之。可再与五千兵，径取葭萌关，则牵动各处之兵，汉中自安矣。如不成功，二罪俱罚。”曹洪从之，又与兵五千，教张郃取葭萌关。郃努力而去。
却说守关将孟达、霍峻，知张郃兵来，霍峻只要坚守；孟达定要迎敌，引兵下关，与张郃交锋，大败而回。霍峻急申文书到成都。玄德闻知，请军师商议。孔明聚众将于堂中，问曰：“今葭萌关紧急，必须阆中取张益德，方可退张郃也。”法正曰：“今益德兵屯瓦口关，镇守阆中，亦是紧要之地，不可取回。帐中诸将内选一人去破张郃。”孔明笑曰：“张郃乃魏之名将，非等闲可及。不着益德，无人可当。”忽一人厉声而出曰：“军师何视人如草芥耳？吾虽不才，愿斩张郃首级。”众皆视之，乃老将黄忠也。孔明曰：“汉升虽勇，争奈老矣，非张郃之对手也。”忠听了，白发倒竖而言曰：“某虽年老，两臂尚开三石之弓，浑身还有千斤之力，何为老耶？”孔明曰：“将军年近七十，如何不老？”忠趋步下堂，取架上大刀，抡动如飞；壁上硬弓，连拽折两张。孔明曰：“将军要去，谁为副将？”忠曰：“老将严颜，我两个同去成功。但有疏虞，先纳下这颗白发头。”玄德大喜，即时令黄忠、严颜去与张郃交战。胜负还是如何？