俄国自干涉还辽以来，经营中东铁路，据有旅顺大连；一九〇〇年，更进据满洲，强胁清廷，缔结密约，攫取种种权利。由列强抗议；俄始宣言废之。一九〇二年，中国与俄，缔结满洲撤兵条约，分十八月为三期，尽撤满洲驻兵。第一期至，俄国如约，撤退锦州辽河左近之兵。第二期至，俄不撤兵，提出新约，要求中国承诺，意将封锁满洲门户，而使其为俄国保护下之特种范围地也。美以其违反门户开放之旨，倡言不可。日英二国，亦提出抗议。然俄终不肯撤兵；又于鸭绿江附近之地，托言保护伐木公司，遣送军队，侵入朝鲜。其公司股份，俄皇皇后及皇族大臣，皆尝投资，但假托营业名义，从事远东之侵略；因强租要地于韩，自筑炮台；增多驻军，改其地名。日本以俄不仅以占据满洲为满足，其所力谋并吞之朝鲜，逼处强邻，危险殊甚；且自中日战后，人口数增，工业发达，倘韩折入俄人势力范围，即出口米谷一项操于俄人之手，其于日本利害，已至重要。于是全国上下，主张开战，尤以大隈之进步党为最烈。未几，俄国陆军大臣克鲁巴金来游，留住东京四日；日俄邦交，终未进步。克鲁巴金回至旅顺，开重要会议；决定于远东增加驻军。俄皇因特设远东总督，以素主侵略之亚历气哲福充之，与以远东外交行政及军事上之大权。盖将根据满洲以对待日本也。
克鲁巴金
日俄之邦交严重。一九〇三年七月，日本外相小村寿太郎令其驻俄公使，协商二国特殊利益于俄；俄国许之。日本提出草案：（一）尊重中韩两国之独立及其领土之完全。（二）俄认日本对于朝鲜之特殊利益；日认俄国对于满洲之特殊利益。俄国外相训令其驻日公使，会商于远东总督。结果复文尽去尊重中国独立等语，只就朝鲜言之，且于日本权利加以限制。小村接收复文，会商俄使，欲解决满洲问题，但毫无进步。小村更提交修正草案于俄国公使，而其远东总督亚历气哲福，态度强硬，恃其兵力，意轻日本。盖方自信战争和平，唯视俄国之所欲；不知日本之坚决，卒出于一战也。至日本之所以敢出于战者，盖以其时俄国除法国外，美以其违反门户开放之宣言，英以与日本同盟及商业之关系，德以其于自身利害无甚重要关系，无愿助之者。及交涉破裂，日本毫无所惧，由天皇开御前会议；议决召回驻俄公使。一九〇四年二月六日二国之邦交断绝。
小村寿太郎
俄国军舰驻于东方者，分为三队：一在旅顺口，一泊仁川，一驻海参崴。势分而力弱，又不设备。七日，日舰分二队出驶：一向旅顺，一往仁川。俄舰以旅顺一队为最强；八日夜间，日舰施放水雷，破伤其战舰二驱逐舰一，皆俄舰中之大者，其势渐弱。明日，交战，俄舰受伤，逃回港内。其驶至仁川者，炮击俄舰，俄舰三艘，无得逃者。十日，二国宣战。时日本已握海上交通之权，急输军队，来至仁川；及已登岸，即直趋形势雄壮之平壤，据之。初，战端已启，日本遣派军队，驻守汉城。朝鲜深感俄国之横，又以日本宣战诏书有保全其领土之语，即视为仁义之师。日使林权助与韩廷缔结条约，韩接受之，与以军事上之便利，日本且保障韩国之独立安全；于是韩廷宣布废弃俄韩间之一切条约。八月，日韩二国又缔新约。日本得荐财政外交顾问各一于韩廷，赞理事宜；朝鲜实已不啻为其属国。至中国以深恶俄之侵略，战争初起，一部分人心理，比较表同情于日。但以东北壤地辽阔，国内无备，竟不能驱逐他国势力于国外。时列强皆谓中国，应守中立。美、英、德诸国又通告日俄，除满洲交战区外，应尊重中国之领土中立。中国乃发通牒，划辽河以东为交战区，其西为中立地。盖河以东之地，俄国驻兵不肯撤退，事实上已无可如何。中国宣言；日俄二国，皆承认之。
1904年，日本袭击俄罗斯军队
日军前队，进据平壤，援军来会者，共三师团，因编成第一军，由大将黑木维桢帅之。俄宣战后，命陆军大臣克鲁巴金为总司令，于三月二十七日，始抵哈尔滨。当黑木统军前进，俄军守鸭绿江者将退，忽接克鲁巴金之命，坚守防地。黑木分军，先攻下游之敌；复以重炮掩护工兵架桥梁七，遂渡河。俄驻重军于九连城，分守安东。日军攻其要垒，陷之。是役也，日军人数，多于俄军，黑木作战计划，尤周密谨慎，夺获军器甚多，士气大振。欧洲人士，始知俄国遇劲敌矣。
1904年，日本大将黑木维桢和他率领的士兵
俄舰伏于旅顺港内，乘间而出，犹能妨碍黄海上敌船之输送军队。日军乃谋封锁旅顺口，使其不得出港，历三次始告成。当其招集将卒驱之塞港也，应者争集，数过定额，尝至三十倍以上。明知将死而趋之若鹜，终收其效，宜其受人赞叹为勇敢爱国也。旅顺既塞；五月五日，大将奥保巩所帅之第二军，自貔子窝上陆。其地驻有俄军，进击破之；更分军进攻金州，余守要害，以防自辽阳南下之俄军。其攻金州者，先陷其险要，转战城下，卒被攻破；遂乘胜而进，围攻南山。南山者，旅顺之门户也，俄军设有炮台，驻重兵严守。日军冒炮火而上，鏖战十六小时；又得海军之助，破敌右翼，遂攻下南山，获其重炮。斯役也，俄军死者一千余人；日军死伤者四千余人，遂得大连。时大将乃木希典所帅之第三军组织已成，专攻旅顺。第二军更转战而北。辽阳旅顺之交通既绝，克鲁巴金之作战计划，将听俄军困守旅顺，俟援军大集，然后反攻救之。乃其远东总督误信日本军力，将破旅顺，劝克鲁巴金遣军往救；会其计划得陆军参谋部之赞同，俄皇遂令克鲁巴金出援。克鲁巴金派大军三万三千人，于六月十四日，遇奥保巩之第二军于得利寺。其地在盖平南山之间；俄军沿铁路进攻，为第二军所大败，旅顺之援遂绝。日军追之，攻陷盖平。
日本舰队，泊于旅顺港外，以防俄舰逃出。会六月十五日，大雾，战舰二艘，触水雷沉没；驱逐舰一，自撞而沉。日本有战舰六艘，忽去其二，损失甚巨。同时俄舰在海参崴者，潜出游弋，数沉日船。既而日舰队遇之，沉其驱逐舰一，重伤其三；俄舰不敢复出。八月之初，旅顺围急，俄军舰困于港内者，奉命逃出。十日，俄舰自旅顺驶出。日本海军总司令东乡平八郎，率舰队围之。交战五小时，未有胜负。俄而旅顺舰队之司令，饮弹而死；俄舰大乱，势渐不支，多数迁归港内余四分散。于是远东舰队不能再战，屏伏港内。
日本海军总司令东乡平八郎
第一军自鸭绿江战后，略取凤凰城等，转战至摩天岭。第二军则沿铁路北进，其势不能相应；乃命大将野津统率第四军前进，借谋第一二军之联络。七月，总司令大山岩移其司令部于满洲，令三军会攻辽阳。第一军为右翼，出辽阳东北；第四军为中军，攻其正面；第二军为左翼，出其西北。克鲁巴金统军二十二万人拒之。战线延长一百余英里。俄军于形势要害之地，皆筑炮垒，深掘战壕，据之以战。日军自八月二十三日进攻，交战数日，俄军固守不退。三十日，黑山之第一军突破守军而进。克鲁巴金惧敌断其归路，改取攻势以迎之，鏖战三日，不能取胜，下令各军退守奉天城。其退也，军队不乱，毫无损失；克鲁巴金固良将也。俄军既退；日军进据辽阳。是为辽阳之战，前后历九日。
日本满洲军总司令大山岩
克鲁巴金在辽阳
奉天战役结束后，俄罗斯军队正在撤退
俄军退守奉天，西比利亚铁路之兵车数增，援军大集，其势甚锐。十月二日，克鲁巴金下令反攻，恢复辽阳，分三路而进。五日，两军相逼，交战历四日，至九日，终为日军所阻。盖其时俄军逾越险阻，备历辛苦，人马困惫，势力渐衰。明日，大山岩令全军反攻。第一二军同时并进，俄之东路重兵，为所击败。克鲁巴金之大军退至三河。十六日，两军复会战，俄军死者四万余人，日军仅及其半；克鲁巴金之进攻计划，全归失败，其损失之巨，为日俄战争以来所未有。说者谓气候严寒，途中积雪，不便于大规模之攻击也。
大将乃木自陷南山后，专攻旅顺。八月十月之间，大举进攻者三。俄军据有炮台，拒战勇猛，炮火威烈；日军不顾死伤之多，逼进不已，军力渐薄，不克再进。十一月，援军大至，又复进攻。五日，占领高地，依为根据，轰击炮垒，死亡益多。十二月，次第占领诸山。明年一月一日，转攻旅顺背面之炮台。旅顺守将，知不能守，遣使议降。其将校誓不再加入日俄战争，而欲归国者，许其返俄；士卒皆为俘虏。明日，出降，将校八百七十八人，兵卒二万三千余人。日军获大炮五百四十六尊，快枪三万五千余枝，弹药无数，马一千九百余匹，战舰四艘，驱逐舰二，水雷艇及汽船甚多。斯役也，历时六月之久，死伤极多。
旅顺降后，克鲁巴金改变计划，乃取攻势。一月八日，俄将率骑兵潜渡辽河，侵犯中立区域，突击日军，欲断其交通，不成。二十五日，克鲁巴金统大军二十余万，败日第一军于浑河右岸之黑沟台。日军退守，俄军不能再进。俄而日军援至，击退俄兵；克鲁巴金之计划复败，其伤亡者，约二万人。然俄军虽败，其来援者益多，俄皇且命波罗的海舰队，驶往远东。大山岩谓久待不击，将贻大患，因主张亟战，请发援兵。及援兵大集，乃木之第三军亦加入前线。二月，开始大战，大山岩令第五军自鸭绿江先发。第五军者，大将川村所统之后备军也，初至战线，其势甚锐。克鲁巴金分四军御之，因误信第五军为乃木之第三军，将攻海参崴者，悉令预备军队往援。于是日本之第一二四军同时进攻，恶战十日，相持不决；而乃木之第三军已潜渡辽河浑河，绕道北进。三月一日，直抵新民，西出俄军之后，断其退路。俄军力扼乃木之进路，自四月九日迄十六日。日军各路之攻击益猛；俄军渐不能支，终遂向后败退。日军追之，占奉天城。斯役也，两军兵力，凡七十万人。大山岩报告俄军死者二万六千，伤者十一万；日军获其军需无数；日军死伤者，数约四万余人。战争之烈，固二十世纪大战之一也。克鲁巴金以战败辞职。俄皇命大将代之。克鲁巴金位在其下，赞助军事。日军进击，次第占领铁岭开原等地。
自俄舰败后，旅顺围急，俄始决意派波罗的海舰队驶往远东，以求最后之胜利。一九〇四年十月，舰队出发，过北海，绕非洲，日需煤三千吨，非得法国殖民地之供给，固不能至远东也。明年四月，过马来半岛之麻剌甲海峡。五月，驶往黄海，将归海参崴。日本海军总司令东乡，知其不敢冒险驶过对马海峡，统率舰队，俟之于对马岛西之朝鲜海峡口。二十七日午后，俄舰过朝鲜海峡。东乡下令前攻，海上之大战遂起。日舰久有所备，临战不乱，发炮辄能命中，俄舰渐不一致。及暮，日舰更施水雷击之；俄舰多沉，余遂四逃。明晨，战终，俄国战舰八艘，沉者凡六；巡洋舰九，击沉其四；海防舰三，击沉其一；驱逐舰九，击沉其五；其他邮船等，或沉或降。日舰与战者，战舰五艘（一不能战），巡洋舰十八，驱逐舰二十，海防舰一，水雷艇六十七；共获战舰二，海防舰二，驱逐舰一，武装轮船二，病院船二；所丧失者，仅三水雷艇耳。于是俄国战胜之希望全失，二国议和于美，并未休战。日本遣兵至库页岛，占据其半；又派军队至黑龙江下游。二军相持于满洲，无大胜负。俄而和约告成，二国撤兵。
自开战以来，日本海陆战争，几无不胜。夫以拿破仑之将才，统帅全国之师，且为俄人所败；今乃以强大之俄国，败于蕞尔之日本，其故何耶？曰：日本久知俄国之一意侵略，欲阻其进行，惟有一战。故于战争之先，陆军改组已成；扩张海军，又不遗余力。其编制组织，陆军盖取法于德，海军乃取法于英；器械精利，将校皆尝受军事教育，士卒皆精壮之国民也。朝鲜之得失，为日本经济生存之问题，议会尝以责问内阁之外交，不守常例，致被解散；国民尝组织对俄同志会，主张开战；其同仇敌忾之心，又举国上下之所同也。至于交战之始，日本海军已握海上运输之权，国内汽船输送军队，绰绰然有余力，固不若俄国输送之困难；而国民之赴战者，父勉其子，妻励其夫，相率效死，誓不回顾，其武士道之遗风，犹有存者。若其内阁总理大臣，为一精明果敢之军阀桂太郎，陆军大臣寺内正毅，海军大臣山本权兵卫，又皆战将，留学欧洲，精通军事；故于战争之时，处置一切，有条不紊。议会又协助政府，凡提出之预算，皆得通过。二年之内，增至十七亿元。其统兵大将大山岩乃木等又皆名将也。至在战域以内，满洲居民或恶当前俄军之横，聊求快意而为日军耳目。相传满洲胡匪，尝乘隙毁俄铁路，焚其辎重，克鲁巴金至遣重军护铁路以防之云。
日俄战争场景图
更就俄国言之，训练之精兵，多在欧洲。俄自联法，又以巴尔干半岛问题，深遭德奥之忌。二国与俄毗连之地，皆密设铁路，为后日进兵之计。故当日俄战时，俄国数败，终不敢尽撤其欧洲设防之精兵而至满洲。又俄军在欧者，其来远东，唯恃单线之西比利亚铁路，道路遥遥，行程近月，殊非行军之利。且其军队，设备不完；统兵将校多不称职；士卒多高加索人，不守军律，无日人爱国之心；克鲁巴金虽帅大军，其能指挥自如者，不过数月，欲其战胜，得乎？至于俄国人民，知战争由于军阀之野心，固不欲战者多；其反对政府者，或欲举兵，时致纷扰。政府为国内安宁计，须驻军防之，益不能竭其全国之军力，以与日军一战。然陆军虽不能胜，海军舰多，实有可胜之势；乃分军舰为四队，势不连络，致使日人握海上交通之权。设其合为一队，游弋海上，日军殊无用武之地，固不知鹿死谁手也。克鲁巴金尝深咎海军之失败。其以此欤？
奉天大战之后，法国承俄国之意，倡言议和，未有效果。及海军战后，日皇致书于美国总统罗斯福，请其调停。六月九日，罗斯福劝告日俄政府，息战议和。日先许之，俄国继焉。日本派外相小村寿太郎为和使，俄亦命首相微德为和使，于一月后相继抵美。小村拙于宣传交际；而微德乃接见记者，身赴宴会，借以促进美俄之好感。俄侨未忘祖国，更宣传助俄；终以黄白人种之别，美国舆论亦渐趋近亲俄。罗斯福因定会场于朴资冒斯，借免受外界影响也。八月十日，和会开幕，微德请许记者旁听，小村不可。盖外交惯例，非大败不能再战之国，其议和必经双方让步，无接受条件全部之可能。苟许记者旁听，则讨论之程序及条件，将公布于报纸；和使上为国家尊严，下以人民监察，必难有所退让，和议势将决裂。（其故将消息传出者，另有作用，不在此例。）所谓外交公开者，特于和议成后，公布其所订之条约，非若密约秘而不宣也。微德知其必为小村所不许，故假此以博报界之援助，美国报界遂多袒俄。会议之中，关于朝鲜满洲问题，次第解决。其最困难者，厥为割让库页及赔偿战费。初，微德自俄出发，俄皇训令不偿战费不割土地。及小村提出要求，微德拒绝，谈判几将破裂。赖罗斯福为之调停，双方让步；小村旋接政府之训令，放弃赔偿战费。九月一日，议决休战。五日，条约告成，二国签字。是为《朴资冒斯和约》，其重要条款如下：（一）俄国承认日本于韩有政治军事经济上之特殊利益，日本有指导保护监理韩国之权。（二）俄让旅顺大连租借权及长春旅顺间之铁路于日。（三）俄割库页北纬五十度以南之地于日，许其享有西比利亚沿岸之渔业权。
综观俄国所让与之权利，多其侵略所得者。日本对于此役，共耗战费十五亿元；将卒死伤者十余万人，皆其国内壮士；自宣战迄于议和，海陆大战，日无不胜；而结果如此，固由美国舆论袒俄，小村非微德之敌，抑日本政府何竟愿和耶。盖当是时，日本常备预备后备兵役，均已召集，加入前线；人民直接间接与战者，数约二百万人；国内男子工作者，不过一千万人；其不能久战也明甚。又战时国债，增至十七亿二千万元；日本国贫，国内公债，仅及其数之半；战争持久，将必募之于英、美、德诸国，额数增多，利息愈重，其所得之权利，徒间接付诸债主而已。俄国陆军虽败，终未失其战斗能力，援军源源而来，将士益慎，军气渐振；其欲和者，迫于大势，非国内军阀之所欲也。设使和议破裂，彼将有所借口，号召国人，一致应战；胜负之数，犹不能定。日本元老内阁，深悉其情，决计让步，和约故能成功。
日俄双方签定《朴资冒斯和约》
当日本让步，条约将成之时，人民愤怒，舆论哄然。九月一日，各地报纸，皆有所揭载，或谓外交降服于俄，或请拒绝批准。其明日，纷扰渐起。又明日，激烈之报纸，公然主张暗杀元老阁员；议员自相集会，通过要求内阁辞职案。又明日，报章纷纷登载阁员之污秽行为，尤以对于总理大臣桂太郎为甚。五日，更于东京公园召集市民大会，内务卿先命警察闭门，群众大怒，夺门冲入。及夜，激烈分子拥至内务卿之邸，伤其仆人，且纵火，幸警察来救驱散之。乱民益怒，乃焚警署，毁岗位，袭击维持治安之官署。内务卿因引咎辞职。明日，扰乱益甚；警察乱民，时致巷战；东京岗位，几无存者。乱民更扰及交通，火焚电车，一时东京全入于无政府状态。七日，政府宣布戒严，纷扰渐定。斯变也，人民死者十一人，伤者五百四十七人，被捕者三百余人；警察伤者四百七十一人，人民恨恶之心，未能全忘。迨小村归国，防卫极严；桂太郎内阁终不能久安于位。
和约批准交换之后，十二月，日本以《朴资冒斯和约》所生之中日关系，遣小村来至北京，缔结中日《满洲善后协约》。中国于承认俄国让与日本之权利外，又许其在安东奉天间所筑之军用铁路，得继续营业，满洲之地，依然为日俄两国角逐之场所，此固非一朝一夕之故矣。至日本则借铁路之便，伸长其势力于我国之东北，又以朝鲜为其属国，实其所欲得之利益之大者。溯其本源，皆维新之功也。