【总批：姜维一伐中原之后，间之以丁奉破魏之事；二伐中原之后，间之以文鸯反魏之事；而三伐、四伐，更无他事以间之者，何也？牛头山之战，全乎败者也；铁笼山之战，初胜而终败者也；洮西之战，则全乎胜者也。不全乎胜则士气沮，全乎胜则士气锐。锐则可以及锋而用焉。此四伐之师，所以继三伐而即出欤？
邓艾有“五必出”说以料蜀，姜维亦有“五可胜”之说以料魏，彼此若合符节，而料其出则果出，料其胜则不必果胜，则以维之所料，已为艾之所料故也。故知己而不知彼之亦足以知己，则不得谓之知己；知彼而不知彼之亦料我之知彼，则不得谓之知彼。
四伐之败与一伐等。盖一伐之役，句安陷焉；四伐之役，张嶷死焉。其失固相类也。然为国讨贼，虽败犹荣。一伐之时，未学武侯之自贬；四伐之后，亦学武侯之自责。君子于其败而哀其遇，于其贬而怜其心。
有毋丘俭之讨司马师于前，又有诸葛诞之讨司马昭于后，两人皆魏之忠臣也。诸葛兄弟三人，分事三国。人谓蜀得其龙，吴得其虎，魏得其狗。不知狗亦不易为矣。高帝以功臣比之功狗；蒯通曰：“桀犬吠尧。”亦自比于狗；赵盾曰：“君之獒不若臣之獒。”亦自比家将于狗。若后世无义之徒，正狗之不如耳。
司马昭之攻诸葛诞也，贾充劝其挟太后、天子以亲征，此则从前未有之事矣。曹操南征北伐，岂尝挟献帝而俱行乎？其挟帝而俱行，惟许田射鹿之时则有之；至于挟太后而俱行，则又何尝有之乎？曹操所不为而司马昭为之者，恐我出而天子在内，则曹芳之血诏，亦曹髦之所欲发也，故必挟天子而后可以无恐也。又恐天子虽在外而太后在内，则太后之诏可请，而城门可闭，亦未必无曹爽故可也，故必挟太后而后可以无恐也。凡乱臣贼子，欲效前人之所为，往往较前人之心又加危，较前人之心又加慎。嗟乎！人之窃弄威福，亦欲安意肆志以自娱乐耳；乃防患虑祸，岌岌不宁以至于如此。人亦何乐而为乱臣贼子也哉？】
却说姜维退兵屯于钟堤，魏兵屯于狄道城外。王经迎接陈泰、邓艾入城，拜谢解围之事，设宴相待，大赏三军。泰将邓艾之功，申奏魏主曹髦。髦封艾为安西将军，假节领护东羌校尉，同陈泰屯兵于雍、凉等处。邓艾上表谢恩毕，陈泰设宴与邓艾拜贺曰：“姜维夜遁，其力已竭，不敢再出矣。”【夹批：先写陈泰料敌不中。以反衬邓艾之智。】艾笑曰：“吾料蜀兵其必出有五。”【夹批：邓艾居然将才。】泰问其故。艾曰：“蜀兵虽退，终有乘胜之势；【夹批：知彼之壮。】吾兵终有弱败之实：【夹批：知己之沮。】其必出一也。蜀兵皆是孔明教演精锐之兵，容易调遣；【夹批：知彼之利。】吾将不时更换，军又训练不熟：【夹批：知己之钝。】其必出二也。蜀人多以船行，【夹批：知彼之逸。】吾军皆在旱行，【夹批：知己之劳。】劳逸不同：其必出三也。狄道、陇西、南安、祁山四处皆是守战之地，蜀人或声东击西，指南攻北，吾兵必须分头把守；【夹批：知己之分而校】蜀兵合为一处而来，以一分当我四分：【夹批：知彼之合而大。】其必出四也。若蜀兵自南安、陇西，则可取羌人之谷为食；若出祁山，则有麦可就食：【夹批：知彼之粮易于我。但言知彼，而知己在其中。】其必出五也。”陈泰叹服曰：“公料敌如神，蜀兵何足虑哉！”于是陈泰与邓艾结为忘年之交。【夹批：如程普之服周郎。】艾遂将雍、凉等处之兵，每日操练；各处隘口，皆立营寨，以防不测。【夹批：以上按下魏国一边，以下再叙蜀汉一边。】
却说姜维在钟堤大设筵宴，会集诸将，商议伐魏之事。令史樊建谏曰：“将军屡出，未获全功。今日洮西之战，魏人既服威名，何故又欲出也？万一不利，前功尽弃。”维曰：“汝等只知魏国地宽人广，急不可得，却不知攻魏者有五可胜。”【夹批：邓艾“五必出”，姜维“五可胜”，彼此若合符节。】众问之。维答曰：“彼洮西一败，挫尽锐气；吾兵虽退，不曾损折。今若进兵，一可胜也。【夹批：邓艾所言“一必出”，维亦算在第一。】吾兵船载而进，不致劳困，彼兵从旱地来迎，二可胜也。【夹批：邓艾所言“三必出”，维却算在第二。】吾兵久经训练之众；彼皆鸟合之徒，不曾有法度，三可胜也。【夹批：邓艾所言“二必出”，维却算在第三。】吾兵自出祁山，抄掠秋谷为食，四可胜也。【夹批：邓艾所言“五必出”，维却算在第四。】彼兵虽各守备，军刀分开，吾兵一处而去，彼安能救？五可胜也。【夹批：邓艾所言“四必出”，维却算在第五。】不在此时伐魏，更待何时耶？”夏侯霸曰：“艾年虽幼，而机谋深远，近封为安西将军之职，必于各处准备，非同往日矣。”【夹批：维但能料其兵，霸则能料其将。】维厉声曰：“吾何畏彼哉！公等休长他人锐气，灭自己威风。吾意已决，必先取陇西。”众不敢谏。
维自领前部，令众将随后而进。于是蜀兵尽离钟堤，杀奔祁山来。【夹批：此是四伐中原。】哨马报说魏兵已先在祁山立下九个寨棚。维不信，自变量骑凭高望之，果见祁山九寨势如长蛇，首尾相顾。维回顾左右曰：“夏侯霸之言，信不诬矣。此寨形势绝妙，止吾师诸葛丞相能之。今观邓艾所为，不在吾师之下。”【夹批：在姜维眼中、口中，写一邓艾。然亦未见其人，但见其营，尚是虚写。】遂回本寨，唤诸将曰：“魏人既有准备，必知吾来矣。吾料邓艾必在此间。【夹批：猜得着。】汝等可虚张吾旗号，据此谷口下寨，每日令百余骑出哨，每出哨一回，换一番衣甲旗号，按青、黄、赤、白、黑五方旗帜更换。【夹批：示兵之多，以疑之。】吾却提大兵偷出董亭，径袭南安去也。”【夹批：亦是好算。】遂令鲍素屯于祁山谷口，维尽率大兵望南安进发。
却说邓艾知蜀兵出祁山，早与陈泰下寨准备，见蜀兵连日不来搦战，一日五番哨马出寨，或十里、或十五里而回。艾凭高望毕，慌入帐与陈泰曰：“姜维不在此间，【夹批：一个说邓艾必在此间，果然在此间；一个说姜维不在此间，果然不在此间。两个猜得都着，是对手拳头。】必取董亭袭南安去了。料得如此。出寨哨马只是这几匹，更换衣甲，往来哨探，其马皆困乏，主将必无能者。陈将军可引一军攻之，其寨可破也。破了寨栅，便引兵袭董亭之路，先断姜维之后。【夹批：先破前寨，却断后路，算出陈泰两路兵来。】吾当先引一军救南安，径取武城山。若先占此山头，姜维必取上邽。上邽有一谷，名曰段谷，地狭山险，正好埋伏。彼来争武城山时，吾先伏两军于段谷，破维必矣。”【夹批：先到武城，却伏段谷，又算出自己两路兵来。】泰曰：“吾守陇西二三十年，未尝如此明察地理。公之所言，真神算也。公可速去。吾自攻此处寨栅。”于是邓艾引军星夜倍道而行，径到武城山。下寨已毕，蜀兵未到，即令子邓忠，【夹批：邓忠于此出现。】与帐前校尉师綦，各引五千兵，先去段谷口埋伏，如此如此而行。二人受计而去。艾令偃旗息鼓，以待蜀兵。
却说姜维从董亭望南安而来，至武城山前，谓夏侯霸曰：“近南安有一山，名武城山，若先得了，可夺南安之势。只恐邓艾多谋，必先提防。”【夹批：你猜着我，我猜着你。好看杀人。】正疑虑间，忽然山上一声炮响，喊声大震，鼓角齐鸣，旌旗遍竖，皆是魏兵。中央风飘起一黄旗，大书“邓艾”字样。【夹批：又未见其人，先见其旗。又只在姜维眼中虚写。】蜀兵大惊。山上数处精兵杀下，势不可当，前军大败。维急率中军人马去救时，魏兵已退。【夹批：恶甚。】维直来武城山下搦邓艾战，山上魏兵并不下来。【夹批：恶甚。但闻其声，不见其人。】维令军士辱骂，至晚方欲退军，山上鼓角齐鸣，却又不见魏兵下来。【夹批：恶甚。又但闻其声，不见其人。】维欲上山冲杀，山上炮石甚严，不能得进。守至三更欲回，山上鼓角又鸣。【夹批：恶甚。又但闻其声，不见其人。】维移兵下山屯扎。比及令军搬运木石，方欲竖立为寨，山上鼓角又鸣，魏兵骤至。【夹批：三番不下来，此处却突如其来。】蜀兵大乱，自相践踏，退回旧寨。次日，姜维令军士运粮草车仗，至武城山穿连排定，欲立起寨栅，以为屯兵之计。是夜二更，邓艾令五百人各执火把，分两路下山，三番不下来，【夹批：此处又突如其来。】放火烧车仗。两兵混杀了一夜，营寨又立不成。维复引兵退，再与夏侯霸商议曰：“南安未得，不如先取上邽。上邽乃南安屯粮之所，若得上邽，南安自危矣。”【夹批：姜维亦料到此，但先为邓艾料去了。毕竟邓艾是先猜先着。】遂留霸屯于武城山。
维尽引精兵猛将，径取上邽。行了一宿，将及天明，见山势狭峻，道路崎岖，乃问乡导官曰：“此处何名？”答曰：“段谷。”维大惊曰：“其名不美．段谷’者，‘断谷’也。倘有人断其谷口，如之奈何？”【夹批：读书至此，令人一吓。几为落凤坡、罾口川之续矣。】正踌躇未决，忽报前军来报：“山后尘头大起，必有伏兵。”维急令退兵，师纂、邓忠两军杀出。维且战且走，前面喊声大震，邓艾引兵杀到，三路夹攻，蜀兵大败。幸得夏侯霸引兵杀到，魏兵方退，救了姜维。欲再往祁山，霸曰：“祁山寨已被陈泰打破，鲍素阵亡，全寨人马皆退回汉中去了。”【夹批：陈泰打寨，在夏侯霸口中虚写。省笔之法。】维不敢取董亭，急投山僻小路而回。后面邓艾急追，维令诸军前进，自为断后。正行之际，忽然山中一军突出，乃魏将陈泰也。魏兵一声喊起，将姜维因在核心。维人马困乏，左冲右突，不能得出。荡寇将军张嶷闻姜维受困，自变量百骑杀入重围，维因乘势杀出。嶷被魏兵乱箭射死。维得脱重围，复回汉中，因感张嶷忠勇，没于王事，乃表赠其子孙。于是蜀中将士多有阵亡者，皆归罪于姜维。维照武侯街亭旧例，乃上表自贬为后将军，行大将军事。【夹批：抄旧文章，只是不如原稿。以上按下蜀汉一边，以下再叙魏国一边。】
却说邓艾见蜀兵退尽，乃与陈泰设宴相贺，大赏三军。泰表邓艾之功。司马昭遣使持节，加艾官爵，赐印绶；并封其子邓忠为亭侯。
时魏主曹髦，改正元三年为甘露元年。司马昭自为天下兵马大都督，出入常令三千铁甲骁将前后簇拥，以为护卫；【夹批：宛然董卓变相。】一应事务，不奏朝廷，就于相府裁处。【夹批：宛然曹操后身。】自此，常怀篡逆之心。有一心腹人姓贾，名充，字公闾，及故建威将军贾逵之子，为昭府下长史。充语昭曰：“今主公掌握大柄，四方人心必然未安，且当暗访，然后徐图大事。”昭曰：“吾正欲如此。汝可为我东行，只推慰劳出征军士为名，以探消息。”贾充领命，径到淮南，入见镇东大将军诸葛诞。诞字公休，乃琅琊南陽人，即武侯之族弟也。【夹批：兄弟三人分事三国，亦大奇事。】向仕于魏，因武侯在蜀为相，因此不得重用。后武侯身亡，诞在魏历重职，封高平侯，总摄两淮军马。【夹批：补叙诸葛诞前事。】当日贾充托名劳军，至淮南见诸葛诞。诞设宴待之。酒至半酣，充以言挑诞曰：“近来洛陽诸贤，皆以主上懦弱，不堪为君。司马大将军三世辅国，功德弥天，可以禅代魏统。未审钧意若何？”诞大怒曰：“汝乃贾豫州之子，世食魏禄，安敢出此乱言！”【夹批：写得诸葛诞义形于辞，不愧武侯族弟。】充谢曰：“某以他人之言告公耳。”诞曰：“朝廷有难，吾当以死报之。”【夹批：说得凛凛烈烈。】充默然。次曰辞归，见司马昭细言其事。昭大怒曰：“鼠辈安敢如此！”充曰：“诞在淮南，深得人心，【夹批：又在贾充口中补写诸葛诞平日。】久必为患，可速除之。”昭遂暗发密书与扬州刺史乐綝，一面遣使赍诏征诞为司空。诞得了诏书，己知是贾充告变，遂捉来使拷问。使者曰：“此事乐綝知之。”诞曰：“他如何得知？”使者曰：“司马将军已令人到扬州送密书与乐綝矣。”【夹批：使者口中泄漏机密，妙在要言不烦。】诞大怒，叱左右斩了来使，遂起部下兵千人，杀奔扬州来。将至南门，城门已闭，吊桥拽起。诞在城下叫门，城上并无一人回答。诞大怒曰：“乐綝匹夫，安敢如此！”遂令将士打城。手下十余骁骑，下马渡河，飞身上城，杀散军士，大开城门。于是诸葛诞引兵入城，乘风放火，杀至綝家。綝慌上楼避之。诞提剑上楼，大喝曰：“汝父乐进，昔日受魏国大恩！不思报本，反欲顺司马昭耶！”【夹批：乐进为曹操旧将，于此提照出来。】綝未及回言，为诞所杀。一面具表数司马昭之罪，使人申奏洛陽；【夹批：申罪致讨，比毋丘俭更是烈烈。】一面大聚两淮屯田户口十余万，并扬州新降兵四万余人，积草屯粮，准备进兵。又令长史吴纲送子诸葛靓入吴为质求援，务要合兵诛讨司马昭。【夹批：志自可取，不必以成败论之。】
此时东吴丞相孙峻病亡，从弟孙綝辅政。綝字子通，为人强暴，杀大司马滕乱、将军李据、王惇等，【夹批：顺笔带叙吴事。○杀诸葛恪用详叙，杀此三人用略叙。】因此权柄皆归于綝。吴主孙亮虽然聪明，无可奈何。【夹批：为后回孙綝废亮张本。】于是吴纲将诸葛靓至石头城，入拜孙綝。綝问其故。纲曰：“诸葛诞乃蜀汉诸葛武侯之族弟也，【夹批：不说诸葛瑾之弟，而独说武侯者，因孙峻杀诸葛瑾之子故也。有针线。】向事魏国；今见司马昭欺君罔上，废主弄权，欲兴师讨之，而力不及，故特来归降。诚恐无凭，专送亲子诸葛靓为质。伏望发兵相助。”綝从其请，便遣大将全怿、全端为主将，于诠为合后，朱异、唐咨为先锋，文钦为乡导，起兵七万，分三队而进。吴纲回寿春报知诸葛诞。诞大喜，遂陈兵准备。
却说诸葛诞表文到洛陽，司马昭见了大怒，欲自往讨之。贾充谏曰：“主公乘父兄之基业，恩德未及四海，今弃天子而去，若一朝有变，后悔何及！不如奏请太后及天子一同出征，可保无虞。”【夹批：曹瞒但挟天子耳，贾充又教司马昭挟太后，愈出愈奇。】昭喜曰：“此言正合吾意。”遂入奏太后曰：“诸葛诞谋反，臣与文武官僚计议停当，请太后同天子御驾亲征，以继先帝之遗意。”【夹批：孙綝将诸葛诞儿子作当头，司马昭却将太后、天子带在军中作当头。】太后畏惧，只得从之。次日，昭请魏主曹髦起程。髦曰：“大将军都督天下军马，任从调遣，何必朕自行也？”昭曰：“不然。昔日武祖纵横四海，文帝、明帝有包括字宙之志，并吞八荒之心，凡遇大敌，必须自行。【夹批：然未闻奉母氏以行也。】陛下正宜追配先君，扫清故孽，何自畏也？”髦畏威权，只得从之。昭遂下诏，尽起两都之兵二十六万，命镇南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史周泰为右军，保护车驾，浩浩荡荡，杀奔淮南而来。
东吴先锋朱异，引兵迎敌。两军对圆，魏军中王基出马，朱异来迎。战不三合，朱异败走。唐咨出马，战不三合，亦大败而走。王基驱兵掩杀，吴兵大败，退五十里下寨，报入寿春城中。诸葛诞自引本部锐兵，会合文钦并二子文鸯、文虎，【夹批：文鸯前卷不知下落，此处却与文钦会在一处。】雄兵数万，来敌司马昭。正是：
方见吴兵锐气堕，又看魏将劲兵来。
未知胜负如何，且看下文分解。