却說玉太郎在氣球中得一奇夢，醒時已是午牌時刻。看見濮玉環在旁邊案桌上，焚着一爐的沉水香，拿着一本洋文書，在那裏觀看。玉太郎告與濮玉環道：“我今天早上 神疲憊，慌惚雲端裏飛下一箇天使，說我這氣球有許多不完全之處：第一是不能脫出空氣；第二是不能離開地心的吸力；第三是脫出空氣、離開地心的吸力，不能耐得天空的寒氣；第四，縱然耐得天空的寒氣，被那地球外的旋風也吹得張皇無定，不能稱心所欲，任便走往各世界。有這四件的大欠缺，便像死囚牢守監獄一樣，任是大仙大佛，總逃不出這箇圈套的了。當下我想那天使的話委實不差，便 教他有甚麽法子，他只是笑而不答；我便再四哀求，他纔開口道：‘法子你是一時領略不到的，我且帶你見見別種世界的光景。遠的世界一時也難到，我且帶你游玩那月球世界。未知你意下如何？’我說‘願意得很’，他便將我輕輕一拂，便覺我的兩脇下生出兩隻翅膀來，那翅膀扇了幾扇，登時到得一箇所在，眞正是黃金爲壁、白玉爲階，說不盡的堂皇富麗。就中所有的陳設，並那各樣的花草，各種的奇禽異獸，都是地球上所沒見過的。正在看得有趣，裏面陡然走出一箇人，向天使說道：‘你是從什麽骯髒世界，引了箇骯髒的人，來到此間？我們這箇社會雖然算不得是甚麽高等，那一種齷齪卑鄙的惡根性却還沒有呢。’說罷，舉起那拂塵帚子，劈面拂來，拂得我眼花撩亂。虧得天使用衣袖遮住，那人恨恨而去。天使用手緊緊的拉着我，一路飛行。”
“飛到一箇牌樓，上面寫了六箇大金字，那字體龍飛鳳舞，我却全然不識。天使繙譯告我說道：‘這是地球棲流公所，你的父親派在那邊管門。’引着我邁步前進。果見我父親彷彿還是從前的樣子，和我世伯東里興昌君都站在那裏，不則一聲，只把眼 朝着我，微微一笑。我想上前施禮，被天使攔住，說：‘這裏不是用得私 的地方。’我便跟他進了一座殿，殿上坐着三箇大人，天使指點道：‘這中間一位是如來釋迦，東邊一位是孔氏仲尼，西邊一位是美國總統華盛頓。這三位算地球上有數的人物，經本世界選定，做公所的三首領。其餘的各種執事，均經三首領簡派。眞要算得至公無私的了。’天使走到三首領前，行了三鞠躬禮，三首領都慌忙回禮；天使着我也行了三鞠躬禮，三首領也慌忙回禮。禮畢下殿，轉到殿堂左角，掛着金字大紅牌，牌上塡着多少名字。中間有箇牌，是唐女士的父親唐北江先生；另外一面牌是北江先生的四門生。那龍孟華先生做的詩，並令尊大人做的碑文，都黏在下面。”
“正要朝下細看，那天使把手一招，說：‘你將來終是這裏的客民，不必留戀。’用力一推，推我在萬丈深坑之下。恍惚天使亦跟了下來。這萬丈深坑，也掛着一塊黑漆牌，牌上寫的，據天使說來，就是‘天囚’兩字的意思。中國的秦始皇，算這裏的第一箇大罪魁，做了罪魁，便永不超昇的。天使和我講完，忽然電光一閃，將身體騰到空際，道：‘十年後再會罷。你那兩翅無用，給還我罷。’我剛要回話，那天使已不知去向。爲的沒有翅膀，在那黑坑裏寸地難行，受盡了無限苦惱。看得一班惡鬼圍着許多的好男子、好女人，在那裏勒索他們的銀錢。我看得不耐煩起來，把身上佩的寶刀拔出，刀光閃處，那班惡鬼都嚇得驚慌。有的落下頭顱的，有的跌壞手脚的。那些男男女女都齊聲合掌，感謝我的大恩。就裏有箇女人，說是他兒子龍必大還鎖在一處地方，求我也救他一救。話猶未了，猛聽天空裏放出幾箇霹靂，把這黑坑都打做沒有，我心窩裏撲地一跳，就此也醒了。你道這夢奇是不奇？”
濮玉環道：“這是你日夜勞乏，神經不固，所以纔有這場噩夢的。你且安息一番，莫弄壞了身體。”玉太郎道：“我也是這般想，但我嘴裏怪渴得很。”濮玉環忙斟了一杯雨前茶，遞與玉太郎道：“坐着打盹，很不舒服，不如卸了衣裳，到榻上躺躺去。”玉太郎道：“卸去衣裳是不便的，我便和衣兒躺躺，但你須坐近我身，免得我亂夢顚倒。”濮玉環也便依了。不上片刻，玉太郎漸漸鼾睡。濮玉環代他搭上絨毯，仍舊對着香看書。
看完兩葉，一箇丫鬟匆匆的走進門來，說：“魚拉伍先生要 老爺同看龍老爺呢。”濮玉環叫丫鬟將脚步放輕，低聲講話：“老爺剛纔睡着，龍老爺可醒着沒有？”丫鬟道：“醒是沒有醒，但魚先生說是要洒些藥水，趁他呼吸時候，受些滋補的氣味纔好。”濮玉環道：“旣然這樣，你就說老爺纔睡， 魚先生獨自往看罷。”丫鬟領命出門，那門簾順着風勢吹開，濮玉環忙丟了書，輕輕的把門關上；走近榻前，仍舊拿過書來觀看。旣而摸着玉太郎的額角上，覺得有些浮熱，心下着慌，從衣袋裏掏出一塊薄荷冰，向他太陽穴抹了幾抹，自己也迷迷糊糊的睡着了。
到得玉太郎醒來，那鐘上的針已指到五點零五分。看見濮玉環睡在一旁，兀自未醒，面部上微汗盈盈，左角上一縷靑絲斜抹在左邊粉頰上，愈覺嬌豔，那一種愛 便也流露於不自知了。玉太郎看了一番，似乎覺得額角上異常淸涼，口裏也淸氣滔滔，不像午牌時那種煩躁，掀開絨毯，站立牀下。那鐘上的針已指到五點半了，“噹”的一聲，濮玉環也自驚覺。看見玉太郎已起，便也起來，拂一拂衣裳，對着鏡兒掠一掠頭髮。捺聲門鈴，進來一箇丫鬟，問：“龍先生醒了沒有？”丫鬟道：“據魚先生說，還要七八日纔會醒哩。爲的是洗心之後，怕他早醒，養不足心血的緣故。”濮玉環吩咐丫鬟打了盆面水，因將午後魚拉伍來 的話告訴了玉太郎。玉太郎道：“今日躭誤了正經事體。我想趁這夕陽餘光，到島裏去尋一尋。”濮玉環道：“好！”便開了機輪，向一箇小島進發。
這小島的大勢，很像蝙蝠撲着水面一般，因此叫做“蝙蝠島”。蝙蝠島的左翅，有一帶深林，深林中間却不見甚麽人跡。玉太郎約魚拉伍一同下去，一者可以攷驗些動 物的學問，二者怕碰着猛虎惡獸，彼此可以照應。當下兩人都帶了衛生槍，向深林進發。尋察了好一番，幸虧深林內尚沒十分猛物，並且那些鳥獸，是從古來沒有見過人的，碰着人並不害怕，也不曉得躱避。魚拉伍捉着一箇小鳥，用絲線拴在衣襟之上，一路走，一路兒的啼叫，那叫的聲音，彷彿像彈月琴的相似。泰西動物學中沒有這箇，魚拉伍十分愛惜，想回國時送到博物院裏賽會。齊巧一箇樹枝將絲線刮斷，那鳥便高高飛去，再招也招不下來了。天色已晚，四圍的黑氣漸漸裹近，只得和玉太郎一同走出深林。剛到深林外邊，忽有一箇石子，從耳畔飛來，幾乎被他打中。回頭一望，見那樹角裏有箇石洞，洞門口站着一箇毛人，身體約莫有十多英尺。玉太郎舉槍一擊，那毛人跳得三五丈高，嗚啞嗚啞的亂叫，向玉太郎猛撲。玉太郎又打一槍，那毛人纔滾倒在地，滾得四圍小樹木都斷了，有好一陣纔寂然無聲。忽然刺【剌 】斜裏走出一羣毛人，牽連不斷的約有四五十箇。魚拉伍想要放槍，玉太郎有事在身，不願戀戰，拉着魚拉伍坐機器椅上去。那毛人攢集一處，將石子朝上亂擲，究竟氣球太高，擲是擲不中的。 到天色已黑，毛人方纔散去。
濮玉環道：“這些島中旣是大半無人，我們便不須枉費工夫。等得明日白晝裏，將球先往空中，認淸各島的位 ，繪出一幅詳細的地圖，看淸各島中有無人種，再行下手。”玉太郎道：“此言甚是！橫 龍先生須得七天纔醒，我們盡可緩緩的查訪。”
次日天明，濮玉環起來梳洗，聽得外面鳥聲啾嗆，獸聲喧鬧，觸起家鄉的 思，暗暗神往。正在沉吟，只見玻璃窗外歇着一隻大鳥，用嘴亂啄。濮玉環舉起手槍，開了一箇小窗孔，朝外一槍，那鳥已撲通落下。玉太郎聞聲驚起，開窗下望，望見那鳥的兩翅足足遮滿了半畝大的地方。一箇毛人已被他啄成虀粉，旁邊的毛人連忙拾起石子，亂打了一陣，那鳥纔斷了氣息。
玉太郎吩咐將機輪開動，和濮玉環上了頂上的一層。這頂上的一層，便算本球的一座天文臺。玉太郎把各式儀器安 妥當，濮玉環圖畫最工，便坐在一張圓式的石桌上，攤起銀光紙，提起彩筆，畫明了經緯線。每到一島，玉太郎便緩緩察看，用千里鏡逕 打去，看得明白，便叫濮玉環照樣畫上，註明有無居人字樣。查到夕陽西下，還賸了三五十島未能查淸，天色已黑，只得明日再查。等得明日晨刻查完，掛起來細細斟酌，分出先後次序，然後下手。
大約一千羣島當中，有土番的不過百十箇；這百十箇島中間，玉太郎游玩過的有二十多箇；二十多箇中間，最著名的叫做柏兒來斯華勒島。玉太郎想就這島查起，吩咐魚拉伍帶着電氣花的自來燈，佩在衣襟上面。濮玉環道：“靑天白日，要帶電氣花的自來燈幹甚麽？”玉太郎道：“你不知道，這島內的酋長，他住的宮室，是在一箇山洞裏的；這箇山洞，除非酋長的妻妾並他的女婢，纔能探得他的路徑。”濮玉環道：“旣然如此，你何不將五彩電光衣着了出去呢？”玉太郎道：“我並沒甚麽五彩電光衣。”濮玉環道：“是我想出來的新法子，還沒有宣布世界呢。”玉太郎忙叫取出，濮玉環隨從衣箱裏取來。玉太郎接到手中一看，果然 瑩奪目、光彩陸離，連聲贊好。無奈濮玉環這件衣是准備自己用的，自己的身體小，玉太郎着不上，面皮漲得通紅。濮玉環代他拉扯了好多時，依舊還是着不上，玉太郎急得跥脚。正是：
古來材大難爲用，自笑昂藏七尺軀。
要知後事如何，且聽下回分解。