于是郭淮与曹真曰：“西羌远夷，自太祖武皇帝时连年入贡；世祖文皇帝朝，甚以恩惠之。我等且宜据住险阻，蜀兵求战不出；可密遣人从小路直入羌胡求救，许以和亲，羌胡必起兵袭其后。吾却以正兵击之，岂不胜哉？”真从之，即遣人赴羌胡城去了。
却说西羌国王彻里吉，自曹操时年年入贡，手下有一文一武：文乃雅丹丞相，足智多谋；武乃越吉元帅，青眼黃髯，身长一丈，使一柄长铁锤，重一百斤，有万夫不挡之勇。此时，魏使赍金珠并书到国，先来见雅丹丞相，送了礼物。雅丹引见国王，曰：“中原魏国差人赍书礼来求救兵，着与蜀兵交战。”彻里吉曰：“书上怎生说？”雅丹曰：“中国许以和亲，要退兵寇，理合依准。”国王曰：“可与元帅商议。”雅丹丞相遂请越吉元帅商议，说知此事。越吉允之，即起羌胡兵一十五万，皆惯使弓弩枪刀、铁蒺藜流星锤等器；又有战车，其车用铁叶裹钉，装载粮食军器什物，或用骆驼驾之，或用骡马驾之，一歇行数干里不乏，因此号为“铁车兵”。遂辞了国王，二人领兵，直扣西平关。守关蜀将韩祯，急差人赍文报知孔明。
孔明听知，乃问众将曰：“谁敢去退羌胡之兵也？”忽然两个素铠将应曰：“某等愿往。”众视之，乃左护卫使、龙骧将军关兴，右护卫使、虎翼将军张苞也。孔明曰：“汝二人要去，奈路途不熟。”遂唤马岱曰：“汝素知羌胡之性，久居彼处，可作乡导。”便起精兵五万，与兴、苞二人同去。如此行之。
兴、苞等引兵起程。行不数日，早遇番兵。关兴先引百余骑登山看时，只见番兵把铁车首尾相连，随处结寨；车上遍排兵器，就似城池一般。兴观之良久，无破敌之策，回寨与张苞、马岱商议。苞曰：“未知番兵虚实，来日见阵便可知也。”次早分兵三路：关兴在中，张苞在左，马岱在右，三路兵齐进。忽见皂雕旗漫山蔽野，当先尽是军马，马军丛中越吉元帅手挽铁锤，腰悬宝雕弓，骑如龙马，奋勇而来。兴招三路兵径进。忽见番兵分在两边，中央放出铁车，如潮水之急，弓弩一齐骤发。蜀兵大败，马岱、张苞两军先退；关兴一军，被番兵一裹，直围入西北角上去了。
兴在垓心，左冲右突，不能得脱；铁车密围，就如城池。蜀兵你我不能相顾。兴望山谷中寻路而走。看看天晚，但见一簇皂旗风拥而来，一员番将手提铁锤，大叫曰：“小将休走！吾乃越吉元帅是也！”关兴急走，前面正遇断涧，只得回马来战越吉。兴终是胆寒，抵敌不住，望涧中而逃。马跳得一步，被越吉赶到，一铁锤打来。兴急闪过，正中马胯。那马望涧中便倒，兴落于水中。忽听得一声响处，背后越吉连人带马，平白的倒将下来。兴就水中挣起看时，只见岸上一员大将，杀退番兵。兴提刀待砍越吉，越吉跃水而逃。兴得了这马，牵到岸上，整顿鞍辔，绰刀上马。只见那员将，尚在前面追杀番兵。兴自思良久：“救我性命乃是何人？当与之见。”遂拍马赶来。看看至近，只见云雾之中，隐隐有一大将，面如重枣，眉若卧蚕，绿袍金铠，提青龙刀，骑赤兔马，手绰美髯，分明认得是父亲关公。兴大惊，却欲问之，忽见关公以手望东南指之曰：“吾儿可往东海速去。吾当护汝归寨。”言讫，一阵风过，已失所言之处。
兴望东南而走。行至半夜，忽见一彪军到，为首大将乃是张苞。苞问曰：“汝曾见二伯父否？”兴曰：“你如何得知？”苞曰：“吾被铁车兵追急，忽见二伯父自空中而下，惊退番兵，以手指之曰：‘汝从这条路去，可救吾儿。’言讫不见。因此找寻至此。”关兴细言其事，二人同归大寨。马岱迎入。岱曰：“此军无计可退。我当守寨，你二将军可求丞相计策，退此番兵。”于是马岱退兵山谷内下寨；兴、苞星夜来见孔明，说知此事。
孔明急引姜维、张翼，又带三万兵，同兴、苞来到马岱寨中歇定。次日，孔明上马，登高望之，见铁车连络不绝，人马纵横，往来驰骋。孔明观毕，回寨与众将曰：“量此小阵，何难破之。”乃唤马岱、张翼，曰：“如此如此。”二人受计，引兵而去。又唤姜维曰：“汝知破铁车之法否？”维曰：“羌胡之人，惟恃拙勇而已，岂知子牙之术乎？”孔明叹曰：“汝深知吾意也。吾令关兴、张苞作伏路诱敌之兵。连曰若彤云密布，朔风不止，吾计可施矣。汝但看红旗为号，可以避之。”
于是姜维连日引兵搦战，番兵来迎，蜀兵便退。番兵随后追杀，直赶到寨内，不见一军，惟插旌旗。番兵疑之，不进而退。此时冬十二月天气，果然大雪忽降。姜维又引兵来战，越吉元帅大怒，急引铁车兵来迎。姜维不战而走。番兵赶到寨前，姜维已从寨后而出。番兵在外观之，四面皆立旌旗，寨中有鼓琴之声，回报越吉元帅。越吉心疑，乃与雅丹丞相商议，雅丹曰：“此是诸葛亮诡计，虚设疑兵。可以攻之。”越吉遂引兵到蜀寨前，正见孔明携琴上车，引数十骑，望后寨而去。番兵抢了寨栅，直赶过山口，但见小车隐隐转过林树去了。雅丹丞相与越吉元帅曰：“这等之兵，虽有埋伏，不足惧之！”遂起大兵追赶。又见姜维兵俱在雪地之中。越吉大怒，催兵飞奔追赶，更兼山路平坦，又被雪漫旷野，一望并无军马。正赶之间，忽报蜀兵自山后而出。雅丹曰：“纵有些小伏兵，何足惧之！”忽听得前面鼓角齐鸣，喊声大震，番兵径往前奔，急然山崩地陷，番兵俱落于坑中；背后铁车正行得紧溜，急难收救，并拥而来，自相践踏。后面番兵急要回时，左边关兴、右边张苞，两军万弩齐发；背后姜维、马岱、张翼，三路兵杀到。铁车兵大乱。越吉元帅望后面山谷中而逃，正逢关兴。交马只一合，被兴举起青龙刀，大喝一声，斩越吉于马下。雅丹丞相早被马岱活捉，解到大寨来。番兵各自逃去。
孔明升帐，马岱押过雅丹来。孔明叱武士去其缚，赐酒食压惊，用好言抚慰。孔明唤雅丹丞相曰：“吾主乃大汉皇帝，命吾讨贼，尔如何听反臣之语而作乱也？吾国与尔乃邻邦，永结盟好，勿听反言。尔若从之，将旧日通和之意伤坏矣。”雅丹深感其德。孔明遂将所获番兵尽皆赏劳，同雅丹俱放回国。众皆拜谢而去。孔明将越吉元帅首级，用木匣盛之。设宴会赏已毕，引三军连夜投祁山大寨而来，一面差人赍表奏报捷音。
却说曹真连日望羌胡消息，忽有伏路军来报说，蜀兵拔寨收拾起程。郭淮大喜，乃与曹真曰：“此是羌胡兵攻击太急，因此退去也。”遂分两路追赶。前面蜀兵乱走，魏兵随后追袭。先锋曹遵正赶之间，忽然鼓声大震，一彪军闪出，为首大将乃前督部、镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延，大叫曰：“反贼休走！”曹遵大惊，拍马交锋，不三合，被魏延一刀斩于马下。副先锋朱赞引兵追赶，忽然喊声大震，一彪军闪出，为首大将乃中护军、征南将军，封永昌亭侯常山赵云也。朱赞措手不及，被子龙一枪刺死于马下。曹真、郭淮见两路先锋有失，欲收兵回，背后喊声大震，鼓角齐鸣，乃是关兴、张苞两路军杀出，将曹真、郭淮围住，痛杀一阵。真、淮二人引败兵夺路走脱。蜀兵全胜，直追到渭水，夺了魏寨。曹真折了两个先锋，哀伤不已；只得写表申朝，乞拨援兵。
却说魏主曹叡设朝，近臣奏曰：“大都督曹真数败于蜀，折了两个先锋，羌胡兵又折了无数，其危甚急，今都督上表求救，请陛下裁处。”叡大惊，乃问文武曰：“退军之策，如何施也？”华歆奏曰：“须是陛下御驾亲征，大会诸侯，人皆用命，方可退也。陛下若不亲征，则长安有失，关中危矣！”太傅钟繇奏曰：“凡为将者，知过于人，则能制人。孙子云：‘知彼知己，百战百胜。’臣量曹子丹虽久用兵，非诸葛亮之对手也。臣以全家良贱保举一人，足可退诸葛亮之师，未知圣意准否？”叡曰：“卿乃大老元臣，有何贤士可退蜀兵？当早召来，与朕分忧。”未知钟繇保举何人，下回便见。