「癸丑」咸丰三年，公四十三岁
正月，公在长沙督办街团，委在籍江苏候补知州黄廷瓒、安徽候补知县曹光汉编查保甲，以书函劝谕，不用公牍告示。又以书遍致各府州县士绅，其大致以为团练之难，莫难于集费，宜择地择人而行之。目前急务，唯在清查保甲，分别良莠，以锄暴为安良之法。遇有匪徒，密函以告，即行设法掩拿处办。庶几省文移之烦，司期无案不破。其书中有“不要钱，不怕死，”二语，公所自矢者，一时称诵之。
十一日，张公亮基赴湖北署总督任，江公忠源从行，其楚勇留长沙者，江公忠济、刘公长佑接统之。
二十二日，耒阳、常宁报有匪徒啸聚白沙堡，扰及嘉禾境。公调派刘长佑、李辅朝带楚勇五百，王錱带湘勇三百，二十五日启行追剿。未至，而常、耒之匪闻风先溃。适衡山县境之草市土匪窃发，楚勇、湘勇留衡山，一战平之。
二月初三日，奉上谕：“封疆大吏翦除百恶，即可保卫善良，着该署督抚等认真查办，并着会同在籍侍郎曾国藩体察地方情形，应如何设法团练，以资保卫之处，悉心安筹办理等因。钦此。”十二日，公奏“严办土匪，以靖地方”一折。奏称：“湖南会匪名目甚多，近年有司掩饰弥缝，任其猖獗，非严刑峻法，无以销遏乱萌。时公于长沙城中鱼塘口为行辕，设审案局，委候补知州刘建德、照磨严良畯，承审拿获匪徒，立予严讯，用巡抚令旗即行正法，或即毙之杖下。分别会匪、教匪、盗匪及寻常痞匪名目，按情罪以处办。”公意纯用重法以锄强暴，而残忍严酷之名在所不辞也。是疏入，奉朱批：“办理土匪，必须从严，务期根株净尽。钦此。”
初，贼之犯长沙也，调集各省兵勇数万人，既而追贼东下，其余丁散勇逗遛湖南，或数十百人为群，出没附近村墟，遇湘水行船上下，辄以兵差为名强封之，而诈索其财。商旅畏惮，百物几不通。公捕得强封民船之川兵三人，径行斩决，枭示江干。由是游手敛迹，风帆畅行无阻。
贼陷武、汉两城后，大掠民船数千艘，于正月初旬括掠丁壮妇女数十万人，驱入舟中，顺流而下，旌旗蔽江，沿江城镇皆失守。十一日，陷九江府城。十七日，陷安庆省城。二月初十日，攻陷江宁省城，将军忠勇公祥厚、总督陆公建瀛等殉难。贼遂据为伪都，僭伪号，造宫殿，分其党林凤祥等北窜。二十一日，陷镇江府，二十三日陷扬州府。皆据守之。向公荣总统各路兵勇十余万，追至金陵，而城已陷。遂驻营城外。琦善公率领北方各路官兵攻围扬州。是为江南，江北两大营。
刘公长佑等既破衡山土匪，余党窜入攸县界，遂督勇追剿。而安仁县土匪又起，劫狱烧官署，在籍候选知州张荣组带镇筸勇数百，与楚勇会剿，平之。
江公忠源赴鄂，寻奉旨授湖北臬司，又奉旨令赴江南大营帮办军务。江公上书于公，言今日办贼之法，必合江、楚、皖各省，造战船数百艘，调闽、广水师数千人，先肃清江面，而后三城可复。否则沿江各省，后患方长。公治水师之议，萌芽于是矣。湖北崇阳、通城两县匪徒大起，聚党数千人。江公领兵勇于三月初旬回南剿捕，公饬江忠济带所部楚勇由平江前往会剿。初五日，刘公长佑楚勇回长沙，公亦饬其驰赴崇、通会剿。三战而匪徒歼焉。江公遂尽挈楚勇下赴江南。
省城所招湘乡练勇千余人，署巡抚潘公铎议汰之还乡。公前调取三百余人，以王錱领之，剿土匪于衡、永各属。其留未汰者，操练无虚日。塔齐布公方署长沙营都司，忠勇冠时，人鲜知者。公一见大奇之，委密捕巨盗数名，皆克获。千总诸殿元领辰勇数百人，亦经公所识拔。公委塔齐布兼管领辰勇，与湘勇合同操练，胆技精强，遂成劲旅。
三月，潘公铎具折告病。骆公秉章仍奉旨署湖南巡抚，以四月十一日到任，奏委塔齐布署抚标中军参将。
各州县捕送匪徒来省者渐多，严刑鞫讯，日有斩枭杖毙之案。前后所戮者二百余名，湘中匪徒闻风敛迹。李公瀚章以已酉选拔朝考，出公门下，时署湖南益阳县事，上书于公，劝以缓刑，公未之从也。
安化县属蓝田市有串子会匪聚众谋乱，公饬湘乡县知县朱孙诒，以练勇往捕，擒百余人，事乃解。
桂东县有江、广边界匪徒窜入，城陷，公与骆公札委张荣组带三厅兵勇往剿，又调候补道夏廷樾督湘勇七百余人继之。未几，桂东平。骆公增募湘勇一营，以监生邹寿璋领之。
欧阳夫人挈子女出都还湘，夫人之兄柄铨随行。五月初三日抵长沙，寻归湘乡。
公弟国葆募湘勇一营，驻札长沙南门外。江公忠源奏请招练楚勇三千，赴江南助剿。奉旨允之。公因函致江公之弟忠濬、忠淑与宝庆知府魁联，令招宝勇。湘乡县知县朱孙诒令招募湘勇，来省操练，然后遣赴大营，与江公旧部合成一军，以壮其势。江公以四月初七日，由鄂东下，行抵九江，值贼船数百，自金陵上窜，再陷安庆，直抵湖口，势趋南昌省城。江公方驻守九江，十日即驰至南昌，筹备防守。部署粗定，而贼抵城下，设法堵御，贼不得逞。江公飞檄请援于湖南，湘中闻邻省之警，人心惶恐。公初拟六月归行小祥之祭，而湘省官绅倚公为防守。公乃札张荣组驻营永州，王錱驻营郴州，以防南路土匪；而调夏廷樾、罗泽南以湘勇回省。适奉到寄谕，因金陵贼船驶赴上游，有回攻长沙，兼扰南昌之语。有旨令各省督抚严防，并令公与骆公会筹防御。骆公咨提督鲍起豹调兵来省，并札饬所募宝勇、湘勇三千人留省城听调。
六月十二日，公与骆公会奏办理防堵事宜一折。公又专折奏称：搜拿土匪，随时正法。省局委员添派候补知县厉云官审讯各案，粗有头绪。臣母丧初周，拟回籍修小祥之礼，适闻粤贼回窜江西，臣应留省城会筹防堵，不敢以事权不属，军旅未娴，稍存推诿。
是日又与骆公会折奏参长沙协副将清德，请旨革职，以儆疲玩而肃军政。又专折奏保署抚标中军参将塔齐布、千总诸殿元，恳恩破格南擢。并称该二人，日后有临阵退缩之事，即将臣一并治罪。附片特参副将清德性耽安逸、不理营务等款，请交部从重治罪。
江忠淑募新宁勇千人，朱孙诒募湘乡勇千二百人，均抵长沙。公檄江忠淑由浏阳赴江西，朱孙诒由醴陵赴江西，夏廷樾、郭嵩焘、罗泽南以兵勇千四百人由醴陵继进。合计援江兵勇三千六百人，是为湘勇出境剿贼之始。
二十二日，公与骆公会奏拨派兵勇赴江西援剿一折。
湖南调各路兵勇防守省城者数千人，塔齐布公逐日抽调操阅，暑雨不辍，公亟奖其勤。提督鲍起豹至省城，乃宣言盛夏操兵之非，由是营伍咸怨塔公以及于公。时复与湘勇争讧。公所奏参之副将清德，乃依附鲍起豹而与塔齐布为仇者。公前疏入，二十九日奉到上谕：“塔齐布着赏给副将衔，诸殿元以守备补用，先换顶带，以示奖励。钦此。”又奉上谕：“曾国藩奏请将性耽安逸、不理营务之副将革职治罪一折，清德着革职拿问，交张亮基、骆秉章讯明定拟具奏等因。钦此。”由是兵伍益怨公矣。
七月，公以省城筹防之事粗备，援江之师已成行，遂回籍省亲。家居数日，复出至省垣。时新宁勇援江者行抵瑞州，遇警而溃，至义宁复行招集以进。湘勇援江者以七月十九日抵南昌，二十四日与贼战，小挫，阵亡营官谢邦翰、易良干、罗信东、罗镇南四人，湘勇死者八十余人。罗公泽南以诸生讲学，湘人多从受业者，是役阵亡各员，皆罗公弟子也。
贼攻南昌，屡以地道轰城，官军堵之。江公忠源复以书致公，谓长江上下任贼船游弋往来，我兵无敢过问者。今日之急，唯当先办船炮，击水上之贼。时郭公嵩焘在江公幕中，力主水师之议。文宗寄谕各督抚，亦屡及之。公商之巡抚骆公，奏请敕调广东琼州红单船放出大洋，由崇明入江口，以击贼于下游；调广东内江快蟹拖罟船由梧州府江溯漓水、过斗门，浮湘而出大江，以收上下夹击之效。长江水师之议，自此始。
湖南营兵与湘勇断断不和。七月十三日，提标兵与湘勇械斗，公但将湘勇棍责。八月初四日，永顺协兵与辰勇械斗，公咨提督请按治军法，未行也。初六夜，永顺协兵掌号执杖至参将署，欲害塔齐布公，塔公匿菜圃草中以免。兵众毁其房室。旋出，至公所馆抚署侧，射圃中，大哗。骆公步出谕饬之，乃解。时有劝公据实参奏者，公曰：“为臣子者，不能为国家弭乱，反以琐事上渎君父之听，于心未安也。”二月中，曾经奏请移驻衡、宝二郡，就近剿办土匪，遂定计移驻衡州以避之。因与骆公商调塔齐布领宝勇、辰勇八百人，益以抚标兵，移驻醴陵；调邹寿璋领湘勇驻浏阳，以防江西之贼；调训导储玫躬所领湘勇一营往郴州以防土匪；公弟国葆率所领湘勇上驻衡州。八月十三日，公具折奏言，湖南衡、永、郴、桂各属为匪徒聚集之薮。数月以来，聚众为乱，巨案叠出，臣即日移驻衡州，就近调遣。附片奏调委员厉云官等随往差遣。十四日，公由长沙起行，绕道湘乡，抵家省亲。以二十七日抵衡州府。先是，南路土匪屡起，次第剿平。江西吉安府属土匪大起，太和、安福二县失守，江公忠源派罗泽南以湘勇往剿，大破之，擒斩数千，克复两城。余匪溃窜湖南界，茶陵、安仁皆不守。公乃调塔齐布以兵勇往剿，平之。
王公錱驻营郴州，闻江西援营军官阵亡之信，欲回籍募勇赴江西剿贼，以抒公愤而复私仇。上书于公，词气慷慨。公嘉其义，札令即来衡州面商以讨贼之事。公言：“近日大弊，在于兵勇不和，败不相救，而其不和之故，由于征调之时，彼处数百，此处数十，东西抽拨，卒与卒不相习，将与将不相知。地势乖隔，劳逸不均。彼营出队，而此营袖手旁观，或哆口而笑，欲以平贼，安可得哉？今欲扫除更张，非万众一心不可。拟再募勇数千，与援江各营合成一军，交江公忠源统之以平贼。”
八月二十二日，江西省城解严。贼窜陷九江府湖口县，仍陷安庆省城，皆踞之。复分股上窜湖北。张公亮基以兵五千人扼守田家镇，贼至则大溃。江公忠源闻道驰援，战不利，北屯广济。贼因上犯鄂渚。张公亮基奉旨调任山东巡抚，以吴文镕为湖广总督。吴公者，公会试座师也。九月初，由黔赴鄂，道出长沙，以书招公至省垣相见。公以军事方殿，未遑离次。吴公星驰赴任，时贼已陷黄州、汉阳，北扰德安，南及兴国、湖南岳州戒严。骆公秉章驰书与公谋防堵，公以茶陵、安仁既平，札调塔齐布等军速赴长沙，并调援江之湘勇回援。二十七日，奉上谕：“长江上游，武昌最为扼要，若稍有疏虑，则全楚震动。着骆秉章、曾国藩，选派兵勇，并酌拨炮船，派委得力镇将驰赴下游，与吴文镕等会合剿办，力遏贼冲，毋稍延误。钦此。”
十月初三日，奉上谕：“曾国藩团练乡勇甚为得力，剿平土匪，业经著有成效。着酌带练勇驰赴湖北，所需军饷等项，着骆秉章筹拨供支。两湖唇齿相依，自应不分畛域一体统筹也。钦此。”
王公錱募湘勇，初议欲为援江诸军复仇，既而闻贼窜湖北之警，骆公因札令募勇三千，赴防省城。公见王錱气太锐而难专用也，既为书以戒之。又函致骆公，言兵贵精不贵多，新集之勇，未经训练，见贼易溃且饷糈难继，宣加裁汰。骆公未能用。维时罗公泽南由吉安率勇回湘。李公续宾分领一营，战功卓著。又有杨虎臣、康景徽所带湘勇二营，先后自江西回抵长沙，合以王錱新募之勇，及所调兵勇，赴防省城者不下万人。总督吴公到鄂，屡请援师。时又奉上谕：“武昌情形万分危急，着曾国藩遵照前旨，赶紧督带兵勇船炮，驶赴下游会剿，以为武昌策应等因。钦此。”公商之骆公，请饬王錱带所招湘勇赴鄂。旋以贼船东窜，湖北解严，湘勇亦未北行也。
公言今之办贼，不难于添兵，而难于筹饷；不难于募勇，而难于带勇之人；不难于陆战，而难于水战。江公忠源之守南昌也。派夏廷樾、郭嵩焘在樟树镇制造木排数十具，载炮于其上，拟冲贼船。排甫成，将发，而贼退出鄱湖。至是公亦于衡州仿造冲排，既试之水面，钝滞难用，乃买民船改造炮船。
二十四日，公具折奏，言：“武昌现已解严，臣暂缓赴鄂，并请筹备战船，合力堵剿。该匪以舟楫为巢穴，长江千里，任其横行。欲加攻剿，惟以战船为第一先务。臣即在衡州试行赶办，果有头绪，即亲自统带驶赴下游。”是疏奉朱批：“所虑甚是，汝能斟酌缓急，甚属可嘉。钦此。”时广东解江南大营饷银过长沙。公附片奏，请截留四万两以为筹办炮船、召募水勇之资。
湘勇营制，以三百六十人为一营，每营用长夫百四十人，合为五百。公之选将领，以四科为格：一曰才堪治民，二曰不畏死，三曰不急名利，四曰耐辛苦。公欲募成六千之数，合江公忠源旧部，足成万人。甫立此议，江公遂奏请以公所练六千人出省剿贼。奉上谕：“湖北情形紧要，已有旨令江忠源暂留剿贼。着曾国藩即将选募之楚勇六千名，酌配炮械，筹雇船只，由该侍郎督带驶出洞庭湖，由大江迎头截剿，肃清江面贼船。想曾国藩与江忠源必能统筹全局也。钦此。”
鄂中兵勇前防田家镇者，溃后或逃窜湘中，劫掠行旅。公捕得，即斩以徇，民赖以安。
是月，公致书湘乡人士，议建忠义祠于县城，祀援江阵亡营官四人，而以湘勇袝祀焉。
江公忠源回军汉阳，奉旨授安徽巡抚，并谕令楚、皖一体斟酌缓急，相机进剿。时贼已踞安庆，议建庐州为省会。工部侍郎吕文节公贤基在籍办理团练。贼自舒桐北窜，吕公迎剿阵亡。周文忠公天爵亦卒于家。江公见鄂贼甫退，皖事尤棘，力疾提师北趋庐州。行至六安，病甚。
十一月，奉上谕：“宋晋奏曾国藩乡望素孚，人乐为用，请饬挑选练勇，雇觅船只，顺流东下，与江忠源水陆夹击，速殄贼氛等语。现在安徽逆匪势甚披猖，连陷桐城、舒城，逼近庐郡，吕贤基业经殉难，江忠源患病，皖省情形危急，总由江面无水师战船拦截追剿，任令贼往来自如，以致逆匪日肆鸱张，该侍郎前奏亦曾筹虑及此。着即赶办船只炮位，并前募勇六千，由该侍郎统带，自洞庭湖驶入大江，顺流东下，与江忠源水陆夹击。该侍郎忠诚素著，兼有胆识，朕所素知，必能统筹全局，不负委任也。钦此。”前此寄谕，有“肃清江面”之语。各省亦苦贼踪飙忽，公壹以水师为急。所造木排，既不可用，水师舟舰，无人经见，创为此举，相顾色骇。公日夜苦思，博采众议。岳州营守备成名标、广西侯补同知褚汝航、知县夏銮等，先后奉委抵公行辕。公留置戎幕，遂询知拖罟、长龙、快蟹、舢板各船式，鸠集衡、永工匠，依式制造。公研精覃思，不遗余力。彭公玉麟、杨公载福来营，公弟国葆亟称两人之才，公拔而用之。广西巡抚劳公崇光委解炮二百尊赴鄂，道出衡州时田镇防兵已溃，公因截留其炮位并护解之水手，以备教练水师之用。
公以湖南库款不敷提用，其募练之饷，恃劝捐接济。公选派员绅，设局于各州县，不用官牍，以防抑勒。自刊军功执照，用抚藩钤印，自六品至九品按赀填给。
常宁县土匪起，县城失守，公调千总周凤山、公弟国葆带勇往剿。十一日贼窜据羊泉洞，又调张荣组、储玫躬带勇会剿。十四日，陷嘉禾、犯蓝山，又窜据道州之四庵桥。公又添调邹寿璋、魏崇德带勇往剿。各营与贼战，均有斩获，而储玫躬之功为多。公与巡抚骆公会奏常宁土匪滋事戕宫，现已派勇往剿拿获首要各犯一折。
二十六日，公具折奏言：“筹备水陆各勇驰赴安徽会剿，而船炮水军一时未能就绪。前经奉旨特派广西右江道张敬修购办夷炮、广炮千尊，并带工匠自粤来楚。臣专候该道来楚，乃可成行。”附片奏请设立水路粮台，提用湖南漕米二、三万石，以资军食。又附片奏请经手劝捐之款，准归入筹饷新例，随时发给部照，以免捐生观望不前之弊。
公前拟募陆勇六千，本以付江公忠源统带，寻奉旨筹备水师，始建水、陆万人，大举东征之计。先派江公之弟忠濬带勇一千名赴皖，公则经营战舰，规造炮船二百号，雇民船二百，以从其后。船行中流，陆兵则夹江而下，其规画大局如是。庶事草创，经费繁巨，有求弗应。则与巡抚骆公书函往复。骆公委曲应付，渐以就绪。公尝以蚊虻负山，商距驶河自况。又尝有精卫填海，杜鹃泣血之语。盖公之水师为肃清东南之基本，而是年冬间，最为盘错艰难之会矣。
十二月初一日，委褚汝航至湘潭，分设一厂，监造战船，其衡州船厂委成名标监督之。造船大者快蟹，次曰长龙，又购民间钓钩船修改以为炮船。褚公又依式添造舢板、小艇数十号。两厂之船，往来比较，互相质证，各用其长。潭厂所造，尤坚利矣。
贼船回窜湖北，仍陷黄州。公致书于总督吴公，言今日南北两省，且以坚守省会为主，必俟水师办成，乃可以言剿。湖北巡抚崇纶公奏参督臣闭城株守，奉旨切责，吴公乃出，督师于黄州。吴公遗书于公，其略云：“吾意坚守待君东下，自是正办。今为人所逼，以一死报国，无复他望。君所练水、陆各军，必俟稍有把握而后可以出而应敌，不可以无故率尔东下。东南大局恃君一人，务以持重为意，恐此后无有继者。吾与君所处固不同也。”公得书，深优之。
骆公秉章调罗泽南等湘勇二营溯湘而上，会剿土匪。初十日，抵衡州。公与罗公商榷兵事，更定陆军营制，以五百人为一营，每营四哨，每哨八队，亲兵一哨六队，火器刀矛各居其半。每营用长夫百八十人，营官、哨官、队长，以至勇夫薪粮，分毫悉经手定。刊立营制数十条，营规亦数十条。自此以后，湘勇转战遍于各省，一依公所定规制行之。
广东协拨鄂饷七万两，委员解楚，道出郴、桂。适永兴土匪起，公乃令罗泽南带勇迎护粤饷，剿捕土匪，平之。
公前奏一疏，于十六日奉到朱批：“现在安省待援甚急，若必偏执己见，则太觉迟缓。朕知汝尚能激发天良，故特命汝赴援，以济燃眉。今观汝奏，直以数省军务一身克当。试问汝之才力能乎？否乎？平时漫自矜诩，以为无出己之右者，及至临事，果能尽符其言甚好。若稍涉张皇，岂不贻笑于天下？着设法赶紧赴援，能早一步即得一步之益。汝能自担重任，迥非畏葸者比，言既出诸汝口，必须尽如所言，办与朕看。钦此。”公于二十一日具疏，逐条陈明：其一，起行之期，必俟粤东解炮到楚，稍敷配用，即行起程。其一，黄州巴河被贼占据，必先扫荡鄂境江面，乃能赴皖。其一，武昌为金陵上游，贼所必争。目今宜力保武昌，然后可以进剿。其一，臣所练之勇，现在郴、桂一带剿办土匪，不能遽行撤回，俟来年正月船炮将齐之时，一并带赴下游。其后一条奏称：“饷乏兵单，成效不敢必，唯有愚诚，不敢避死而已。与其将来毫无功绩，受大言欺君之罪，不如此时据实陈明，受畏葸不前之罪。”疏入，奉朱批：“成败利钝，固不可逆睹，然汝之心可质天日，非独朕知。若甘受畏葸之罪，殊属非是。钦此。”
公又具折，奏称：“衡、永、郴、桂一带，尚有一股会匪剿捕未毕，余党尚多。此股会匪实为湖南巨患，亦是臣经手未完之件。”奉朱批：汝以在籍人员，能如是出力，已属可嘉。着知会抚臣剿办，或有汝素来深信之绅士，酌量办理亦可。钦此。”
公又因衡阳、清泉两县，每用保甲催征钱粮，民户抗欠，则追比保甲。而保甲亦包揽为奸，反置团防事于不理。公批饬两县，令但责成保甲稽查土匪，而催征仍责之吏役。亦于是折附片陈奏，奉朱批：”此应亟改易者，着知照骆秉章将改办章程速行复奏。钦此。”衡州府县差役人数甚多，诈索乡闾，倚势作威。公访得恶差数人诛戮之，不少宽贷。公于地方之事，知无不为，意在锄奸宄以安良善，不以侵官越俎为嫌也。
江忠烈公忠源自六安力疾入守庐州府，贼纠党合围数重。刘长佑、江忠濬等以楚勇往援，及各路援军皆阻隔不得进。十二月十七日，府城陷，江公赴水死之。城中殉难者不能悉记，候补知府陈公源衮、知县邹公汉勋死尤烈。陈公者，公同年友；邹公者，亦公所推许也。
船厂赶工，岁暮不息，成者过半。二十七日，公自衡州回籍省亲。
是年夏四月，贼党林凤祥自扬州掠众北窜，陷滁州，踞临淮关，复陷凤阳府，遂北窜河南，陷归德，扑开封省城，渡黄河。六月，围攻怀庆府。八月，窜入山西，陷平阳府，复出至临洺关，陷深州。九月，犯天津府，踞静海、独流二城。江南大营向公荣、江北大营琦善公驻两城外围，攻经年未得一战。内阁学士胜保公率兵追林逆一股，转战数千里，贼势飙忽不可遏。钦差大臣、直隶总督讷尔经额督兵败贼于怀庆。贼之窜山西扰畿辅也。山西巡抚以下失守各员与督兵之都统、提镇大员多获罪。诏授胜保为钦差大臣，逮讷尔经额治罪。特命惠亲王为奉命大将军，科尔沁郡王僧格林沁为参赞大臣，会兵进剿，贼势少蹙。左都御史雷以诚募勇于扬州，创收厘捐，以济军饷。各省厘捐，始于此。