却说吕凯遂取一图，呈于孔明曰：“自历仕以来，知蛮夷欲反久矣。故差人入南蛮之境，于路察看可屯兵下寨之处，及敌战截杀之场，画成一图，名曰‘平蛮指掌图’，以待后贤。今遇明公不敢密藏，谨以献之。”孔明观毕大喜，就用吕凯为行军教授，兼乡导使。
于是孔明提兵大进，深入南蛮之境。正行军之次，忽报天子有使命至。孔明令请入中军，但见一人素冠白衣而进，乃襄阳宜城人也，姓马，名谡，字幼常。为兄马良新亡，因此挂孝。孔明问之，谡答曰：“今传主上敕命，赐众军酒帛。”孔明观诏已毕，依命一一俵散。众军忻喜而受。讫，遂留马谡在帐中叙话。孔明见谡高谈阔论，甚是爱之，愈加敬重，乃问曰：“吾奉天子明诏，削平蛮夷；久闻幼常高见，乞赐教之。”谡曰：“愚有片言，望丞相纳之：且蛮夷之地，恃其地远山险，不服中国久矣；虽今日便破之，明日又复反矣。丞相大军到彼，必然平复也。但班师之日，必用北伐曹丕；蛮兵若知内虚，其反亦速矣。若尽诛戮蛮夷种类，非仁人之心，又不可仓卒除也。夫用兵之道：‘攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。’愿丞相但服其心，足以服蛮夷矣。”孔明叹曰：“幼常足知吾肺腑也！公之所言，正合吾意。”于是孔明遂令马谡为参军，即统大兵前进。
却说蛮王孟获，听知孔明将雍闿等以智破之，乃聚三洞元帅商议，第一洞乃金环三结元帅，第二洞乃董荼奴元帅，第三洞乃阿会喃元帅：此是三洞之主，各有蛮兵五六万，皆听孟获调用。却说三洞元帅入见孟获，获曰：“今诸葛丞相领大军来伐我等，侵我境界，不得不并力敌之。汝三人何不先往擒来？”金环三结元帅应声要去，董荼奴、阿会喃二元帅亦要前去：三人互相争先。获曰：“汝三人既要都去，可分兵三路而进。如得胜者，便为洞主。”金环三结取中路，董荼奴取左路，阿会喃取右路。各引五万蛮兵，依令而行。
却说孔明在寨中正分拨之间，忽哨马飞报来，说三洞元帅分兵三路到来。孔明听毕，即唤赵云至，不曾分付；又唤魏延至，又不分付；却唤马忠、王平皆至。孔明嘱曰：“今蛮兵三路而来，吾欲令子龙，文长去，此二人不识地理，未敢用之。王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌。吾却使子龙，文长随后接应。今日整顿军马，来日平明进发。”二人听令而去。又唤张嶷，张翼分付曰：“汝二人同领一军，往中路迎敌。今日整典军马，来日与王平、马忠约会而进。吾欲令子龙、文长去取，奈二人不识地理，未敢用之。”张嶷、张翼听令去了。
赵云、魏延见孔明不用，各有愠色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但因中年，恐被蛮夷所算，失其锐气也。”赵云曰：“倘我等识地理，若何？”孔明曰：“汝二人只宜小心，休得妄动也。”云请魏延到自己寨内，商议曰：“吾二人为前锋，却说不识地理而不肯用。今用此后辈，吾等岂不羞乎？”延曰：“吾二人就如今上马去探之，捉住土人，便叫引进，以敌蛮兵，大事可成也。”云从之，遂上马径取中路而来。行不数里，远望见尘头起处，二人纵马上山坡看时，果见数骑蛮兵先来探听。二人两路冲出，蛮兵见了，大惊而走。赵云、魏延各生擒几人，回到本寨，以酒食待之，却细问其路。蛮兵深感其德，乃告曰：“前面是金环三结元帅大寨，正在山口。寨边东西两路，却通五溪洞元帅董荼奴并诸洞使、阿会喃各寨之后。”赵云、魏延听知此话，遂点精兵五千，教擒来蛮兵引路。比及起军，时已二更，月明星朗，浩浩而行。刚到金环三结大寨之时，约有四更，蛮兵方起造饭，准备天明厮杀。赵云、魏延两路杀入，蛮兵大乱。云直杀入中军，正逢金环三结元帅，交马只一合，云一枪刺于马下，就枭其首级。余军溃散。魏延便分兵一半，望东路董荼奴寨来；赵云分兵一半，望西路抄阿会喃寨来。比及杀到蛮兵大寨之时，天已平明。
先说魏延杀奔董荼奴寨来，董荼奴听知寨后有军杀至，便引军出寨拒敌。忽然寨前门一声喊处，蛮兵大乱。原来王平军马早已到了。两下夹攻，蛮兵大败。董荼奴夺路走脱，魏延追赶不上。
却说赵云引兵杀到阿会喃寨后之时，马忠已杀至寨前。两下夹攻，蛮王大败，阿会喃乘乱走脱。各自收军，会见孔明。孔明问曰：“三洞蛮兵，走了两洞之主，金环三结元帅首级安在？”赵云将首级献功。众皆言曰：“董荼奴、阿会喃皆弃马越岭而去，因此赶他不上。”孔明大笑：“二人吾已擒下了。”赵、魏二人并诸将皆不信。无片时，张嶷解董荼奴到，张翼押阿会喃到。众皆惊讶。孔明曰：“吾观吕凯图本，已知他各人下的寨子，故以言激子龙、文长之锐气，教深入重地，先破金环三结。子龙、文长却分兵左右寨后抄出，以王平。马忠应之、非子龙、文长，不可当此任也，吾料董荼奴、阿会喃必从便径山路而走，故遣张嶷、张翼以伏兵待之，吾故擒矣。”诸将皆拜伏曰：“丞相神算，鬼神莫测！”
孔明令押过董荼奴、阿会喃至帐下，尽去其缚，以酒食衣服赐之，令各自归洞，勿得助恶。二人泣拜，各投小路而去。孔明与诸将曰：“来日孟获必然亲自引兵厮杀，就此擒矣。”唤赵云、魏延至，付与计策，各引五千兵分两路而去；又唤张嶷、张翼受计，各引三千兵去了；又唤王平独引一军，受计而去。孔明分拨已毕，坐于帐上待之。
却说蛮王孟获在帐中正坐，忽哨马报来，说三洞元帅俱被孔明捉将去了，部下之兵各自溃散。获大怒，遂起蛮兵迤逦进发，正遇王平军马。两阵对圆，王平出马，横刀望之，只见门旗开处，数百蛮夷骑将两翼摆开，中间孟获出马，头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，悬两口松纹厢宝剑，昂然观望，回顾左右蛮将曰：“人人每每来说诸葛亮善能用兵，善分队伍，吾尚信之；今观此阵，旌旗杂乱，队伍交错，刀枪器械无一可能胜吾者，始知前日之言谬也。早知如此，吾反多时矣。谁敢去擒蜀将，以振军威？”言未尽，一将应声而出，名唤忙牙长，使一口截头大刀，骑一匹黄骠马，来取王平。二将交锋，战不数合，王平便走。孟获驱兵大进，迤逦追赶，平且战且走，约退二十余里，正追杀之间，忽然喊声大起，左有张嶷，右有张翼，两路兵杀出，截断归路。王平引兵杀回，三路夹攻，蛮兵大败。孟获引手下将死战得脱，望锦带山而逃。背后三路兵追杀将来。获正奔走之间，前面喊声大震，一彪军拦住，为首大将乃常山赵子龙也。获见了大惊，慌忙奔锦带山小路而去。子龙冲杀一阵，蛮兵大败，生擒者无数。
且说孟获止与数十骑奔入山谷之中，背后追兵至近，前面路狭，马不能行，尽皆弃了马匹，爬山越岭而逃，忽然山谷中一声鼓响，乃是魏延，受了孔明计策，引五百步军伏于此处，把孟获并手下将士尽皆擒了，并不曾走了一人，都解到大寨来见孔明。
却说孔明早已杀牛宰马，设宴在寨，却教帐中摆开七重围子手，刀枪剑戟，灿若雪霜；又执御赐黄金钺斧，曲柄伞盖，前后羽葆鼓吹，左右排开御林军，布列得十分严整，各各抖擞精神。孔明端坐于帐中，只见蛮兵纷纷穰穰，解到无数。孔明唤南蛮将士到帐中，尽去其缚而言曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟获所拘，今受惊吓。吾想汝等父母妻子兄弟，必倚门而望；若听知阵败，定然割肚牵肠，眼中流血也。吾今尽放汝等回去，以安各人父母兄弟妻子之心。”言讫，皆以酒食待之，又赐酒肉米粮而归。蛮兵深感其恩，泣拜而去。
孔明却唤武士押过孟获来。不移时，前推后拥，缚至帐前，获跪于地下。孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢背反也？”获曰：“两川之地皆是他人所占地土，汝主倚强夺之，自称为帝。吾世居此处，汝等无礼，侵我境内州郡，何为反耶？”孔明曰：“吾已擒汝，汝心下肯服否？”获曰：“锦带山僻道路窄狭，误遭汝手，如何服耶？”孔明曰：“汝即不服，吾放汝，若何？”获曰：“汝若放回吾去，再整军马，共决雌雄；若能再擒，吾心方服也。”孔明笑曰：“放汝回去。”即令去其缚，与衣服穿了，又赐酒肉食之，临行又与了鞍马，差人送出路径，望本寨而去。未知再来交战若何，且听下回分解。