按畹香在碧霄处替母亲做了百日忌，过于残冬，倏忽已交春仲，畹小姐正是十九岁，所有日用都是碧霄的，两人知己异常，相见恨晚。看碧霄起居阔绰，应对从容，阅历既多渐成习惯。有时碧霄出去，畹香就替他应酬应酬。有一等客人见新来的姑娘大雅端凝，风流旖旎，书画吟咏又佳，以为天津双璧。就轰传出来，皆欲一亲芳泽，或求书画，或请题诗。一时冯家车马往来，更比前时繁盛数倍。畹香恐屏先祖，不肯自露姓名，就改姓名为苏韵兰。看官记好，嗣后皆称韵兰了。韵兰初起头到一概应酬，后来人数太多，日不暇给，且人多类杂，嗜好不同，往往干求过分。小姐就选择起来，又嫌地方太少，就与碧霄相商。打通了东隔壁院落三间，厢房两个。仍在冯家出入，碧霄性喜出游，或一月，或数日，出门后是韵兰应酬。那些小人惮碧霄之势，亦不敢与韵兰为难，不过腹议而已。不上一年，所得缠头无算，韵兰孝服在身，缟素应客，二十岁上，认得一个告归武员叫莫须有，最喜下棋，遂成莫逆。二十一岁除了孝服，也有了千金，就欲把父母合葬。是年冬，托人在苏州买了一亩山地，岂知方向不空，须乙未冬方可合葬，又寄了一百两银子与王奶奶，后来秋鹤托冶秋重到扬州，知早已前往京师，不知住处，也就罢了。韵兰认得姓莫的武官，是极肯挥霍的，欲娶作小星，韵兰托辞推却，谓须缓三年。那武员在上海买得现成花园一所，名叫绮香园。修理完工，武员就到韵兰处辞别，要到申江，说道：「前订之言，不可失约，我为卿特在上海购得一园以当金屋，卿三年后归我，即住此园。」韵兰因其真心，倒也感激得很。
时甲午孟春中浣也。莫须有去后，碧霄意欲回南，与兰韵商量说道：「妹今年二十岁了，青楼中游戏六年情味不过如此。今欲到上海去顽顽，遇有熟客，往来往来，该处为万国总会，就便探听冶秋，也容易相找，这房屋姊姊一人住了罢，或将东院退还了亦可。」韵兰含泪道：「妹妹南去，我少同心。倘有机缘，亦当来申一游。此去务须保重，行矣勉之。」碧霄泣道：「我们须时常寄信。」韵兰道：「这个自然，无劳多嘱，并为愚姊探韩郎现在何处，就寄一个信来。」碧霄答应了，就定于二月十三第一次轮船动身。两人谈了一夕，到动身这日，挥泪相送，不觉哭了。从此碧霄到上海，韵兰独住天津，照常见客，车马盈门。岂知事有凑巧，半年后，适值海疆不靖，姓莫的武员又起用起来，须二十日内就道，时甲午秋九月也。武员得信后，殊觉为难，又不好将这园再卖，又不好交他人。因思三年后此园必归韵兰，我何不就叫他来住在园中，暂时看管？就是他要见客，我也知道他脾气，不过几个怜香惜玉的读书人。俗客是大家不洽的，他若来了上海，亦有好客。三年后，我再将人园一齐收回，有何不可呢？主意已定，就长篇累牍的写了一封信与他，约法三章，叫他搬来。大约说此园是借给你的，你不过替我管管。三年之后，再行给你。园中一花一木，你须自己布置，所有帘幕桌椅书画供玩床榻，须你来了点交，园中佣工司夜看守人等工食，我另有闲款存在庄上。每月取利一百二十元，即将利折交呈，按期取来发给。惟各物均不许磕损折丧，如以为可，即于十月初二以前来。韵兰也本欲回南，得此机会，须住三年再交，亦何不愿。不过三年后如何，且到时再作计较，但将父母葬后，拼得一死便了。那贾姓是个下流东西，不必恋他。如此一想，主意便定，遂先寄信碧霄，一面即收拾行装，客人一概不见，有极知己者，方告诉他这个缘故。行李收拾了五日，方有端倪。粗笨的贱价售人，部署妥帖，于九月廿七动身，三十日到沪，莫须有大喜。不见了半年有余，如获至宝。温存了一夜，十月初一就将各物点交。佣人也来见了，凡十六人。上了花名册，利折也交付清楚，叫龙吉到钱铺对过。道印的契张也交给韵兰，诸事皆妥。到了初六，电报来催，莫须有就匆匆动身。韵兰进了园，碧霄就带着谢湘君来贺，帮他部署了四五日。定了值地、值花、差遣、看守、打扫一切章程，惟伺候的人太少，又添了几个体面丫头。一个是碧霄荐的，就是叫佩纕，一个叫齐月，一个叫玉润，两个是自己带来的，一个叫珠圆，一个就是伴馨。男帮佣龙吉之外，又添了两个厨房打杂、两个女媪钱妈、杨妈。其工资就在一百二十元中节省出来，原交园丁十六名，又停去了四个车夫，并兼抬轿。办了马车一乘，东洋车两乘。又在各处补种了几许花草，添些房子，设了一个乩坛。总共忙了一月有余，方得妥帖。韵兰心中窃喜。又命人到扬州土地祠运柩同厝一处，又谢了王奶奶五十元。日后渐有人知道天津的名校书到申，就有人到园相访。韵兰知道上海人杂，选择更苛，身价之高，不易亲近。然究竟地大物博，往访相见者仍不乏人。韵兰分别接见，自是芳誉益隆，所得缠头，更不可以数计。来访者或先题一诗，好者出见，再与殷勤。不能者先赠助装银若干，亦可出见交接，惟亲热不亲热由芳心自定，于是风月中人多百议论。好者半，不好者亦半。韵兰以无心置之，此是后话。
看官记好，此书有大起落数段，第一章到第四章，总起落也。第四章到第十一章，兰生一段，大起落也。第十二章到这第十四章，畹香一段，大起落也。此后必须说秋鹤的事，又有一段起落。虽是小说，常恐矛盾，颇费经营。诗曰：
欲假非全假，云真不尽真。徒将无赖笔，赚煞有情人。
却说韩秋鹤自六月，从扬州畹香处一早启行，并不带一下人。走了几里路，觉得胸前作痛，就雇了船开到镇江，复附轮连夜就到江阴。知道新练的兵勇已由运兵船运到南洋去了，第二次运兵将在上海开行。他就赶到上海，候了四天，方上兵船。带了一个仆人名三才，船中统带车姓，知秋鹤是大营中信任之人，故与秋鹤十分投契，朝夕谈心，如上司一般敬奉。秋鹤殊不安适，令他随意不拘。车统领从其所好，惟秋鹤胸前虽已结痂，尚未脱落。一经牵动，时时作痛。因命船上西医生用西洋药水敷洗一回，旋觉痛止。
七月朔，舟抵交南，兵勇自去交割。秋鹤径入大营，经略出来迎接道：「前接电报，说先生于六月初二从金陵启行，不料此刻始到。」秋鹤道：「晚生在南京行后，路上病了四五日，既而又在上海等了数天，十七日才开行哩，近日军信如何？」经略道：「进营务处去谈罢。」于是同入内与总营务处许道台及几个参赞见了，许道台道：「前得兄台密函，说从平顺卫庄两处直到占城，岂知事机不密，他竟连夜走了，现今窜到广西边界广安海东一带。 」经略道：「贼首颇习地利，彼处距此又远，我等拟用节节设伏之计。」秋鹤道：「晚生不知军务，新拟一个剿匪章程在此。」说着就从靴页中取出来呈上，经略看了大喜道：「各条颇中要害，就照这样办理罢。」遂一面设伏，拔营遽退，不到半月，盗匪果然复至。水雷骤发，歼毙大半。自是秋鹤言听计从，经略奏保以县丞咨省。秋鹤力辞不肯，至于不愿留，经略只得罢了。到庚寅秋，交寇肃清，方办善后事宜。岂知冬间经略病故，秋鹤失此知己，大哭而归。雄心灰冷时，冶秋已到德国购办军装去了。秋鹤写了一封信，叫他公事毕后，束身早退。自己就回中国，省了亲。住了一个多月正是辛某年正月中旬，颇忆畹香，不知孔夫人曾否作故，小姐如何累况，就辞家到扬州来。遇着王奶奶，方悉一切。秋鹤殊为忧愁，就从陆路进京，那里探听得出，就无可奈何。后来遇着一个朋友，叫富有仁，要赴美国经营，就触动游美国的心思来。惟资斧不足，他就想出一个朋友程萧云，现在美国，可以商借的，幸到美国的资斧，尚可敷衍。富有仁说：「轮船的费，小弟可以设法，惟到美国，阁下须另作计较。」秋鹤道：「兄可以借我二百元那就好了。」有仁道：「这尚容易，然也不必借了，轮船中费弟代付之，上岸后，兄自付之。」秋鹤大喜，就同到天津。这时畹香正改姓名应客，秋鹤那里知道。且以为翠梧去后，青楼绝少解人。行色匆匆，不复作登楼之想，因此交臂失之。就于三月十三登舟，径赴美国。舟出太平洋。
到三月十六，方到美国加利福尼亚省，在三佛昔司克登岸。船中与富有仁谈心，殊不寂寞。既到了该处，有仁别去。秋鹤再三谢了，期以后会，遂去寻程萧云。恰在车上遇见，出于意外，萧云道：「间兄在交南从征，颇能吐气，何以到了这里来？」秋鹤道：「一言难尽，且到尊寓再说。」于是同到寓中，萧云的父亲原来叫致和，就是阳芝仙的母舅，向在旧金山贩运金沙，近来美国禁止华人，生意清淡，故在日本开设一新闻纸馆，即日就要迁回日本。因秋鹤来了，只得多留半月。秋鹤就见致和，致和笑道：「阁下迟来五六日，就不遇了。」因将迁徙一节说出，秋鹤也把上回的事告诉一遍，说道：「数万里浪迹，不名一钱，尚望老伯资助资助。」致和道：「这个不消忧虑，同小儿在这里看看海外的风景，再乘火车去。请宽坐，同小儿谈谈，老夫再有俗事呢。」说着去了，是夕与萧云抵足谈心，论美国的商务国政，萧云道：「此国自华盛顿民主以来，国势蒸蒸日上，商务以制造耕种两项为大宗，向来织布，往往用印度棉花。近五十年来，棉花反可运到别国，英吉利的织厂，大半购买美国的棉花呢。上年棉花出口，值价五千万元，你想国中富不富？」秋鹤道：「弟向闻美国种田多用机器，粪壅之法，说用格致家的物料。又从秘鲁运来一种鸟粪，曰爪诺，所以一人可种数顷之田，或麦或棉，获利甚巨。前曾考究美国地舆志，说有 十二部，今看这等富庶，大约各处尽行开垦了。」萧云道：「却不尽确，美国自乾隆四十一年七月初四叛英自立之后，只有十三部，曰浮及尼，曰曼岁去塞，曰牛海姆骇，曰特拉魂，曰牛久岁，曰梅来冷，曰肯纳的克，曰罗爱仑，曰铅路冷，曰烹碎而浮尼，曰叫及也，曰罗徐亚内，曰密司雪彼。以后又渐增行部，至西历一千八百六十一年，又因佣奴一节，林肯为总统。南北交战，格兰脱平乱后，更推广疆域，北界开辟者十一部，曰明尼苏旦，曰会司坑心，曰密歇根，曰英的爱纳，曰乌海鸟白，曰密苏立，曰根得开，曰开色斯，曰意拉拿司，曰西浮及尼，曰矮乌鸦。西界开辟者九部，曰特古他，曰纳勃来司加，曰顿尔西，曰梦退纳，曰加罗拉图，曰内怀大，曰奥里所那，曰华兴登，曰加利福尼亚，即俗名旧金山者。南界开辟者六部，曰南铅路冷，爱来白买，曰矮开稍，曰罗徐亚内，曰脱克赛司，曰花劳力大。东北境开辟四部，曰美恩，曰浮梦，曰纽约，曰亚古斯大，总共四十三部，西首又有未成部落之地，凡得六处，曰爱立送那，曰新墨西哥，曰雨他，曰怀五明，曰爱特和，曰英定，其中脱克赛司部最大。务农之处，均在西南各部。商务皆在东部，以纽约埠为总汇。水利亦好，密司雪彼江横亘南北，扑妥麦江东西贯注，贤助河在密司雪彼江之上游，通乌海乌江。根得开之罗思维尔、北铅路冷之陕万那、密司雪彼江之红河，均为要处，然皆用兵之地。其京都之外，又有要地曰非勒代尔费。即开设博览会地方，国中以此为南北冲衢，吾兄不可不往一游。」秋鹤道：「美国如此富强，何以北首之开纳塔，不去夺回呢？」萧云道：「本国版图，已恐鞭长莫及，若再动干戈，恐英国力强，未知鹿死 谁手，故只得罢了。」两人谈至深夜，人也倦了，大家睡着。
次早起来，吃了早点，同去看十三层的大客寓。一律洋房，真是上出重霄，下临无地，上下各层，虽有石梯，然自第一层至最上一层，都用机器座升落最高处，也有自来水、煤气、电气灯。客分数等，最上之客，每日饭房金九元，下等每日一元。而佣人执事，井井有条，不觉叹服。到第三日，两人坐了火车去看开矿，该处另有大厂，有绿气炼金炉，有倒焰分银炉。秋鹤大略能知，既至一处，有用十三只锅炉，在该处炼银。其锅以次而小，秋鹤以为奇特，萧云道：「此近年来最新之法，其矿质层层炼泻，到小锅中全是纹银。」秋鹤笑道：「有趣，回来倒要学习学习呢。」既而同至开矿处，工人虽多，皆有机具。其难开之石，有几个西人引着华工在那里装火药呢。萧云道：「这个名裂石药，不知用什么材料做成，他这力量甚巨，将来倒要买些回去开矿。」秋鹤道：「这名淡养各司里老，其料用极浓硝强水，即与水较量一五二。置器中，外加冷水，每重一分，又加最重之硫强水二分，待冷，加浓各司里老尼半分，加法必极迟慢，且屡屡调搅，器外必多加冷水，或冰雪，或减大热之料最好。因恐器热，而各里司里要变草酸，面生流质也。又相配时，须和得极匀，倾冷水内，而淡养各里司里尼沉于水底。然后吸去上面流质，添新水洗之，至酸尽为止。即以努比里法提净，用木那普塔消化，成为颗粒形。如流质之油，色淡黄，无臭，似有甜香少辣之味。性猛毒，食少许脑即痛，入四支，其各里司里尼与水较量一二五。至一二六，但淡养与各里司里尼与水较量，重略一六，不能化于水内。只能在以脱内或酒醇及米以 内消化，遇火不炽。大约热在二百十二度，尚不能变，须加热三百六十度，始爆裂。散布石面，以铁锤重击一处。只着一处，惟用此物极险。须先不令其著火，以后方令其著火。用时石开之孔，可比药孔更小，故凿石工费，较用火药之费，省五倍至二十倍不等。用此仅减少一半，孔中如漏，须补以泥。将此倾入，上加水少许，则水浮于上。然后引以火管，管底有铜帽通入此物中，即可由管点火。着至铜帽，此物即着，可以打开石孔了，又有同类爆药，名地那美德，将淡养四各里司里尼七十五分、磨砂粉二十五分，相合而成。此亦努比里法，亦能开炸石。手中可任意取携，并无危险，遇火或震动皆不燃。须大震动而又遇火，始得炸裂。以上皆常用之法也。近日又有苏而子新法炸药，颗粒极粗，其用较稳。」二人且行且走，到一片荒地，皆是山坡。有几许工人在该处开煤呢，萧云道：「且去看他是何煤质。」遂去看了一回，皆是硬煤。萧云道：「去罢。」秋鹤道：「吾们就招一辆马车坐了回去。」于是雇了一辆油篷车坐了，萧云道：「你看那石坡的颜色，乌紫不一。岂知下面生出这个煤来，也奇极了。」秋鹤道：「煤是数万年前地震，树木房屋，没入土中，变为煤石。故产煤处与土层层相间，每层厚薄不等，粗细砂石，或坠或嫩，其色或黑或棕，似煤非煤，其实皆可燃，再下均是佳煤。其相煤深浅，以地之形势，或河或溪，大抵水势恒循煤层凹处而流，总宜运用变通为主。」说着已到闹市，遂付了车钱，下车循路回家。
秋鹤从二十四日到了旧金山，领了领事官的游历照会，顽了六七天，已是四月初二了。就要东走，萧云不能再留，送了四百两程仪，代写了一张车票，秋鹤就此辞别登车。九千余里径抵纽约埠，果然百货纷腾，客商云集，说不尽的大邦风气，海外繁华。该处有个大学堂，中国人多有在内款业。秋鹤就去拜会中国一个领班的，聚游了几天，再赴华盛顿京城游。后在曼岁去塞省遇得一个西妓，名马利根，却能操中国的话。曾在日本游过的，他回去后，学习机器测量格致化学，颇能了了。造得东西也多，仪器堆了几间屋。今番欲到中国来，却少地主。一日秋鹤在酒馆上听他说起，秋鹤道：「你要去我来介绍。」就写了一封信给他，命他到上海找乔介侯。马姑娘道：「我向来认得几个中国人，但一时找不到，就是有领事官，我总不借西洋公馆作寓的，有这个信好极了。」就留秋鹤住了六七日，秋鹤请他教教西话，也懂了一半句儿。秋鹤自此南辕北辙，浪迹如萍。幸火车各处相通，直至霜秃丹枫，天南飞雁，始搭了一只美国兵船回来，船费是不用出的。十一月初，到香港登岸。行囊中尚有余资，欲往日本一游，就在香港顽了半月余，动身已将月尽了。又乘了公司船到横滨，正是季冬之朔。安寓甫定，要去长崎访访程萧云，自念已近岁阑，吾顽了一日，到新年再去罢。况且闻新田箱馆，名妓如云，海外烟花，倒不可不领略的。于是不找一友，不寄一书，就在万花深处游历。遇着一个玉田生，年纪只得十七岁，曾在上海日本茶馆的。因日本国中不许日本女子在中国卖娼，故回到长崎。后又迁至箱馆，颇通文理，能操华言。秋鹤就留连半月有余，再回到横滨，已是风尘岁尽了。秋鹤独在寓中，行囊中只剩数十金，到了除夕，叫寓中办些酒肴来，自斟自酌。自念风尘须洞，羁旅长年，如己人遥，乡心梦断。身世之交多险，国家之虑正长。当此日暮途穷，天寒岁尽，才名画饼，忧患如山。不觉叹气道：老天你生我这个人，应该给我一个称心施展的境遇，为何使这些众小登场，虎眈狐媚，使我无容身之地呢？喝了几杯，微有酒意，就和衣睡倒。听那中国寄旅商家，都在那里过年放爆竹呢。秋鹤一夜不曾安眠，天明到睡着了。起身将午刻，洗了脸，一个人独在街上走。日本亦用西历，故市上交易依然。看了一回，回到寓中，写了几封贺年信，发寄出去。又写了一封寄萧云的信，说大约望前要来长崎一顽。这晚又饮了薄醉。
次日不出门，看日本地舆形势考，上载甚详。知日本四面皆海，以后看到小海岛，有名壹岐者。据云：在肥前之北海中，从平岛径达，海程不过十二三里，合中国三十余里。岛中二郡，曰石田，曰壹岐。其地略圆，而岬角四出，形似手字。附近小屿，不暇枚举。境中山小水细，寺院甚多。向西南海湾当中曰乡野浦，向西北海湾当中曰剩本，皆捕鲸薮也。境中之山，南有志原岳，西北有本宫山，东北有鱼钓山，皆为海客标识。仁明天正时，新罗屡入寇，因置戍于此。后一条天王在位，彝舶五十来攻，大肆杀戮。文永十一年，元人来讨，守护死焉。松浦党志佐氏领其地，波多泰袭之。九十余年，仍属松浦氏。有岛名对马者，在壹岐之西，北海中，十余里。形南北长，东西短，四面沿海，山峡乱出，形如蜈蚣。岛中二县，曰上县，曰下县。境多山峦，质皆薄恶，不利于耕。北境之山曰御狱，东南海滨之山曰镜，曰日暮，其势逶迤。至西南一断，其南有大支海，曰浅茅浦，波涛汹汹。西入支海之中，其尽头处尝凿开山路，以通东岸潮水。东岸潮至，船得往来，因名大船越峡。南方有小邑曰严原，东临海滨。西屹立者，曰有明山，山顶上以指南针循度望朝鲜。天晴云朗时，可以望见，如一碧之在遥空也。有明山之西南有矢立山，矢立山南有龟良山，为对马极南境矣。此岛在唐宋前，南北一地，后地峡忽为水势决裂，遂有上下岛之分。南为上岛，北为下岛。下岛产海参鹿驹黑砂糖。文永十一年，元军三万来攻，颇肆惨虐。后来丰臣氏伐朝鲜，德川氏与之修好。时领其地，为宗氏，往往承意曲从。
谕曰：二岛在西海，道之西北海中，近而小者曰壹岐，远而大者曰对马岛，各二县。二岛皆属长崎县，夫对马之地，九州隔绝，自立为国，固无不可独。壹吱弹丸小邑而又密近肥前，亦得特立与对马并称者，何也？盖日本古与朝鲜亲睦之时，有讨伐而其航海之路，必由筑前地方行兵。筑前介壹岐对马之际，可以相阻。日本与朝鲜水程虽不甚远，然以帆樯而逾溟海，终不为功，故无论使骋战阵，来往之船，必先下碇于此，是以两岛，因势而雄，又无外犯之志，遂得成国。其后日本与朝鲜往来逾久，而江华一役复通两国之情，以续旧好。且日人至釜山者，日见众多，船则易风，而汽易帆，而轮利便往来，固殊曩昔。但风波终有不测，得二岛以应之意外之虞，借资停泊也。
秋鹤孤客一涯，愁不能释。下午又睡了一回，起来，因叫了一个伙计，问他这里附近有何顽意，伙计道：「此去东首一里多路，大街尽处，洋房中新到一班马戏，昨晚开演，今晚第二次，先生可以去看看。」秋鹤道：「倒也使得。」于是换了一件衣服，锁了门出去，问到那边，先找一个饭馆吃了晚饭，就进马戏场来，买了票，看见场内外电火通明。外场东北隅有二只灰色象，大倍于牛，有人在那里把馒头分块掷到象的门前，那两只象把鼻子来卷入口中。北首几只大木笼，外边阻以铁栅。秋鹤走去一看，一只笼里有大青蟒一条，粗几合抱，身大逾斗，长西五丈。左首一笼，亦系青蟒，其色稍黄，大小较青蟒减十分之三。蟒身上站着小鸡雏两只，蟒亦并不伤他。众人争把果子引逗，那蟒首昂然吐出朱砂一样的舌，受那果子吃。又有猿猴熊虎，各贮一笼。西首一笼最大，中有猛虎一只。黄质斑斓，踞在那笼中，两只脚捧着一方十来斤的牛肉，正嚼吃呢。又有两只海鸟，高五六尺，黑翼白尾，黄嘴黄足，在笼中争食一个大鱼的头。看了一回，游人愈众，听内场摇铃之声，就一起入内。这戏场是圆的，就检了一个座头坐下，不多一回铃，声复作。戏房里走出一匹黑马，一个西人年约三十余，结束得整整齐齐。骑在马上，口吸雪茄烟，那马在戏场四周围慢慢的走，渐走渐快。西人若恨其太快者，在马背上站了起来，弯腰，两只手脱鞋子，脱了那只，又脱那只，均掷在场中。脱着鞋后，再脱两只袜子，那马更加飞跑了。西人又脱腰带，又脱外面衣服，又脱帽子，穿了短衣服，若作风头颠之状。身边取了一个皮夹子出来，立在马上，或一足，或两足，或倒，或顺，从从容容。卷纸烟一条，又燃自来蜡条火吸那纸烟，那马真是追风飞电的快。西人吸烟毕，就把这皮夹里的银票，一张一张的散掷在地，以后连皮夹也不要了。忽有一个人出来，把西人掷的东西，一件一件收起来，向他摇手，似说不要这个样子，就把银票放在皮夹子里掷交西人。以后又把帽子、衣服及鞋袜一件一件的掷去，是时马的快，不过眼睛一闪，已是一周。西人一件一件的接了，帽子戴好，衣服穿好，带子缚好，鞋袜着好，向众人一拱手，便奔入戏房。这是第一出，就有两个涂面疯颠的西人出来，彼击我掌，我批彼颊，种种插科打诨，不晓得讲些什么。
串混良久，一人忽掷一巨石，向那人头上一击，应手而倒，血流如注。击人者若作狂喜状，就在马走的地方，把两手在地上搜括些马粪泥土，捧了一大捧，取来盖在被击这人首上。忽里边一声呼喊，就逃进戏房。地上的西人也被吓进去了，这是第二出。停一回，有大小西人十二名，各穿肉身紧身衫出来打筋斗，叠人塔。或数人，立在一人肩上，或一人肩上立一人，一人的上头再立一人，叠至五人；或一人仰卧，反其手足如桥式，空其下，数人在桥上叠塔。演完进去，为第三出。又歇一回，一匹白马出来，一个泰西姑娘，粉妆玉琢，穿了极体面的衣服出来，以纤指向马一指，那马就在四周围没命的跑。姑娘笑了一笑，跳上马背，站立不动。既而或作商羊舞，或作倒垂莲，或作童子拜观音，或作行者打筋斗，或坐或卧，或倒或正，或欹斜屈曲，无不如意。听得合场中一片拍手的声音，而西人及马就进去了，这是第四出戏，就停了。
一会儿坐客男女又到外场来看这珍禽异兽，也有去小解的。约一刻钟，又听里面铃响，再找原座坐了。有童子两个人打扮好了出来，戏场上有八只花篮，分摆两排。每排叠起四只，放在几上，两个童子在地下打了一回筋斗，就立到这花篮提柄之上，作种种戏法，而花篮并不倒下。演完进去，为第五出。又停了一回，走出一个日本人来，手拿七八柄一尺多长倭刀，场上一桌，桌上一金漆圆盘，里头四个小球，日人先把小球在空中抛弄，以一手接之，真似宜僚弄刃，宛转如意。弄了一回，就飞刀起来。七八柄刀，初起头还慢慢的用手来接，以后手渐渐看不见，到后来身体也渐渐隐了，但看一团闪闪烁烁的刀光，耀着电灯，变为白罩。离舞刀处一丈五尺，立一圆木牌，大可合抱。但听戛然一声，那八柄刀一齐插在牌上，日人含笑进去。这是第六出。又停一回，两个西人一男一女，着了肉色贴身短衫裤出来，打了几个筋斗，场面顶上有两根短木棍，长可二尺五寸。木棍两头缚着两根绳，长三尺余，挂在那顶高的地方，两棍相去二三尺。一稍高，一稍低，好比千秋架似的。另有一长绳直挂到地上，西妇先上，男亦随上，如蜘蛛上丝的样子。到了上边，各坐一个棍架子，就做起各种把戏来，或换坐，或同坐一架，或跪在架上，或两脚或一脚倒挂架上，或女人两手把住棍架，一男人倒筋斗而下，被女人两足钩住，或男人一足挂架，女人倒筋斗而下，被男人一手把住。看的人大家替他怕起来，秋鹤想道：「倘跌下来了怎么样呢？」岂知并不跌下。演完进去，各人又拍手喝采，这是第七出。不多一刻，戏房里推出一个虎笼子来，把笼子旁边的机括摇了十几摇。这个笼子顿时高起，可立一人，用一块铁板浸了油点了火，伸入笼中。那虎若作惊吓的样子，忽有一西人手中拿了一柄二尺长的尖刀，开了笼子进去，那老虎见了更吓得了不得。西人就捋虎须，骑虎背，或以头凑到虎口，或以身藏在虎腹，老虎任其所为，不敢一动。顽了一回，西人也就出来，老虎笼子有人推了进去，这是第八出。又歇一回，一个西人牵了两只象出来，场上放着两只大木桶，高四五尺，围可两抱，就叫两抱，就叫两象各立在一只桶上，把这桶慢慢的转。象四脚也慢慢的移，转了一回，象下来，用前脚把这桶抛转如狮子滚球，滚完，场上放一厚板，宽二尺多，长一丈半，厚四寸余，这板中间垫起，高二三尺。板两头都脱空，就叫两只象上去，各登一头，于是一上一下，一低一昂，作登跳势。其后便摆了一张长桌，放了馒头、果子、茶酒，请象吃大菜。一回儿都吃完了，就一同进去，这是第九出。又停一回，场上摆一个客寓样子，一个客人来投宿，行囊颇足。寓主妇勾通强盗来劫，盗党四人，假意也来过夜，夜深动身。忽有一个兵差经过客寓，听得里边嘈杂，拿了六门手枪进来，看见盗党把一个客人缚在树上，寓妇在那里分赃，巡差大怒，立放手枪，击毙三人。一盗骑了马逃走，巡差追上，也打死了。再来放这个客人，这个客人已吃了哑药，不能开口，巡差就一同送官，客人送到医院里去医。这是第十出。第十一出乃一匹紫色骏马，登场作人立，叩首，或跪双膝，或作人坐，皆听人指挥，从心所欲，顷刻，场上置一巨鼓，马以两足击之，疾徐顿挫。合场之人，又拍手起来，到第十二出，已交亥初，看客有留的，也有去的。秋鹤一个人闷看了半夜，也觉微倦，就起身走了。方出园门，背后有一个人将秋鹤的肩一拍，叫道：「韩老爷，是一个人么？」秋鹤回头一看见是从前一向跟环姑的小厮叫孟三，就如他乡遇故知的样子，欢喜得了不得。因说道：「怎么你在这里？没从环姑娘去么？」孟三道：「一言难尽，今儿不早了，爷的寓在那里，小的明儿来寻。」秋鹤道：「我的寓是西首前街一百零四号十三町。」孟三道：「晓得了，明朝再来罢。」就去了。秋鹤一个人回寓，叫伙计泡了一壶茶，吃了些干点心，记好了日记，把所看的戏写在上头，就又想起翠梧来。辗转床头，又想到畹香连消息也没得，难道死了，或嫁了人不成？如此一想，愈觉烦躁，就磨墨伸纸，作诗一首云：
天涯岁事又更新，无限羁怀郁不伸。红树青山乡国梦，落花飞絮意中人。摇残秋鬓孤灯瘦，挥尽黄金两手贫。安得海疆兵气靖，萧韶并协一家春。
吟毕安睡，梦见畹香身穿缟素，愁容惨黛，殊不胜情。又见翠梧立在门前，穿了古妆，向他招手。看看地方又似在交南大营里的样子，回看二人已不见了。又似父母妻子在室中坐着向他垂泪，秋鹤方欲慰藉，忽闻叩门之声，惊醒转来，乃是一梦。那孟三已来，在房外敲了几下，喊了一声。秋鹤连忙起来开了门，伙计就送洗脸水来。秋鹤叫孟三坐了，一面洗，一面问他。孟三道：「金姑娘被这糖行袁姓客人买了去，我初时奉是跟去的。到了太原家里，另住卖花婆的房子里。当初尚为安逸，岂知姓袁的是惧内的，后来被大奶奶知道，赶来一齐连姑娘同东西搬去，打了一个下马威，就拿身上的好衣服脱去，换了一身半新旧的布衣，叫他洗衣服、涤溺器、淘米、汲水，日日凌虐。住在房门口，头半夜里，也要唤起来同他捧灌浆家伙。」秋鹤道：「什么灌浆家伙。」孟三道：「就是溺盆。」秋鹤道：「苦极了，后来呢？」孟三道：「起初姓袁的在家，还在暗中照应。后来姓袁的出了门，阿呀，这大娼妇更是天高皇帝远了，打得身上都是斑痕。不上半年，姓袁的因抱病回来，我就在路上撞着，求他要同姑娘见一面。姓袁的怪我不回去，我说见一见说说话儿就回。姓袁的答应了，约了一个日期，清晨我潜到门里，一见这姑娘 真不像小姐，也瘦得不认得了。我当时被这悍妇赶出时，姑娘私给我一个金镯子，我兑了钱，就住在近处一个小客店里，打听信息。到那年八月初三，见了姑娘一面，我两个人就哭了。」说着孟三便簌簌的泪下，秋鹤也哭起来。孟三道：「看见这样子瘦，我就劝他，叫他逃出来。姑娘说道：『万万不能，你回去罢。不要流落在这里，将来倘遇着韩大爷，叫他把性儿改改，不可叫他知道我这种景况。』话未说完，就有人来叫了去。我又痛又气又恨，也不能帮助他。以后直到年里，总不能见了。这个姓袁的又出了门在外边，我实在无可奈何。过了一年只得回来，托客店里人说：『若姑娘有什么事，你寄给我一个信，我三月里到家的。』直到次年八月里，得客店里的信，说姓袁的回来后，夫妻日日淘气。袁客人恐怕姑娘死在泼妇手里，就叫姑娘出了家，做了尼姑，给他二百两银子。叫他自寻师父，这姓袁的一则气，二则记挂姑娘，也就死了。姑娘在近处庵里住了一个多月，有一个施主要来强奸，有一个老佛婆领他到别处去，以后就不知道了。」秋鹤闻言，心如刀割，眼泪如线 淌出来。因问孟三：「你现在何处？」孟三道：「我跟一个宁波王姓客人来这里办货的，今晚就要动身呢。」秋鹤就给他一两银子道：「你这人好，将来必有好日子的。我将来回到上海，我来给你信，家中来见你。」孟三谢了，又坐了一回，也就去了。秋鹤得了这个信，把这个心也使碎，转瞬已是人日。秋鹤欲往长崎，就把客寓钱算清，收拾行装前去。以后若何，请阅第十五章。