却说南郡守将糜芳，闻知东吴孙权令吕蒙等用诡计袭了荆州，正无计可施，忽报公安守将傅士仁至。芳忙接入城，问其事故。仁曰：“吾非不忠，奈势危力困，不能支持。我今已降吴侯矣。”芳曰：“吾等累受汉中王厚恩，安忍背之？”仁曰：“关公去日，痛恨我二人；倘一日得胜而回，必无轻恕也。公细察之。”芳曰：“吾弟兄久事汉中王，实难背之。”正犹豫之间，忽报关公使至。接入厅上，使曰：“军士缺粮，特来南郡、公安二处取白米十万石，令二将军星夜解去军前交割。迟误一日，杖四十；二日，杖八十；三日，立斩。”芳大惊，回顾傅士仁曰：“今荆州已被东吴所取，此粮怎得过去？”仁大怒，拔剑斩使于阶下。芳大惊曰：“公如何斩之？”仁曰：“关公此意，正要斩我二人，安可束手受死也？公今日不如早降东吴，以图生计；若不早降，必被关公所杀矣。愿公察之！”芳只得投降。正说间，忽报吕蒙引兵围了城池。芳大惊，急同傅士仁出城投降。蒙大喜，引见吴侯。孙权重赏二人。抚民劳军，南郡居民，无不忻悦。
却说曹操坐于殿上，忽报吴使至。操召入，使呈上书。操拆视之，乃是令魏兵夹攻关将，“切勿泄漏，使关将有备也”。操聚文武商议，忽一人出曰：“王上若听孙权勒兵不救，樊城危矣。”操视之，乃济阴定陶人，姓董，名昭，字公仁，言曰：“行军之法，各有所之，勿秘之。今樊城困之至急，引颈盼望救军；若听孙权秘之不发，则樊城早晚危矣。樊城一失，则荆州之势愈大也，安可图之？不如令人将书射入城去，令曹子孝不生他意，子孝，曹仁字也。以宽军心；使关公知之，心持两端，前后不能相顾，恐家有失，必速退兵。却令徐晃乘虚掩杀，可获全功。若秘兵不发，使孙权得志，此非上策也。”操大喜，先差人催徐晃急战；自引大兵，径往雒阳之南阳陵陂驻扎，以救曹仁。阳陵陂，地名也。
却说徐晃正坐于帐上，忽报魏王使至。晃接入问之，使曰：“今魏王引兵已过雒阳，令将军急战关公，以解樊城之困。”言未毕，忽一人来报：“关平屯兵在偃城，廖化屯兵在四冢地名，前后一十二个寨栅，连络不绝。”晃听得这个消息，即差副将徐商、吕建，假执徐晃旗号。晃自引精兵五百，循沔水投小路，去取偃城之后。
且说关平闻徐晃自引兵至，遂提本部三千精兵迎敌。两阵对圆，鼓角震天，关平出马与徐商交锋，只三合，徐商大败而走；吕建出战，五六合亦败走。平乘势追杀二十余里。蜀军忽报城中火起。平乃勒兵回救偃城，正撞一枝军摆开。徐晃立马在大旗下，高叫曰：“关平贤侄，好不知死！汝荆州已被东吴所取，犹然在此狂为！”平大怒，纵马轮刀，直取徐晃。战至三十余合，三军喊叫：“偃城中火起！”平不敢恋战，杀条大路，径奔四冢寨来。廖化接着。化曰：“人言荆州已被吕蒙袭了，军心惊慌，如之奈何？”平曰：“军士再言者斩之！”忽流星马到，报说正北第一屯被徐晃领兵攻打。平曰：“若第一屯有失，诸屯岂得安也？此间皆靠沔水，贼兵必不敢到此。吾与汝去救第一屯。”廖化唤手将曰：“汝等坚守营寨，如有贼到，急便举火。”手将曰：“此寨鹿角十重，虽飞鸟亦不能入，何况贼兵乎！”于是关平、廖化尽起四冢寨精兵，奔至第一屯驻扎。平见魏兵屯于浅山之上，遂与廖化曰：“徐晃屯兵不得地利，今夜可引兵劫寨。”化曰：“将军分兵一半去，某当在此谨守。”
是夜，关平引一枝兵杀入魏寨，不见一人。平知中计，火速退时，左边徐商，右边吕建，两下夹攻一阵。平败走，奔至原营，四面皆是魏兵。平同廖化支持不住，弃了第一屯，径投四冢寨来。早望见寨中火起，急到寨前，皆是魏兵旗号。关平等退军，忙奔樊城大路而走。前面一军拦住，为首大将乃徐晃也。蜀兵大惊。平、化二人奋力死战，夺路而走，回到大寨，来见关公曰：“今徐晃夺了偃城等处。又兼曹操自引大军，分十三路来救樊城。多有人言，荆州已被吕蒙袭了。”公大喝曰：“此乃疑军之计，不可听也！吕蒙病危，孺子陆逊代之，不足为虑！”言未毕，忽报徐晃兵至。公令备马。平谏曰：“父体未痊，不可与敌。”公怒曰：“徐晃与吾故旧，深知彼能；若彼不退，吾先斩之，以警魏将。汝勿犯我！”左右谋士皆劝不住。
公遂披挂，提刀上马，奋然而出。魏军见之，无不惊惧。公勒马问曰：“徐公明安在？”魏营门旗颭处，徐晃出马，背后十员骁将，雁翅摆在两边。晃欠身而言曰：“自别君侯，倏忽数载，不想君侯须发苍白。忆昔壮年相从，多蒙教诲，感谢不忘矣！君侯英风震于华夏，天下之士莫不羡服。今幸得一见，不胜忻喜也！”公曰：“吾与公明交契甚厚，非比他人，何故数窘于吾儿耶？”晃听毕，绰兵器在手，回顾众将，厉声大叫曰：“若取得关公首级者，重赏千金！”公惊而言曰：“公明何出此言耶？”晃曰：“此国家之事，非某之私。”言讫，挥大斧直取关公。公大怒，亦挥刀迎之。战八十余合，公虽武艺高强，终是右臂少力。关平火急鸣金，公拨马回寨。四下里喊声大震，乃是曹仁见魏王救兵到，急引军杀出城来，与徐晃会合，两下夹攻，荆州军大乱。关公上马，引众将急奔襄江，上流头吕常引兵杀来，背后魏兵追至，亦有死于水中者。
公急渡过襄江，来奔襄阳。忽流星马到，报说：“荆州已被吕蒙所夺，家眷被掳。”公不敢投襄阳，提兵却奔公安来。探马又报：“公安傅士仁已降了东吴也！”公骂犹未息，催粮人到，报说：“公安傅士仁往南郡杀了使命，招糜芳同降东吴了。”公闻言，怒气冲塞，疮口迸裂，昏绝于地。众将救醒，公告司马王甫曰：“悔不听足下之言，今果遭此事也！沿江上下，何不举火？”有知者答曰：“吕蒙将水手尽穿白衣，扮作客商撑舡，精兵伏于【舟冓】【舟鹿】之中，先擒了守台士卒，因此不得举火。”公跌足叹曰：“吾中竖子之谋矣！有何面目而见兄长耶！”都督赵累曰：“主公事急矣，可一面差人往成都求救，即从旱路去取荆州。”关公遂差马良、伊籍为使，赍文三道，星夜赴成都求救；一面引兵来取荆州。
却说曹仁得脱重围，抚民赏军，聚集多官商议，便欲起兵追赶关公。司马赵俨谏曰：“昔日孙权与关公结连，恐我军乘其困而击之，故顺辞求效，乘衅因变，以观利钝耳。今关公兵败，孤军荒走，尚可存之以为孙权之害。公若追未能便得，则孙权改虞于彼，将生患于我也。公熟思之。”仁依谏不追，引众将来见魏王，泣拜请罪。操曰：“此乃天数，非汝等之罪也。”令人寻庞德尸首，亲自拜祭，用棺槨载往邺郡，卜地葬之。
操重赏三军，到四冢寨遍观徐晃所战之地。操曰：“荆州之兵，围堑鹿角十重，徐晃深入其中，全获其功。孤用兵三十余年，不能及也！尝闻古人善用兵者，未有长驱径入敌围者。且樊城之危，过莒、即墨；徐晃之功，逾于孙武、穰苴矣。”众皆叹服。操班师还于摩陂地名驻扎。忽报徐晃兵至。操引数员将出寨迎接，见晃军皆按队伍而行，一动一静并无差乱。操大喜而赞曰：“徐公明真有周亚夫之英风矣！”同至摩陂，设宴大会文武庆贺，赏劳三军。操举杯劝徐晃曰：“全襄、樊者，乃徐将军之功也。”晃拜谢曰：“敌人未灭，安得有功？乞再引军去擒关公，以献王上。”操大喜。当日筵散，又令徐晃引军来袭关公。未知如何？