却说孟获问朵思大王曰：“洞主有何高见，望乞教之。”朵思曰：“此洞中止有两条大路：东北上一条路就是大王所来之路，地势平坦，土厚水甜，人马可行；若以木石垒断洞口，虽有百万之众，不能进也。西北上有一条路，山险岭恶，道路窄狭，其中虽有小路，多藏毒蛇恶蝎，黄昏时分，烟瘴大起，直至巳、午时方收，惟未、申、酉三时可以往来；水不可饮，人马难行。此处更有四个毒泉：一曰‘哑泉’，其水颇甜，正在当道，人若饮之则不能言，不过旬日必死。二曰‘灭泉’，此水与汤无异，人若沐浴，则皮肉皆烂，见骨必死。三曰‘黑泉’其水微清，人若溅之在身，则手足皆黑而死。四曰‘柔泉’其水如冰，人若饮之，咽喉则无暖气，身躯软弱如绵而死。此处虫鸟皆无，惟有汉伏波将军马援曾到，虽古今英雄不曾至此。今垒断东北大路，令大王隐居敝洞，若蜀兵见东路截断，必从西路而入。于路无水，若见此四泉之水，定然饮也，虽百万之众，皆无归矣，何用刀兵耶！”孟获听知大喜，以手加额而谢天曰：“今日方有容身之地矣！”又大笑，望北指之曰：“任诸葛亮神机妙策，到此难以施设！其四泉之水，足可以报败兵之恨也！”自此孟获、孟优终日与朵思大王筵宴。
却说孔明连日不见孟获兵出，遂传号令，教大军离西洱河望南进发。此时正当六月炎天，热不可当。后司马温公咏南方苦热诗曰：
山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知天地外，暑气更何如！
又有诗曰：
赤帝施权柄，阴云不敢生。云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。
忍舍溪边坐，慵抛竹里行。如何沙塞客，擐甲复长征！
孔明统领大军，正行之际，忽哨马飞来报说：“孟获退在秃龙洞中不出，将洞口要路垒断，内有兵守之。山恶岭峻，不能前进。”孔明请吕凯问之，凯曰：“某曾闻此洞有条路，实不知祥细。”蒋琬言曰：“今四擒蛮王，既已丧胆，安敢再出？即目天色盛热，军马疲乏，征之无益，不如班师回国。”孔明曰：“据汝之心，正中孟获之计也。军若一退，彼必来乘势追袭。吾既到此，安有复回之理？但再言者斩之。”孔明教王平领数百军为前部；却令新降蛮兵引路，寻西北小径而入。前到一泉，人马皆渴，争饮此水。王平探有此路，回报孔明。比及大寨之前皆不能言，但指口而已。
孔明大惊，知是中毒，遂乃自驾小车，引数十人前来看时，见一潭清水深不见底，水气凛凛，军不敢试。孔明下车，登高望之，四壁峰岭，鸟雀不闻，心中大疑。忽望见远远山冈之上有一古庙，孔明攀藤附葛而到，见一石屋之中，一将军端坐。傍有石碑，孔明视之，乃汉伏波将军马援之庙：因平蛮夷到此，土人立庙祀之。孔明再拜曰：“亮受先帝托孤之重，承后主圣旨，到此平蛮，以服其心；复吞吴、魏，以安汉室。今军士不识地理，误饮毒水，不能出声，万望尊神念汉朝大事之重，通灵显圣，护之！祐之！”
祈祷已毕，出庙寻土人问之。隐隐望见对山一老叟扶杖而来，形容甚异。孔明请老叟入庙，礼毕，对坐于石上。孔明问曰：“杖者高姓？”老叟下拜。孔明曰：“杖者何人也？”老叟曰：“老夫久居此处，久闻大国丞相隆名，幸得拜见。蛮夷征徒，多蒙丞相活命，皆感恩不浅。”孔明问泉水之故，老叟答曰：“军所饮水乃是‘哑泉’之水也，饮之难言，数日而死。此地西南有‘灭泉’，沸如热汤，人若浴之，皮骨肉尽脱而死；正南有‘黑泉’，人若溅之在身，手足皆黑而死；东南有‘柔泉’，其水至冷，人若饮之，咽喉无暖气而死。敝处有此四泉，毒气所聚，无药可治。又烟瘴甚起，惟未、申、酉三个时可以往来；余者时辰，皆瘴气密布，人若触之，不久而死。”孔明曰：“如此，则蛮夷不可平矣。蛮夷不平，安能复吞吴、魏也？吴、魏不吞，岂得再兴汉室乎？有负先帝托孤之重，不如死于此处！”言讫，便要投崖觅死。老叟止之曰：”丞相不可如此。老夫指引一处，足可以解之。“孔明曰：“老丈有何高见，千乞教之。”老叟曰：“此去正西数里，有一山谷，入内行二十里，有一溪，名曰‘万安溪’。溪上有一高士，号为‘万安隐者’。此人不出溪有数十余年矣。草庵后面有一泉，名‘安乐泉’。人若中毒，则汲其水饮之，自然无事也。有人或生疥癞，或感瘴气，于‘万安溪’内浴之，自然无事也，更兼庵前有一等草，名曰‘薤音解叶芸香’。人若口含一叶，则瘴气不染也。丞相可速往求之。”孔明拜谢，问曰：“承丈者如此活命之德，刻感不胜，愿闻高姓？”老叟入庙曰：”吾乃本处山神，奉伏波将军之命，特来指引。“言讫，喝开庙后石壁而入。孔明惊讶不已，再拜庙神，寻旧路上车，回到大寨。
次日，孔明备信香礼物，引王平及众哑军连夜望山神所言去处，迤逦而进。入山谷小径，约行二十余里，但见长松大柏，茂竹奇花，环绕一庄。篱落之中，有数间茅屋，闻得磬香喷鼻。孔明大喜，到庄前扣户。有一小童出。孔明欲通姓名，早有一人。竹冠草履，白袍皂绦，碧眼黄发，忻然出曰：“来者莫非汉丞相否？”孔明笑曰：“高士何以知之？”隐者曰：“久闻丞相大纛南征，安得不知也？”遂邀孔明入草堂。礼毕，分宾主坐定。孔明告曰：“亮受昭烈皇帝托孤之重，承后主圣旨，领大军至此，欲伏蛮夷以归王化。今不期孟获潜入洞中，故深入其境以讨之，军士误饮‘哑泉’之水。夜来蒙伏波将军显圣，言高士有药泉可以治之。望高士矜念亮乃汉代臣僚，及征夫涂炭，赐神水以救残生，阴功莫大也！”隐者曰：“量老夫山野废人，何劳丞相枉驾。此泉就在庵后，教来饮之。”
于是童子引王平等一起哑军来到溪边，汲水饮之，随即吐出恶涎，便能言语。童子又引众军到‘万安溪’中沐浴，皆与“薤叶芸香”噙之。隐者于庵中进柏子荼、松花菜以待孔明。隐者告曰：“此间蛮洞多毒蛇恶蝎，柳花飘入溪泉之间，水不可饮；但掘地为井，汲水饮之，方可。”孔明求“薤叶芸香”。隐者令众军尽意采取，各人口含一叶，自然瘴气不侵。孔明拜求隐者姓名，隐者笑曰：“某乃孟获之兄孟节是也。”孔明愕然。隐者又曰：“丞相休疑，容伸片言。昔者，一父母所生三人：长即某孟节，次孟获，又次孟优。父母皆亡。二弟强恶，不归王化。某累谏不从，故乃更名改姓，隐居于此。今辱弟造反，又劳丞相深入不毛之地，如此生受，孟节合该万死，故先于丞相之前请罪。”孔明叹曰：“方信盗跖，下惠之事，世代还有也！”遂与孟节曰：“吾申奏天子，立公为王，可乎？”节曰：’为嫌功名而逃于此，岂复有贪富贵之意也。”孔明乃具金帛赠之。孟节坚辞不受。孔明嗟叹不已，拜别而回。后有诗曰：
高士功名去不还，武侯曾此破诸蛮。“灵泉”犹自居民汲，时有寒烟锁旧山。至今云南各处皆以此水为药宝，以治诸病。
孔明回到大寨之中，掘地取水，令军士掘下二十余丈，不得其水，军心惊慌。凡掘十余处，皆是如此，孔明夜半焚香告天曰：‘臣亮不才，仰承大汉之福，受命平蛮。今途中乏水，军马枯渴，倘上天不绝于大汉，赐与甘泉；若运气已终，臣亮等愿死于此处！”是夜祝罢，平明视之，皆得满井甘泉。此时军马安然，遂由小径直入秃龙洞中下寨。
蛮兵探知，来报孟获曰：“蜀兵不染瘴疫之气，又无枯渴之患，诸泉皆不应。”朵思洞主闻之不信，自引部将来高山上望之，只见蜀兵安然无事，大桶小担搬运水浆，饮马造饭。朵思见之，毛发耸然，回与孟获曰：“此乃神兵也！”获曰：“吾兄弟二人与此蜀兵决以死战，就殒于军前，安肯束手受缚！”朵思曰：“若大王兵败，吾妻子亦休矣。当杀牛宰马，大赏洞丁，不避水火，直入蜀寨，必得全胜。”获起身称谢，于是大赏蛮兵。
正欲起程，忽一人报道：“洞后迤西银冶洞二十一洞主杨锋，引三万兵来助战。”孟获大喜曰：“邻兵助我，我兵必胜矣！”即与朵思出洞迎接。杨锋引兵入曰：“吾有精兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭，足可以敌蜀兵百万；我有五子，皆武艺足备，愿助大王。”锋令五子入拜，皆彪躯虎体，威风抖擞。孟获大喜，遂设宴相待。杨锋父子酒至半酣，锋曰：“军中少乐，吾随军有蛮姑，善舞刀牌，以助一笑。”获忻然从之。须臾，数十蛮姑，皆批发跣足，从帐外舞跳而入。群蛮拍手，以歌贺之。杨锋令二子把盏。二子举杯诣孟获、孟优前，各欲饮酒，锋大喝一声，二子早将孟获、孟优执下座来。朵思大王却待要走，已被杨锋擒了。蛮姑横截于帐上，谁敢近前。获曰：“‘兔死狐悲，物伤其类。’吾今与汝皆是各洞之主，往日无冤，何故害耶？”锋曰：“吾兄弟子侄皆感诸葛丞相活命之恩，无可以报。今汝反叛，何不擒献！”于是各洞蛮兵皆自走回本乡。
杨锋将孟获、孟优、朵思等解赴孔明寨来。孔明早已设备多时。孔明端坐帐上，忽报杨锋等解孟获等至，孔明令进来。少时，杨锋等拜于帐下，曰：“某等子侄皆感丞相恩德，故擒孟获等呈献。”孔明重赏而退，然后驱孟获入。孔明笑曰：“汝今番心下服乎？”获曰：“非汝之能，乃吾洞中之人自相残害，以致如此。要杀便杀，只是不服！”孔明曰：“汝赚吾入无水之地，更以‘哑泉’、‘灭泉’、‘黑泉’、‘柔泉’如此之毒，吾军无恙，岂非天意乎？汝何故如此执迷？”获又曰：“吾祖居银坑山中，有三江之险，重关之固，汝若就彼擒之，吾当子子孙孙，倾心事之。”孔明曰：“吾再放汝回去，从整兵马，与吾共决胜负。如那时被擒，汝再不服，当灭九族。”叱左右去其缚，放起孟获。获再拜而去。孔明又将孟优并朵思大王皆释其缚，赐酒食压惊。二人悚惧，不敢正视。孔明曰：‘孟获背反，不干汝二人之事。“席罢，却令鞍马送之。二人拜别而去。未知孟获整兵胜负如何，且听下回分解。