明神宗万历十一年，春二月，以满洲部努尔哈赤袭建州左卫都督，授龙虎将军。满洲先出肃慎氏，古通古斯族也。有虞氏二十五年，始通中国，献弓矢，称息慎。周初数入朝贡，又称稷慎，盖息稷与肃音转之讹也。东汉时亦称挹娄，其西南别部为扶馀，有今开原以北地。东南别为诸沃沮(〈即窝集，译言森林〉)，有北沃沮、南沃沮、东沃沮诸部。北魏时诸部分裂为七，曰粟末、曰伯咄、曰安车骨、曰佛捏、曰号室、曰黑水、曰白山，总谓之勿吉。隋唐时称靺鞨，则南北方言译对之异也。七部之中以黑水、粟末为强，始附高丽，姓大氏，名乞仲象。唐初李𪟝破高丽，大氏退保东年山(〈在沈阳东二十里〉)，睿宗朝封其部长大祚荣为渤海郡王，遂改国号曰“渤海”。黑水初亦附高丽，其部长突利稽尝以兵十五万助高丽，败唐太宗于安市(〈在盖州东北七十里〉)。开元十年，二月，其帅倪属利稽入朝，置黑水郡，拜都督，授云麾将军，兼黑水经略使，赐姓名李献诚，后服属渤海，与中国绝。后唐明宗天成元年，通古斯族别部曰契丹(〈即辽国〉)灭渤海，黑水又附于辽，而渐得回复其故土，更号曰女真(〈后避契丹主宗真讳，更为女直〉)，世居混同江(〈即松花江〉)之东，长白山下。在南岸者隶辽籍，曰“熟女真”(〈即旧满洲〉)，在北岸者不隶辽籍，曰“生女真”(〈即新满洲〉)。生女真之始祖哈富自高丽徙居完颜部阿勒楚喀河侧，遂为完颜部人，传至景祖为乌古迺。当宋仁宗宝元时，辽以为生女真节度使。五传至太祖阿骨打，于宋徽宗政和三年自立为女真主。叛辽，数破辽兵，征服混同江附近诸部。越二年，建国号曰金(〈以国产大金及有金水源故〉)。至宋理宗端平元年，宋人与蒙古(〈即元室〉)联军灭之。蒙古人入主中夏后，其遗族散居混同江南北，共存三部：曰建州、曰海西、曰野人。明初仿唐羁縻州之制，分建术所。而建州卫境内有满洲部五，长白山部三。清室之先即为满洲部之一。满洲本作满珠，二字皆平读，音近曼珠。有国之初，每岁西藏献丹书，皆称曼珠师利大皇帝，翻译名义，曼殊为妙吉祥。又作曼殊师利，为释迦牟尼师昆卢遮那之本师。殊珠音同，室师一音，当是建号之义，实取于此。后汉字相沿，误为满洲，则因洲字义近地名，假借用之耳，实则部族而非地名也。其姓曰爱新觉罗氏，以其国语，谓金曰爱新，觉罗则姓氏之义。言即金姓，与金原为同族也。当金之末造，有名布库里雍顺者，始定居于长白山东南俄漠惠之野俄朵里城(〈在瑚尔哈河源，勒福善河西岸，去宁古塔西南三百馀里，近金上京地〉)。数传而后，遭国内乱，举族被戕，幼子犯察遁荒野得免。又数传至孟特穆(〈后追谥肇祖〉)。永乐十年十月入贡，敕为建州左卫都督。孟特穆生有智略，慨然有恢复之志。计诱先世仇人之后四十馀人，至苏克苏浒河，虎拦哈达山下，诛其半以雪其仇，释其半以为用。遂定居赫图阿喇(〈在苏克苏浒河、嘉哈河之间，后称兴京〉)，即建州左卫地也。孟特穆之长子充善生子三，其季子锡宝齐篇古生子福满(〈后追谥兴祖〉)。福满生子六，觉昌安(〈后追谥景祖〉)居第四，承先业，居赫图阿喇地，其馀五子各筑城环卫而居。近者四五里，远者约二十里，称为宁古塔六贝勒(〈宁古六数，塔个也，贝勒总治官名〉)。是时近地部落中，有硕色纳、加虎二族，每恃强侵陵诸路。觉昌安多才智，子礼敦又英武，率诸贝勒往攻之，破硕色纳子九人，灭加虎子七人，尽收五岭东、苏克苏浒河西二百里内诸部，由此国益强盛。觉昌安第四子为塔克世(〈后追谥显祖〉)，塔克世长子努尔哈赤，长有武略，善骑射，其国人称之曰“聪睿贝勒”。先是苏克苏浒部之固伦城(〈吉林城西五百六十里〉)有尼堪外兰者，故塔克世部人，阴导宁远伯李成梁兵，攻古勒城(〈图伦东十里〉)。城主阿太章京，故建州卫都指挥王杲之子，其妻乃礼敦女。觉昌安闻警，恐女孙被陷，偕塔克往救，引兵入城。城据山依险，守御坚，急切不能下。尼堪外兰说城中人杀阿太出降，已而尽屠之，觉昌安父子皆为所杀。努尔哈赤闻之大恸，诘边吏，事闻，遣使归其丧。与敕三十道、马三十匹，封龙虎将军，复给建州左卫都督敕书，俾其袭职。 夏五月，努尔哈赤起兵，取图伦。先是使者至建州，努尔哈赤复请执送尼堪外兰，使者不许，努尔哈赤恨益深，日夜以复仇为念。至是亲率其父遗甲十三副，往攻图伦。尼堪外兰预知之，先期遁往甲版(〈在承德县东一百十里〉)，努尔哈赤克其城而归。 秋八月，努尔哈赤率兵攻甲版，尼堪外兰奔至抚顺所，欲入边，边吏不纳，乃逃于鹅尔浑(〈在齐齐哈尔城西南三十馀里〉)，筑城居之。时诸部中隔，追兵不得越境至，努尔哈赤乃次第收复近部，为进取之计。
十二年，秋七月，满洲侵董鄂(〈属建州卫之满洲部〉)，城垂陷，会大雪，罢攻。努尔哈赤率众伏浓烟中，城内谓兵已退，引众出。努尔哈赤出击之，颇有斩获。
十三年，夏四月，满洲侵哲陈(〈属满洲部〉)，哲陈谍知之，起托漠河、章甲、把尔达、撒尔湖、界凡五城兵迎拒。努尔哈赤率弟穆尔哈齐及近侍颜布录、兀凌噶直前奋击，射杀二十馀人，敌兵争渡河而遁，复率兵追斩四十五级。又与穆尔哈齐追至吉林厓，敌兵多坠厓死。既收军，努尔哈赤喜曰：“今日之战，以四人而破八百之众，天助我也！” 秋九月，满洲攻苏克苏浒河(〈属满洲部〉)之安土瓜尔佳城，破之，杀其城主诺一漠混。
十四年，夏五月，满洲攻浑河(〈属满洲部〉)之播一混寨，拔之。 秋七月，满洲攻哲陈之托漠河，下其城，即星驰往鹅尔浑城，攻克之。尼堪外兰逃至边，努尔哈赤遣使者齐萨等四十人来请，边吏执尼堪外兰，付齐萨，杀之。
十五年，春正月，满洲于硕里口、虎拦、远东南加哈河两界中之平冈，筑城三层，并建宫室。 夏六月，满洲破哲陈之山寨，杀寨主阿尔泰。 秋八月，满洲巴图鲁额亦都率兵取把尔达城，努尔哈赤自率兵取洞城，城主扎海降。
十六年，夏四月，哈达(〈属海西卫之扈伦部〉)贝勒扈尔干以女归满洲，努尔哈赤纳之。同时，苏完部主索尔果、董鄂部之何和哩、雅尔古寨之扈喇虎先后率本部军民归之。努尔哈赤以索尔果之子费英东佐理政务，以长女妻何和哩，以扈喇虎子扈尔汉为养子，任侍卫。时努尔哈赤招徕各路，归附日众，环境诸国，有拒命者皆削平之，国势日盛。 秋九月，满洲攻克王甲城，杀其城主戴度墨尔根。
十七年，春正月，满洲攻兆佳城，克之，杀其城主宁古亲。
十九年，春正月，满洲略长白山部(〈属建州卫〉)之鸭绿江路，尽收其众，疆域日廓。叶赫(〈属扈伦部〉)贝勒纳林布禄闻之，惧不利于己，遣使告努尔哈赤曰：“扈伦、满洲言语相通，势同一国。今所有国土，尔多我寡，盖于额尔敏、札库木二地，割一与我。”努尔哈赤叱之，即日遣归。
二十一年，秋九月，叶赫纠合扈伦部之哈达、辉发、乌喇，及蒙古之科尔沁、锡伯、卦勒察、长白山部之朱舍里、纳殷九国联军侵满洲，阵浑河北岸。努尔哈赤引军御之，至扎喀城，语诸将曰：“彼部长多，兵皆乌合，我以逸待劳，伤其贝勒一二人，其众自溃。我兵虽少，奋力一战，可必胜也！”遂于旦日移军古哷山，据险而阵，发百骑挑战。叶赫西城贝勒布寨、科尔沁贝勒明安争先突进，布寨坠马被杀，明安陷淖，易马遁，联军遂溃。努尔哈赤纵兵掩击，斩级四千，获马三千匹，铠胄千副，俘乌喇贝勒之弟布占泰，自是军威大震。 冬十月，满洲攻朱舍里路，获其路长纡楞格以归。 闰十一月，满洲遣巴图鲁额亦都、费扬古等督兵攻围讷殷之佛多和山寨，三月乃下，斩寨长搜稳寨克什。
二十三年，夏六月，满洲攻克辉发之多壁城，斩城守，克充格、苏猛格二人还。
二十六年，春正月，满洲遣贝勒褚英统兵侵安褚拉库路，取其屯寨二十馀所。
二十七年，春二月，满洲以蒙古字制为国语，创立满文，颁行国中。 三月，始开金银矿、铁冶。 秋九月，满洲攻灭哈达国。先是，叶赫与哈达构兵，哈达贝勒孟格布禄，遣质子至满洲乞援，努尔哈赤遣费英东率兵二千往。叶赫贝勒纳林布禄投书哈达，使其诱执满州援将，歼其援军，许妻以女。孟格布禄惑其言，许之。会事泄，努尔哈赤亲往哈达，攻其城，克之。大将扬古利生擒孟格布禄，尽服哈达属城，哈达国亡。
三十二年，春正月，满洲兵侵叶赫，克其二城，曰张、曰阿气兰，取其二寨，俘二千馀人还。
三十五年，夏五月，满洲遣贝勒巴雅喇等率兵侵渥集(〈属野人卫，即东海部〉)，取赫席黑俄漠和苏鲁佛讷、赫拖克索三路之地，以其并附乌喇故也。 秋九月，满洲攻灭辉发国。
三十六年，春正月，满洲侵乌喇，克其宜罕阿麟城而还。蓟辽总督蹇达遣使与满洲订约。先是，蹇达于春间疏陈东方隐忧，宜早为备。朝命守臣严备边，至是遣辽东副将及抚所备御，与满洲订两国臣民，各守边境之约，建碑于延边诸地。
三十七年，冬十二月，满洲遣侍卫扈尔汉取渥集部所属之滹野路。
三十八年，冬十一月，满洲遣巴图鲁额亦都率兵侵渥集，取那木都鲁、绥分、宁古塔、尼马察四路。
三十九年，秋七月，满洲遣台吉阿巴泰率兵侵渥集，取乌尔古辰、木伦二路。 冬十二月，满洲遣额驸何和哩率兵克渥集之扎库塔城。
四十年，秋九月，乌喇兵侵满洲虎尔哈路，努尔哈赤自将御之。时军势甚盛，乌喇兵惧，不战而退。满洲兵追之，沿岸而下，克其临河五城，又取其金州城驻军。
四十一年，春正月，努尔哈赤亲率兵侵乌喇，至伏尔哈城，攻拔之，乌喇国亡。时扈伦四国，已灭其三，叶赫大惧，使使来告急，遣游击马时枬、周大歧率炮兵千人，前往守卫，又驻军开原，以防其内逼。努尔哈赤投书抚顺所游击李永芳，请中国严守中立，不报。
四十二年，夏四月，遣使入满洲赉贡，满洲贡使不至，辽抚郭光复遣材官萧伯芝往诘。伯芝入境，责郊迎礼，努尔哈赤属橐鞬迎于道左，供张甚盛。伯芝诘比年绝贡之故，努尔哈赤以岁歉对，请明年贡市如初，厚赠伯芝以归。 冬十一月，满洲侵渥集之雅揽、西临二路，收降民二百户，俘千人还。
四十三年，冬十一月，满洲攻渥集之顾纳喀、库伦，克其城，俘获万人，收抚其居民五百户而还。