话说伏羲氏没，黄帝神农氏作。当时有少典君，娶有峤氏之女，名安登。安登生二子，长子名有年，感神龙之异而后诞育于姜水之上。生得牛首而人身，遂以姜为姓。后在烈山上起立根基，号烈山氏。初创国于伊，继又国于耆，合两国称之，号伊耆氏。以火德王，都于陈，今之开封府陈州即其地。次迁都于山东兖州府曲阜县，古时百姓，只满山野摘草术果品充饥，与搏禽兽之肉以食，全不晓耕稼之事。神农氏相天有四时之气，百物皆春生夏长，秋实冬落；相地有高有下，有原有隰，当春令看那高下原隰、宜植百谷处，教民耕稼。土坚不能播种，教民削尖那术，作耜以起土。又屈木为耜柄以为耒，民始知树艺五谷，而农事始兴。世号为神农氏，出令教民曰：“民为邦本，食为民天。一人不耕，天下有受其饥者矣；一女不织，天下有受其寒者矣。你为丈夫的，必亲自去耕作田上；你为妻子的，必亲自去蚕桑纺绩，才有得吃，有得穿着。”百姓听他命令，各重生业，自食其力。神农氏见民务农事，重生业，时亦风调雨顺，到十二月作蜡祭，蜡索之意，言合聚万物而索享之，以岁报成功。祭后以赤鞭鞭草木，曰：“鞭之使萌动也。”
见百姓多有疾病的，不能饮食，思：五谷本养人，如何到病时便饮食少进？我知道了，五谷中和之性，人到受了风寒暑湿之病则失和，所以不爱饮食，是必有除风去寒等药，以调理五脏的百草，皆天地所出，而寒凉不同。乃日尝百草，察那草木寒温平热之性。神农未尝药前，有十二种毒药，毒神商量道：“明日神农氏来尝百草，自然辩出我们毒性，世上便晓得我们名头了。不如大家集作一伙，一日里使诸毒并作，他便不能自治，岂不为妙？”商量已定，神农氏果然尝百草。一日遇十二毒神，肠翻腹痛，而皆得服解毒草木之药力化之，遂作方书，某毒用某药解，某病用某药疗。百姓有疾者服之，莫不立效，而民知医者众矣。那十二毒神，知他着方书，把他毒性毒名，都疏明出来，商量道：“我和你诸人，却作恶不得了，不如躲在深山中藏身。”所以毒药多生在深山里。复察水泉有甘有苦，甘的清而无毒，苦的混而有害。教民遇苦水则避而不食，甘泉乃可就而饮。由是民得安居，自食耕作之力。有病的服药调治，病者得生，无夭折而死之患。天下大悦，乃列廛于国中以与民居住，教他日中为市。凡天下货物有的皆携来市中，排列肆上，有的换无的，无的易有的，民各得满愿而散。
时有火为瑞，遂以火纪官：春官为大火；夏官为鹑火；秋官为西火；冬官为北火；中官为中火。独有诸侯夙沙氏叛不服神农氏命令，臣箕文谏夙沙氏不可叛逆，道：“神农皇帝为天子，犹然自食其力，制药以救民，此是圣君，岂是无德者比？若是叛逆，自取罪戾。”夙沙大怒，将箕文杀死。百官皆来奏神农氏，奏曰：“夙沙无道，不但叛当诛，又妄杀谏臣，愿请讨之。”神农氏全不以为意，道：“这实我为上不德，致彼叛逆。我惟益修德而已。”于是，夙沙之民见神农氏修德行仁，怨其君之暴虐叛乱，遂相谋攻之曰：“神农氏益修厥德，而我君愈肆残刻，岂可助恶而叛仁？”于是人人攘臂忿怒，聚集成群，不数日而满数万众，争先往攻夙沙氏。夙沙氏见民叛己，率兵来御，其兵无有至者，遂为众百姓所杀。夙沙氏之民，相率来归神农氏，自是万国九州，闻神农氏有德，南至交趾安南国；北至幽都顺天府；东至阳谷，西至三危，尽皆归服。在位一百四十年，崩于长沙之茶陵县，是为炎帝。
传八世至榆罔。榆罔归于空桑，他治天下，性急迫，每一令出，便急急要人听从，也不管行得行不得。每与众诸侯共行政事，辄挺他机智，务要明捷过人，不管事成得成不得。自夸他手段，任意胡为。诸侯见他恁的无道，各有叛心。其臣名蚩尤者，姓姜也，是炎帝之裔，性好兵，谓众诸侯曰：“榆罔德小足为人上，我们智力，岂在渠下？何必尊彼为君？”众诸侯皆唯唯而散。于是蚩尤作乱，教众兵造作力战大弩，演武于荒野之外。你看他教民：
头戴竹兜鍪，身披犀皮革。刀名昆吾雷电神，剑号纯钩雪霜白。手弩称擗张，射时能穷五枝鼫；
大弩可穿杨，发处应将百步厄。戈来钺相临，剑来戟相格，几多壮健若佽飞，几多桀黠如吼喷。
投石中肌肤，流矢透心膈。
蚩尤见己名下这些军校，恁的强勇，不胜欢喜。今朝侵犯东路诸侯，明日暗袭西向众国。各路诸侯见凶暴，皆拱手逊让，不敢与他争战，蚩尤见他威势，为诸侯所怕，日益荒纵无度。炎帝榆罔控制不得，只得封他居少颢，以临四方。蚩尤一发放肆起来，道：“炎帝也是怕我的，所以封我居少颢，临西方诸侯。不如把炎帝弑了登帝座，便服得天下人，岂不为美？”于是出洋水，登九淖，到空桑地方，率兵攻炎帝榆罔。榆罔自料敌蚩尤不过，他便悄悄地迁都于涿鹿，把空桑让与蚩尤。
当时有一诸侯，姓公孙，名轩辕。他是有隰国君之子，其国今河南新定府是也。母亲名宝附，一夕至郊野，见大电绕北斗枢星，感而身怀有孕，至二十四月，而生轩辕氏于轩辕之丘，因名轩辕，即今开封府新郑县境上。轩辕生得日角龙颜，有景星庆云之象，弱而能占，幼而徇齐，言圣德幼而疾速也，长而敦敏，成人而聪明，长于姬水，故又以姬为姓。轩辕习用干戈，凡诸侯有不来享的，则率师征讨，所以诸侯咸来宾从。他见蚩尤口肆其恶，乃徵各路诸侯兵众，来伐蚩尤。时蚩尤兵屯涿鹿，与轩辕军对阵于涿鹿之野。蚩尤见轩辕与诸侯兵众，呵呵大笑。你看他：
披发裸身，步罡纵横行法术。仗剑指挥，拂袖四处愁云密。浓叆叇，复叆叇，渐然昏山障红日。
势葱葱，即蒙蒙，陡起墨灵惊舞鹬。哜哜嘈嘈，千军万马皆战栗。艾艾期期，匹马单骑难奔逸。
白昼倏忽如午夜，师众队乱尽相失。
蚩尤作起大雾，请风伯雨师，纵大风雨。各路诸侯兵众，风雾卷来，对面不能相识，征衣俱湿透了。轩辕见他施法术。难以进兵，率诸侯急收回兵众。蚩尤满心欢喜，收转大雾，回营去了。
轩辕心中不乐，是夜梦一阵大风，把天下尘垢尽行吹去。又梦一人，手执千钧弩，驱羊万群。轩辕得了这梦，醒来想了一会，叹曰：“风为号令，执政者也，垢去后在也，天下岂有姓风名后的人？”又思：千钧之弩，异力者也。驱羊数万群，能牧民为善者也。天下岂有姓力名牧的人？于是各处令人依二占之名，去四方访问。
当时风后隐于海隅，他有经天纬地的手段，有鬼神不测的机关。时正在海隅平沙路上，行吟道：
世人不幸遇蚩尤，兵将劳苦榆罔忧。
虽有救民神圣出，握机不施怎虔刘。
那几个访风后的人，也在路上行走，闻得这几句说话，一个道：“看这口词，莫非便是风后也？莫非便是力牧也？”一个答道：“试进前问问。”一人走向前道：“请问高人，这里有个大名风后的，高人可也晓得幺？”风后道：“你问他做甚幺？”访者道：“我主有梦兆，说有贤智叫这名，遣我们来请他为相。”风后道：“在下便是。”这几个纳头下拜，问道：“还有一个名头唤力牧的，想高人一定晓得。”风后道：“大众不说起，我也要邀他同出，以事圣君。这力牧是我一个好伴当，他住在大泽，离此有二三十里之地。”众人闻得，大喜，催促风后收拾，往寻力牧。风后到家，打叠天书，分付家人同众来寻力牧。
不半日，到了大泽地面。大泽上只三五人家。力牧住的，是一所茅房。风后到他茅房边，将那草编的门敲上几声，里面走出一个苍头，口里唱道：
雨不施兮云不归，鼎必荐兮铉乃逸。
风后顾众人道：“这苍头口气何如？”众人俱道：“有志大英雄吻也。”苍头见风后唱礼道：“原来大人至此，请进请进。”风后和众人进茅房厅上坐了，但见里面力牧曳履而出，生得方面圆睛，熊腰虎项，和风后施了礼，次及大众，礼毕，问风后所从来。风后告以轩辕伐蚩尤，因梦占来访之事，陈了一遍。力牧道：“我仰观天文，蚩尤合该没了。”于是留风后与大众茅房歇息。次日，分付家务，随同风后来见轩辕氏。
不数日，来到有熊国。轩辕闻说果有此二人，即忙延见。风后进握机八门阵法；力牧语以坐作进退之方略。轩辕大悦，遂以风后为相，力牧为将，因着占梦经十一卷。次日进兵，风后于涿鹿之野，率兵将排下阵米。你看他那阵，排得古古怪怪，变变化化。怎见得：
八门变化本天设，千古秘密今漏泄。
不是握机奇上奇，刀头难取蚩尤血。
但见那握机阵：
天冲八队，天前冲八队，天后冲十六队。风二十四队。地轴十二队，地前冲十二队，地后冲十六队。
云四队，内游军，右嘘叠天阵地阵，风阵云阵。虎翌蟠蛇，飞龙鸟翔之四阵，游军无常，右实叠，
天有冲，地有轴，前后有冲，风附于天，云附于地，总为八阵。余奇为握奇，皆逐天文气候，
山川向背利害。随时而行，以正合，以奇胜。
风后将握机阵势排完，请轩辕及各路诸侯出看，轩辕氏本天纵聪明，一目了然，谓各路诸侯曰：“此阵如此如彼，变化莫测，是必擒蚩尤无疑矣。”众诸侯道：“果是神奇，从来未有。”于是唤三军鼓兵前进。
那蚩尤闻轩辕请得甚幺人来，排下个甚幺阵法，又呵呵大笑，整兵来敌，亦作起大雾，又请风伯雨师，纵大风雨。轩辕已预请天女名魃者至，风雨遂止。又造有指南车示众军，以知东西南北四方，军士不会被大雾所迷，蚩尤军见有五色云气，在帝头上，烟雾难近，皆大惊。蚩尤见轩辕军不昏迷。黄帝头上，又有五色云盖，风雨不作，大怒，率兵冲入握机八门阵来。风后将旌旗四麾，把阵势变动。你看他：
天地前冲为虎翌，风为蟠蛇来围绕，天地后冲作飞龙。云为鸟翔来突击。
天地风云四为正，龙虎鸟蛇四为奇。游军从便以破敌，听音望麾而出之。
将那蚩尤团团转转，困在阵中。蚩尤左冲右突，杀来杀去，再莫想出得这个阵来，暴燥向中间乱突，遇着一队游军，大将应龙向前挡住，蚩尤与应龙战不半晌，觉有龙蛇鸟类，向前助阵一般，眼花脑乱，大叫一声，掀下马来，被应龙游军向前捉了。轩辕见擒了蚩尤，收了军马，将蚩尤械于中冀宋山戮之，称其地日绝辔之野。只见杀蚩尤时，颈血一带，冲天而起，飞向解州地方一大池内，其池周旋有八十里宽，蚩尤之血落在其中，便将池水化而成卤。自后到六月炎热时候，池上结成盐版，今解州盐池是也。这州因蚩尤故名解，言尸解蚩尤也。其械蚩尤之桎梏，脱弃宋山之上，其械化而为枫树。于是诸侯咸归轩辕氏，代神农为天子，是为黄帝。又教虎豹熊罴四将，与炎帝战于蒲反之野，胜之，降封炎帝榆罔于洛，神农氏遂亡。
千古阵从风后辟，蛇蟠虎翌奇难敌。
忽然妖雾不迷离，涿鹿于兹金鼓寂。