佛告诸比丘，尔时菩萨降伏魔怨。灭其毒刺建立法幢。初离欲恶有觉有观。离生喜乐入初禅。内静一心灭觉观。定生喜乐入二禅。离喜受圣人说住於舍。有念有想身受乐入第三禅。离忧喜舍苦乐。念清净入第四禅。
尔时菩萨住於正定。其心清白光明无染。离随烦恼。柔软调和无有摇动。至初夜分得智得明摄持一心获天眼通。菩萨即以天眼观察一切众生死此生彼好色恶色。胜劣贵贱随业而往。皆悉了知。是诸众生缘身语意。造诸恶业诽谤圣人。邪见业故身坏命终便生恶趣。菩萨复观见诸众生。缘身语意造诸善业。正见业故身坏命终便生天上。於中夜分摄持一心。证得忆念过去宿命智。通观过去自他所受生事。皆悉了知一生二生乃至十生。百生千生万生亿生。百亿生千亿生。乃至照过无量百千那由他拘胝数生。乃至成劫坏劫。无量无边成劫坏劫。皆悉忆知。一一住处若名若姓。若色相若饮食若苦乐若受生若死没。所有色相住处事业。若自若他皆悉了知。菩萨作是念言：一切众生住於生老病死险恶趣中不能觉悟。云何令彼了知生老病死苦蕴边际。作是思惟。此老病死从何而有。即时能知因生故有。以有生故老病死有。如是生者复因何有。即时能知因有故有。如是有者复因何有。即时能知因取故有。如是取者复因何有。即时能知因爱故有。如是爱者复因何有。即时能知因受故有。如是受者复因何有。即时能知因触故有。如是触者复因何有。即时能知因六处有。如是六处复因何有。即时能知因名色有。如是名色复因何有。即时能知因识故有。如是识者复因何有。即时能知因行故有。如是行者复因何有。即时能知因无明有。
尔时菩萨既知无明因行。行因识。识因名色。名色因六处。六处因触。触因受。受因爱。爱因龋取因有。有因生。生因老死忧悲苦恼。相因而生。复更思惟。因何无故老死无因何灭故老死灭。即时能知。无明灭故即行灭。行灭故即识灭。识灭故即名色灭。名色灭故即六处灭。六处灭故即触灭。触灭故即受灭。受灭故即爱灭。爱灭故即取灭。取灭故即有灭。有灭故即生灭。生灭故即老死灭。老死灭故即忧悲苦恼灭。复更思惟。此是无明。此是无明因。此是无明灭。此是灭无明道。更无有馀。此是行。此是行因。此是行灭。此是灭行道。此是识。此是识因。此是识灭。此是灭识道。此是名色。此是名色因。此是名色灭。此是灭名色道。此是六处。此是六处因。此是六处灭。此是灭六处道。此是触。此是触因。此是触灭。此是灭触道。此是受。此是受因。此是受灭。此是灭受道。此是爱。此是爱因。此是爱灭。此是灭爱道。此是龋此是取因。此是取灭。此是灭取道。此是有。此是有因。此是有灭。此是灭有道。此是生。此是生因。此是生灭。此是灭生道。此是老死。此是老死因。此是老死灭。此是灭老死之道。此是忧悲苦恼。如是大苦蕴生乃至灭。如是应知。此是苦。此是集。此是苦集灭。此是灭苦集道。应如是知。
佛告诸比丘，菩萨於後夜分明星出时。佛世尊调御丈夫圣智。所应知。所应得。所应悟。所应见。所应证。彼一切一念相应慧证阿耨多罗三藐三菩提。成等正觉。具足三明。诸比丘，是时诸天众中无量天子作如是言：我等应散香花供养如来。复有天子。曾见先佛成正觉时即作是言：汝等未可散花。如来当现瑞相。往昔诸佛成正觉时皆现瑞相。诸比丘，如来知彼天子思见瑞相。上昇虚空高七多罗树。如佛所证以偈颂曰：
烦恼悉已断，诸漏皆空竭。更不复受生，是名尽苦际。
尔时彼诸天子心生欢喜。以微妙天花遍散佛上。当於是时香花弥布积至于膝。如来远离无明黑暗及爱见网。竭烦恼河拔除毒刺解诸缠缚。摧坏魔幢建立胜幡能善安处。诸众生界记莂众生。观察根性知其病本。施甘露药为大医王。令诸众生皆得度脱。安置涅槃寂静之乐。住如来藏结解脱缯入智慧城。同诸如来清净法界佛告诸比丘，一切如来见我成道皆悉赞言：善哉善哉。咸以宝盖而覆於我。其诸宝盖合成一盖。遍覆十方三千大千世界。於宝盖中出妙光明。其光明网遍照无量无边世界。彼世界中。诸菩萨众赞佛功德而说偈言：
如彼波头摩，从地而踊出。开敷甚清净，不为淤泥染。起大慈悲心，如雲遍充满。当雨大法雨，润洽於众生。
能令诸善牙，一切皆增长。堪受教法者，成就解脱果。尔时诸天。以偈颂曰：人中师子降众魔，诸定现前证甘露。
获得三明及十力，威神震动遍十方。在昔诸来菩萨众，为爱法故供养佛。即从坐起礼佛足，赞叹如来作是言：世尊得无疲劳耶，我等亲见摧魔众。
善哉丈夫三界尊，当雨无边大法雨。十方诸佛皆施盖，复出迦陵微妙音。如我所得净菩提，仁者所证亦如是，
佛告诸比丘，欲界诸天女等。见於如来坐菩提座。获一切智大愿满足。降伏魔怨建立胜幢。为大医王善疗众玻如师子王无诸怖畏。清净离垢得一切智。具足三明超越四流。持一法盖覆护三界称婆罗门。远离诸垢称为比丘。除无明藏称为沙门。离诸不善称知足者，断烦恼故称勇猛者，能坏魔幢称大力者，犹如宝洲。一切法宝充满其中。时诸天女即说偈言：
於此菩提树王下，降伏一切大魔军。安住不动如须弥，身心坚固无惊畏。尊於多劫修布施，故得一切皆圆满。尊於多劫修戒行，英蔽释梵诸天众。
尊於多劫行忍辱，故得身相真金色。尊於多劫勤精进，故能降伏诸魔怨。尊於多劫修禅定，故获如斯胜供养。尊於历劫习多闻，速证无上大菩提。
尊能降伏於蕴魔，死魔烦恼及天魔。一切诸魔皆断灭，是故今者无忧恼。天中之天为最尊，三界人天所供养。由是有种福田者，所得之福无失坏。
眉间毫相极光明，普照十方诸国土。掩蔽世间诸日月，一切众生蒙饶益。如来身色甚端严，相好颜容极清净。堪为三界应供者，普利一切诸群生。
目净遍观於十方，普见众生身业事。耳净遍闻於一切，天人言音佛法声。广长舌相演妙音，求解脱者闻甘露。魔军兴害不惊惧，天人供养无喜愠。
摧坏魔怨不加力，但以慈心降伏之。无染无著无诸过，身心安隐不倾动。今有无上天人师，一切众生蒙善利。逮闻正法当信受，愿速如尊成正觉。
佛告诸比丘，如来於菩提树下。初成正觉现佛神通。游戏自在不可胜载。若欲说者穷劫不荆尔时世尊，略说偈言：普变一切地，平正犹如掌。
涌出妙莲花，一一皆千叶。无量诸天众，各雨众妙花。复於世尊前，合掌而瞻仰。世尊初成佛，作种种神通。
须弥诸山王，草木丛林等。一切皆稽首，顶礼菩提座。此是佛世尊，现神通游戏。身放百千种，光明照十方。
逮三恶众生，息苦获安乐。是时八难处，无有一众生。怀贪瞋痴等，一切诸烦恼。此是师子王，大神通游戏。
日月摩尼火，电等诸光明。由佛放光明，蔽之皆不现。诸天人世间，无能见佛顶。坐於师子座，作游戏神通。
佛以指按地，即时六种动。降伏魔军众，如制兜罗绵。魔王怀忧恼，以杖而画地。
此是佛世尊，游戏大神通。