徐张杰士互成功 水火佛奴同证果
叙徐洪客至扶余国访虬髯公张建雄，言及世事浮云，荣华幻影。虬髯传位世子，随徐云游，并遗命遣使入唐朝贡。南越王汪华生子同皋，海东天子刘琮请汪华夫妇入海赴宴，徐、张偕来点化，三人皆愿皈依，即引见落迦世尊。
孙思邈剧论天人 周隐者明知祸福
叙李治以风眩复发，召孙思邈治之寻愈。卢照麟以恶疾就药，因感而问医道，思邈剧论天人之理。裴炎受遗诏，武太后潜谋革命。周隐者明知祸福，语炎弟森取金醮灾，炎不听。敬业举兵，炎谏太后不合，周兴诬陷，裴炎遂身戮族灭，仅森一房独免。太后改国号周。古圣王皇覃氏临凡为士子吕绍先，赴试邂遁钟离权，一枕黄粱梦。
十试不折鹤岭游 四韵俱成马当助
叙吕绍先经十试不折，钟离权携游终南鹤岭．为改名岩，号洞宾，悉传以上真玄诀，郑思远、施胡浮贺尹思丹成，各以所秘赠吕，上帝诏钟离权为九天金阙选仙使。洞宾住世修功，得祝融君传天道剑法，点化行童寄儿为郭上灶，南下度何仙姑，王勃十三岁与母舅游江湖，舟经马当山，得中源水君飞送豫章谒阎伯屿作《滕王阁序》。吴娘娘请王勃作《方丈记》，王勃与水君相会于蓬莱。张柬之等举兵讨武氏。徙太后于上阳宫。中宗反正，复国号唐。
大梵寺慧能说法 灵虚殿柳毅传书
叙弘忍夜坐密传慧能衣钵，命速去。徒众中途持刀杖急迫，慧能潜奔。韶州刺史请慧能于大梵寺说法，门人记录：灵虚殿柳毅传书，娶龙女同归洞庭。吕洞宾独酌岳阳楼，钟离权践约相会。洞宾朝见元始上皇，赐号纯阳子。
景龙观剑击曲生 玉清堂乐传仙子
叙玄宗；召叶法善于内殿试演道术。张说尝诣谒景龙观命酒，叶于酒后剑击，貌似愚钝，沉湎之曲生，现形巨蛇。韦弇游蜀郑氏园亭，遇玉清仙子传紫云曲为中原正始之音，上元节于长安闻乐工奏曲有遗漏，见帝受命校补。
捐暴戾汞铅立交 嫌朽衰须齿重易
叙太极真人以薛若山笃尚正直，勤志方术，悯其家财殆尽，侵用帑藏，乃出丹丸炼化金银济贫乏，纳帑藏，超然引去。张果老被玄宗迎入禁宫，赚朽衰须齿重易。帝常命张与法善游戏，试其仙术，张闻守珪表举安、亡，浩然兴叹。
显神咒戏惊三藏 学隐形怒斩罗公
叙法善冒死向帝述根蒂：混沌初分，有黑白二蝙蝠，黑者化啖鬼种馗，白者修成张果。老君弟子罗公远进见。时武惠妃好佛，信奉西僧金刚三藏。叶、罗显神咒戏惊三藏以娱帝。张果归恒州。帝欲学隐遁之术，公远讽谏不纳，因教之，然帝自为辄露影迹，遂怒斩之。
劚薯蓣误入洞见 恃灵符戏游相府
叙姜纳采药青城山，劚薯蓣误入洞天，吞驮龙黑珠，谒见天皇，敕三女充侍，因尘念未祛，被遣归，家人皆久亡，仍遵女侍所嘱吞丹药重返，为探珠真人。时中使入蜀访公远，公远进三峰歌八首，帝行之有验，故春秋愈高，而精力不惫。张卓落第归蜀，途遇洪崖子，引入仙府，以女许配。张恃灵符处分家事，乃入京游观，戏引李林甫将嫁之女潜于中门后，帝敕罗、叶二师就宅搜之，令送归为嘉会真人。
懒残李泌两知心 敬业宾王双现迹
叙衡岳执役僧明瓒性懒而食人之残，号懒残。中宵梵唱．响彻山林，先凄惋而后喜悦，李泌听而潜谒，两相知心。徐敬业兵败遁入大孤山，精勤修道证果，至南岳为僧住括。骆宾王于灵隐寺为宋之问吟诗续句。玄宗更为寿王娶妻，潜纳杨太真宫中，进为贵妃。公远以帝晚年欲心益炽，复遁去。邢和璞辞归终南。叶法善归上清复命。