（丁未）四十年大明萬曆三十五年
春正月
1月1日
○朔乙丑，以成泳爲吏曹判書。泳立朝無可觀，惟以反覆趨勢爲事，人皆目之以詐黨，附柳永慶，得拜是職。
○吏曹佐郞李克信罷。諫院啓曰：「克信身在淸班，不自謹愼，泛濫麤鄙之事，無所不爲，人皆唾罵，國言藉藉，請罷其職。」上從之。克信家行素多鄙悖，及爲銓郞，賂遺公行，時人立傳以譏之。司諫崔有源擧劾，公論稱快。
○命以回答使，兼稱刷還使。呂祐吉等發行後，備邊司啓曰：「伏見前後聖敎，欲於使臣之行，盡刷我國被擄之人。凡在瞻聆，孰不感激？區區爲此擧者，爲生靈屈也。使臣之號，稱以回答兼刷還使，天朝奏文中，亦及此意宜矣。」上從之。且敎曰：「戰用之具，倭鳥銃最妙。優送白金，使舌官輩，貿取精造者以來。」於是，該曹急遣人，諭以上旨。使臣行中人，因此多齎貨物，皆有興利之計，識者寒心焉。
二月
2月1日
○朔甲午，建州衛胡酋老乙可赤，與忽刺溫大戰於鍾城烏碣巖大破之。初老乙可赤設一部落於南略耳，〈胡地。〉誘納山外水下諸胡，盡令來附，諸胡苦忽刺溫之侵暴，多歸之，兵勢寢盛。至是擧兵，由南略耳路，直抵縣城，〈胡地。〉聲言：「收取藩胡，留屯作農。」且謂：「忽賊殺掠藩胡，寇犯朝鮮，我實痛之。」以此行文於六鎭列邑，仍進軍於鍾城烏碣巖，與忽刺溫相遇大戰。良久，忽刺溫大敗，盡棄器械、牛馬而走。老軍又從慶源城外而還。老賊此擧，雖曰爲我除患，而盛張兵馬，穿過我境，如入無人之地，藩胡之强盛始此。咸鏡監司李時發馳啓以爲：「朝廷他日之憂，實在於此。」於是，移咨于撫院、摠鎭等衙門，使之轉聞天朝。
三月
3月1日
○朔甲子，以韓孝純爲吏曹判書，朴弘老〈後改弘耉。〉爲兵曹判書。孝純、弘老皆諂附永慶，被其汲引。
夏四月
4月1日
○朔癸巳，以崔天健爲吏曹判書。天健，永慶之黨也。永慶敗，與成泳、宋應洵等俱得罪。
○以崔有源爲成均館司藝。光海初，有源爲執義，論左議政奇自獻：「藉恃肺腑，恣行胸臆，請黜之。」光海奬以鯁直剛方，卽日擢拜大司諫。《實錄》云：「有源初附自獻，遂通淸路，厥後行事愎毒，人目之以蛇虺。」按，有源以戊申春，論臨海君珒事，爲淸議所鄙，而其論自獻，則乃其實狀也。自獻監修國史，貶詆如此，可謂逞私憾而無忌憚者矣。
五月
5月1日
○朔癸亥，諫院請罷左右捕盜大將職。時，中外喧傳，訓鍊都監砲手等，結黨橫行，殺人取膽，以爲藥用。至於語犯國家，肆爲不道之說，民庶疑惑，莫辨眞僞，閭里藏匿小兒，而不敢出；行路者亦佩劍持槍，不敢單行，人心久猶驚動。憲府請令左右捕盜大將，設機捕告。諫院又論大將等不卽窮捕之罪，請罷其職，上只命推考。敎曰：「人而取人膽，天下古今所未聞。夷狄禽獸之鄕，亦有此風耶？曾聞，我國奸細之徒，潛賣於中國，今亦無乃有此弊耶？其令刑曹，趁卽捕得，捕得者特施重賞。」
○豐原府院君柳成龍卒。成龍，安東人，號西厓，從學於李滉之門，早負重望。丙寅擢第，敭歷華顯，出入經幄二十五年，遂入相。癸巳以首相，獨當中外機務，天將咨揭，日夕旁午，諸道奏牘，東西交集，成龍左右酬應，敏速如流。時，申欽爲備局郞，輒使欽操筆，口呼書之，文如宿搆，未嘗點綴。欽每語人曰：「其才未易得也。」然局量狹小，持論不弘，不能去朋黨之心，稍涉異己，則不容於朝，君擧得失，亦不敢抗言正告，無大臣風節。嘗追記壬辰事，名曰《懲毖錄》，行于世，識者以其伐己而掩人譏之。李山海與其子慶全，久在廢斥，銜成龍，謀欲去之。戊戌以主和誤國，厭避辨誣之行，被劾而去，在野十年而卒，年六十六。成龍於壬辰亂後建議，始置訓鍊都監，倣戚繼光《紀效新書》，抄選砲、射、殺三手，以爲軍容，修繕外方山城，修鎭管法，以爲備禦之策，成龍去位，皆廢不行，獨訓鍊都監仍存，至今賴之。
○鄭仁弘上疏，追論己丑獄。時，仁弘在陜川，其疏略曰：
崔永慶是一冥鴻，而不免魚網之罹，況其他乎？不獨永慶，臣亦幾不免矣。臣嘗有忤於兇人，誣臣以女將嫁于逆子，欲請拿鞫，臣之無女，人所共知，恐其敗露而止。臣若有女，豈得免死於其時乎？臣幸者也，永慶不幸者也。
蓋仁弘嘗怒李敬中之塞汝立銓郞，駁敬中曰：「佳士之有淸名者，敬中必塞之。」佳士指汝立也。及汝立伏誅，柳成龍上箚曰：
當日先見者，獨李敬中一人。
由是，仁弘以黨汝立得罪，削奪官爵。仁弘意，成龍之箚爲陷己而發，怨之特甚。戊戌嗾其徒文弘道輩，攻成龍狼藉，削黜乃已。至是又陳疏自辨，詆成龍爲兇人，其縱恣無忌如此。或謂：「成龍、仁弘俱居嶺南，且與連門，豈不知其女子有無，而故爲虛無之言，買仁弘之口實乎？此仁弘自做其說，以害成龍，而仍竊自附於崔永慶。」云。
六月
6月1日
○朔壬辰，湖南人崔弘宇上疏，請伸鄭介淸、李潑、李洁、柳夢井、曺大中等之冤，不報。按，自獻、爾瞻輩盛稱介淸、潑、洁忠孝學問，至謂之枉陷權奸之誣，竟遭不測之禍，書之《實錄》，吁亦甚矣。介淸等事，詳載於修正己丑之史，公議可考而知也。所謂權奸，卽指鄭澈，當洁之被訊也，澈欲與僚相柳成龍、李山海陳啓而救之，成龍、山海皆避而不參。澈曰：「潑之死已矣，洁亦當倂命耶？」遂獨啓申稟，而洁竟不得免。澈之心事，亦可見於此，而乃反以爲權奸搆殺，可勝痛哉？
秋七月
7月1日
○朔辛卯，以大旱，命疏釋罪廢人。
○江原道江陵等邑大水，如乙巳災。
○海平府院君尹根壽上箚，請赦黃廷彧及其子赫之罪曰：
廷彧父子被拘賊中，別無迫脅失身之事，累年罪廢，實可哀憐。
上嚴批不從。兩司以根壽營救罪人，請罷其職，累啓，只命推考。
○慧星出三台星下北極之間，移于郞位、天垣之下，久而不滅，尾長七八尺許。
八月
8月1日
○朔辛酉，回答使呂祐吉等，自日本還，刷還被擄男女一千二百四十餘人。祐吉齎來日本國書，初面只書源秀忠，〈家康之子。〉不書國王。且答禮曹書契，以我國人爲遠人，又直書禮曹參判吳億齡姓名。掌令崔有源時在豐德，以祐吉等不能力爭，改其書契，上疏論祐吉等辱國之罪。於是，兩司請拿鞫，上只命收其賞資。是行也，使臣黷貨之說，傳播中外，聞者唾鄙。
冬十月
10月9日
○戊辰，上自春違豫，久在調攝中，至是，朝起步出寢房，猝仆于地。世子將詣大內問安，宮人傳告上疾劇，世子降輿，疾趨入侍。藥房都提調柳永慶等及御醫許浚等，皆入寢門外，屢進藥，上候稍定。於是，世子令左右退出，永慶以下皆出待於閤門內，日晡上疾復劇，永慶及浚等入侍進藥，良久頗安，遂皆退出，世子仍宿大內侍疾。
10月11日
○庚午，上命召三公會賓廳，下敎曰：「予疾若是，可依故事，傳位於世子。若以爲難，則可令攝政。」領議政柳永慶、左議政許頊、右議政韓應寅等啓曰：「聖候自當康寧，莫重之擧不敢遵奉。」已而，中殿再降諺書，傳敎曰：「願大臣，承順聖敎，以安調攝。」永慶等啓曰：「臣等雖死，終不敢從。」是日，原任議政李山海、李元翼、李德馨、李恒福、尹承勳、奇自獻、沈喜壽等，亦會于賓廳，俱被永慶揮斥，避出于備邊司，不得與於三公議啓。翌日，許頊、韓應寅及諸大臣，又會于賓廳，永慶在藥房，送言於頊、應寅曰：「三公今當會議再啓，何處爲宜？」諸大臣覺其意，皆欲避出，元翼曰：「賓廳是時任、原任同坐之廳也。吾輩雖在，時任之爲公事，抑何妨？」堅坐不動，皆曰：「今日之勢，不可不避。」遂相率而出。蓋永慶恐有異議，只約頊輩而啓之也。
十一月
11月1日
○朔庚寅，兩司論宋錫慶、柳慶宗，請罷其職，上從之。時，上疾久不愈，群議皆言，許浚以御醫，用藥失宜，譁然不已。於是，司諫宋錫慶、掌令柳慶宗欲論浚罪，僚議不一，皆引避。玉堂以慶宗避辭，剩出妄用雜藥一款，構陷當事，論遞之。金大來代錫慶爲司諫，遂倡論錫慶等，假用藥失當之論，雄唱雌和，相時潛煽，爲他日嫁禍之地，與憲府同辭，請罷錫慶等職，上卽允之。時，永慶爲藥房都提調，慶宗等欲先論浚，而動搖永慶。大來，永慶之鷹犬也。急攻慶宗等，爲永慶箝制人口如此。永慶專權旣久，黨類布滿臺閣，言觸於己，便卽擊去。以此，衆怒益激，及永慶敗，大來亦得罪而死。