章武元年秋八月，先主起大军至夔关，驾屯白帝城。前队军马已出川口，近臣奏曰：“吴诸葛瑾至。”先主传旨：“休教放入。”黄权奏曰：“瑾弟在蜀为相，必有事而来。陛下何故绝之？当召入，看其言，可从，则从之；如不可，则遣之。就借彼口说与孙权，令知问罪有名也。”先主从之，召瑾入城。瑾拜伏于地。先主问曰：“子瑜远来，必有事故也？”瑾曰：“臣弟久事陛下，臣故托弟不避斧钺之诛，特来奏荆州之事也。近者关公居于江北，吴侯数次求亲不得。更兼吕蒙与关公不睦，累被关公辱骂吴侯，因此积怨，一也。后关公取襄阳，曹操再三以天子为由，遣使吴侯，命将令袭荆州，吴侯深不肯许。因吕蒙蒙眬启于吴侯，却擅自兴兵，误成大事。吴侯因吕蒙仇害关公，悔之不及，此乃吕蒙之过，非吴侯之事也。今吕蒙已死，冤仇已息。孙夫人久慕陛下，恨不能见面。今吴侯令臣为使，愿交割荆州，仍还其降将，送归夫人，永结盟好，共灭曹丕，以正篡逆之罪，未审圣意若何？”先主怒曰：“彼害了关公，是废朕之股肱也，今日敢以巧言令色来说乎！”瑾曰：“臣请以轻重大小之事，与陛下论之。陛下乃汉朝皇叔，今汉帝已被曹丕篡逆，却不报之，而为异姓之亲，自率大军，涉山川之险，来决雌雄，是舍大义而就小义也。中原乃海内之地，两都皆大汉创业之方，陛下不取，而但争荆州，是弃重而取轻也。天下皆知陛下即位，必兴汉室，恢复山河，今却为一将之忿，而屈万乘之君，是失其较量也。陛下察之。”先主大怒曰：“杀吾弟之仇，不共天地同日月也！若要朕罢兵，除死而休！不看丞相之分，先斩汝首！今且容忍放回汝去，与孙权说知：洗颈就戮！朕削平江南，方雪万分之一也！”诸葛瑾见先主不可说，自回江南。
却说张昭入见孙权曰：“诸葛子瑜知蜀兵势大，故推作使而去，必降玄德矣。”权曰：“不然，孤与子瑜有生死不易之盟，子瑜不负于孤，孤不负于子瑜也。昔日子瑜在柴桑时，孔明来吴，孤语子瑜曰：‘卿与孔明同产，何不留之？’子瑜曰：‘弟已事玄德，义无二心。弟必不肯留吴，犹瑾之不往。’其言足贯神明。岂肯今日降蜀？孤见子瑜可与深交，非外言可间也。”正言间，忽报诸葛瑾回。权曰：“孤言若何？”张昭等满面羞惭。瑾见孙权，言先主不肯通和之事。权大惊，曰：“若如此，则江南危矣！”言未毕，阶下一人进曰：“某有一计，可解此危。”权视之，乃中大夫赵咨也。权曰：“德度咨字有何良策？”咨曰：“主公可作一表，某愿为使，赴许都去见魏帝曹丕，陈说利害，使袭汉中，则蜀兵自然回矣。”权曰：“此计最善。卿此去，休失了东吴气象。”咨曰：“若有些小所失，即投江而死，安有面目面见江南之人物乎！”权大喜，即写表称臣，并送还于禁等，令赵咨为使。
星夜到了许都，先见太尉贾诩等并大小官僚。次日早朝，贾诩出班奏曰：“东吴遣中大夫赵咨上表。”曹丕笑曰：“此欲解蜀兵也。”令放入，拜伏于丹墀，百官称贺。丕览表已毕，遂问咨曰：“吴侯乃何等之主也。”咨奏曰：“乃聪明仁智雄略之主也。”丕大笑。咨问曰：“陛下何笑也？”丕曰：“朕笑卿过奖太甚也！”咨曰：“陛下听臣以解之。”丕曰：“卿言合理，朕即准其表也。”咨曰：“纳鲁肃于凡品，是其聪也；拔吕蒙于行阵，是其明也；获于禁而不害，是其仁也；取荆州兵不血刃，是其智也；据三江虎视于天下，是其雄也；屈身于陛下，是其略也。以此论之，岂不为聪明仁智雄略之主也？”丕又问曰：“吴主颇知学乎？”咨曰：“吴主浮江万艘，带甲百万，任贤使能，志存经略；少有余闲，博览书传历代史籍，乃丰采奇异之人，不效书生寻章摘句而已。”丕曰：“朕欲伐吴，可乎？”咨曰：“大国有征伐之兵，小国有御备之固。”丕曰：“吴难魏乎？”难者，惧怕也。咨曰：“带甲百万，江、汉为池，何难之有？”丕曰：“东吴如大夫者，有几人？”咨曰：“聪明特达者，八九十人；如臣之辈，车载斗量，不可胜数。”丕叹曰：“‘使于四方，不辱君命’，可谓士矣！卿可以当之耳。”于是魏帝即时降诏，命太常卿邢贞捧册，封孙权为吴王，加九锡。赵咨谢恩出城。
大夫刘晔谏曰：“今孙权惧蜀兵之势，故来请降，以畏敌人之势耳。以臣之愚见，蜀、吴交兵，乃天亡也。陛下可遣上将，提数万之兵渡江袭之。蜀攻其外，吾攻其内，吴国之亡，不出旬日也。吴亡，则蜀岂能久存乎？愿陛下察之。”丕曰：“孙权既以礼服朕，朕若攻之，乃失信于天下也。朕初登大位，此等诈谋，不可用之。”刘晔又曰：“孙权虽有雄才，乃残汉骠骑将军、南昌侯之职耳。官轻则势微，江南之民有畏中原之心，不可加以王位也；若加以王位，则去陛下一阶耳，礼秩衣冠俱相乱也。今陛下信其诈降，加以王位，赐其九锡，乃与虎添翼也。孙权若退蜀兵之后，外尽礼以事中国，而内无诚心即渐怠慢，故使陛下生怒。陛下若兴兵伐之，孙权必普告江南之民，曰：‘孤事中国，不失臣下之礼。今无故起兵而来，必掳我人民，掠我金帛，欲得江南子女而为妾婢矣。’吴民信其言，上下同心，而战加十倍也。今陛下若不乘危除之，后必有悔。”丕曰：“不然。朕不助吴，亦不扶蜀。朕居正统，安若泰山，特看吴、蜀交兵，若灭了一国，止有一国，那时除之，有何难也？朕已决定，卿勿复言。”刘晔羞惭而退。后人有诗曰：
天数相关岂远图，圣明原有百灵扶。
曹丕当日听刘晔，安得江南地属吴？
魏帝不从刘晔所谏，命太常卿邢贞同赵咨捧执册锡，径回东吴。
却说孙权集聚多官，商议解蜀兵之事，忽报：“魏帝封主公为王，宜当远接。”顾雍谏曰：“主公只宜自称上将军、九州伯之位，不当受魏帝封爵。”权曰：“当日沛公受项羽封为汉中王，盖宜时也，何故推之？”遂率百官出城迎接。邢贞自恃上国天使，不行下车，端坐车上，斜视吴国人物。张昭大怒，向前叫曰：“汝虽是上国天使，安敢妄自尊大，以为江南无智勇之人物乎？以为江南无方寸之斧刃乎？”邢贞慌忙下车，与孙权相见，并车入城。忽车后一人放声哭曰：“吾等不能奋身舍命与主公并魏吞蜀，令主公受人封爵，岂不辱乎！”言讫，滚下马来，以头撞地而哭。邢贞闻之，叹曰：“江东有如此之士，终非久在人之下乎！”贞问之，乃偏将军徐盛也。贞遂不敢轻待。
却说孙权受了封爵，众文武官僚拜贺已毕，命收拾美玉明珠、犀角玳瑁、翡翠孔雀、斗鸭鸣鸡山雉等件，遣人赍进谢恩。张昭谏曰：“贡献之物，莫非人情。”权笑曰：“利足以结人心。今贡献之物，皆瓦石之类耳，何足惜哉！”众官叹服。
却说蜀帝先主自白帝城逐回诸葛瑾之后，便令军士歇马半月，以养锐气。细作人来奏先主曰：“东吴求救于魏，魏不发兵，止封孙权为吴王。”先主大喜，即传旨进兵。随有蛮王沙摩柯引番兵数万，前来助阵；又有洞溪汉将杜路、刘宁二枝兵到。水陆并进，声势震天。水路军已出巫口，旱路军已到秭音子归地名。
却说吴王孙权虽登了王位，奈魏帝不肯接应，乃问文武曰：“蜀兵势大，当复如何？”众皆默然。权叹曰：“前有周郎，后有鲁肃、吕蒙继之。今吕蒙已亡，无人与孤分忧也！”言未毕，忽班部中一少年将奋然而出，伏地奏曰：“王上养军千日，用在一朝。王上待臣等官僚以国士之礼，今闻蜀兵已至，皆缄口结舌，是何理也？臣虽年幼，颇习兵书。愿乞数万之兵，以破蜀兵而擒刘备，上报王上之恩，下救生灵之苦。”权大喜。未知是谁，且听下回分解。