却说邓艾斩了葛雍，引兵杀过阵来。毌丘俭死战相拒，江、淮之兵大败。胡遵、王基引兵四面夹攻。毋丘俭抵敌不住，引十数骑夺路而走。前至慎县城下，县令宋白开门，遂设席待之。俭大醉，被宋白令人杀之，将头献与魏兵。于是淮南平定。
司马师卧病不起，唤诸葛诞入帐，赠印绶金帛，加为征东大将军，都督提调扬州诸路军马。诞拜谢出帐。吴兵亦退。师班得胜之兵而还许昌，目痛不止，每夜只见李丰、张缉、夏侯玄三人索命。师心神恍忽，料命在旦夕，遂令人往洛阳取司马昭到。昭哭拜于榻下，师嘱之曰：“吾今权柄如挑千斤之担，虽欲卸肩，不可得也。汝当谨之！戒之！大事切不可轻托他人，自取灭族之祸耳！”言讫，以印绶付之，泪流如雨。昭急欲问时，师大叫一声，眼睛迸血而死。时正元二年二月也。于是司马昭掌了大权，然后发丧。魏主曹髦闻知司马师已亡，遣使持诏到许昌。诏曰：
东南未定，暂留司马昭屯军许昌，以为外应。
昭心中犹疑未决，钟会曰；“人心未安，不可屯此。万一朝廷有变，悔何及也！”昭从之，即起兵还，屯洛水之南。
髦知昭来洛水屯兵大惊曰：“必有别故，如之奈何？”太尉王肃曰：“昭见领大军，未蒙封赏，陛下可封赏以安之。”髦遂命王肃持诏，封司马昭为大将军、录尚书事。昭入朝谢恩毕。自此中外大小事情，皆归于昭。
却说西蜀细作哨知此事，报入成都。姜维会后主曰：“司马师病目而亡，司马昭自专大权，臣累败于司马昭。昭知臣无能，臣请兴师，恢复中原，以图大业，如不成功，当治臣罪。”后主从之，遂命姜维兴师伐魏。
维自到汉中，整顿军马。征西大将军张翼曰：“吾蜀地浅狭，钱粮鲜薄，不宜久远征伐，空劳民力。不如据险守分，恤军爱民，此乃保国之计也。”维曰：“不然。昔日丞相未出茅庐之时，已定三分天下，然后鼎足势成，尚且六出祁山以图中原，恢复汉室，不幸半途而丧，以致功业未成。非不欲也，实力未及耳！今吾既受丞相遗命，当尽忠报国，以继其志，虽至死而无恨也。今司马师新亡，司马昭创立未稳，若不伐之，更待何时？”翼默然而退。维遂起精兵五万，前来伐魏。夏候霸曰：“可将轻骑先出枹罕，若得洮西南安，则诸郡可定。”张翼曰：“向者不克而还，皆因军出甚迟。兵法云：‘攻其无备，出其不意。’今若火速进兵，使魏人不能提防，必然全胜矣。”
于是姜维引兵五万，径取枹罕。兵过洮西，守边军士报知雍州刺史王经，一面告知征西将军陈泰。王经先起马步兵七万来迎。两军相遇，阵角射住。姜维曰：“吾自掌中军，张翼在左，夏侯霸在右。交锋之际，吾兵倒退，汝两军分两路而进，容魏兵径进，吾军复回。此韩信破赵之谋也。”此时蜀阵背洮水布列，姜维出马，搦魏将答话。王经引十员牙将出而问曰：“魏与吴、蜀已成鼎足之势，汝累入寇，此真不识时务也。”维曰：“司马师无故废主，邻邦理宜问罪，何况是仇敌之国也。敢死战者出马！”经回顾诸将曰：“蜀兵背水为阵，败则皆没于水矣。姜维骁勇，汝四将可战之。被若退动，便可追击。”四将左右而出，来战姜维。维战数合，拨马望本阵中便走。王经大驱士卒，一齐赶来。维引兵望洮水而走。张翼、夏候霸左右两军，掠边杀魏兵之后。维将近水，大呼将士曰：“事急矣！诸将何不效力！”众将一齐杀回，魏兵大败。翼、霸二人从后杀来，把魏兵围在垓心。维奋武扬威，杀入魏军之中，左冲右突，杀死无数牙将。魏兵大乱，自相践踏，死者太半，逼入洮水者无数，斩首万级，垒尸数里。王经引败兵百骑，奋力杀出，径望狄道城而走。奔入城中，闭门保守。姜维大获全功，犒军已毕，便欲进兵攻打狄道城。张翼谏曰：“将军功绩已成，威声大震，可以止之。今若前进，倘有蹉跌，此功名皆废矣。正所谓‘画蛇添足’也。”维曰：“不然。向者兵败，尚欲进取，纵横中原。今日洮水一战，魏人胆裂，吾料狄道唾手可得。汝勿自堕其志也！”张翼再三谏劝。维不从，遂勒兵来取狄道城。
却说雍州征西将军陈泰，正欲起兵与王经报兵败之仇，忽兖州刺史、安西将军邓艾引兵到。泰接着，礼毕，艾曰：“今奉大将军之命，特来助将军破敌人耳。某年幼，不谙军事，乞见教一二。”泰乃聚雍、凉诸将商议曰：“今姜维困狄道城，公等有何高见？”参谋楚彝曰：“王刺史兵败于洮水，蜀人大胜，今若敌斗，必不能胜；不如据险保守，待蜀人自乱，方可攻之。此司马公万全之计也。”邓艾冷笑不言。陈泰曰：“公言虽善，但时有不同，势有不等故也。今姜维引兵深入重地，正欲与我兵交锋原野，以求一战之利。似当深沟高垒，避其锐气。若与决战，使称其意，固不可也。然吾料姜维，今洮水得胜，必进东南，据洛阳，取积谷之所，招羌胡之众，东争关、陇，传檄四郡，此吾兵之大患也。若如此，则宜守之。今彼不知此道，却围狄道城，其城垣高地峻，急且难攻，安能便得？空劳兵费力矣。故知姜维无谋之士也！吾今乘高附峻，陈兵于项岭，然后进兵击之，蜀兵必大败也。此所谓‘客主不同，时势有异’焉。”艾大喜，起身拜谢曰：“将军之谋，洞贯邓艾肺腑，真妙算也！”遂先拨二十队之兵，每队五十人，尽带旌旗鼓角烽火之类，日伏夜行，去狄道城东南高山深谷之中埋伏，为暗兵之势；只待兵来，一齐鸣鼓吹角为应，夜则举火放炮以惊之。魏兵埋伏己毕，专候蜀兵到来。于是陈泰、邓艾各引二万兵，相继而进。
却说姜维围住狄道城，令兵八面攻打，连攻数日不下，心中郁闷，无计可施。是日黄昏时分，忽三五次流星马飞报，说：“有两路兵来，旗上明书大字，一路是征西将军陈泰，一路是安东将军邓艾。”维大惊曰：“向者夏侯将军言邓艾若领兵，难以伐魏。今日果然领兵而来，如之奈何？”遂请夏侯霸商议此事。霸曰：“邓艾自幼深明兵法，善晓地利。今领兵到，休容立得脚稳，便可击之。”维于是留张翼攻城，命夏侯霸引兵迎陈泰。维自引兵来迎邓艾。当夜二更，两军齐起。
且说姜维引军来迎魏兵，行不到五里，忽然东南一声炮响，鼓角震地，火光冲天。维纵马看时，只见周围皆是魏军旗号。维大惊曰：“中邓艾之计矣！”急传令，教夏候霸、张翼各弃狄道而退。于是蜀兵皆退于汉中。维自断后，只听的背后鼓声不绝。维退入剑阁之时，方知火鼓二十余处，皆虚设也；再欲提兵回，军已归心似箭。维亦收心而还，不曾折兵。
且说后主见姜维有洮西大功，乃降诏，封维大将军，遂驻兵于钟题地名。维受了大将军之职，上表谢恩已毕，再议出师伐魏之策，未知胜负如何，且听下回分解。