当清室盛时，葱岭以前诸国，服属于我者颇多。咸、同以降，乃皆折而入于英、俄。而西南亚之间，英、俄形势，复生冲突。俄人颇借尊崇黄教，以笼络蒙、藏。光绪二十八年，达赖十三世遣使入俄，俄人厚礼之。英人忌之，三十年，日、俄开战，英遂派兵入藏，直逼拉萨，达赖走青海。
当清室盛时，葱岭以前诸国，服属于我者颇多。咸、同以降，乃皆折而入于英、俄（哈萨克、布鲁特，道、咸时即已入俄，布哈尔、基华，同治十二年，夷为俄之保护国。浩罕于光绪二年，为俄所灭。帕米尔高原，旧译作博罗尔，即《唐书》之波谜罗，尝置羁縻州，曰巴密者也。本中、英、俄间隙地。光绪二十一年，英、俄派员划定界线，遂为所占。其南巴达克山、克什米尔，皆尝入贡。英人既占印度，克什米尔亦为所据。巴达克山曾属阿富汗，光绪三年，阿富汗属英保护，遂亦入英）。而西南亚之间，英、俄形势，复生冲突。俄人颇借尊崇黄教，以笼络蒙、藏。光绪二十八年，达赖十三世遣使入俄，俄人厚礼之。英人忌之，三十年，日、俄开战，英遂派兵入藏（以藏人不实行条约为口实），直逼拉萨，达赖走青海。英人与班禅订立和约。开江孜、噶大克、亚东为商埠。偿英军费50万镑，撤自印度至江孜、拉萨之炮台山塞。西藏土地不得租卖与外国人。铁路道路电线矿产及其他权利，不得许给外国或外国人。西藏一切进款以及银钱货物，不得抵押与外国或外国人。外务部命驻藏大臣有泰不得签字，命唐绍仪、张荫棠等先后与英磋商，不决。三十二年，移其交涉于北京，卒与英使萨道义立《藏印续约》六条，以英藏约为附约。但声明“英国不占西藏土地，不干涉西藏政治，中国亦不许他国占据西藏土地，干涉西藏政治。附约中所谓外国及外国人，中国不在其内”而已。赔款本定75年还清，未还清时，英得驻兵春丕，后印督声明：“减为250万卢布（50万镑，本合750万卢布），分25年还清，前三年付清，且商埠开办满三年后，英兵即可撤退。”约既立，中国将偿款代为付清，英兵亦即于是年十二月撤退。
日俄战后，东北之风云似少缓而实益棘。《满洲善后协约》立于光绪三十一年十一月二十六日，约中订明安奉铁路除运兵归国十二个月外，以两年为改良工事之期，则其兴工，应在三十二年十一月二十七日以后。而其完工，则应在三十四年十一月二十六日之前。乃日人至宣统元年，方要求派员会勘线路。邮传部命交涉使与之会勘，既竣，日人求收买土地，东督锡良忽云路线不能改动，日人遂自行兴工。中国无如何，与补结协约，承认之。而所谓满洲五悬案者，亦皆如日意解决。
满洲五悬案者，（一）抚顺、烟台煤矿，许日人开采。（二）图们江北之延吉厅，多韩民越垦，日人强名其地曰间岛，于其地设官。及是，仍认为中国之地（日所派理事官撤退），惟仍准韩民居住耕种。而中国又开龙井村、局子街、头道沟、百草沟为商埠。（三）中国拟借英款筑新法铁路，日人指为南满之并行线。及是，许建筑时，先与日本商议。（四）东省铁路营口支路，照中国与俄公司所订合同，自拨给地段满八年后，本应撤去。日人抗不肯撤。至是，许于南满路限满之日，一律交还。（五）满铁会社要求建筑新奉、吉长两路，于光绪三十三年订立契约，该会社又求将吉长路延至延吉，与朝鲜会宁府铁路相接。及是，许由中国斟酌情形，至应开办时，与日商议。
火车站和有轨电车 清未时，列强除在中国设立工厂进行资本投资外，还进一步夺取中国的筑路权和开矿权。图为德国人修建的青岛火车站（上）和英商在上海试行的有轨电车（下）。
关东为未辟之地，外人皆热心投资。当第三问题解决时，中国要求筑造锦齐（由锦州经洮南至齐齐哈尔）铁路，日不反对。日亦要求昌洮归其承造。彼此记入会议录中。悬案既决，中国欲借英、美款，将锦齐路延至瑷珲，改称锦瑷。日嗾俄人出而抗议。是冬，美提议满洲铁路中立（由各国共同出资，借与中国，俾中国将满洲铁路赎回。此项借款未还清前，由出资各国共同管理，禁止政治上、军事上之使用。此项通牒向中、英、法、德、俄、日六国提出）。明年，日俄共提抗议。是年，日俄新协约成（1910年7月4日，宣统二年五月二十八日）。约中明言维持满洲现状，现状被迫时，二国得互相商议，盖联合以抗英、美也。或云，此新约别有密约，俄认日并韩，日认俄在蒙、新方面之行动云。是年七月十九日（公历8月23日），日遂并韩。宣统三年正月，俄人对蒙、新方面，提出强硬之要求，至二月十八日（1911年3月18日）以最后通牒致我（以28日为限），迫我承认焉[是年为中俄条约满期之岁。中国提出修改，俄人遂有此要求。其条件为（一）国境百里内，仍为无税贸易。（二）俄人得移住蒙、新，并得无税贸易。（三）科布多、哈密、古城设领。（四）伊犁、塔城、乌里雅苏台、库伦、喀什噶尔、乌鲁木齐、张家口亦得设领，且可购地建屋]。