民国九年的秋季里，天空中满布着愁云惨雾，好似上帝预知这大好神州，又将发生一种不幸的事情，故此先期布下这种悲剧的布景，好教我们有防患的准备似的。
我这故事的起点，在一所很小的密室里。这所密室，位置在全屋的中心，一切布置，非常精致，四边陈列着许多日本雕刻品，使人一望而知这屋主是很富于美术观念的。
在这许多陈列品中，有一座大理石琢成的女神像，那面貌的美丽，玉肌的莹洁，使人瞧了怪可爱的。再有一座用古铜盔甲堆砌而成的日本古甲士像，形式的高大，完全和真人相等，蓦地里见了，却很容易使人吃惊。
密室的主人翁，唤作马士骥，是一个退职的外交总长。他虽已退归林下，但是在政治舞台上，仍占有一部分的潜势力。他的年齿，约摸在五十左右。身躯肥胖得很，宛比一尊弥勒佛像，圆圆的面庞，满现着一派和蔼之色。从外表看来，谁也料不到他是一个心地龌龊的人物。
这时马士骥独坐在密室里的一只沙发上，不住拈着唇际的燕尾须，双眸呆望承尘，正自想得出神。原来近几月来，马士骥正和日本特派委员大刀川松井氏，磋商一种丧权辱国的密约。这项条约，虽已拟议了好久，直到现在，方始谈判妥洽，约定后天夜间九时半，由松井秘密赶到马士骥家中，准定十点钟，两方在密约上签字。
外界对于这一件事，虽已稍知消息，只是不能明白这密约，到底含的什么性质。因此国内许多爱国的人们，明知马士骥又将实施他的阴谋，可是总得不到充分的证据，却不能向他提起反抗来。
此时马士骥想到签字之后，自己又可得到一种很丰厚的报酬，不觉得意万分。圆圆的脸上，顿时满罩着一股满足的笑容。
当他笑意还不曾消减以前，陡见他那只柚木的写字台上，有一件可异的东西，直刺进他的眼帘，却是一个绯红色的小信封。
马士骥见了，煞是诧异，趁手把那小信封取了过来，拆开一看，只见里面一张绯红信笺上写道：
若果允将滦州诸矿开掘权，悉让于某国者，则若之祖冢，亦必有人一一掘而碎之，如某国人之开滦州诸矿然。当汝得此警告之日，而犹不将此条约废去者，则署诺之时，余必有术取此密约去，布诸天下，俾众咸知。余言必践，汝其凛诸。
祖国之魂
马士骥读完这信，心房渐渐震动起来，暗想：“这所密室，可算得全屋最深邃的地点，倘由外面入内，须经过八九重门户。平常无论人们不能轻易到此，就是张着翅膀的小鸟，一时也未必能飞将进来，那么这一封可怪的恐吓信，又怎么会到这室中来呢？不但如此，并且觉得这写信人的行动，也非常可惊。因为这密约的内容，从来不曾泄漏过，此人竟能够知道是关于滦州开矿的事情，岂非是不可思议？”
马士骥一壁乱想，不知不觉，伸手去按那桌上的唤人钟。一阵玲玲的大响，同时便有一个仆役应声进内。这个仆役，却是马士骥最亲信的心腹，除了他，余外的仆役们，是都不准踏进这密室一步的。
马士骥那时心中很怒，一手颤巍巍的捏着那张绯红信笺，冷笑道：“阿俊，今天有人到这室中来过没有？”
阿俊望了望马士骥的面色，很恭敬地答道：“不，没有……”
马士骥愈加暴怒，把那绯红信笺，向仆役一掷，狠狠啐道：“既没有人进这屋子，这东西是哪里来的？难道是长着翅膀飞进来的不成？”
马士骥才一说到“长着翅膀飞进来”这一句，心中又觉一愣，觉得如此机密的所在，那投书人竟能来去无阻，真好像飞将军从天而下啊！再一想投书的人，神通如此广大，难怪无知识的仆役，要被他瞒过，于是便斥退了阿俊。
阿俊去后，马士骥总觉忐忑不宁，暗忖：“那自称‘祖国之魂‘的，不知究竟是何等样人？万一到了签约的时候，他果真来实行信上的话，未免有些危险。如今非得先预筹一个抵制方法不可。”
他踌躇了一回，忽而哑然失笑道：“今天的事情，因为不曾防备，所以不知什么时候，被那人悄悄地掩了进来。”
仔细一想：“那人这种下劣的恫吓手段，只能取快一时，到底也未必就能如言实行，愁他做什么呢？到了签约的那天，倘真放心不下，不妨加意防备，看那人还有什么诡谋，可以施展出来。”
马士骥想到这里，眼瞧着那古甲士雄赳赳、气昂昂的立在一边，好像是正在保护着他，于是他的勇气，又恢复了许多，便不再把那恫吓信放在心上。
光阴好似飞机般的驶行着，匆匆已过了两天。
这一天清晨，马士骥又接到一封署名“祖国之魂”的信，却是从邮局里投递来的。信上略谓前次的警告，不蒙容纳，令人可恨！你既一定要实行你的事，我也一定要实行我的话了。
马士骥看了，只是嗤的一笑，并不十分介意。
当夜九点钟时，飞霞路上，远远地来了一辆精美的汽车，车前射出两条很强烈的灯光，光线由远而近，直向马士骥家射来。
一会儿，这汽车便驶进铁栅门。铁栅门里，本是一片小小的草场，中间有两条煤屑铺成的弧形短径，合拢来恰成一个圆圈。
这时汽车取道于左边的短径，缓缓停在石阶之前，车门开处，里边悄悄地走出一个人。那人身材很矮小，穿的是一身西装，唇上留着两撇仁丹式胡子，不问可知就是那松井了。
当他从右阶上拾级而升时，马士骥早已在那里恭候，于是一同进了密室。
二人坐定，谈话了一会，只听得宅前门楼上那座四面钟，铛铛的接连鸣报十下，马士骥遂八一正一副两份密约，取了出来，同松井仔细审读一遍。刚提起笔来，要在密约上正式签字，忽然他好像想起了什么似的，抬眼向室中瞟了一周，面部歘的现出一种狞笑。