建安八年秋八月，孔明屯兵于祁山，听知曹真因与司马懿赌赛，不想兵败，羞惭成病。孔明乃与诸将曰：“若曹真病轻，必便回长安。今魏兵不退，必为病重，故留于军中，以安众人之心也。吾写下一书，教秦良的降兵持与曹真，真若见之，必气死矣。”遂唤降兵至帐下而问曰：“汝等皆是魏军，中原多有父母妻子，不宜久居蜀中。今放汝等回家，若何？”众军泣泪拜谢。内有百余人不愿去，皆留于军中；愿去者千余人。孔明曰：“曹子丹与吾有约，可以达之。吾有一书，汝交割与子丹，他日必有大功也。”魏军回到本寨，见了司马懿，各言其事。懿笑曰：“此乃孔明结我军心也。”遂传令，教运粮草，再不调用。内有曹真帐下人，将孔明书呈上。真扶病而起，拆封视之。其书曰：
汉丞相、武乡侯诸葛亮，致书于大司马曹子丹之前：窃谓夫为将者，日就月将，能去能就，能柔能刚；能进能退，能弱能强。不动如山岳，难测如阴阳；无穷如天地，充实如太仓；浩渺如四海，眩耀如三光。预知天文之旱涝，先识地理之平康。察阵势之期会，揣敌人之短长。嗟尔无学后辈，上逆穹苍；助篡国之反贼，称帝号于洛阳；走残兵于斜谷，遭霖雨于陈仓。水陆困乏，人马猖狂。抛盈郊野之戈甲，撇弃满道之刀枪。都督心崩而胆裂，将军鼠窜而狼忙！无颜见关中之父老，何面归相府之庙堂！史官秉笔而记录，百姓众口而传扬：仲达闻阵而惕惕，子丹望风而遑遑！吾军兵强而马壮，大将虎奋以龙骧；扫秦川为平壤，荡魏国作丘荒！天书既下，速来归降！”
曹真看毕，恨气塞胸，至晚死于军中。
司马懿用兵车装载，差人送赴洛阳迁葬。魏主闻知曹真已死，即下诏催司马懿出战。懿提大军来搦孔明交战，隔日先下战书。
孔明与诸将曰：“曹真必死矣。”遂批回“来日交战”，使者去了。孔明当夜唤姜维，授与密计，如此而行；又唤关兴分付，吩咐如此如此。次日，孔明尽起祁山之兵，前到渭滨：一边是河，一边是山，中间平川旷野，好片战场！两军相近，以弓弩射住阵角，各排开鼓角。三通鼓响已毕，魏阵中门旗开处，司马懿出马，众将随后而出。只见孔明端坐于四轮车上，手摇羽扇。懿责之曰：“吾主上法尧禅舜，相传二帝，坐镇中原，容汝蜀、吴二国者，乃吾主宽慈仁厚，恐伤百姓也。汝乃南阳一耕夫，不识天数，强要相侵，理宜殄灭！如省心改过，悉宜早回，各守疆界，以成鼎足之势，免致生灵涂炭，汝等皆得全生也！”孔明笑曰：“吾受先帝托孤之重，安可不倾心竭力以讨贼乎！汝曹氏不久为汉所灭。汝祖父皆为汉臣，世食汉禄，不思报效，反助篡逆，何为不诛耶？”懿羞惭而言曰：“吾与汝决一雌雄，汝休出奇兵！汝若能胜之，吾誓不为大将！汝若败时，早归故里，吾并不加害。”孔明曰：“汝欲斗将耶？欲斗兵耶？欲斗阵法耶？”懿曰：“先斗阵法？”孔明曰：“汝先布阵我看。懿回入中军帐下，手执黄旗招颭，左右军动，排成一阵。复上马出阵，问曰：“汝识吾阵否？”孔明笑曰：“吾军中末将亦能布之。此乃‘混元一气阵’也。”懿曰：“汝布一阵我看。”孔明回车入阵，把羽扇一摇，众兵变成一阵，复乘车出阵前，而问曰：“汝识我阵否？”懿曰：“量此‘八卦阵’，如何不识！”孔明曰：“是便是了，汝敢打吾阵否？”懿曰：“既然识之，如何不敢打耶！”孔明曰：“汝只管打来。”司马懿回到本阵中，唤戴陵、张虎、乐綝三将，分付曰：“今孔明所布之阵有‘八门’，按休、生、伤、杜、景、死、惊、开此‘八门’也。生、景、开三门吉，休、伤、杜、死、惊五门凶。正东乃‘生门’，可打；西南乃‘景门’，可打；正北乃‘开门’，可打。汝三人可从‘生门’打入，往‘景门’杀出，复从‘开门’打入：此阵可破，蜀兵可退矣。汝等休辱了志气。”三人受令，张虎在前，戴陵在中，乐綝在后，各引三十骑，径从“生门”打入。两军呐喊相助。
且说张虎杀入蜀阵，只见阵如连城，冲突不出。虎慌引三十骑转过阵脚，往西南冲去。戴陵、乐綝引着六十骑精兵，在蜀阵中冲突不出，皆被蜀兵射住。只见重重叠叠，都有门户，那里分东西南北！三将不能相顾，只管乱撞，但见愁云漠漠，惨雾蒙蒙。喊声起处，魏军一个个皆被缚了，送到中军。孔明坐于帐中，只见张虎、戴陵、乐綝并九十个军，皆缚在帐下。左右告曰：“此辈乃打阵之人也。”孔明曰：“吾纵然捉得汝等，何足为奇！吾放汝等回去，说与司马懿，教他再读兵书，重观战策，那时再决雌雄，未为迟也。汝等性命既饶，当留下军器战马。”三人连声应诺，遂将众人衣服盔甲脱了，令左右去其缚，以墨涂面放出。九十三人步行回本阵去了。
司马懿见之，受这一场羞辱，遂大怒，回顾诸将曰：“如此久战不胜，有何面目回见中原大臣耶！”即指挥三军，奋死掠阵，懿自拔剑在手，引百余骁将，催督冲杀。两军恰才相会，忽然阵后鼓角齐鸣，喊声大震，一彪军从西南上杀来，懿分后军当之，乃是关兴也。懿复催军厮杀。忽然魏兵大乱，原来姜维引一枝军悄悄的杀来，蜀兵三路夹攻。懿大惊，急退军时。蜀兵周围杀到。懿引三军望南死力突出，魏兵十伤六七。司马懿退在渭滨南岸下寨，坚守不出。
孔明收了得胜之兵，回到祁山。此时永安城李严差都尉苟安，解送粮米至军中交割。苟安好酒，于路怠慢，到此违限十日。安告曰：“因丞相与魏兵交战，某恐有失粮饷，不敢早行。”孔明大怒曰：“吾军中专以粮为大事，误了三日，该徒罪；五日，该处斩！今误了十日，有何理说？”令左右推出斩之。长史杨仪谏曰：“苟安乃李严所用之人，又兼钱粮多出于西川，若杀此人，后后无人敢送也。”孔明纳谏，遂叱武士去其缚，杖八十放之。苟安被责，心中怀恨，连夜引亲随人五六骑，径奔魏寨投降。懿唤入，苟安拜告前事。懿曰：“虽然如此，况孔明多谋，以此难信。汝若与国家干一件大功，吾那时奏准天子，保汝为上将。”安曰：“但有甚事，即当效力。”懿曰：“汝若回成都，布散流言，说孔明有怨上之意，早晚欲称为帝；若后主召回孔明，即是汝之功矣。”苟安允之，径还成都，见了宦官，佯布流言，说孔明自倚大功，早晚必将篡国也。宦官闻知，大惊失色，即入内奏帝，细言前事。后主惊讶曰：“似此，如之奈何？宦官曰：“可诏还成都，削去兵权，免生叛逆。”后主下诏，宣孔明班师回朝。蒋琬出班奏曰：“丞相自出师以来，累效大功，何故宣回？”后主曰：“朕有机密事，不睹面，不可言之。”即遣使持节诏出内。
却说孔明在帐中正商议破魏之策，忽报有天子诏命到来。孔明接入，焚香礼毕，开诏读罢，仰天叹曰：“主上年幼，更有佞臣拨制！吾正好建功，何故取回也？如不从之，是欺主矣；若从之而退兵，祁山再难得也！”姜维问曰：“若大军速退，司马懿必乘势掩杀，当复如何？”孔明曰：“吾今退军，可分五路而退。今日先退此营，假如营内一千兵，却掘二千灶，明日掘三千灶，后日掘四千灶。每日退军，添灶而行。”杨仪曰：“昔孙膑捉庞涓，用‘添兵减灶’之法而取胜；今丞相退兵，何故增灶也？”孔明曰：“司马懿善能用兵，知吾兵退，必然追赶；心中疑吾有伏兵，定于旧营内数灶，见每日增灶，兵又不知退与不退，将校持疑而不敢追之。吾徐徐退去，自无损兵之患。”遂传令退军。
却说司马懿料苟安行计停当，只待蜀兵退时一齐掩杀。正踌蹰间，忽报蜀寨空虚，人马退去了。懿曰：“孔明多谋，岂肯与胜处而退去也？”不敢轻进，遂自引百余骑壮士，往蜀营中踏看，教军士数灶以毕，回到本寨。次日，又教军士赶到那个营内，查数分明，回报说：“这营内之灶，以三分又增一分。”司马懿与诸将曰：“吾料孔明多谋，今果效孙子减灶之法，每日添兵增灶，使不疑也。吾若追之，必遭庞涓马陵之患矣；不如且退，再作良图。”众皆服之。于是司马懿回军不追。因此孔明不折一人，望成都而去。次后川口土人来报司马懿，说孔明退军之时，未见添兵，只见增灶。懿悔之不及，仰天长叹曰：“昔日西回者，无异今日。孔明退兵，反增其灶，效虞诩之法，瞒过吾也！孔明谋略，吾不如之！”遂引大军还洛阳。孔明到了成都，朝见后主，未知还是如何，再看下回分解。