却说唐僧师徒行至比尼国，闻说国王宠爱一新妃，纵色过度，请得一真人炼丹，要孩儿心肝调药，一国孩儿尽皆遭殃。三藏闻言垂泪。行者道：“师父莫哭。此道人必是妖精，我和你进朝倒换关文，定要识破此事。”二人进朝，投下关文。只见国王与道（原作“僧”）人同坐，正要取孩儿心肝。行者大骂：“妖道，你惑君害民，罪孽何逭！”那妖化阴风，把新妃一起摄去。国王忙问原因。行者道：“我是大唐僧人，到此改换关文。见你被二妖迷惑，我今识破，他故化阴风而去。我当与你收灭。”遂驾觔斗（原衍“而去”）原衍“而去”）随阴风赶去，赶至草坡，与二妖大战三合，被行者一棒打死，却是一个白鹿精，一个白狐精。行者带二精回见国王，国王深感行者。 随阴风赶去，赶至草坡，与二妖大战三合，被行者一棒打死，却是一个白鹿精，一个白狐精。行者带二精回见国王，国王深感行者。 师徒辞行，不多日，投宿禅林寺。忽有一女怪，把三藏摄去。行者赶去，赶至一洞，名曰陷空洞。那女怪忽跌下一腰牌，行者拾起，见是李达天王幼女。行者得（原作“得”）了此牌，径上宝德关见李达天王，责他纵放幼女为妖。天王不知，哪吒言曰：“父王缘何忘觉？此妖是向日孩儿在阵中捉的金鼻白毛鼠，父王以幼女呼之，此必是他在下界为妖。待儿去收伏此精。”言毕，二人同驾云来至洞口。行者向前引战，后被哪吒擒倒，解转上界问罪。了此牌，径上宝德关见李达天王，责他纵放幼女为妖。天王不知，哪吁言曰：“父王缘何忘觉？此妖是向日孩儿在阵中捉的金鼻白毛鼠，父王以幼女呼之，此必是他在下界为妖。待儿去收伏此精。”言毕，二人同驾云来至洞口。行者向前引战，后被哪吒擒倒，解转上界问罪。
行者救出师父，四众趱行，来到钦法国。又至隐雾山连环洞，有一南山大王挡路，要拿三藏。被行者假变三藏，把三藏化作行者。魔王误捉行者进洞，把他绑在梁上，忽然睡着。被行者宽了绑索，掣起金棒，打死老妖，乃是花皮豹子。
又保师父西行，到了天竺国凤仙郡，安歇暴纱亭。忽被豹头山虎口洞一妖，把行者三人兵器摄去。行者虽神通广大，无了金棒，亦无措（原作“错”）置。正在踌躇之间，忽见妙岩宫太乙救苦天尊叫：“悟空，我救（原作“叫”）你也！”行者哀告：“万乞老仙一救。”天尊至洞口，高叫：“金狮速现真形。”那妖听得主（原作“二”）人喝骂，现出真形，乃是九头狮子。被天尊骑于胯（原作“袴”）下而去。师徒拜谢。 下而去。师徒拜谢。 又行数日，来到金平府慈云寺借歇。吃斋已毕，夜同本寺一年尊长老在后堂坐下。三藏忽闻悲哭之声，问僧曰：“何处有哀声？”老僧叫退众人，密与三藏语曰：“去年春月，不知何处来一女子，昏迷在我后堂。他说是天竺国王之女，被风摄至此间，叫小僧送回去。小僧恐招灾祸，故把一间空房歇他，叫他装作疯疾，使我众徒不敢犯他，我每日递饭他吃。此事实难处决，老师大邦圣僧，明日进天竺国，望乞替我明白此事。”言毕就寝。
天明来到天竺国。那国王旧年与皇后同公主在御园赏花，被一怪把公主摄去，变作一假公主，在朝一年。今知唐僧到国，欲求元精，故捏（原作：左“讠”，右上“臼”下“工”）奏国王，立彩楼于十字街（原作“阶”）头，抛鞭招婿。 头，抛鞭招婿。 适然师徒进国，倒换关文。那怪女一见三藏，就把丝鞭抛入三藏袖中，分付众宫娥把三藏拥上金銮殿。国王见三藏仪容俊雅，就令公主与他成亲。行者见是妖怪，念动真语，把众文武定住，他向前扭住怪女，道：“你（原作“女”）这泼妖！你欺瞒国王犹可，缘何又贪我师父元阳，照我金棒。”那怪脱下衣服，拿起砧杵，与行者交战，被行者赶得无处躲藏。忽见嫦娥高叫：“悟空住手！”行者道：“玉女因何救他？”嫦娥道：“此妖是我月中玉兔，因向日擂药不精，被我贬他下凡，不料他偷我砧杵为妖。我今收他转去，你饶他命。”行者道：“玉女分上，我就饶他罢。”姮娥喝转玉兔原形，带回月宫。行者转见国王，以玉兔（原作“帝”）事对国王详说一遍，公主现在寺中，叫国王着车驾迎接进京。 事对国王详说一遍，公主现在寺中，叫国王着车驾迎接进京。 且不说国王迎接公主。却说三藏领过关文，离了天竺国，行到铜台府地灵县，投宿一斋戒人家。姓寇名洪，一子寇梁，苦留三藏师徒久住。三藏（原缺“三藏”）催促三徒，急离寇洪之家不题。却说一伙强人，是夜打劫寇家财（原作“才”）物，打伤寇洪。其子寇梁进县告被失状，县官差官兵同寇梁四乡捕捉。不意三藏离了寇家，转在一破庙宿住，忽闻强人道：打劫寇家财物，来庙分赃。被行者打退强人，收起财物。三藏说：“我和你深得寇家恩爱，可将此财物送转他家。”言罢，四众出门。只见官兵来至，寇梁见了财物，叫捕兵把（原作“把”）（原作“把”）四众一齐锁了，——三徒忍手不动——径送县官勘问。适然县官迎接上司，且把唐僧师徒收监。 四众一齐锁了，——三徒忍手不动——径送县官勘问。适然县官迎接上司，且把唐僧师徒收监。 行者知道师父难星将满，只有今夜一夜监星，他故不显神通，同师父坐了一夜。三更时分，分付众土神去县官面前与寇洪面前托梦，说：“我师徒打退强人，送转财物，反遭缧绁。叫他明日速速发放。”土神领命，二处托梦已讫。不觉天晓，县官正要发放四僧，又见寇梁进递解状，也要救出四僧。于是师徒脱难，径上雷音。不知见佛如何，且听下回分解。