《占城国第一》
其国在广州之南可二千里。南际真腊，西接交趾，东北临大海。福州长乐五虎门张十二帆大舶，西南善风十昼夜程。由福州而往，针位：取官塘之山。又五更取东沙之山，过东甲之屿。又五更平南澳。又四十更平独猪之山。又十更见通草之屿，取外罗之山。又七更收羊屿。海行之法，六十里为一更，以托避礁浅，以针位取海道。
国东北百里巨口曰新洲港。港之浒标以石塔。其寨曰设比奈，二夷长主之。户五六十馀。港西南陆行百里为王之都城，其名曰占城，垒石为之。四方有门，门有防卫。
其王修浮图教。王之冠三山金鈒花冠，服五色花布长衣，下围色丝帨。其出入乘象或小车，服以二牛。其臣茭蔁之冠，制如王。饰以金彩，辨品级。服冒膝上，色布帨下，跣足。其服色元黄紫无禁，白辟用。其遇天诏至也，王则花冠锦衣，束八宝方带，腕金镯，服玳瑁履，乘象出郊。介而从者五百人，或舞皮牌，或击鼓，或吹椰筒，或执兵，皆夹王而趋。至，则王膝行以迎。其王之宫峻而广，盖以修瓦，缭以垣，以垩塈之。宫之门以坚木雕百兽以饰。其臣之居，高下有制。民檐过三尺用罚，盖以茅。
其定岁以月生晦为一月，十二月为一岁，无闰。其俗午而兴，子而寝。昼夜十更，记以鼓。以粉画革为书记。性爱其首。羊皮捶薄，或树皮薰黑，或摺削细竹为管，蘸白粉书字如蚯蚓委曲之状。或误触其首，卽有阴杀之恨。
其婚礼先会于女家。旬之后，男之父母宗戚鼓乐以迎男妇，归则饮酒以庆。其制刑五：一曰杖脊，杖以藤。二曰劓。三日贯削木，以坚木削锐，树之舟，以贯罪人之后，末出于口，泛水而为警。四曰烙面，用之奸。五曰断手，用之盗。
其国之怪异：一曰鳄鱼，可以辨讼。二曰尸头蛮，是食婴孺。国有大潭，名曰鳄鱼，凡讼不决，令两造骑牛渡潭，曲者鳄鱼食之，直者屡过不食。尸头蛮一曰尸致鱼，卽民家女子生而无瞳子者，夜寝，飞头往食婴儿粪尖，儿被妖气，卽不育，头仍飞回。若候飞去，移其躯别处，则回不得合而死。民生此女，不白之官，除杀者罪其家。
其常食曰槟榔，裹以蒌叶，包以蠡灰，食不絶口。饮曰瓮酒。瓮酒者，造以饭，和以药，封之瓮中，以生蛆为熟。凡饮，则截纤竹三尺，窍其中，插于瓮。人则围坐，视多寡而入水，轮次以咂饮。至味薄乃不入水。见月则饮酒而歌。其交易以淡金、以银。其利鱼盐。其俗耕田，其谷宜三种，其畜宜六扰。国之马如驴。三种：黍、稷、稻也。六扰：马、牛、羊、豕、犬、鷄也。
其王元日沐浴，用人胆以和，部领献以为礼，谓云「通身是胆」也。其家亦以酒饮。其王在位三十载，则斋戒于深山，一载而复位，国人称为昔𠼝马哈喇扎。入山，子弟摄国，日斋戒而誓天曰：「我为王不道，愿虎狼食我，或病亡我。」期年不死，仍反位。昔𠼝马哈喇扎乃至尊至圣之号。
其山有迦阑香，一曰奇南，其色红紫。是产也，乃海外之特品，有视守，以禁私采，价以银对。多降香、乌木，国以为薪。乌木黑润，皆冠絶于他产。有竹焉，其状如萪藤，色如铁，寸有三节，高几二丈，名曰观音竹。有兽焉，其状如牛，黑质无毫，麟纹而三跲，鼻戴一角，其长有一尺四五寸，曰犀牛。有象，有野水牛，必群而出。人之青衣者则触而死。有鹅、鸭，其鷄足二寸，红冠白耳，曲腰高尾，人置掌中亦啼。多梅、橘、甘蔗、椰子、芭蕉子，多茄、瓜、葫芦。有果，然其状如瓜，皮如荔支，黄肉如鷄卵，味如蜜，子如鹅肾，味如栗，其名曰波罗蜜。
其国之隶有宾童龙国，山地与占城相接。其国有双溪之涧，水极澄澈。有目连遗址。其居丧之事有三：一曰缟服，二曰设佛事荐死，三曰择地而葬。婚姻偶合。是多尸致鱼之妖，民咸庙祀之以禳。其酋长出入从以百人，唱赞曰亚、曰仆。其衣服民俗与占城同。
有山焉，峻岭而方，曰灵山。其俗耕田，田稻。山多黑纹藤杖，以斗锡条易之。纹疏者可一锡而三条。海舶常樵汲于此，或然水灯以求利涉。
其与占城鼎峙而望者有昆仑之山，盘礴千里。其北有弓鞋之屿。山之下曰昆仑洋，其水不见山二十五托，沟内可五十托，过沟可三十五托。舶之往西洋者，善风七昼夜始尽此山。其民渔采而食，巢穴而处，其状怪而黑。谚曰：「上怕七洲，下怕昆仑，针迷舵失，人船莫存。」
又有东西竺之山。东竺一案而两屿，西竺亦一案，而门内之水可三十托，外之水可三十五托。巃嵸对峙，人有蓬莱、方丈之称焉。土不宜谷，资于淡洋。男女断发，系占城之布。其物有木绵，椰簟卧之夏凉而冬暖。
淡洋者，四周皆山。有大溪焉，经带二千馀里而注于海。其流清而甘，过舶汲焉。其田膏腴，田稻。民俗亦淳厚也。
其朝贡以三载。其传位受皇帝之封。洪武二年，其主阿搭阿者首遣其臣虎都蛮来朝贡。诏遣中书省管勾甘桓等封为占城国王。四年，遣使奉金叶表来朝贡。十六年，复遣子来贺圣节，乃遣使赉与勘合文册。二十四年，复来朝贡。以其臣弑立，命絶之。永乐后，其国与诸国皆来朝贡，始定每三年一来。正统后，其国袭封，遣使行礼。其贡物：象牙、犀牛角、犀、孔雀、孔雀尾、橘皮抹身香、龙脑、薰衣香、金银香、奇南香、土降香、檀香、柏木、烧辟香、花黎木、乌木、苏木、花藤香、芜蔓番纱、红印花布、油红绵布、白绵布、乌绵布、圆壁花布、花红边缦、杂色缦、番花手巾、番花手帕、兜罗绵被、洗白布泥。
论曰：周公云：「德不加焉，则君子不飨其质；政不施焉，则君子不臣其人。」信斯言也。乃观占城，洪武中数与安南斗争；高皇帝降赐玺书谕令修睦，卒憬悟相调，保传境土。及正统后，凡嗣王必请命而册封焉，则德政之被于诸国者深矣，宜乎世世献琛于天庭也。
《真腊国第二》
其国在占城之南，东临于海，乃海南都会之所。王居之城方七十馀里。有石河焉，广二十丈。宫殿凡三十馀座，咸壮丽。其男女皆椎髻，服以衫。
其利鱼、盐、齿、羽。其谷宜五种。其俗富侈，饮馔之器皆以金银为之。其土气恒燠。岁时列玉猿、孔雀、白象、犀牛于前，名曰百塔之会。会之日则然香而礼佛。其刑有别、刖、刺配、断支之等，有番人、唐人之等。番人杀唐人则诛，唐人杀番人罚金而已。
其土物多黄蜡、孔雀、翠羽，多速暂香、沉香。其沉香之品有三：緑洋为上，三泺次之，勃罗又次之。有木焉，其状如松，老而脂溢，其名曰笃耨香，其气清远，土人以瓢取之。有木焉，其花如林檎，榆叶而李实，其名曰歌毕陀。其花如木瓜，杏叶而楮实，其名曰毗野。有木焉，其状如菴罗，榆叶而长条，黄花而青子，其名曰苏方，可用以染。有鱼焉，其鼻如象，能吸水上喷，四足而无鳞，其名曰建同。其状如䱉，口如鹦鹉，八足，其名曰浮胡。
其朝贡不常。洪武六年，其王忽儿那遣其臣奈亦吉郎等表献方物。厥后朝贡不常。其贡物：象、象牙、苏木、胡椒、黄蜡、犀角、乌木、黄花木、土降香、宝石、孔雀翎。
论曰：真腊肇自刹利氏，章矣。至宋庆元间，大举于占城，墟其国，更王真腊氏。是时战象几二十万，地方七千馀里，盖南海盛强国也。洪武初乃自重译而来宾，能不谓圣世盛灵之远也哉！
《爪哇国第三》
其国在占城南可一千里。由占城而往，针位：取灵山，灵山之水可六十托。又五十更曰蜈蜞之屿。由屿尾礁而西，五更平冒山。又十更望东蛇龙之山。贯圆屿、双屿之中。经罗帏之山，山之水十有八托。又五更取竹屿。又四更取鸡笼之屿。又十更至勾拦之山，可以治薪、水。又三十更平吉里门之山。又五更平胡椒之山。又三更平那参之山，由是而至杜板。又五更而至爪哇之新村。
其都曰满者伯夷。满者伯夷，地名。番舶来会，先至杜板，而新村，次苏鲁马益，然后至王治所。按《元史·爪哇国传》，八节涧上接杜马班王府，其译人讹为杜板耶。国无城郭。其王之宫室巍墙而重门。其制如楼，盖以板，坐以簟席。墙高三丈馀，以砖为之，周二百馀步，以坚木板代瓦，宫室甚整洁。每三四人布板展细藤箪或花草席跏跌其上。其民之居盖以茅。其藏百物咸以库。库以砖为之，其高三四尺，居止坐卧于其上。
其王被发，或冠金叶花冠，躶而跣，下围丝嵌帨，腰缠以锦绮，佩以刃，其名曰不剌头。其出入乘象或牛车，其辅八人。其国人男子被发佩刃。三岁以上无贵贱俱佩不剌头，皆兔毫雪花最上镔铁为之，以金为柄，或以犀角象牙雕镂人物之状。女子椎髻，上衣，下围帨。男女咸爱其首，触之则出刃以刺。国无鞭答，其刑惟戮。其戮也以藤反缚，拥行数步而刺焉。杀人者，避之三日则原；卽获者死。
其番人居杜板者户千馀。杜板之水曰圣水。杜板，番名赌班，《元史》曰杜马班，夷长主之，其间多广东、漳州流户。海滨一池，国人传云：元将史弼、高兴征闍婆，经月不得登岸，絶水。高、史祝天，甘泉涌出，故名圣水。居新村者户千馀，一曰革儿昔。杜板东行半日至革儿昔，原初亦古滩，以国人剏居，遂名新村。村主广东人。番舶咸聚，货宝俱备。村之人甚富，编茭蔁叶覆屋，铺肆联次为市。
居苏鲁马益者户千馀，一曰苏儿把牙。新村南行一日，抵浅港，小舟行二十馀里始至。其地多猴，欲孕者祷之。港有洲焉，林木森郁，中栖长尾猴万馀，老黑雄猴为之长，一老番妇随之。凡无子之妇，持酒肴花果饭饵祷于老猴。老猴喜则食，衆猴食其馀。随有雌雄二猴前来交感。归卽孕矣。不食不交则无孕。土传唐之时有民丁五百馀口，皆无赖。有神僧至其家，噀化为猴，止留一妪不化。旧宅尚存。按《宋史》，山多猴，不畏人，呼以霄霄之声则出。或投以果实，则其大猴二先至，土人谓之猴王、猴夫人。食毕，群猴食其馀。无求孕事。居满者伯夷者户三百馀。苏儿把牙小舟行七八十里，至一埠，番名漳沽，登岸西南行半日至国。
其国寝无榻，食无匕筯。其食也，嗽盥而团坐，盛以酥饭，撮而食；饮水以槟榔蠡叶灰，其飨宾也亦然。其国人惟三等：回回人、唐人、土人。回回人皆诸番商之流寓者。唐人皆广、漳、泉人窜居者，服食俱美洁。土人形貌丑黑，猱头跣足，崇信鬼教，饮食秽恶，蛇蚁蚯蚓火炙而食。食寝皆与犬同。其国有罔象之妖。
其上下移文称一千三百七十六年。考之肇于西汉。共建岁首以十月。是月也，王乘塔车出，作竹枪会。凡往会所，妃前王后，俱乘塔车。车高丈馀，四牖两轮，服以马。民各携其妻伍列而执剡竹之枪，妻执三尺木梃。鼓严而斗，缓而止。凡三交，妻各以木梃格之，曰「那剌那剌」则退。凡刺死敌人者胜。胜者以金钱一文与死者之家人而有其妻。
其婚礼会于女家，三日归。归则迎以乐，送以彩舟。男之父母迎归，击铜鼓、锣，吹椰壳筒，环以火铳、短刀、团牌。妇被发躶跣，围丝嵌帨，项被金珠络，腕有宝镯，亲朋邻党以槟榔叶丝纫草花插彩船送之为礼。至其家，开宴数日。其送死有三：一曰火化，二曰弃水，三曰犬食。其妻妾多殉死。父母将死，子先请所欲，以遗言终事。欲犬食者委尸于野，食尽则喜，不尽则悲号而弃于海。凡头目妻妾之誓殉死者，架木塔积薪。焚棺之际，簪饰草花，披五色花帨，哭踊赴火同焚。
其民富。其交易用中国铜钱。其谷宜稻、菽，岁二获。其富宜六扰。其书记以刀刻茭蔁叶，文字如锁俚。凡为权衡，二分二厘为姑邦，姑邦四之而为钱，钱十六之为两。两二十之而为斤。凡为量，截竹为之，升之名为姑剌，其容一升八合。斗之名为捺黎，其容倍于升者八。其妇女以月盈之夕，歌于路，其音美软。凡歌，番妇二三十人欢集，一妇为首，臂挽徐步，唱番歌一句，衆妇齐声和之。过亲故之门，皆赠钱物。其国人以图画相解说。纸图人物、鸟、兽、虫、鱼之形如手卷，以三尺木为轴，坐地层图朗说，番人环听笑语。
其土气恒燠。其土物多苏木、金刚子、白檀香、肉豆蔻、镔铁、龟筒。多红緑鹦鹉、珍珠鷄、倒挂鸟、孔雀、槟榔雀、珍珠雀、緑斑鸠。多白鹿、白猿，多蕉子、椰子、甘蔗、石榴、莲房、茄瓜。有果焉，其状如石榴，厚皮而肉白，其名曰莽吉柿。其状如枇杷，内有白肉甚美，其名曰郎扱。有草焉，其叶如蒟酱，其茎如筋，三月而花，其子如椹而紧细，其名曰荜拨，食之已痃癖，其根已核肿。有龟焉，其首觜如鹦鹉，大口盘背，甲有红点斑文，其名曰瑇瑁，佩之可以辟蛊毒。
有山焉，峻而广，内多熊豹，其名曰交栏之山，人以射猎为业。相传高、史征爪哇时登此造船，留病卒百馀而蕃育者也。
其与爪哇相接者曰重迦罗，高山秀石，下有石洞，前后三门，是容万人。煮海为盐，酿秫为酒。是多羖羊、鹦鹉、木绵、椰子。
其山下水程有五：一曰孙陀罗，二曰琵琶施，三曰丹重，四曰圆峤，五曰彭里。其人以寇钞骂业，与吉陀、亚崎诸国相通，商舶少能至也。
其朝贡无常。洪武三年，其王昔里八连剌遣其臣八的占必等贡方物，并纳元所授宣谕二道。十四年上金叶表来贡，及黑奴三百人。后絶其贡。永乐二年，其国东王遣使朝贡，且请印章。命铸镀金银印，遣使赐之。正统八年，定每三年一贡。自后朝贡无常。其贡物：胡椒、荜茇、苏木、黄蜡、乌爹泥、金刚子、乌木、番红土、蔷薇露、奇南香、檀香、麻滕香、速香、降香、木香、乳香、龙脑、血竭、肉豆蔻、白豆蔻、藤竭、阿魏、芦荟、没药、大枫子、丁皮、番木鳖子、闷虫药、碗石、荜澄茄、乌香、宝石、珍珠、锡、西洋铁、铁枪、摺铁刀、苾布、油红布、孔雀、火鷄、鹦鹉、玳瑁、孔雀尾、翠毛、鹤顶、犀角、象牙、龟筒、黄熟香、安息香。
论曰：淳化间，国使陀湛言，中国有真主，乃修朝贡礼云。故元世祖命史弼、高兴发舟千艘，持一岁粮、虎符十、金符四十、银符百、钞锭四万，费大且劳矣，而卒败没以归。至高皇帝以来，不烦一旅，朝贡且百五十馀年，曾不厌怠。不遇真主，则彼高枕海外可矣，亦安肯低心远泛以臣下于方内哉！
《三佛齐国第四》
其国在占城南可一千里，东属爪哇，西抵满剌加，南倚大山，北临大海，是为旧港。由爪哇新村而往，针位五更至杜板。又五更平那参之山。又四更平胡椒之山。又四更至吉里门之山。又三十五更至三麦之屿。又五更至夹门大山。又五更至旧港。其淡港潮汐咸二。港之两涯是多砖塔，自港而入为彭家门，由是至国。
其俗与爪哇大同。其土沃而民富，水多地少。民皆屋筏，维岸而居。水长而浮也，则迁于他。多习水战。其博戏有三：一曰奕棊；二曰斗鷄；三曰把龟。其交易用中国历代钱及布帛。
其谷宜稻，其畜宜六扰。其土物多黄速香。黄蜡、降香、沉香。有鸟焉，其状如凫，黑翼、鹤颈、鹭喙，脑骨厚寸馀，外红内黄，其名曰鹤顶，可以为带靶挤机。有鸟焉，其名曰火鷄，其状如鹤，长喙，羊毫而圆身，红冠而青翼，黑足利爪，喜食𤆮炭，击之不死。有兽焉，其状如巨豕，其高三尺，其毫前黑而后白，豕喙而三跲，其食草木，其名曰神鹿。
其朝贡无期。洪武四年，其国主哈刺扎八剌卜遣其臣王的力马罕亦里麻思奉金字表文来朝贡。六年，复遣使贺正旦，并贡方物。八年，复遣使从招谕拂菻国朝使来贡。十年，遣使奉表请印绶。命赍驼纽镀金银印赐之。其贡物：黑熊、火鷄、孔雀、五色鹦鹉、诸香、兜罗绵被、苾布、白獭、龟筒、乌椒、肉豆蔻、番油子、米脑。
论曰：广人陈祖义，国初窜旧港为酋长，以寇钞为业，舶人苦之。郑和至，有施进卿者白和，乃执祖义归，之京师诛焉，而章绂进卿于其土云。然则和岂贸易珍宝之使哉！除异域之患，为天子光，和亦贤矣。又闻之和貌身长九尺，腰大十围，洪音虎步。文皇帝初遣时谘诸相者袁生忠澈。袁生曰：「郑三保姿貌材智，内侍中无与俦比。」故令统督以往，果所至畏服也。
《满剌加国第五》
其地在占城南可二千里，大海在其东南，老岸连山在其西北。由旧港而往，针位：十更过官屿之左，又五更至长腰之屿，见三佛之屿、鳖鱼之屿。又五更至甘巴门之水。其溜迅急，右曰仁义之礁，左曰牛尾之礁，前曰鬼屿。又五更平披宋之屿。又五更取射箭之山。又五更至五屿。循山而至其国。或曰入由龙牙山门，门之状如龙角，是多寇钞。以国有五屿也，旧名五屿。尝羁事暹罗，而岁输黄金焉。永乐初，诏赐头目双台银印冠带袍服，名满剌加国。暹罗遂不复扰云。
其土气朝燠而暮寒。有溪焉，经带王宫而入于海，王则作梁溪上。而斋戒，缠首以白布，服花青布，长衣而革履，出入肩舆。其民男缠首以方帕，女撮髻短衫，下围色布帨。其俗淳朴。其语音、书记、婚丧与爪哇同。其居如楼，高可四尺许，片劈椰木，藤以缉焉。跏趺其上，竈榻弗殊。其刳舟以独木。其交易以花锡，铸如斗形，其重一斤而八两。十斗小把，四之而为大把，以藤束之。
其利鱼。其谷宜一种。其畜宜牛、马、鷄、鸭。多甘蔗、蕉子、波罗蜜、野荔枝。多黄速香、乌木，多姜、葱、芥、蒜、诸瓜。有树焉，其皮如葛根，捣之澄以为粉丸，如菉豆，日乾以鬻，其名曰沙菰米，可以作饭。有草焉，其状如茅，其厚如笋皮，子如荔枝，其名曰茭蔁叶，子可酿酒，叶可织簟。有鱼焉，足高四尺，龙首而鳞身修牙，其名曰龙，是啮人。有兽焉，其状如虎而小，黑质花纹而善幻，其名曰星虎。有香焉，其脂如松香，可燃照为灯，熔而拭舟，可以辟水，其名曰打麻儿。其明莹如金珀，可为帽珠者，其名曰损都卢斯。
其与满剌加接境有九洲之山，其中多沉香、黄熟香。永乐之岁，郑和采香于此，获六株焉。其径八九尺，其长八九丈，是皆黑花细纹，人所未覩焉。
其尸头蛮之妖与占城同。
其朝贡不絶。永乐三年，其头目西利八儿速剌遣使奉金叶表来朝贡。诏封为满剌加国王，给印及诰。其王慕义愿同中国属郡，岁効职贡。又请封其国西山。诏封为镇国之山，御制碑文赐之。九年，嗣王拜里迷苏剌率其妻子及陪臣五百四十馀人朝贡。命官往劳，上御奉天门宴之。十年，遣使来贡。十二年，国王母来。二十二年、宣德九年，国王复来。正统十年以后，屡遣使来贡。其贡物：番小厮、犀角、象牙、玳瑁、鹤顶、鹦鹉、黑熊、黑猿、白麂、锁袱、金母鹤顶、金厢戒指、撒哈剌、白必布、撒都细布、西洋布、花缦、片脑、栀子花、蔷薇露、沉香、乳香、黄速香、金银香、降真香、紫檀香、丁香、乌木、苏木、大枫子、番锡、番盐。
论曰：传云，海岛邀絶，不可践量。信然矣，况夷心渊险不测，握重货以深往，自非多区略之臣，鲜不败事也。予观马欢所记载满剌加云，郑和至此，乃为城栅鼓角，立府藏仓廪，停贮百物，然后分使通于列夷，归䑸则仍会萃焉。智哉其区畧也。满剌加昔无名号，素苦暹罗。永乐初始建碑封城，诏为王焉。其内慕柔服，至率妻子来朝，实若藩宗之亲矣，则和之贮百物于此也，曷有他虑哉！智哉其区畧也！
《浡泥国第六》
其国在占城西南可六千里。其所统十有四洲。其俗修浮图教，像而礼之，善持斋戒。其王之宫室覆以贝多之叶，民居以草。其男女椎髻，以五彩帛系腰，以花布为衫。
其俗好奢。其途遇中国人也，有醉者则翼之归，寝其家。其土气夏寒而冬燠。其利鱼盐。其谷宜稻秫。有秫酒，多降真香、黄蜡，有片脑、玳瑁。其镇曰 「长宁镇国之山」。永乐六年，国王麻那惹加那上言：「王爵境土，皆属职方，国有后山，乞封表为一方之镇。」王卒，其子遐旺复以为请。遂封今名，御制碑文刻石其上。
其朝贡不絶，洪武四年，国王马谟沙遣其臣亦思麻逸进金表银笺及方物。永乐三年，遣使封其国王麻那惹加那乃为王，给印符诰命。六年，王率其妃及家属陪臣来朝，至福建。遣内臣往宴劳之，令所过诸郡设宴。至京，王奉金字表文及诸珍物，妃进中宫东宫笺及方物。上御奉天门宴王。是年，王卒于南京会同馆，辍朝三日，祭赙甚厚。诏谥恭顺，赐葬南京城南石子冈，以西南夷人隶籍中国者守之，树碑立祠，命有司春秋致祭。复令其子遐旺袭封，遣内官及行人护送还国。十二年及洪熙元年，俱来朝贡。其贡物：珍珠，宝石、金戒指、金縧环、龙脑、牛脑、梅花脑、降香、沉速香、檀香、丁香、肉豆蔻、黄蜡、犀角、玳瑁、龟筒、螺壳、鹤顶、熊皮、孔雀、倒挂鸟、五色鹦鹉、黑小厮、金银八宝器。
论曰：余尝游金陵，至石子冈，过勃泥恭顺王墓，未尝不叹天子待岛夷之至而庆恭顺之遭也。高皇帝时命都事沈秩、御史张敬之往谕其国，至于撤王座令列拜于庭。且曰：「皇帝为天下主，卽吾之君父。」其致词若此。而吾二臣者又却其金刀贝布之赠，则其慕中国而乐宾服者，非一日矣乎！
《苏禄国第七》
其国在东海之洋，其镇曰石崎之山。其男女皆髡，缠首以皂缦，腰围水印花布。其俗尚鄙恶，其田瘠，不宜于谷，以渔盐为业。是食鱼虾螺蛤，有蔗酒。其利竹布、珠玑。珠径寸者，价以千金。
其朝贡无常。永乐十五年，其国东王巴都葛叭答剌，西王巴都葛叭苏里、峒王叭都葛巴剌卜各率妻子头目来朝贡。十九年遣使来贡。其贡物：梅花脑子、竹布、绵布、玳瑁、降香、苏木、胡椒、荜茇、黄蜡、番锡。
论曰：余于《广志》、《漠书》，观二寸珠事。及读《列仙传》云，高后时下书募三寸珠，有朱仲者献焉，赐五百金；鲁元公主复私以七百金从仲求得四寸珠。以为诬矣。今《星槎篇》载苏禄王所献巨珠重几八两，乃始信之。宜乎金印之报锡也。虽然不宝远物，则远人格，天朝之致，此亦有由矣！
《彭亨国第八》
其国在广大海之南，石崖环之如城。其王好怪，雕香木以为神，以人为牲而祷。其土气温和。其王妃以金为圈，四五饰于顶发。其民下以五色烧珠圈饰之。其男女椎髻，服以长衫，系以单衣。
其利鱼盐。其土沃，其谷宜稻。有椰子酒，多花锡、降香、沉香。有树焉，其状如杉，其子如豆蔻，皮有甲错，其脂名曰片脑，一曰龙脑，食之已痔。
其朝贡无常。洪武十一年，遣使奉金叶表，贡番奴及方物。永乐十二年，复遣其臣苏麻固门的里等来朝贡。其贡物：金、水罐、檀香、乳香、速香、片脑、胡椒、象牙。
论曰：祖训有之：诸夷限山隔海，得其地不足以供给，得其民不足以使令。真圣主之谟言也，乃复列不征诸夷国名示诸将来。而眇尔彭亨，亦得载著金匮，何其华荣也。其称同居海中者，有浡泥国，有三佛齐国，有百花园。
《琉球国第九》
其国在泉州之东，其地三分而多争：一曰中山王，二曰南山王，三曰北山王。高皇帝尝有北山王怕泥芝之谕戒。其略曰：「上帝好生，恐寰宇生民自相残害，特生聪明者主之，以育黔黎。迩使者白海中归云，琉球三王互争，于农业少废，人命颇伤，朕闻之不胜怜悯。今因使者往复琉球，特谕王体上帝好生，息征战而育下民，可乎？」
其山多抱合而峙：一曰翠麓之山，二曰大崎之山，三曰斧头之山，四曰重曼之山，皆峻极，不可以上。有鼋鳖岛、高华屿、澎潮岛。其土气恒燠，耕田，田稻，膏腴宜谷。其利鱼盐。国无赋敛。其男女服大袖连袴之衫，造以花印之布。有甘蔗酒。
其土人善诗书，好中国图书古器。洪武中，中山王遣子侄就业太学。其土物，多沙金、黄蜡。有石液焉，出于山谷，其色如鹅子，莹净而无夹，焚之有紫焰，其名曰琉黄，一曰昆仑黄，能化五金，傅之已疥。多善马。高皇帝尝遣使鬻马于国王察度。谕略曰：「王居沧溟之中，崇山为国，环海为固。朕郎位十有六年，王岁遣贡，朕甚嘉焉。特命尚佩监奉御路谦报王诚礼；王复使来致谢。朕今更专内使监丞梁民同前奉御路谦赉符赐王镀金银印一颗，送使者归。就于王处鬻马，不限多少，从王发遣。故兹敕谕。」
其鼎峙大崎之山之东，曰三岛之国，羁事疏球。其民垒石依崖而居，以蚕渔为业，多木绵。
琉球之贡以二载。洪武中，三王皆遗使奉表笺贡马及方物。永乐以来，国王嗣立皆请命册封。后惟中山王来朝，每二年许贡一次，由福建以达于京师。其贡物：马、硫黄、苏木、胡椒、螺壳、海巴刀、生红铜、锡、牛皮摺子扇、磨刀石、玛瑙、乌木、降香、木香。
论曰：魏徵《隋书》言，琉球无马。及洪武间，屡贡良马。高皇帝遣使赐之符印，就令购马，乃知前史多不足信也。盖琉球汉魏以来，不通中华，至焬帝令朱宽入海求访异俗，自是频往掠取人物而还耳。未尝安然揖让于其地，又何以得其详也。