却说司马昭因贾充劝就魏国正统之事，昭与充曰：“昔文王三分天下有其二以服事殷，故圣人称为至德。魏武帝不行受禅于汉，犹吾之不肯受禅于魏也。”于是贾充等听毕，已知昭留意于司马炎之身矣。当年六月甲寅日，司马昭立常道乡公璜为君，改元景元元年。璜改名曹奂，字景召，乃武帝曹操之孙，燕王曹宇之子也。奂封昭为丞相、晋公，赐饯十万，绢万匹。其文武多官，各有封赠。
早有细作报入蜀中。姜维听知司马昭杀了曹髦，立起曹奂为君，乃大喜曰：“吾今日伐魏方有名矣！”遂发国书入吴，令问司马昭弑君之罪；却上表于后主，起兵十五万，车乘数千辆，皆置板箱于上。令廖化、张翼为先锋。化取子午谷，翼取骆谷，维自取斜谷，皆要出祁山之前取齐。于是三路兵并起，杀奔祁山而来。
此时邓艾在祁山寨中训练人马，忽报蜀兵三路风拥杀到。艾遂聚诸将计议。忽一人出曰：“吾有一计，不可言之，见写在此，敢退蜀兵。”艾视之，乃参军王瓘也。艾展开计策观讫，大喜曰：“此计虽妙，只恐瞒不过姜维。”瓘曰：“愿舍—命以报司马公之恩。”艾曰：“汝心志若坚，必然成功。”遂拨五千兵与王瓘。
瓘连夜从斜谷迎来，正撞蜀兵前队哨马。瓘叫曰：“我是魏国降兵，可报与主帅知会。”哨军报知姜维，维令拦住余兵，只教为首将来见。瓘拜伏于地曰：“某乃王经之侄王瓘也。近者司马昭弑君，又将叔父一门皆戮，某在边邦得免此祸。幸大将军兴师问罪，特引本部兵五千来降。愿从调遣以为末将，剿除奸党，上报国王之恩，下报叔父之恨。”维大喜，遂加重赐。维与瓘曰：“汝既诚心来降，吾何不诚心相待？吾军中所患者不过粮耳。今有粮车数十，见在川口，汝可运赴祁山。吾只今去取祁山寨也。”瓘心大喜，以为中计，忻然领诺要行。姜维曰：“汝去运粮，不必用五千人，吾先有推车人了，只要押送而已。但引三千人去足可，留下二干人引路，以打祁山。”罐恐维疑惑，乃引三千兵去了。维令傅佥引二干魏兵随征听用。
忽报夏侯霸到。霸谏曰：“都督何故准信王瓘之言也？我在魏虽不深知备细，未闻王瓘是王经之侄。其中多诈，特请察焉。”维大笑曰：“王瓘我非不识也。我已知其诈，故分其兵势，将计就计而行。”霸曰：“公试言之。”维曰：“司马昭奸雄过于曹操，既杀王经，夷其三族，安肯存亲侄于关外领兵也？故知其诈矣。今仲权同舅之见，与我暗合。仲权，霸之表字也。昔日张益德于乱军中获一女，乃霸之亲妹也。后长成，益德宠之，生二女，皆配后主刘禅为后，霸因此降蜀。后主呼为国舅，满朝文武甚是敬之。霸乃倾心事蜀，只欲恢复中原也。。此时姜维不出斜谷，却令人于路暗伏，以防王瓘奸细。不旬日，果然伏军捉得王瓘回报邓艾下书人来见。维问了情节，搜出私书。书云：
姜维已交割与我粮车押送，望邓将军连夜进兵，与姜维恋战，瓘从小路运粮车送归大寨，蜀兵自败矣。约于某处，何日可令人来迎接。
维将下书人杀之，却将书中之意改作“八月十五日，望邓将军自率大兵，于斜谷外墵山谷中接应粮草车辆；可先与姜维恋住交锋，免生外意”。一面令人扮作魏军下密书；一面令人将见在粮车数百辆，卸了粮米装载干柴茅草，硫黄焰硝，用青布罩之，令傅佥引三千原降魏兵执打运粮旗号。维与霸各引一军，去山谷中埋伏。却令蒋舒出斜谷，廖化、张翼俱各进兵，来取祁山。
却说邓艾得了王瓘书信，忻悦不尽，急写回书，令来人再回，乃与司马望引—军，轮换来谷口搦战。蜀兵每日迎敌，未敢取胜。至八月十五日，邓艾引五万精兵径望墵山谷中来，远远使人凭高眺探，只见无数粮车接连不断，从山凹中而出。艾勒马望之，果然皆是魏军。艾手下副将言曰：“天己昏暮，可速接出谷口。”艾曰：“前面山势掩映，倘有伏兵，急难退步，只可在此等候。”正言间，忽两骑马骤至，报曰：“王将军因将粮草过界，背后人马赶来，望早救应。”艾不知是计，急催兵前进。时值初更，只听的山后喊动。东方月上，皎如白日，艾不顾车仗，只道王瓘在山后厮杀，径奔过山后时，忽报树林后有一彪军摆开。艾大惊，只见傅佥纵马大叫曰；“邓艾匹夫！已中吾主将之计，何不早早下马受死！”艾闻知，勒回马便走。车上火尽着，那火便是号火。两势下蜀兵尽出，杀的魏兵七断八续，但闻四面山上只叫：“拿住邓艾的，千金赏，万户侯！”唬的邓艾弃甲丢盔，撇了坐下马，杂在步军之中，爬山越岭而逃。于是姜维、夏侯霸只望马上为首的径来擒捉，不想邓艾步行走脱。维令得胜兵去接王瓘粮车。
时有不能回祁山寨的魏军来报王瓘曰：“事已泄漏，兵势已败，不知邓将军性命如何。”瓘大惊，令人哨探，回报三路兵围杀将来，背后又有尘土大起，四下无路。瓘叱左右放火烧车，于是尽烧粮草车辆，风火突起，烈焰烧空。瓘大叫曰：“事已急矣！汝等三军可宜死战！”乃提兵望西杀出，一应车辆尽皆烧着。背后姜维三路追赶。维只道王瓘舍命撞回魏国，不想杀回汉中旧路而去。瓘因兵少，只恐迫追赶上，遂将栈道并各关隘尽皆烧毁。姜维不追魏兵者，恐汉中有失，遂提兵连夜投小路来追王瓘。瓘被四面蜀兵攻急，乃投黑龙江而死。余兵尽被姜维坑之。
维虽然胜了邓艾，却折了许多粮车，又毁了栈道。维遂还汉中。邓艾引败兵逃回祁山寨内，上表请罪，自贬其职。此时司马昭见艾素有大功，不忍贬之，复加厚赐。艾将所赐财物，尽分给被害将士之家。昭恐蜀兵又出，逐添兵五万与艾守御。姜维连夜修了栈道，又议出师。未知胜负如何，且听下回分解。