话说人皇氏至循蜚氏，循蜚至次民氏，天下已有多少作为出来了。次民氏没，辰放氏作，是为次皇屈辰放氏，出地郭而从日月。生得渠头四乳，出入驾六蜚麟，上天下地，与鬼神合谋。时多阴风四起，玄霜大作，那草木的衣服，难禁得这风霜。怎见得：
不是明庶和煦，不是霜位初临，飒然瓻发甚狰狞。
青女碧落正凝阴，若兼愁霖与夕结，透体透骨谁能禁？
你看挨背的挨背，偎抱的偎抱，每值一阵风来，个个缩颈吐舌，口不能言。辰次氏见民不耐风霜，教民道：“尔众人欲避此恶风严霜，我教尔两手挥那木，看那柔软不坚硬的，茹那皮来，披在身上，便可御得风寒，虽有霜雪，也耐烦得。”百姓听他言，去削剥软树皮、觅藤萝裹在身上。方春时多霖雨，民出外的，忽然被一阵风雨淋漓，便有许多生病的百姓。他却又教民道：“绹绞住那鬓，闰却着那首，便除去得霖雨。”百姓依他的言语，果然是御得风霜霖雨，时皆曰衣皮之民。传四世而蜀山氏作。
蜀之为国，肇自人皇。蜀国其始有三君。一曰蚕丛，二曰柏濩，三曰鱼凫。这三君各数百岁，共名蜀山。当时蚕丛居瞿上，鱼凫治导江逮蒲罡，早明时，那时节，人坻椎结左衽。蜀之先，自蚕丛以来，蜀帝号其妻曰妃，死则俱葬之。后来黄帝子名唤昌意的，曾娶妻于蜀山氏。昌意子名乾荒的，亦娶妻于蜀山氏。蜀山氏后，豕傀氏作，传六世，浑沌氏作，传七世，东户氏作。
东户氏时，禽兽生息得繁多，成群而游。竹木也生息得茂盛，稠密而深。百姓在道上行走，见人失落的物件，他也不私自拾去，任他遗在路上，待失落的人自来捡去。耕种者，有吃不尽的余饩，也不须藏起，只管放在陇首，虽经宿也没人偷取。到得快乐时节，同笑同歌，并不识甚幺谣言刺人，白眼看人。遇着忧煎时候，独悲独哭，也不见他发声大恸。东户氏思：“这世界，真乃至德之世，若是教他分些人我彼此，便是教他机关了。”所以他只垂精拱默，绍荒屯、遗美好而已。自是九寰之民，莫不承流从化。东户氏没，皇覃氏出，一曰离光氏。生得兑目日角。其时有六凤凰出，这凤凰生得：
五彩身体，哕哕相呼。德备九苞，其冠短朱。两两翔云际，三三展天衢。
足不折乎生草，栖不侣于雁凫。览德辉而下降，诚圣世之瑞鸟乎？
皇覃氏治天下，只是官天地，府万物。见凤凰是天地间瑞鸟，今有此五六成群，却是个好消息。于是寘观造化，审乎无假，设个召凤凰的道理，自啸自歌曰：“凤兮凤兮，为我来兮。凤兮凤兮，宁不为我止兮？”六凤凰果然来格。
皇覃氏主世治天下而不见治天下的作为。那时节，百姓虽死生同乘，而不至相凌。凡二百五十载，而启统氏出。父母万物，泽及天下。他却韬光晦迹，自埋伏其身。这时民物不相侵害，万庶涵泳于春风之中。传二世而吉夷氏出。传四世而几遽氏出。
几遽氏之在天下也，似启统氏一般的行动。天下不见他如何的叫作治，如何的叫作乱。百姓日出，则成群相邀同行，携手的，拍肩的，摘草的，观鱼的，凭他意好；日晏则各人寻自己意爱，同类而处，有先归的，有后到的，有经宿不回的，有同别伙游行的。不拘生熟，男女相爱。即相交媾，未曾分别甚幺丈夫妻子，交罢各东西去了。及到生下儿子来，也只识得有个母亲，何尝认得父亲？百姓居住，如鹑鸟一般，也无一个常居住处，今日东乡，明日西村，到处为家。饮食如鷇饮一般，随处觅食，似那鷇之待母哺而活模样。也不见有求于人，也不见称誉一人，死了槁舁风化而已。当时叫作知生之民。怎见得：
出旅行，归成列。冬时向日欢相友，夏日纳凉共怡悦。男不分，女无别，男女纷杂同木蘖。
我的凹，你的凸，欲动搂抱阴阳设。我往不是情偷，你来不是私窃。生子惟母亲骨血，
行道情亦有流涎。别个寻此堪携挈，有食随地可充饥，有饮随处堪下咽。
没世喜觉皆无情，敦庞风俗今传说。
几遽氏没，豨韦氏出，作有苑囿以自适。见树木参差，花草杂乱。豨韦氏命人多树林处伐去些，多草木处分疏开。四面设了界限，果然比前不同。日在苑囿里，就泉通沼移花甃石，也不见得甚幺劳民。后人道：“豨韦氏之世，世风将渐薄矣。”钟伯敬有诗叹曰：
荡口敦庞古昔时，君民淡淡物熙熙。
世风浸变俗浸薄，物我由此生恣睢。