话说祖乙丙申元祀，相都又有河决之害。祖之曰：“先王不幸两遭河决之害，两迁故都。今朕又遇此横流，不知何地可以避此水灾？”
群臣奏道：“耿地稍于河道远，且地稍高，或可建都，享国长久。”
祖乙依其言，迁都于耿，今浦州城东北河泮县是也。不数年，耿宫室又被水所圮，特不似相都之泛滥为甚。祖乙大惧，又欲别迁都。时巫贤进曰：“水火灾，皆天灾也。莫若修德，则天灾可禳。”
祖乙从之。遂以巫贤为相，修德行仁，天下大悦，诸侯宾服，商道复兴。十有九年崩，子祖辛立，享国十六祀。弟沃甲立，享国三十五祀。祖辛之子祖丁立，享国三十二祀。沃甲之子南庚立，享国二十五祀。祖乙之子阳甲立。
初，阳甲未立时，商诸弟子子弟皆攘臂相争道：“天子也，人人做得。我祖自仲丁王以来，皆废嫡更立，今也须定个正统。”
争论不决。满朝文武道：“河亶，甲王以上，其子弟已无，只有孙存。祖乙王子祖辛，父子已得嗣天位，沃甲为君，又有子南庚膺玉历。今看起来论长论裔，还当让祖乙之予践位，况且当年祖乙又是中兴贤主。”
群臣同声道是。于是阳甲乃得立。
元祀，各国诸侯闻商争立，曰：“自家骨肉成仇，况他人乎？”
俱不来朝。阳甲在位七祀，弟盘庚立。
时商道浸衰，耿都又遇河决，盘庚曰：“似此水灾不断，岂帝王居？不如复归旧亳都。”
臣民皆安于耿都已久，不欲再迁，曰：“昔先王亦以亳水迁嚣，今复归毫，是以水就水也，”盘庚乃作书以告谕臣民曰：尔谓朕曷震动万民以迁？今我民用荡析离居，罔有定极。
汝万民乃不生生。予迓续乃命于天，予岂汝威，用奉畜汝众。
蔼然温厚之意可爱，百姓浮言顿息，乃决意迁都。涉河南至毫，改商国号曰殷。于是，一遵先王德政，而行于天下。各国之诸侯曰：“商之贤王复出矣。”
莫不来朝觐，商道复兴。
在位二十八祀，弟小辛立。殷道又衰，在位二十一祀。子小乙立。小乙为太子时，早已晓得民事艰难，于是劝民农桑，道在忠厚。然小辛之世，积弊难复矣。
话分两头，当时后稷别姓姬氏，后稷发迹时，在唐尧、虞舜、夏禹之世。后稷薨，后子名不窋。等到末年来，夏国浸衰，不务稼穑，遂把不窋的官勾了。不窋失了官，思付起来：“既不务农桑，忘本逐末，我在中国也没用得，不如奔往别处去。纵他黜陟不知，理乱不闻，却更乐得一个清闲自在。”
于是，走在戎狄之间居住。殷时西夷叫作戎，北夷叫作狄。今庆阳府安化县尚有不窋城，是其古安化县迹。传到孙子公刘之世，这公刘虽则在西戎北狄间，却能复修后稷之旧，教民要务，耕种行地宜在凹地，潦水沮水上，渡过渭水，取财用民。既务耕种，过了几年，便衣食丰足，行的住的俱有资粮。百姓欢喜，乃迁邑于邠。邠，古西戎地，即今陕西邠州。当时莫说百姓充裕，公刘自己也富足极了。他迁国时，民居住的有了积仓，行路的有了里粮，车仗服从，好不光彩。百姓有半恋着故土的，有半舍不得公刘去的，道：“我衣食不缺，也是仁主教养来的。我跟他去，何怕没有衣食？恋着这些须田地作甚？”
那不去的道：“虽则仁义难舍，只我等先人坟墓在此，如何去得？”
那去的各携妻挈子，皆向邠州而行。当日便有那些诗人思公刘之德，而赋笃公刘之诗。数传至商。小乙王之世，乃是太王古公亶父承祖宗基业为诸侯。古公在邠州，修后稷、公刘之业，劝民农桑不必说，且积德行义，国人戴之第。
第邠州这个地面逼近戎狄，所以北狄薰鬻贪着邠州富裕，常常起一支兵来侵犯。此时古公兵粮足，却也战得他了，只是怕伤害百姓，所以再不宜与他厮杀。薰鬻只道是怕他，侵犯不休。古公与群臣议曰：“我看狄人喜的是牛马之皮、所铸之钱币，不如把些送他，免得他再来烦扰。”
于是，装了几十车皮革，几车铜钱，献与狄主。狄主收了，果然收兵去。不半载，又起一支兵来。古公道：“狄人不止是爱币、皮，想是爱的在犬马。”
又赍千万的犬马贡献狄主。狄主果然收了犬马，又抽兵回了。狄人见他如此，却似骗得好要一般。殆及周年半载，又来了。古公道：“狄人又不止是爱犬马，想是爱珠玉。我闻虞舜治天下，贵德尚齿，藏金巉岩之山，捐珠五湖之渊。曰：‘便下服度，杜人氵㸒邪，绝人觊觎’。我想狄人爱的是珠玉，我不如多把珠玉与他。”
于是，献以满车珠玉。狄主一发欢喜得极，又抽兵去了。谁知狄人狼贪不足，过周年半载又来了，说：“今番更有什么物件献我？”
分人见北狄又来，不胜愤怒，曰：“狄狗恁地欺人，贪心不足，不识我主以仁德之心含容他，难道惧他不成？”
个个摩拳擦掌，来见古公道：“我们愿出城杀此狄狗，擒彼狄主，以报屡次侵犯之仇。”
古公道：“有民立君，君将有以利民。况尔等以为我之故，不免杀人，予所不忍。狄人欲的只是这邠州，我今把邠州让他，免得与他争战，我欲搬往岐山。”
百姓垂泪曰：“君弃我们而去，我将安归？”
古公曰：“尔民在我与在彼何异？”
百姓曰：“不愿也。”
古公只再三将好言慰谕，百姓去了。叫人城上对狄人曰：“尔军暂退三舍，我明日把那地一发让你吧。”
狄人大喜，果退三舍。古公遂收拾行囊、马匹，同厥妃姜女，黎明启行。逾梁山，从西路水浒，直抵岐山之下。邠人举国扶老挈幼，同来岐地，如归市一般，挨擦而行。其他旁国闻古公如此得民心，亦多来归。三月，城郭完备，一年成邑，二年成都，民五倍邠地。
且说当日狄人见古公果把邠州让他，入了邠城，却是一个空城。百姓也没有一个，牛羊犬马也尽情赶去。狄人大怒，要赶来抢夺。狄主道：“他如此得民心，我们赶去，他们齐心来杀我，却不更吃他亏？”
乃于城中搜索些带不尽的物件及些小粮糗而去。古公在歧修德行仁，劝课农桑，人民富庶，乃贬戎狄之裕，营筑城郭宫室而居。立五官有司曰司徒、司马、司空、司寇、司士，民皆歌诵古公之德。改国号曰周。
话分两头，却说殷小乙王在位二十八祀而崩，子武丁立。
元祀，以井盘为相。小乙之崩也，武丁居丧三年，不言政事，一应任之冢宰。既免丧，亦未尝言及政事，惟恭默思道，欲复兴殷。心上尝欲得一贤相以辅治，观满朝百宫，真无一当意者。
一日夜，梦上帝携一人至，谓武丁曰：“此良弼也，名说，以赉汝为辅佐。”
武丁顿首拜谢，熟视其人。醒而命画工图写梦，中所见形像。画就，着实厮像。如是把来遍视群臣百吏，并无一人肖似。武丁知此人不在朝中，乃命将那丹青的图像多画了几张，令人遍处寻找，乃至旁求于天下。
话分两头，当时傅说住在傅岩，傅岩在北海之州，虞、虢二国之界。这所在通道所经有涧水冲荡衢路，官府着人筑堤护那涧水。凡囚系在官者，皆令出服役，名唤胥靡，言两人相系佣作也。傅说隐在傅岩，贫不能自给。那胥靡内有多少富民，为犯法在狱，未脱罪囚，也在服役，他便要雇人顶替。傅说也替一胥靡筑，以供食。是时那按图访傅说的人见胥靡纷纷在那里筑垣堤，一个道：“前面人众也，同你去看看。”
一个道：“那版筑的尽是罪囚，有甚好人在内？”
又一个道：“不是为什么天赉？良弼，只那涧水坏道，也去看看，回去好对人讲谈。”
如是十数人俱来到版筑边内。一个眼光好的望见傅说在筑内，道：“那个胥靡好像画图中的模样。”
那些人未免也觑了几觑，有说半像的，有说略像的。大家道不要闲讲，且把图展开一看。不看图便罢，看了图便像到十分了。于是，十数人不分皂白，一齐嚷到傅说身旁，问声：“老兄，你名叫作说么？”
傅说自思我因贫窘代役，不是胥靡正身，这众人如何叫着我名头？事有尴尬，莫管他，一边筑垣不顾。十数人都道：“好像，好像，如何名却不是？只管请去面君王。”
傅说闻说这面君王话头，想必有缘故，开口答道：“你们唤傅说作么？在下名叫傅说。”
十数人劈头一齐跪下道：“君王梦上帝赐他一个贤相，名说，满朝文武并没个面像的，并没一个名叫作说的。
却才望见大人与这图里丹青有一无二，因此唤大人一声，今果然名同像同。快去了桩杵，我去票官司，讨夫马来送大人赴京面圣。”
十数人一齐去将一个傅说拥护到有司衙门里来，大声小声，呼有司官快出来迎接贤相，君王有旨。吓得个有司官闻说君王有旨，迎接贤相，仓忙着了纱帽员领，出来迎接。何曾见有什么贤相？只拥护着一个村汉。心想这伙人好不见鬼，贤相在哪里？正待问时，这十数人走向前，你一句，我一句，把梦兆求贤事说完了，有司也听不迭，急唤库吏取过衣服巾帽与傅说更换，一面设酒款待傅说与王使诸人。有司求图对傅说一照，吃了大惊，曰：“真像！真像！上帝有灵，君王有幸，百姓有庆也。”
席中轻轻问道：“大人何以至胥靡版筑之故？”
傅说道：“某以贫窘，代管靡役耳。”
有司道：“有贤如此，非上帝命，终厄在草野，其谁知之？”
酒罢。次日，护送傅说上京。后人钟伯敬有诗曰：
道济天下难济贫，穷通得失招其身。
满腔经纶埋版筑，运不当兴命不辰。
傅说至京，武丁闻访得了这人，即时延见。与说论天下之深嘉之，遂拜以为相。武丁作《说命》，命之曰：朝夕纳诲，以辅台德。若金，用汝作砺；若济川，用汝作舟楫；若岁大旱，用汝作霖雨。启乃心，沃朕心。若药不瞑眩，厥疾不瘳；若跣弗视地，厥足用伤。惟暨乃僚，罔不同心，以匡乃辟。俾率先王，迪我高后，以康兆民。呜呼！钦予时命其惟有终。
傅说闻王命，复于王曰：惟木从绳则正，后从诛则圣。后克圣，臣不命其承，畴敢不只若王之休命？
自是君臣道合，政事修举。于是祭成汤。至肜日又祭。肜日者祭祀之。第二日也，祭未毕，有野雉一只飞来，升于宗庙之鼎耳上而锥。武丁见他鸣雒，音声愁惨，大惧曰：“雉野鸟，鼎重器，升鼎耳而雊，必为不祥之兆。”
有臣名祖己者进曰：“王勿忧，国家重务莫如政事，雉升鼎耳而雊，意者大政有不修，大事有未举者乎？王先修政事而已。”
武丁听祖己之言，嘉纳之。由是勤修德政，励精图治，天下咸悦，四方蛮夷重译而来朝者七国。
戊子三十二祀，鬼方无道。这鬼方是北胡之号，周曰“玁狁 ”，汉称“匈奴 ”，唐曰“突厥 ”，宋曰“契丹 ”，今之鞑靼是也。鬼方地广人众百，恃兵强马壮，四夷皆至，他独不至。
反常常起了精锐之众，侵犯中原。你看他：宣宝帐高皮，雕盔斜挂。
吹角鸣茄，牧马边城下。
那边塞上百姓见鬼方至，忙把关门闭了。关外牛羊马匹一时未及收拾的，都被他掳去。武丁初，亦不甚计较，及至多次，边上不得安静，檄书每每告急。今戊子年又来，那鬼方性狼恶，凡遇村堡，便掳掠财物，烧毁民房。男子壮者拿去当军，女子美者送往帐下。其余老幼，尽行杀戮。这正是：长驱很精锐，杀掠尽无余。
武丁闻知今番又来，乃与傅说、祖己商议讨伐之策。祖己曰：“鬼方无道，难以德化。臣愿督兵剿灭之。”
武丁大喜，曰：“朕非黩武，将以救民也。”
遂命祖己率师五万，直捣边城。果然：
旷野尘迷，鬼方千队随。
长驱精锐，贺兰山已离。
祖己大兵到边城，果然兵威风厉。乃便屯兵于关前，与鬼方对面而阵。边民大讲呼。鬼方打听得祖己大兵至，便也安住阵脚。次日，祖己吩咐众军道：“此处乃平原旷野，且战且行，宜于地阵，地阵利进，可胜人阵。人阵备其首尾，虚在两旁，阵势不坚。地阵四备强弩，善冲乱敌。”
地阵排完，鬼方王出马见排了阵，他恃众勇猛，但望阵中冲杀人来也，只常抢掳民财一般。祖己见他向中杀来，识他不谙阵势，把黑旗一招，四面乱箭射去。彼兵被箭伤者大半。鬼方王马胸膛上中了箭，伏地上不动，鬼方王弃马步走。祖己且战且赶，直赶到贺兰山。
屯扎营寨，传令曰：“我兵深入鬼方地面，我兵是客，彼兵是主。主在散地，决不能胜。我宜静以待动，俟他来攻我，我且莫攻他。”
众军安顿已定。
过了半旬，鬼方王道：“殷兵屯在贺兰山下，这山径我熟他生，可伺他不知提防，夜往劫寨，必得全胜。”
乃秘密点了数千人，偷至寨前，在五里路外伏，只待到三更时分，便来偷营。谁知祖己深诸兵法，更精天文风角。是夕，坐在营中，忽见一阵风起，不从宫商征羽，直从角来，如人呼啸之状。他见了这风，急传令曰：“我看风声，今夜必有贼来偷营劫寨，速于营寨外四面埋伏，待他打进营时，四面伏兵齐起，擒杀不难。”
分拨已定，至三更时分，鬼方果然一拥打入大营，旗鼓喧天。
及进营时，乃一空营，并无人守。鬼方王大惊道：“中了计。”
急抽兵出营。四面伏兵俱发，杀得鬼方众弃甲丢盔，奔走无门，人马折了大半。祖己又拔寨前进，直抵鬼方穹庐，鬼方弃庐而走。祖己便居穹庐地方，命众军便在他地方插麦种禾，耕起田来。一面捷报武丁。鬼方众只是躲避，再也不敢来厮杀。
自春但冬，祖己兵只是割麦收禾，烹羊饮酒，自相劝劳。
时值大雪，祖己谓众曰：“北狄耐寒，我中华人怕冷。他侦我等饮酒相劳，他必然思量来夺我牛羊马匹，亦宜防之。”
两日，果然鬼方探得我众粮草物畜充裕，遂起了数千兵要来抢夺。岂知祖己扎营段落，已按了金阵屯扎。阵分九垒，垒各四队，前位虚，中央实，前后冲突，首尾相顾。阵成，用游军蹑敌，诱之使人。于是，野外故意多纵牛羊马匹在牧，鬼方果然来夺。渐渐引至寨前，祖己见将近阵来，举动白旗一招，鼓声一震，变前为后，变后为前，变左为右，变右为左，兵已绕在鬼方背后了。鬼方见阵势变动，眼花嘹乱，把牛羊丢下而逃。
却哪里逃得去？数千人不待捆缚，个个跪下地上，即头求赦。
道：“我们小盗，不过要得些牛羊。今冒犯天威，若肯赦宥，情愿引路。”
祖己道：“汝这里总几千人？”
答道：“三千人。”
又问道：“有几个头目？”
答道：“有四十个头目。”
祖己道：“是头目跪上来，有事吩咐。”
四十个头目跪上，祖己道：“屡屡来搅闹，都是汝这些头目。”
乃喝令各代他割去一只耳朵放回，“叫你国王亲来我这里，进了降服状，年年贡献，我便撤回军马。不然再番捉住，休想饶命。”
那些人闻说放他，叩头爬起，乱跑去了。
时祖己在鬼方境上已经两个春秋；至第三年十月间，祖己令人打听得鬼方王藏在一个偏僻去处，防殷师来攻，自以殷师亦不能到此。祖己探得离我营不下二百里田地，乃密令军三万，吩咐俟明日五鼓，乘雾到鬼方。众军得令，一日一夜，五鼓齐到。时天正大雾，鬼方王尚睡未起。忽闻炮响连声，左右报殷师已至营前。鬼方那里提防，急忙走起，出寻马匹。马又未装鞍，殷师已攻破营了。鬼方众俱惊骇无措，遂罗拜愿降。祖己将鬼方王捆了，其众约万余人，内被杀死者三千，其余祖己急传令勿杀，以示王仁命。押鬼方王回朝定夺。于是，拔寨起行，露布报捷。不一月回朝，同傅说面君。武丁大喜，随押鬼方王至阶下，鬼方王再三磕头求赦。武丁道：“汝屡侵边陲，致我民不聊生，罪已滔天，一死何辞？”
鬼方王曰：“大国赦我，小国愿称臣朝贡。”
傅说奏道：“彼既知罪，愿免其一死。”
武丁从之。乃召随来鬼方人役道：“汝主不仁不义，屡犯边庭，本当斩首，姑饶彼草命。然所行不道，不可复为国主，当另立一君，如不听吾命，大兵压境，玉石俱焚。”
鬼方众唯唯领命，同鬼方王闻拜闻削去他王爵，另立一主，含泪上马。正是：
曾为胡主亦强梁，犯境掠民伯鬼方。
幸遇王仁留革命，荒郊含泪滴胡霜。
自是变夷编发，重译来朝者六国。武丁乃大赉祖己，以褒其功。由是益修政行德，内反诸己，以思王道，天下咸欢，殷道复兴。在位五十九祀崩，庙号高宗。子祖庚立，未知后事如何，且听下回分解。