晋刘牢之兵至邺，后燕王慕容垂已知苻丕求救于谢玄，遣刘牢之以兵二万来迎，谓诸将曰：“今谢玄以刘牢之将兵二万，来救邺围，若待其至，前后受敌，难以取胜，必须以计破之。”
乃召慕容农至曰：“你可领五千兵，埋伏于城南六十里内，小林左山埠后，待晋兵到，放火烧山，彼必自乱，乘乱攻之。”
又唤崔羌至曰：“汝可以五万兵分布，拒住邺城，四门攻之，不可放其出城。”又谓慕容德曰：“贤弟可自引一万军前去诱敌，引晋兵过伏兵之处，尽力杀回，农与卿等夹攻，则牢之必成擒矣。”计议已定，诸将依计而行。
至第二日，军至小林山，众军停食，食讫。至日晡时，晋军至大林山前，众卒兵立地报曰：“前面燕军拦住去路。”牢之遂拍马持枪，杀奔前来，见慕容德手提钢刀，杀过阵来。牢之迎接相战，战上十合，慕容德诈败便走。牢之催军去追，忽听得一连三声炮响，大林山四、五处火起，大林后鼓噪喧天。
牢之正慌，山后丁零杀出，与牢之交锋，战上五合，丁零败走。
后军喊起，牢之急问，军人报曰：“后面小林山后有伏兵杀出。”正欲调兵拒战，前面慕容德杀回，两下夹攻，惊得刘牢之举手无措。丁零又到，牢之又与交斗，斗至十合，丁零又败。牢之拍马加鞭，来救后军。正遇慕容农持刀便杀过来，牢之以枪去迎，二人交战，战上二十余合。牢之见晋兵被火烧死大半，回头一看，只剩五百余人，无心恋战，拨开军器，杀出重围，走碻磝。
却说长乐公苻丕闻晋兵到，与燕兵交战，乃与徐成议曰：“吾守此城无益，不如乘晋燕交兵，杀出退还，再来复邺未迟。”徐成曰：“既要还，即忙收拾军马起行。”丕曰：“然！”
于是苻丕使徐成为前锋，自为后军，大开西门，领众杀出。正遇崔羌，徐成接战。苻丕领兵杀出，冲过重围。徐成与崔羌交战五十余合，见苻丕离城已远，拨开军器，拍马杀出，保护荷丕望长安而逃。
却说后燕王慕容垂见荷丕逃回长安，传令各处收军，自引众官入邺城，调兵戍守各处郡邑，出下榜文张挂，抚慰百姓，招纳流散。
却说秦王坚闻燕王慕容垂攻邺将陷，复宣侍郎姜让至曰：“今邺被困已久，你可前去说慕容垂，道我待他不薄，如何忘恩失义乎？看他如何？”让领命曰：“臣自能措辞，不敢辱君命。”让于是来至，邺城已陷，遂入见慕容垂。姜让厉色责燕王慕容垂曰：“秦王道与将军风殊类别，臭味不同，奇将军于一见，托将军以断金，奈何王师小败，便有异图？况秦王厚遇于君，如何今日忘恩也？依愚之见，胡不以邺见归，不失封侯之位，以免黎庶遭其涂炭耳！”后燕王垂曰：“汝还，善言达知秦王，道关中之地，乃吾家之基，吾故取之。昔蒙知遇之恩，纵长乐公还国，吾已报之矣。”姜让见说不行，即辞归。慕容农曰：“姜让妄诞，何不杀之而放回去？”后燕王垂曰：“两者交兵，使在其间，都各吠其主，任其还，何必杀也！”因是任姜让自回去讫。
却说晋孝武帝末年，嗜酒好色，以为长夜之饮，以谢安女婿王国宝专利谗谀。谢安恶其为人，每制抑之，国宝诉于武帝，反见宠幸而疏谢安，安甚惭愧。时武帝排宴会大臣，谢安等待坐其饮。武帝命江州刺史桓伊吹笛为助乐，桓伊神色无忤，即吹为一弄，乃放笛奏帝曰：“臣于筝分乃不及笛，然亦足以以韵合歌管。请以筝歌合，并臣有一奴，名李廷，善笛音妙、乞旨召进。”帝曰：“卿自召进。”于是桓伊召李廷入内吹笛，自抚筝而歌。为怨声，其歌曰：
为君既不易，为臣良独难，
忠信事不显，乃见有愚患。
周旦佐文武，金滕功不刊，
推心辅王政，二叔反流言。
声节慷慨，俯仰可听。谢安闻之，泣沾襟，乃越席而就之。
捋桓伊须曰：“使君于此不凡！”帝甚有愧色，复亲谢安而疏国宝焉。
却说谢安闻刘牢之败于邺城、谢玄染病，乃奏武帝诏征谢玄，收兵还镇京口养病，待瘥复进。因此谢玄收军，即还京口疗疾。却说慕容暐闻知慕容垂等起兵，遂与诸弟计议起兵，因与鲜卑之众密结交，待慕容垂兵至，以为内应。事泄，秦王坚大怒，使韩晃领禁兵拘慕容暐父子及宗族数十人至，坚谓曰：“吾敬汝，如何而起此意？”慕容暐曰：“家国事重，何论意气？”坚大怒，令人杀之，又杀鲜卑数千人，不存一个。
时值西燕王慕容冲与大将军高盖、右将军蔡文驱二十万大兵至长安，离城二十里安营。次日整顿军马，来攻长安。
苻坚大怒，即日将兵，使韩晃为先锋，以兵五万出迎。西燕王冲使高盖、蔡文二人出阵，韩晃出马与高盖交锋，二人战上三十余合，不分胜负。秦王苻坚见韩晃赢不得高盖，自跃马持枪，向前夹攻高盖。西燕王冲见秦王自出战，又使蔡文出迎，秦王苻坚二人接着，相遇便战，上十余合，亦不分胜负。西燕王冲见两军未分胜负，急遣一千弓弩手，各带强弓硬弩，出阵前对射秦兵。秦王坚被西燕兵射飞矢射中，满体流血淋漓，因此抵挡蔡文不住，勒马走回入城。韩晃见箭如雨下，亦走归城，调兵坚守各门。
西燕王冲见秦兵不出，纵兵暴掠。关中士民流散，道路断绝，百里无烟。秦王苻坚大怒，忽左右奏道：“城中先有谶书《古符传贾录》载“帝出五将久长得。”秦王坚问群臣曰：“此书主何吉凶？”群臣奏曰：“此书分明道使陛下走出五将山避之，可免此难。”秦王坚谓群臣曰：“既如此，可留太子苻宏与韩晃守长安，朕自保家属，与卿杀出，奔于五将山避之。”
自是召太子苻宏至，交付与韩晃曰：“卿可保太子同守长安，吾与中山公苻诜以兵出五将山以避之，卿宜尽忠，休负于朕。”
韩晃叩头领命，同太子苻宏调兵保护长安。