却说司马昭与西曹掾邵悌曰：“诸葛武候六出祁山，折我许多将士。姜维九犯中原，使我百姓不安，将士怯然。我见钟会之策，正合我肺腑，今日伐蜀，如反掌尔。汝众人之意，皆言蜀未可伐，人心乃怯。人心怯则智勇竭，若使强战，必败之道也。今众人心怯，惟有钟会独建伐蜀之策，是心不怯，故遣伐蜀，蜀必灭矣。蜀灭之后，降者无非蜀人也。凡‘败军之将，不可以言勇；亡国之大夫，不可以图存’，盖心胆已破之故也。若蜀一破，民心恐惧，不敢再反；将士各有思归，谁肯顺彼也？若有异心，自取灭族。此言，则吾与汝知之，切不可泄漏耳。”邵悌拜曰：“真高明远大之见也！”
却说钟会下寨已毕，升帐大集诸将听令。时有监军卫瓘，护军胡烈，大将田续、庞会、田章、爰青彡音省、丘健、夏侯咸、王买、皇甫闿、句安等手下将八十余员。会曰：“必须一大将为先锋，逢山开路，遇水叠桥，谁敢当之？”一人应言曰：“某愿往。”会视之，乃虎将许褚之子许仪也。众皆曰：“非此人不可为先锋。”会唤许仪曰：“汝乃虎体猿班之将，父子有名，今众将亦皆保汝。汝可挂先锋印，领五千马军、一千步军，径取汉中。兵分三路：汝可一路出斜谷，左军出骆谷，右军出子午谷。此皆崎岖山险之地，当今令军填平道路，修理桥梁，凿山破石，勿使阻碍。军有违者，必依军法。”许仪受命，领兵而进，钟会随后提十万余众，星夜起程。
却说邓艾在陇西，既受伐蜀之诏，一面令司马望往遏羌胡；又遣雍州刺史诸葛绪、天水太守王颀、陇西太守牵弘、金城太守杨欣，各调本部兵前来听令。比及军马云集，邓艾夜作一梦，梦见登一高山，望汉中，忽于脚下进出一泉，水势上涌。须臾惊觉，浑身汗流；遂坐而待旦，乃召殄虏护卫缓邵问之。邵素明《周易》。邵入帐拜毕，艾备言其事。邵答曰：“按《周易》云：‘山上有水曰《蹇》’。《蹇卦》者：‘利西南，不利东北。’孔子云：‘《蹇》利西南，往有功也；不利东北，其道穷也。’将军此行，必然克蜀，成其大功也，但可惜蹇滞不能还。”艾闻知，怃然不乐。后艾果中姜维之计，杀死于绵竹矣。是日天暮，钟会檄文至，合艾起兵，绊住姜维，同约于汉中取齐。艾遂遣雍州刺史诸葛绪，引兵一万五千，乃先断姜维归路；次遣天水太守王颀，引兵一万五千，从左攻沓中；陇西太守牵弘，引兵一万五千，从右攻沓中；又遣金城太守杨欣，引兵一万五千，前于甘松地名，邀姜维于后。艾自引兵三万，往来接应。
却说钟出师之时，有百官送出城外，旌旗蔽日，铠甲凝霜，人强马壮，威风凛然。乡民无不称羡，惟有相国参军刘实，微笑不已。太尉王祥见实冷笑，就马上握其手而问曰：“钟、邓二人，此去可平蜀乎？”实曰：“破蜀必矣，但恐皆不得还都耳。”王祥问其故，刘实但笑而不答。祥以为狂言，遂不复问，只举杯送钟会去讫。
早有细作入沓中，报知姜维。维即写表申奏后主：
请降诏，乃遣左车骑将军张翼，领兵守护阳安关；右车骑将军廖化，领兵守把阴平桥。这二处极为紧要，若失二处，汉中不保。又入吴求救，臣自提沓中之兵一面拒敌。
表到成都，时后主景耀五年，又改为炎兴元年。后主览表已毕，惊倒在地，半晌方苏，召黄皓问曰：“今魏国遣钟会、邓艾、大起人马，分道而来，如之奈何？”皓奏曰：“此乃姜维欲立功名，故申其表也。陛下宽心，勿生疑虑。臣闻城中有一师婆，供养一神，能知吉凶，可召来问之。”
后主从其言，于后殿陈设香花纸烛，享祭礼物，令黄皓用小车请入宫中，坐于龙床之上。后主焚香再拜以告此事。帅婆忽然披发跣足，就殿上跳跃千百遍，盘旋于案上。皓曰：“此神人降矣。陛下可退左右，亲祷之。”后主尽退左右侍臣，乃再拜祝之。师婆大叫曰：“吾乃西川土神也。陛下忻乐太平，何为求间他事？魏国数年之后，亦归陛下矣，安敢正视蜀中乎？陛下切勿虑之。”
言讫，昏倒于地，半响方醒。后主因此大喜，不信姜维之表，赐师婆金百两，锦百匹，及珍珠等宝。师婆受讫出内。后主每日只在宫中饮宴欢乐。此时姜维累申告急表文，皆被黄皓隐匿，因此误了大事。
先说钟会大军，迤逦望汉中进发。前军先锋许仪，要立头功，先望西而入。前至南郑道口，有一山，名口南郑关，过即汉中矣。仪回顾众将曰：“关上不问多少人马，只飞骤抢过可也。”于是守关将卢逊，只有一军守之。关前有一木桥，桥下是大涧。当日听知魏兵齐来抢关，逊急令军士装起武侯所遗连弩：其弩一张发十矢。比及预备方了，许仪兵齐来抢关。忽然梆子响处，矢石如雨。仪急退时，早射倒数十骑。魏兵大败。
仪回报钟会。会不信，自提帐下甲士百余骑，径来视之，果然弩箭一齐射下。会拨马便回，关上卢逊引五百军杀将下来。会拍马过桥，桥上土塌，陷住马蹄，争些儿掀下马来。马挣不起，会步行跑下桥时，卢逊赶上一枪刺来，被魏兵中荀恺回身一箭，射卢逊落马。钟会大呼曰：“乘势抢关！”此时蜀兵五百人在关前，因此关上不敢放箭，被钟会杀散，夺了山关。便保荀恺护军，以全副鞍马铠甲赐之。
会唤许仪至帐下，责之曰：“汝为先锋，吾累下令，教逢山开路，遇水叠桥、专一修理桥梁道路以行吾军。吾方才到桥上，陷住马蹄，几乎坠涧，若非荀恺，吾已被蜀人杀矣。汝既违军令！”叱武土斩之。诸将泣告曰：“其父有功于朝廷，名重于当世，望都督恕之，待诣甘松邀姜维之后，有功赎罪，无功诛之。”会大怒曰：“吾若犯于司马公之手，肯恕否乎7”遂令斩首示众。诸将无不骇然。会下令，催兵杀入，人心终是不安。
此时蜀将王含守乐城，蒋斌守汉城，见魏兵势大，不敢出战，乃闭门自守。每城只有五千人马。会令前军李辅围乐城，护军荀恺围汉城。会调拨已毕，乃与众将曰：“兵贵神速，不可少停。”即时掣兵来取阳安关。守关将蒋舒、傅佥商议设计。舒曰：“近闻魏兵二十余万而来，势不可当，不如守之为上。”佥曰：“不然。魏兵远来，必然疲因，虽多何益。我等若不下关战时，汉、乐二城休矣。”蒋舒沉吟未决，忽报大队魏兵已至关前。魏、傅二人上马视之，钟会扬鞭大叫曰：“吾今统十万之众至此，若早早出降，各依品级升用。如执迷不降，吾打破关隘，玉石俱焚！”傅佥大怒，令蒋舒把关，佥自引三千兵杀下关来。钟会便走，魏兵尽退。佥乘势追之，魏兵复合。佥欲退入关时，关上已竖起魏家旗号，不容近关，只见蒋舒叫曰：“吾已降了魏也。汝可随吾投拜！”佥勃然大怒，厉声而骂曰：“忘恩背义之贼！有何面目以见天下人耶？”关上矢石如雨，佥翻身倒回，四下魏兵大合。未知傅佥性命如何，且听下回分解。