在一个仲春天气的早上，爱文义路七十七号，——私家大侦探霍桑的寓所——一间清洁明朗的憩坐室里，霍先生和他那个片刻不离的“包”，面对面各自占据着一张“沙发”，在阅读晨报。
在本埠新闻栏里，有一节可注意的新闻，潜进了包朗的眼角。这新闻所占据的地位，只有两只纸烟盒子那么大；可是四周却加着一圈花边，显出它的性质的不平凡。这新闻的标题是：——《私家大侦探霍桑：负责保护吴道子名画》内容大致说：——
宣传已久的中国历代古画展览会，将于下星期一起，假座东方大商场五楼画厅隆重揭幕。这一空前的盛举，其展览品包括宋、元、五代、明、清诸大家的精品，计共五十余种。内有唐代吴道玄（按：即吴道子）所画佛像一幅，更为世界闻名的奇珍。此一画件的真价，在现时已无从估计。由于它的价值惊人，故已引起多方面的注意，风闻本埠某一著名匪党，竟公然声称：对于该画将做有计划的掠夺。该画的持有人，系华北古画大收藏家韩祺昌氏，现已委托私家侦探霍桑，于展览期前后，为之妥密监护。凭霍氏过去的声望，想必能阻止宵小蠢动，而不致再有意外发生了……
年轻的包朗，读完这一节新闻，一种轻微的不快，立刻袭进了他的心。过去的习惯，凡是爱文义路七十七号中所接受的种种事件，大之，如一艘兵舰的走失，小之，如一枚苍蝇的被谋杀，任何事情，霍桑从未瞒蔽过包朗，唯独这一事件，霍桑在事前，竟绝对不曾提起过半个字。为什么要把这消息，封锁得如此严密呢？并且要秘密，就该秘密到底，为什么又让报纸上，把这消息刊布出来呢？难道报纸上可以刊布的事，竟不能让自己知道吗？
年轻的包朗，认为这一件事，有点“不胜遗憾”……在不胜遗憾的后面，当然是要“提出抗议”了。他放下报，刚要向霍桑诘问，不料他一举眼间，霍桑却已不见，对方已剩下了一只空椅。
就在这个时候，门外隐隐传来了一阵电铃声，停了停，只见施贵走进来说：“有一位来客，等在会客室里，要会霍先生。”
“你没有看见霍先生吗？”包朗感到有点讶异。
施贵只摇摇头，自管自退出去。
霍桑既然不在，包朗成了当然的代表。于是，他匆匆走出室去，去会那个来客。在会客室里，包朗看到一个大袍阔服的绅士，双手拄着一支弯柄的大手杖，背对着自己，在赏鉴着壁上的一幅画。一个黑色的公事皮包，放在他的身旁的小几上。此人留着一部连鬓大胡子，蓝袍子，黑马褂，好像刚从证婚席上走下来。
包朗骤眼一看此人侧面的面影，几乎忍不住要喊：“啊！于右任先生！”
但是，当这来宾听到了足声而突然旋过脸来时，包朗方始看清此人的脸庞，较之那位大画家于右任先生瘦削得多。他的端整而白皙的脸上，架着一副阔边的墨晶大眼镜；他秃着头，并不曾戴帽；从头发上可以看出他的年龄，大约已有五十岁。
此人一开口，马上给予包朗一个太不良的印象！
“喂！你就是霍桑吗？”来宾掉过头来，向包朗这样问。他在霍桑二字之下，失落了“先生”二字的称呼；他的应有的礼貌，似乎因为行色匆匆而遗忘在他府上，没有带出来。
“你——有什么事情要找他？”由于来客的语气，那样的傲慢无礼，却使我们这位年轻气盛的包朗，忍不住也把“先生”二字，努力地吞咽下去；只将一个“你”字，拖得特别长，说得特别响！
“你不是霍桑吗？——你去把霍桑叫出来！快点！”
这位大架子的贵宾，始终吝惜着“先生”两字尊称，尤其他的嗓音，非常浑浊刺耳，好像在最近，曾患过最严重的流行性感冒，还没有复原，他一面向包朗发命令，一面还把他的手杖，叩得地板咯咯有声，表示他的不耐烦。
来宾这种态度，在包朗的目光里，却是一个新奇的记录。总之，自有爱文义路七十七号以来，从不曾走进一个人来，会有如是“温柔”的状貌！依着年轻的包朗素性，恨不能立刻伸手，在他脸上抛上五支小小的手榴弹，以膺惩一下他的无礼！可是，他想了想，却终于耐住了一口气。他说：“好！你——等一等，让我去找他！”
他把身子僵硬地旋过去，准备去把那位“主角”找出来，应付这位温和的来宾，刚一转背，只听有个稔熟的声音，讥刺似的说道：“喂！不必费心！我在这里呀！”
包朗急急掉过头来，一眼望见那个已“割须”而尚没弃袍的霍桑，手拄着那支讨厌的大手杖，一手抓着假须假发和那副墨晶大眼镜，赫然就站在他的身后，正在向他笑！
这一套完全出乎意外新鲜的小戏法，却使包朗的一双眼珠，瞪得像龙眼那样圆！——至此，他方始看到霍桑的脸上，明明留有化妆笔的刻画；但先前，他竟完全没有看出来。——他呆住了！
只见霍桑放下那只手杖，伸起一个指头，敲敲自己额角，还在向他微笑，包朗误认为霍桑这种可恶的举动，是在讥笑他：像一个木偶！他的脸上，不禁顿时飞上一层怒红。
这里霍桑整理了一下他的戏剧的道具，他向包朗说：“喂！你为什么不像我一样，去找一副眼镜戴一戴？”他一面向他的年轻的同伴调侃着，一面举步回进憩坐室。包朗默默随在他的身后，二人依旧坐在他们的原位里相对坐下。
霍桑望望包朗那张悻悻然的脸，笑问：“你是不是以为我这举动，有点无意识？”包朗凝视着霍桑那件马褂上的鲜明的玛瑙纽扣而摇摇头。
霍桑向他解释道：“你听我说，在最近，我担任了一宗任务。我必须在大庭广众之间露脸，而又不能让大众认识我，因之，我只能仿效一下那些名人们的方法，暂时在我脸部，表演一点戏法。戏法贵乎不被拆穿，因之，我在后台，先把自己人的眼力试一试。”
霍桑说毕，包朗沉下了脸，不置可否。一来，他不能扫除他的被讥为木偶的羞惭；二来，他还留着即刻读报时的不愉快。
只听霍桑继续说道：“至于我所担任的事。当然你还不知道，现在让我告诉你。”
“我不知道？”包朗把眼梢飘向那张报纸说：“我为什么不知道？”
“你知道的是什么事？”霍桑的眼光亮起来。
“是不是为吴道子的那幅画？”包朗说。
“咦！吴道子的画！——”大袍阔服的霍桑，几乎要从椅子里跳起来。
过去，他的神奇的演出，曾使包朗感到错愕；而此刻，包朗的话，却使他感到了惊诧。他慌忙问：“谁把这件事告诉你的？”
“哈哈！”包朗忍不住扬声笑起来说：“真奇怪呀！你的事情能让千万人知道，而单单不让我知道，这是什么理由？”
“我完全不懂你这话的意思！”霍桑愈加讶异。
包朗不答，他把那张报纸递过去，并把那圈花边指出来。
霍桑接过这报纸，眼光很迅速地落到了包朗所指的地方。他把那节新闻读了一遍，他的经过人工装修过的脸上，显露一种非常困惑的神气。最后，他把椅子的靠手，猛拍了一下说，“嘿！可恶！”
单看霍桑这种态度，可知报上刊出这种消息，连他自己也还不知道，包朗不免感到讶异，忍不住问：“你没有把这消息，让报纸上发表吗？”
“我凭什么理由，要让他们发表这消息呢？”霍桑含怒反问。
“会不会是你委托人，有意把这消息透露出去的？”
“我同样要问，他有什么理由，要把这消息透露出去呢？”
“也许，他们想要借重你的名字，吓退那些匪类。”
霍桑的目光，正自空洞地望着远处，似乎并不曾理会包朗所说的话。于是，包朗又笑笑说：“那些本地道士捉妖怪，你见过没有？他们穿着法袍，一手执盂，一手执剑，喝一口水，向空中喷去，喊一声‘霍！’——这些妖怪听到这个霍字就头痛。于是……”
霍桑听他的同伴这样打趣，他把视线收回来，粗暴地说：“我劝你，少说这种无意识的话！我想，你对这件事的情形，你还完全不知道。”说时，他把手指的骨节，捏出一种吉刮的声音。又道：“这新闻中所指出的匪字，你知道是谁？”
由于霍桑的语气，显出相当的郑重，这使我们这位年轻的包朗，不得不收拾起他的俏皮的脸色而静待对方的后文。
只听霍桑问道：“有一个自称为‘侠盗’的家伙，你知道不知道？”
“鲁平？”包朗应声而说；他像提到一条响尾蛇！
“你也居然知道这个名字？”霍桑说。
“据我所知，他是一个新出品的独脚强盗。但一般人，对他很有一些神奇的传说。”
“是啊！”霍桑点点头说：“新近有人，替他取了一个神秘的绰号，叫做：‘第十大行星’！”
“第十大行星？”包朗摇头，表示不懂。
霍桑解释道：“我们都知道，在我们太阳系中，除了九大行星之外，还有第十个大行星的存在，但是，截止眼前为止，世上还绝对没有一个人，能具体说明这颗行星的面目，这是这个新奇绰号的解释，你明白没有？”
包朗望望霍桑那张严肃的脸，觉得不像是在说笑，他并没有接口。
“我在猜想，”霍桑继续道：“报上的消息，也许就是我们这位侠盗先生捣的鬼。”
“他的用意何在呢？”
“我不知道。”
“他想劫夺那张画吗？”包朗问。
“看起来如此。”
“你从哪里得到这消息？”
“让我把全部的情形告诉你。”霍桑说：“我们那位委托人——韩祺昌——据报上所载，他是一个华北的收藏家；实际，他是一个住在南京的寓公。他持有那幅吴道子的画，已有十多年之久。最近，很有许多人，怀疑他这幅画，并不是一种真迹，使他感到很不快。因之，他久已想找一个机会，把这幅无价的实物，公诸识者之前，以博取一个确切的评价，这是他参加这一次展览的动机。不料，他在刚下火车的第二天，他就接到一封信。——”
“是那侠盗先生给他的信吗？”包朗插口问。
霍桑点点头，他说：“那封信，写得很客气。那位侠盗先生在信上说明，他是一个爱好古画的人，久已慕名那幅吴道子的作品，因之他想向那画主人暂借几天，以便细细的赏鉴，信上还说：这幅画，既是无价的东西，他希望画主人把它包装妥帖，放在寓所里面，等候他来亲自领走。你想——”
包朗听到这里，几乎忍不住要失笑。暗想：“唷！好风凉而又漂亮的口气！”他忍不住问：“依你看来，他这一张滑稽的支票，会有兑现的可能吗？”
霍桑整理了一下他的蓝缎长袍的衣襟，似冷笑非冷笑地皱皱眉。他说：“事情的确太滑稽！如果他的‘亲自领走’，真的成了事实，这岂不有些近于一件神话吗？”
“不但是神话，并且也是件大大的笑话了！”包朗这样补充。
“但是——”霍桑忽然沉下了脸，坚决地说：“过去有几件事，会证明我们这一个新鲜的角色，他所开出的支票，并不会从铜栏杆里退回！”
包朗听霍桑说，他以一种困扰的眼色望望霍桑的脸，他说：“如果我们这位侠盗，真想劫夺那幅画，他为什么又要写那封信？”
“谁知道呢？”霍桑含愠地说：“无论如何，这里面，必然有些诡计，那毫无疑义。——而且，我们那个委托人，他所住的地方，很有点不妥当。”
“他住在什么地方，你认为不妥当。”
“东方大旅社。”
“他为什么要住在这种地方？”
“据他告诉我，他从跨下火车，他不会让那幅画，离开过他的视线，而这一次的展览，却有五天的期限。他以为他的寓处，能和那个会场，在同一的地点，似乎可以妥善点。”
霍桑说时，他从他的蓝缎长袍里，掏出烟盒，取出一支他所吸惯的白金龙，正待取火燃吸，想了想，忽然把那支纸烟，重新放进烟盒，另外却掏出一支雪茄，把它燃上了火。
包朗在一旁，看着霍桑这种小小的动作，不禁暗暗点头，向他露出一个会心的微笑。
一个宁静的上午，在这两位青年侦探家的谈话中，轻轻溜走了小半个。这时，日影已在窗帘上面爬得很高，光线射到霍桑身旁的那副墨晶眼镜上，闪出了灼灼的光华。霍桑勒起他的宽博的衣袖，看了看手表，他像憬然省觉似地说，“我必须走了。我曾和他约定，十点钟时到东方去看他，和他谈一谈。”
说完，他把那些小小的布景，假须假发之类，重新搬上他的脸。霎时间，我们这座小小的舞台上，不需要锣鼓的帮忙，转眼却已变换了局面。装点已毕，他从那只黑色的公事包内，拿出一面镜子，他像一位漂亮的少奶奶，使用她的扑粉小盒子那样，在小镜子里只顾左顾右盼，只等顾盼到她自己认为完全满意时，方把那面镜子不轻易地放下来。
在那面镜子，重新放进皮包的时节，我们这位年轻的大侦探，已完全换上了一副中年人的凝重而滞缓的姿态。他的扁背各部，有些说不出的异样；尤其，他的一声咳嗽，确已臻于化境；足以使各种舞台上的任何演员们，对他自叹不如！包朗看到他同伴这种突如其来的神奇的转变，既感到兴奋，又感到钦佩。于是，他忍不住问：“我的任务怎么样？”
霍桑拖着那支弯柄大手杖，已经跨出憩坐室。他回过头来说：“你没有掩蔽，还是躲在战壕里。”
两人一前一后，穿过了施贵的迷惘的视线，直达于寓所的门口。背后的包朗，看着霍桑这种蹒跚的步子，他心里想：在他的记事册上，又将增添光荣的一页，这样想时，他也沾染上了那些近代宣传家的毛病，他忍不住高喊：“啊！胜利终是属于我们的！”
我们这位绅士，并不回答包朗的话，他只略略旋转头颈，稍微点一点头。
门口有一个乞丐，和几辆街车，看见一位气宇不凡的绅士走过来，他们认为这是当然的主顾，都从不同的方向争夺而前，准备兜揽生意。可是我们这位老绅士，却摇着他的手杖，并没有理会。
这里，包朗呆呆望着这一个新奇的背影，直至于不见，方始回进他的大本营。