却说那镇元大仙扯住行者，道：“你的本事，我也知道，但拿在我手，你也难走。好好还我树来！”行者道：“你这老先生，真个小气。只是要活树，何难之有，无故讨这等热闹。你放我师父、兄弟，我还你树来。”大仙道：“你若活得此树，我就放你师父、兄弟，我还与你结为兄弟。”就把师徒三人放了。行者说：“镇元老先，你好生与我看顾师父，待我求个仙方就来。”话讫，遂纵一觔斗，直至落（原作“洛”）伽山观音菩萨座前，参拜已毕。菩萨问：“唐僧行至何处？”行者道：“行至万寿山。弟子不识是镇元大仙，毁伤他的人参果木，被他羁住，不能前进。”菩萨骂道：“你这泼猴，他那人参果乃是天开地辟的灵根，镇元子乃地仙之祖，你怎么毁伤他的。”行者道：“弟子与他说过，只要医好其树，他放我师徒前去。望菩萨发个慈悲，早救唐僧往西天。”菩萨道：“我净瓶里的甘露，可活仙树灵苗，我给些甘露与你，你把去放在树下，将树扶起，自然茂盛。”行者得了甘露，回转观中，叫大仙、师父同进后园医树。将甘露放在树下，一手扶起树来，只见顿然茂丽，余果尚存。大仙甚喜，回转法堂，复令童子去摘十颗来献唐僧。复安排蔬酒，与行者结为兄弟。
次日，天明又行，不数里，又至一山。三藏肚中饥饿，叫行者去化斋粮，行者纵身去化。三藏下马，坐在山中。真个高山有怪，峻岭藏妖。顷刻间，一妖变做一美貌妇人，手提一瓷罐，近前来试唐僧。三藏拱手，待以正礼。八戒欲人，就有思淫之意，只管与他絮絮叨叨。忽然行者到了，睁开火眼金睛一看，见是妖怪，掣起如意捧一打，那妖真身去了，只打死一个假尸在那里。三藏道：“无故打伤人命，怎得开交？”行者道：“这是妖怪，有害师父之意，我故掣棒打死。”三藏不信，行者叫：“师父，你看那瓷罐里都是许多长尾巴的蛆。”三藏半信半疑。
八戒见那妇人生得美貌，不忿行者打死，却撺唆师父道：“这女子被行者打死，他怕师父打骂，故变做障（原作“胀”）眼法瞒过师父。此女子岂是妖怪之理。”三藏被八戒一唆，念动咒语，把行者紧倒在地。行者忙叫：“痛杀我也！有话便说。”三藏道：“你平白打死人命，还修甚么善果！你急回去。”行者道：“师父，你教我回去，只怕你去西天（原缺“天”）不成。”三藏道：“我就去西天不成也罢，我只不要你在我身傍。”行者道：“师父，我性虽凶狂，心甚慈善。我得你活命，未曾报得你恩，顿叫我去，实难割舍。”三藏听他言语悲切，说：“这次饶你，下次再是这等，我就把咒连念二十遍。”行者道：三十遍也着由你，只是我不打人就是。”
言未完，那妖又变一婆子来。八戒道：“师父，不好了！你看有一个婆子赶来，敢是先前那妇人的姑嫜。”行者转头一看，又见是妖，又掣金棒一打，那妖又脱了真形，把假尸打死在路傍。三藏惊下马来，把咒语连念。可怜行者忠心受罪，紧得两眼垂出，忙叫：“师父饶命！”三藏道：“这等劝你为善，怎么只是打人！”行者道：“他是妖怪。”三藏骂道：“你这个泼猴，妖怪就这等多！你只是回去，我懒和你讲闲话。”行者道；“师父，我回去不打紧。只是我水帘洞中部下有四万七千群妖，我当日衣冠何等巍然，今日削发修善，秉正沙门，跟你做个徒弟，把这个金箍勒在我头上，那有面皮返故乡。师父若是不要我，可怜我也跟了你这几年，受尽多少苦楚，望垂怜念恻隐，替我松了这箍，我万古千秋不敢忘恩。”三藏道：“菩萨只与我紧箍咒，并无松箍咒。”行者道：“师父既没有松箍咒，万乞海容，带我事奉师父也罢。”三藏道：“我又饶你一次，再莫行凶。”言罢，伏待师父上马。
原来那妖行者第二棍也不曾打杀，又变做一个老公公来到。八戒道：“师父，那个老儿敢怕是寻那老婆子的。”行者曰：“不要胡说，待老孙向前去看。”又见是妖。此时，行者将欲（原作“以”）不打，恐怕害了师父；将欲打他，又怕师父念咒。正处两难，乃自语曰：“宁可我自己受痛，不可害了师父。”却念动真语，惊得前后土神俱来听令。行者道：“你这些野神，你纵此精害我师父三次，这次确要打死他。尔等替我围住，休放走了！”神众谁敢不听他命，四边围住。被行者一棒打死，化作一堆骷髅，脊梁上一路字，叫做白骨夫人。唐僧闻说，倒也信了。八戒傍边唆嘴道；“师父，他怕老儿说出婆子等事，故把打杀，变此模样谎你。”三藏果听八戒一唆，复念起咒来。痛倒行者在地，高叫：“师父饶命，有话快说！”三藏道：“你一连打死三人，凶性不改，急忙回去。”行者叹曰：“咳，咳，咳！他分明是妖怪害你，我倒（原作“到”）与你除害，你反听呆子谗言搬唆，几次逐我。我今愿去，只是多这箍儿，你明日有难，又来箍我。”三藏叫沙僧取纸笔，“写了贬书与你，我再箍你来见我面，我就堕落阿鼻地狱。”
行者连忙接了贬书，道：“师父不要发誓，你有难，我还来救你。但此去非我本心，只是难当你这等赶逐，我去则去矣，我心中十分痛酸。师父端坐，容弟子拜别。”深深拜了四拜，唐僧并不采他。那行者垂泪喉硬，分付沙僧道：“贤弟，你是个好人，你早晚伏侍师父，倘有妖精拿住师父，你说老孙是他大徒弟，使妖精不敢害他。”唐僧又骂；“你好大的英名，我倒（原作“到”）要你遮盖。”行者见他不肯回心，没奈何才去。又嘱咐八戒道：“你这个唆嘴的人，我把师父交付与你，明日没有师父还我，老孙实不饶你。”言罢，纵一觔斗，直回花果山水帘洞去了。又听下回分解。
垂头叩头辞长老，含悲留意嘱沙僧。
一头拭迸坡前草，两脚登翻地上藤（原作“腾”）。
上天下地如轮转，跨海飞山第一能。
顷刻之间不见影，须臾回去水洞边。