自寇踞江宁，江南大营恒为浙轻重，倾浙财赋供饷，岁银几百万。湘军乏于资，则羡觊之。然浙江故无事于湘军，湘帅、浙抚每不相能。咸丰十年，罗遵殿自湖北来抚浙，寇犯安吉、长兴，始征湘军将萧翰庆等。未至，省城陷。驻防将军瑞昌保子城，江南军赴救者自外乘之，寇弃城走。顷之，大营溃散，苏、常破。援浙将张玉良，自以新有功于浙，收溃军屯杭、嘉间。巡抚王有龄综核善理财，由丞判为何桂清所举，不十年，至大位，故习江南诸将，初至杭州，则奏止湘军。事亟，更奏调李元度、刘培元等。胡林翼与书元度，戒以择所事，培元亦不至。而宁防将周天受败死，督皖南军张芾罢，皆浙所供支倚以屏蔽衢、严者也。有龄知当受兵，则通使祁门，请援曾国藩，语不及军饷。国藩以军未集辞。
十一年，杭州被围。穆宗新立，锐意定天下。诏国藩兼制浙江，超用左宗棠督军杭州。时浙江屯援军犹过四万，有龄复奏，用李元度募八千人入浙，免论徽州罪，且擢为按察使。至龙游，阻遏不得进杭州城。独张玉良屯外，未敢战。寇稍逼之，玉良中飞炮死。诸军不任战，反剽窃，而坐索饷。诏左宗棠代有龄，命下，城陷，有龄死之。李元度谋退屯，前安吉令陈钅重英上书言：“今议者欲还军常山，或走衢州，衢州自有防军，而江西不供饷，无事保常山也。闽为浙饷源，江山一城为入闽咽喉，固不如屯江山，顾饷道，与衢城相应。贼必不敢略江山而攻衢，亦不敢略衢城攻江山，即常山不守自全，策之上者也。”元度从之。时宗棠未入浙境，未能节度也。浙江全省地唯湖州、衢州城为国有，而湖州孤居群寇中，旦夕不自保。州人赵景贤以功节见重，朝廷惜其死，即授福建粮道，促令赴官，冀其脱免。故论者以湖州已不可保，唯固衢防。曾国藩与宗棠义，以保徽州固饶、广为根本。奏以三府属县丁粮银米供军，设婺源、景德、河口三税局裨之。三府防军悉隶宗棠，通吴越为一家，以保江西。宗棠佐湖南军事十年，勇将健卒多归心。其名者黄少春、崔大光、张声恒，又雅善王珍，诸王多从之。以初领军，亦益谨事国藩。当补太常卿，有陈谢，犹不敢自上奏。
凡有军谋，咨而后行，自比于列将。及授巡抚，竟因以起。
同治元年正月癸卯，宗棠领见军九千人自婺源攻开化，破寇马金，自驻之，遣王开来屯开化城。是时，王开化已前病死，将士皆偏裨，战守差自保。蒋益澧者，尝为罗泽南偏将，不见重于曾、胡。归，将偏师入广西，连有功，以军疲弱缺额降官，俄复为大将。浙江事亟，国藩复奏荐之，即授浙江布政使，令将所部，增募新军。未至，唯刘典、王文瑞号有战略，颇令率诸将当一路。诸军援浙者，总督庆端遣将防龙泉、松阳、政和，别将秦如虎屯温州，江苏军渡海，收定海、宁波、仙居，民团起义复台州列县。宁波寇走绍兴，台州寇走处州。温州寇入金华，与严州寇合，窥衢州，守将李定太、江山屯将李元度不能相救。宗棠恐朝旨促入衢，则自陷，因上奏曰：“行军之法，必避长围，防后路，先为自全之计。臣军入衢，则徽、婺疏虞，又成粮尽援绝之势。今由婺攻开化，分军扼华埠，收遂安，使饶、广相芘以安，然后可以制贼，而不为贼制。然欲依徽郡取道严州，食米转运殊多劳费。又衢州李定太一军八千余人，江山李元度一军八千余人，人数皆与臣军相等，而常迫切呼援，惴惴不能自保。臣军力固不能及，亦不愿其浪战求胜，致损军威，此兵事、饷事之难，未可聚期恢复之效者也。”
二月，遂昌、松阳、黄岩群寇惊云和、景宁、乐清，青田寇陷瑞安，温州南北被寇。总督进驻浦城。壬戌，王开来、刘典、刘璈、李耀南攻遂安，破寇城下。其夜，寇弃城走，以王文瑞守遂安。寇再来，攻却之。金、严寇围衢州急，宗棠自往救，至常山，江山复请师，未定所乡。三月丁亥，寇破峡口福建军。宗棠度势注江山，乃西援，与李元度合攻寇花园，不克。
衢州寇亦西，宗棠还常山。温州群寇还处州，悉屯松阳、遂昌。
江山寇亦东南攻遂昌援军，福建将林文察破之石练。四月，宁绍台道张景渠自定海招海盗商船西渡，克镇海，进宁波，合英、法军攻城，民团至者过十万，遂克宁波列县，进余姚。徽州寇窥遂安，走昌化。遂昌寇复东还乐清、瑞安，攻温州，福建军将张启煊战败。庆端益增兵，寇再围温州，攻瑞安。缙云、青田、乐清三城空虚，民团因收集入保，并攻松阳。五月，寇复还景宁、云和，福建军屯龙泉拒之。汤溪寇南援松阳，瑞安寇犯平阳，民团因收泰顺、云和。甲辰，张启煊蹙寇平阳，歼之，遂合白瑛、秦如虎进攻处州。宗棠军进衢州。寇复攻遂安，分军破走之。魏喻义、刘培元各募新军至衢州，乃分部防守。六月，衢州屯将廖士彦进遂昌，助林文察攻松阳，民团因收宣平。
辛未，克松阳。七月己亥，复处州。宗棠始进军攻龙游，兰溪寇来援，连屯数十相持。蒋益澧至衢州，以高连升、熊建益为左、右军将。李元度坐徽州前事免，散其军。宁波军复余姚。
八月，以史致谔代张景渠为宁绍台道。寇复陷慈溪、奉化。总督庆端改将军，耆龄代为总督。丁丑，上海军克慈溪，英人华尔中炮死。
闰八月丙戌，高连升进军收寿昌，遂会熊建益攻汤溪。戊辰，宁波军克奉化。宗棠自攻龙游，去城五里止屯。魏喻义移屯淳安，与遂安王文瑞军相倚。九月，徽州急。文瑞移攻绩溪，淳安军孤危。寇以龙游、汤溪官军盛，轻喻义，不来攻屯。既久，觉寇无能为，稍稍移军，十里、二十里辄止。月余，至铜关，去严州六十里。
严州城隔水，西山奇险，临浙江。山中饶良田民居，寇至，结屯相保。其魁曰林三，频拒战，寇仇之，因自结于官军，谍报相望。王女者，江山船船总也。江山船例以妇人应官役，虽嫁生子犹自名为女。王女主严州水繇，寇至亦役之，其船往来无讥禁，苦寇征求，又知其虚枵，欲引官军，因至铜关求见喻义。喻义令他将见之。既久，具知城中寇动静，亦颇因以通林三。是月，处州寇悉北趋东阳。福建军分屯不复进。十月，有诏听法国人领兵攻宁波，用内地军制。十一月，严州寇攻西山。
庚申，王女遣报铜关军，言寇怒林三，夺其米舟，期明夜袭西山，城空可破，请具舟济师。林三亦请援。官军士争奋愿往，乃报如约。辛巳，日晡，迎官军船至者数十，喻义选千人，自将以往。午夜，薄严州城。城上柝声断续，不设燎火，殊无战备。军士勇者梯西门以登，杀柝者而代之，遂斩门钥纳军。军入而讙，寇惊出搏战，余守城者皆下，短兵相斫。然仓皇无斗志，顷之溃走。其攻西山者，以有备不能克，将还城，望城中火光有异，疾趋城下，闻报官军已入，哄然大奔。壬年，复严州。捷书闻，诸将皆惊愕焉。方与寇相持，求胜之极难，乃无意收一大城，以此颇得寇虚实，盖其战守亦无以大异官军云。
宁波军克上虞，台州民团收新昌、嵊。刘典解兰溪围，援祁门，未至，王文瑞已复收祁门、绩溪，典屯罗埠。宁波军进攻绍兴。寇自金华援汤溪，自兰溪援龙游，熊建益、刘培元等拒战，屡败之。
二年正月戊午，汤溪寇有归诚者诱寇将出城，副将刘树元伏壕中，突起禽四人，汤溪西门开，复其城。高连升进攻金华，己未，寇遁，收其城。江西援军将王德榜逼龙游城南，作三垒。
寇出西门攻官军，败之，载所掠走汤溪，汤溪已反正，遂皆北走。兰溪寇亦弃城走。福建军收武义、永康，于是东阳、义乌、浦江寇皆遁。蒋益澧自义乌、刘典自浦江合攻诸暨，民团起应官军，寇惧，献其城。己巳，复诸暨。宁波军攻绍兴，破城外寇屯。城中民谋反正，约官军。甲戌，夜举火为内应。火发，军至，寇遁走。乙亥，复绍兴。乙亥，龙游官军水陆并进，收桐、庐。杭州寇震惧，悉力拒富阳。宗棠惧江南寇钞衢、严，乃分军遣刘典西防徽。蒋益澧进攻富阳。二月戊寅，宁波军蹑寇萧山，复之。壬午，富阳水军烧寇舟，因屯南岸，蒋益澧渡江屯新桥。庚子，寇列阵拒战，熊建益陷阵先入。寇分党攻中军，高连升出追被钞，张志公、王宗元等驰救之。宗元中枪死，志公被数创，连升乃得收众还。辛丑，援徽军将刘典合徽防将唐义训，拒寇徽州城东。遣黄少春夺岩寺寇屯，追破之于潜口，进屯渔亭。寇以故西犯江西，王德榜还军浮梁。三月，宁国池寇合黟寇逼祁门，阻浙、徽军，黄少春合王沐击散之，复黟，遂蹑寇浮梁。四月，杭嘉寇出余杭、临安，围攻新城，守将魏喻义不能拒。宗棠发严州军，合蒋益澧、高连升军援新城，留熊建益屯新桥。寇乘军少来攻，建益击走之，乘胜追寇，薄其垒，中枪死。益澧、连升俱还屯，益征宁波艇船助水军，烧钱塘寇舟，因平杭州西门外寇屯，富阳援寇退走。
五月，刘典军合江西大军攻寇鄱阳、陶溪，破之。寇北走彭泽、湖口。诏以总督耆龄所将军浮冗，移耆龄福州将军，令还闽，授宗棠总督，仍兼浙江巡抚。军中疾疫，宗棠病疟困殆。
富阳久围不下，增募外国军助攻。六月，江忠义将新军出江西，攻湖口。江南江西军势盛，寇东北走，围青阳。刘典还屯徽州。
江苏军自松江进攻嘉善，嘉兴寇皆北救，相持于张泾。八月庚辰，水陆大举攻富阳，夺城北鸡笼山，发炮攻城，寇弃城走。
壬午，高连升破新桥寇垒二十，分兵屯富阳、新桥，始合军攻杭州。蒋益澧在城北，屯留下，高连升在城南，屯六和塔。康国器、魏喻义等攻余杭。杭州寇筑垒连四十里，西通余杭。九月庚戌，城寇来攻六和，屯破，走之。壬子，进屯天马、南屏诸山。十月，增四垒，自天水桥以西，为余杭声援。江南寇多归诚，连复高淳、宁国、建平、溧水，屯军东坝。江苏军克苏州。十一月丁未，江苏军破寇张泾汇。平湖寇迎官军，庚戌，复其城。癸丑，作浦反正。乙卯，复海盐。澉浦反正。江苏军分攻嘉善、嘉兴。宗棠进驻富阳，移富阳屯军助攻余杭，调援皖军将黄少春自分水出新城，扼余坑西南。丁卯，蒋益澧、杨昌浚、黄少春合兵万三千，攻余杭城西北，战一日，所杀伤相当。其夜，寇益作长壕，增垒，依城以抗官军。益澧还留下。
庚午，江苏军复嘉善。十二月癸酉朔，高连升攻杭州城，破寇垒十，甲戌，遂逼城西北，围其四门。江苏军合四道攻嘉兴。
黄少春等惧无功，又恐寇避苏军，悉西南走，溃围，乃急攻余杭，与援寇战林清堰，败而还。湖州寇皆东援嘉兴。江苏军将何安泰战死。程学启等急攻城，城屡破复完，士卒多伤。
海宁寇将蔡元隆惧嘉、杭军逼，而患杭寇之征其众，归诚官军。蒋益澧请以廖安之知海宁，往抚之。丙申，安之至海宁，蔡元隆逡巡，未即出。元隆前踞太仓，亦以诈降欺官军，陷我军四百人，至是从者皆惧。安之入州堂，徐遣告元隆曰：“头目毕集，乃来见。”元隆从兵众往见之。安之大言曰：“若等皆朝廷赤子，今居大军中，且旦夕俱死，故吾知若等归诚非伪也。如欲用太仓故智者，可断吾首。”元隆情得，顿首曰：“方以太仓事自疑，今以死从公。”即从渡江，还，除兵改服迎官军。己亥，收海宁。易元隆名曰元吉，汰其众，留精卒四千，以元吉将之，随大军自效。以刘树元、张景渠等屯守海宁。
三年正月，遣蔡元吉袭桐乡。甲辰，元吉突至桐乡城下，梯而登，守寇觉，拒堞，伤我军百余人，乃屯城西南。增遣李邦达合张景渠军屯城东北。戊申，寇归诚。庚戌，收桐乡。以归诚人何培章将其众三千屯乌镇，断杭、嘉道，绝寇运。蔡元吉屯桐乡，刘树元进攻嘉兴，苏、浙军始合矣。嘉兴寇将乞援，湖州悉众东援，碍乌镇，且憾何培章，筑屯围攻之。培章请援杭州，蒋益澧不能往，遗书刘树元激厉之。戊辰，树元还军乌镇，视地形渡水，增二垒。庚午，寇大合众攻新垒，归诚人凶惧，反先溃。树元日暮突围出，前渡舟已失所往，半夜潜行还，复入空垒，坚壁相持。培章、元吉益资之粮，寇不得进。二月戊寅，寇略双桥，攻桐乡。元吉出战，败之。丙戌，追寇炉头，元吉突陈，被枪断掌，麾众直进，平寇垒十。丁亥，寇来攻，复败之。己丑，进乌镇。江苏军攻嘉兴城，薄四门，水军入南湖。程学启炮坏城三面，凡百丈，麾军乘之。寇死拒，学启中枪子颠。诸军继登，掷火烧城中，寇大乱蹙，斩数千，计诛其两帅，克嘉兴。庚寅，乌镇寇奔湖州。甲午，蒋益澧攻杭州，陈兵五门，别遣军攻城北长街。城寇出援，大战，自日中至暮，多所杀伤，各还屯。其夜，寇启北门走。乙未，省城复。余杭寇亦东走，与杭寇合奔德清。宗棠发亲军，遣杨昌浚将之攻武康，高连升攻德清，蔡元吉攻石门。三月壬寅，宗棠移驻省城，申虏获之禁，妇女财物各从其主，有敢言取自贼中者，罪之。
禁军士无入民居，招商开市。奏停杭关税，立清赋局，减杭、嘉、湖税则三之一。蒋益澧为布政使，亦轻财致士。杭州善后事，一时翕然称之。初盛时，城内外居民男女口八十一万，及夏城，才七八万。宗棠长于治簿书，故州县尽心焉。
甲辰，武康反正。乙巳，收德清。石门反正。寇奔孝丰，西南走昌化，诸军进图湖州。江苏军二万人攻长兴，广德寇皆东援，湖州寇逆拒官军于石门。德清复。分拒江苏军于太湖。
五月，江苏军水陆屯夹浦。湖州寇东窥南浔，水军东援。寇复西赴长兴，与广德寇合势，分军击败之。师进，寇复还拒，又败之门，于西北门作浮桥渡军。癸亥，合围。寇冯城掷火烧攻具，士皆冒火攀堞上，死者数百人，将领毕登，寇突西门走，遂克长兴。湖州寇知必死，则分党缀江苏，别军于南浔，而悉众拒蔡元吉于荻港。广德援寇屯四安。杨昌浚自武康西攻孝丰。
六月壬申，军薄城。其夜，寇遁。癸酉，收孝丰，北攻安吉。
蒋益澧合诸军进屯菱湖。江苏军南进四安，西攻晟舍，南浔屯军亦西进织里。乙酉，曾军克江宁。寇悉由广德奔湖州，作屯尹隆桥，通道往来。江苏军先攻桥屯，多伤。戊子，合军攻晟舍，不利。自辛卯至乙未，蒋益澧频进战，寇增垒思溪与相持。
丙申，英国将发炮攻寇屯，不能克。寇围蔡元吉东埠屯，益澧进军作垒，增调炮船轮舟，又结浮桥渡思溪援东埠，不能达。
英国将遇寇，战辄败退。七月，蒋益澧议先攻荻港。甲辰，进军。丙午，破寇三屯，寇水军将率其战船归诚。水军乃出太湖，钞寇背。而蔡元吉乘隙溃围出，丧其军四之三，皆饥羸无人色，其被围二十余日矣，煮桑皮为粮且六七日，以大军赴救，力战，虽不能达，感义忍死，终无逃叛。丁未，江苏军及宁波将合攻晟舍，克之。寇初以全力围东埠，而蔡元吉突走，晟舍又破，己酉，乃西遁。江苏军进屯大钱口，刘树元进屯升山。癸丑、甲寅，湖州城寇来归诚者相继。高连升复攻袁汇，寇奔城，城寇开西门，分走广德、孝丰。乙卯，收湖州。丙辰，杨昌浚克安吉，追寇孝丰，遇湖州来寇，与孝丰守将合击之，寇合走宁国，与广德寇俱走昌化，分党出淳安，余悉西趋绩溪。黄少春等复自严州拒淳安寇，寇亦北走徽州。婺源屯军东还，扼开化。
寇散走，或逸出，掠江山、常山，皆遇官军，不复能喙息，奔江西广丰，语在《江西后篇》。浙江既定，十月，完棠奏以蒋益澧护巡抚。己之总督任。而寇先自江西犯福建，按察使张运兰、署提督林文察皆名将，连败死，乃以全军入闽，追寇至广东，竟收成功焉。
寇之自杭、湖、广德西走，浙军将报言众数千，江西军将言精悍者过十万，督、抚各据以告。左宗棠前以洪福未死，讥切江南大军，及自浙逸出，诸帅皆言洪福由浙纵之。江西诸将既不悦于曾国荃、左宗棠，故战最力。寇既连败，因走广东。
同治三年九月，张运兰自江西瑞金入汀州。广昌诸寇复直南趋大埔，拆西北略武平，欲攻运兰军，以合赣寇。运兰屯军下坝，未战，大埔寇还，北袭永定，陷之，自西北间钞运兰军。运兰方食，寇已入屯后，起索马，遇寇营门，拥至永定城，与裨将、总兵贺国琛以下二十人皆死。龙岩、南靖、漳州俱陷，闽中大震。运兰，王珍旧部也，独将十余年，为曾国藩所倚重，仓卒败虏，江西军亦夺气。宗棠急檄黄少春等四千五百人自衢州趣延平，刘典将新军八千人自建昌趣汀州，高连升将四千五百人自宁波泛海至福州，期会泉州，虽张远势，距寇辽阔。福建提督林文察攻漳州，又败死。宗棠躬驻延平，增调王德榜军二千五百人，自赣入汀继刘典，因奏以德榜署按察使。十二月，寇北围漳平，刘典自连城东援，新军轻进，大败弃屯，还走保连城。当是时，寇屯漳州，北踞龙岩，南取云霄，西略上杭，以北窥汀州，众号二十余万，官军遥与相持。
四年二月，寇西还永定。江苏军将郭松林来会师，围漳州。
鲍超前军将娄云庆自瑞金入武平。四月，寇弃漳州，出大埔。
刘典等收南靖。江苏军南收漳浦，以西及云霄、诏安。五月，刘典进攻永定，高连升等进武平。寇南破粤军于镇平。八月，西犯平远，遂走龙南。宗棠以为湖南边无备，寇且日西，未可聚灭也，而江浙军势盛，宜无战事，因遂进驻大埔。高连升等逐寇六日，夜中伏，大败，寇反南趋连平，东掠和平、兴宁。
十月，陷嘉应。连升等还军救之，后不相及。刘典屯丙村，在寇道北偏，宗棠亲军少弱，势危甚，急召王德榜扼三河坝。三河者，大、小靖溪及雁石溪所汇也，按地图为潮州要冲。德榜往察地形，皆山道绝涧，度寇必不往，且大埔帅屯孤县，寇直犯，军必不能支，乃自请当中路，陈兵步步设守而后进。刘典屯既偏远，闻德榜军进，惧以避寇为罪，则分军疾出其前，猝与寇遇，寇行疾势锐，典军未陈而败，掠德榜屯，东溃，寇长驱追典军。德榜军众皆惧，或曰：“兵法：趣利者蹶。此成禽也。寇不西走赣、桂，而欺侮闽、广诸军，必汪海洋之谋。宜选火枪视寇帅龙旗击之，余皆冯垒自固，可以不败，乃徐视其所为。”及战，寇前队直进，火枪环击之，寇不得前，引而反走。诸军喜曰：“贼易与耳，今败矣。”乘之，果大奔。其夜，归诚人逾四万，言寇帅中炮死矣。军皆大喜，推锋西进，鲍超军亦至，嘉应寇出拒，又大败之，于是闽、浙、江、粤军合围嘉应。诸将夜升山冈，望官军火如龙蛇，城寇势在掌中，皆度寇必乘夜溃围，扼城南黄沙嶂以待之。十二月癸丑，夜，寇溃走，碍诸屯不得遁。官军登山呼曰：“弃械者免死。”群寇跪道旁求免者六万余人。俘寇将七百三十四，皆斩之，拔良民男女万余人，陈斩群寇可计数者万六千。自寇起至破灭，未尝见斩刈如此之易。诸将知必胜，智勇亦益发舒。于是洪寇余党悉平。
五年正月甲申，宗棠师还，诸军皆凯还，而广东军将犹不知兵，适会寇平，亦全师而还。