却说谯周官居太史，深明天文地理之事，见孔明又欲出师，乃奏后主曰：“臣今职掌司天台，但有祸福，不可不奏。近有群鸟数万，自南飞来，皆投于汉水而死，此大不利也。今夜臣仰观天象，见奎星躔于太白之分，乃盛气在北，不利伐魏。况成都人人皆闻柏树夜哭。有此数事，不祥之兆，丞相只宜守旧，决不可妄动也。”孔明曰：“吾受先帝托孤之重，当竭力讨贼，岂可以风云虚谬之兆，而废国家之大事耶？”孔明即设太牢，祭先帝之庙，涕泣拜告曰：“臣诸葛亮五出祁山，末得寸土，负罪非轻！今臣复统全师，再出祁山，誓竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原，惟死而已！”当日祭毕，拜辞后主，后主与百官送孔明于城外。
孔明到汉中，聚集人马，唤诸将于阶下，商议出师之策。忽报关兴病亡。孔明放声大哭，昏于地上。众将救起，半晌苏醒，再三劝解。孔明长叹曰：“可怜忠义之士，天不肯与寿也！”乃令魏延、姜维作先锋，李恢先运粮草于斜谷道口伺候。孔明引蜀兵三十四万，分五路而进，皆出祁山取齐。
却说魏主设朝，因旧岁有青龙自摩坡井内而起，故改为青龙元年。此时乃青龙二年春二月也。近臣奏曰．“边官飞报，说蜀兵三十四万，分五路复出祁山。”魏主曹叡闻之，大惊失色，急召司马懿至，曰：“蜀兵三年不曾入寇，今诸葛亮又出祁山，如之奈何？”懿奏曰：“臣夜观天象，见中原旺气正盛，彗星犯于太白，大不利于西川。今孔明负才智，逆天道，又来入寇，乃自觅死也。臣赖陛下洪福，愿保四人同去，必破蜀兵。”叡曰：“卿举来，朕察之。”懿曰：“夏侯渊有四子：长曰夏侯霸，字仲权；次曰夏侯威，字季权；三曰夏侯惠，字雅权；四曰夏侯和，字义权。霸、威二人，弓马熟闲，武艺精通；惠、和二人，深知韬略，善晓兵机。此四人常欲与父报仇，未遂其志。臣保夏侯霸、夏候威作左右先锋，夏侯惠、夏侯和为行军司马，共赞兵机，以退蜀兵。”叡曰：“向者夏侯楙驸马共议军机，陷了许多人马，见今羞惭不还。此四人乃与楙同否？”懿回奏曰：“此四人大不同也。”叡从之，命司马懿为大都督，凡用将士，量才委之。发敕调两京及山东、山西、河南、河北、陇右各处兵马，皆听懿提调委用。懿受命辞朝出城，叡嘱曰：“卿径到渭汝下寨，但坚守为上，专挫其锋。若蜀兵不得志，必诈退引诱，卿勿退之。待彼粮尽，掳掠不获，必自走也。乘虚攻之，则取胜不难，亦免军马疲劳。此长久良计，卿勿怠慢也。”懿顿首拜辞，受命而去。魏主同多官人朝。
却说司马懿到长安，聚集军马四十余万，皆来渭滨下寨已毕；又拨五万军伐木，于渭水上搭起九座浮桥，先锋夏侯霸、夏侯威过了渭水，创建头营；又于大营之后东原地名筑起一城，以防不虞。懿正与诸官商议，忽报郭淮、孙礼人见。懿迎入，礼毕，淮曰：“今蜀兵见在祁山，又来水口，倘蜀兵跨渭登原，接连北山，阻绝陇道，摇荡民夷，非国家之利也。”懿曰：“公言是也。二公可就总督陇西军马，据北原下寨，深沟高垒，按兵休动，只待彼兵粮尽，方可攻之。”郭淮、孙礼引兵至北原下寨了毕。
却说孔明复出祁山，下五个大寨，按左、右、中、前、后，自斜谷直至剑阁，一连下十四个大寨，分屯军马，以为久计。每日令人巡哨。忽人报曰：“郭淮、孙礼引陇西之兵，于北原下寨。”孔明唤诸将曰；“魏兵于北原安营者，惧吾取此路，阻其陇西之兵也。吾今虚攻北原，却暗取渭滨。“遂先令人扎木筏百余只，上载草把，选惯熟水手五千人驾之：“夤夜只攻北原，司马懿必起兵去救。彼若少败，把后军先渡过岸去，然后把前军却下筏，休要上岸，顺水取浮桥，放火烧断，以攻其后。吾自引一军，去取前营之门。若得渭水之南，势如泰山矣。”诸将遵令，一一行之。
早有巡哨军报知司马懿。懿唤众将曰：“孔明如此施设，其中有计也。以取北原为名，顺水来烧浮桥，乱其吾后，却攻吾前也。”即传令与夏候霸、夏候威曰：“若听的北原发喊，便提兵于渭水南山之中，待蜀兵至，可击之。”又令张虎、乐綝音申引二千弓弩手，伏于渭水浮桥北岸：“若蜀兵乘木筏顺水而来，休令近桥，可一齐射之。”又传令与郭淮、孙礼曰：“孔明来北原暗渡渭水，汝新立之营，人马不多，可尽伏于半路。若蜀兵于午后渡水，黄昏时分必来攻汝，汝诈败而走。蜀兵必追，汝等皆以弓弩射之。吾水陆并进。若蜀兵大至，只看吾指挥而击之。”各处下令已毕，又令二子司马师、司马昭，引兵救应前营去了。懿自引一军来救北原。
却说孔明令魏延、马岱引兵渡渭水，攻北原；令吴班、吴懿引兵上木筏，烧浮桥；令王平、张疑为前队，姜维、马忠作中队，廖化、张翼作后队：兵分三路，去攻渭水旱营。是日午时，人马离大寨，尽渡渭水，缓缓列成阵势而行。魏延在前，马岱在后，往北原进发。吴班、吴懿把住渭水口，准备去烧浮桥。
却说魏延将近北原，天已黄昏，孙礼哨见，便弃营而走。魏延知有难备，急退军时，四下喊声大震，左有司马懿，右有郭淮，两路兵杀来，蜀兵大败。魏延、马岱奋力杀出，蜀兵太半死于水中，余者奔逃无路。幸得吴懿引兵杀来，救了败兵，过了岸拒住。吴班分一半兵撑筏．顺水来烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上乱箭射住。吴班中箭死于水中，余军跳水逃生，木筏尽被魏兵所夺。此时王平、张疑不知北原兵败，只奔到魏营，天已二更，只听的喊声大震。王平与张嶷曰：“军马攻打北原，未知胜负。渭南之寨，见在面前，如何不见魏兵巡哨？莫非司马懿知道了，先作难备也？我等且看浮桥火起，方可进兵。”二人勒住军马，忽背后一骑马飞报曰：“丞相教军马急回。北原兵、浮桥兵俱失了。”王平、张嶷大惊，急退兵时，原来魏兵抄在背后，一声炮响，火光冲天，魏兵一齐杀来。王平、张嶷引兵相迎，两军大战一场。平、嶷二人奋力杀出，蜀兵折伤太半。
孔明回到祁山大寨，收聚败兵，约折万余，心中忧闷。长史杨仪告曰：“魏延口出怨言，说丞相看他如粪土，时常欺慢，故令渭水厮杀，心中怀怨，方有此失。”孔明叱之曰：“吾自有主意，汝休出谗言也！”仪惶恐而退。忽报费祎自成都来见丞相。孔明唤入。费祎礼毕，孔明曰：“吾有一书，正欲烦你去东吴一会，你肯去否？”祎曰：“丞相之命，岂敢违也。”孔明写书，付费祎去了。
祎持书径到建业，入见吴主孙权，呈上孔明之书。权拆封视之。书曰：
汉丞相、武乡侯臣诸葛亮顿首再拜，致书于东吴皇帝陛下：汉室不幸，王纲失纪；曹贼篡逆，蔓延及今。皆思剿灭，未遂同盟。亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力尽忠。今大兵已会于祁山，狂寇将亡于渭水。伏望陛下，以念同盟之义，命将北征，共取中原，平分天下。书不尽言，万希圣明垂察！
吴主览毕大喜，乃召费祎曰：“朕久欲兴兵，未得会合丞相。即目得丞相相会，朕自己亲征，入居巢门，取魏合淝、新城；再令陆逊、诣葛瑾等屯兵于江夏、沔口，取襄阳；孙昭、张承等兵出广陵，取淮阳等处：三处一齐进兵，共军马三十万，克日兴师。费祎顿首拜谢曰：“诚如此言，则中原目下可破矣！”吴主遂设宴待之。吴主问曰：“丞相军前，善识兵机，当先破敌，用谁？”祎答曰：“独魏延为首也。”吴主又问曰：“记建功劳，兼管粮草，用谁？”祎答曰：“长史杨仪也。”吴主笑曰：“肤虽未见此二人，久知其行，真乃小辈耳，于国何益？若一朝无孔明，必为两人取败矣！卿等于君前，何不深议也？”祎曰：“陛下之言是也。臣今归去，严加计之。”
遂拜辞吴主，回到祁山，见了孔明。孔明问曰：“吴主其意允否？”费祎曰：“吴主起三十万兵，三路御驾亲征。”孔明又问曰：“别有言否？”费祎将论魏延、杨仪之事告之。孔明叹曰：“真聪明之主也！此二人吾非不知，为惜其智勇，不忍杀之。’祎曰：“亟相早宜区处。”孔明曰：“已定夺下了。”祎拜辞，回成都去了。
忽报魏将郑文背反来降。孔明唤入问之，郑文曰：“某乃魏之偏将。近与秦朗同领兵马，听司马懿调用。不料懿徇私偏向，将泰朗加为前将军，视文如草芥，待文如粪土，又行陷害，因此十分亏负，故来投丞相麾下。愿为车前一卒，执鞭补报。”言未毕，人报秦朗单搦郑文交战。孔明曰：“此人武艺比汝若何？”文曰：‘某当立斩之。”孔明曰：“汝若先杀秦朗，吾不疑也，必当重用。”郑文忻然上马，要与秦朗交战，孔明出营视之，只见秦朗挺枪大骂曰：“反贼！盗吾战马来此，早早还吾！”言讫，直取郑文。文舞刀相迎，只一合，斩秦朗于马下。魏军各自逃走。郑文提秦朗首级入营。孔明曰：“汝再去剥将死尸衣服来。”文就纳下首级，复出营来剥衣服。孔明又来看毕，回到帐中坐定，唤郑文至，勃然大怒，叱左右：“推出斩之！”郑文曰：“小将无罪，何故如此？”孔明日：“吾自幼识秦朗，安敢欺我？”文拜告曰：“此乃秦朗之弟秦明也。”孔明笑曰：“司马懿令汝诈降，于中取事，以图功劳，是否？汝若不实告，吾必斩之！”郑文只得从实招成，泣告免死。孔明赂施小计，就此而行，要捉司马懿。未知如何，且听下回分解。