张飞要自刎，玄德向前抱住，夺其剑而言曰：“古人有云：‘兄弟如手足，妻子如衣服。衣服破，而尚有更换，使手足若废，安能再续乎？'吾三人桃园结义，不求同日生，誓愿同日死。今日虽无了城池老小，安忍教兄弟中道而亡？吕布掳吾妻小，必不害之，容作方略救援。”遂皆大哭一场，理会战纪灵之事。
袁术知吕布袭了徐州，星夜差人许粮五万斛、马五百匹、金银一万两，彩缎一千疋，令夹攻刘备。布喜，令高顺领兵五万余，袭玄德后。玄德知吕布兵袭后，乘阴雨，撤兵弃盱眙而走，思东取广陵。高顺与纪灵相见，顺日：“温侯令顺来助战，就索所许之物。”灵曰：“公且回下邳，容某见主人，那时相送。”高顺别纪灵，回见吕布，言纪灵如此回答。忽有袁术书至，云：“刘备未除；捉了刘备，那时相送。”布大怒袁术失信，欲起兵伐之。陈宫曰：“不可。术据寿春，兵多粮广，不可便图。不如请玄德还屯小沛，养成羽冀。令玄德作先锋，那时先取袁术，后取袁绍，可纵横天下矣。”布听其言，暗令人去取玄德回。
玄德兵至广陵，又被袁术劫寨，折兵太半。回来正遇吕布使命，玄德见书大喜，便投徐州来。关、张曰：“吕布乃义薄之人，不可准信。”玄德曰：“人既如此好心待我，我不疑也。”遂行之。来到徐州，布恐疑惑，先令人送老小还玄德。甘、糜二夫人对玄德曰：“吕布令兵一百把定宅门，诸人不敢即入。常使侍妾送物，未尝有缺。”玄德与关、张曰：“我知吕布非无义之人也。”入城去谢吕布。飞恨布未往，先与嫂嫂小沛去了。
玄德入见吕布，拜谢。布曰：“吾非夺你徐州，汝弟张飞在此恃酒杀人，吾故来守之。”玄德曰：“备欲让兄久矣。”布再虚让玄德，玄德力辞。宴讫，拜别还屯小沛住扎。关、张心中不忿。玄德曰：“屈身守分，以待天时，不可与命争也。”吕布令人送粮米缎疋，兼令玄德为豫州刺史。自此两家和好。
却说袁术大宴将士于寿春，人报孙策征庐江太守陆康得胜回。术唤策至，拜于堂下。问劳已毕，便令侍坐饮宴。原来孙策自父丧之后，居江南，礼贤下士；后因陶谦与策母舅丹阳守吴景不和，策乃移母并家属居于曲河，自投袁术。术甚爱之，常叹曰：“使术有子如孙郎，死复何恨！”因此，令孙策为怀义校尉，引兵去攻泾县太师祖郎，得胜回见术。术见策勇，复使攻陆康，一阵大战，得胜而回。
当日筵散，策归营寨，见术不升厅。策心中有些郁闷。是夜月明，策思父如此英雄，独霸江东，今日到我，十不及一，忽放声而哭。忽见一人自外而入，大笑曰：“伯符何故如此？汝父在日，多曾用我。汝今有不决之事，何不问我？我与汝商议，何自哭耶？”策观之，乃丹阳故鄣人也，姓朱，名治，字君理，尝从孙坚讨长沙、零、桂三郡贼有功。又从破董卓于阳城，助陶谦讨黄巾。乃孙坚手下从事官。策请坐而问之，曰：“策所哭者，恨不能继父之志也。”治曰：“君何不告袁公略，借兵往江东，假名救吴景，实取大业。久困于人之下，此非大丈夫之志也。”正商议间，一人忽然而入，曰：“公等所谋，吾已知之。吾手下有精壮者百十余人，暂助伯符一马之力。”策大喜，请坐而问之，乃袁术谋士，汝南细阳人也，姓吕，名范，字子衡，生得面如傅粉，体似凝酥。策大喜，三人共议。吕范曰：“只恐袁术不肯借兵。”策曰：“有吾亡父留下传国玉玺以为质当。”范曰：“术有心久矣。”
次日，策入见袁术，哭拜阶下。术问其故，策曰：“父仇不能报，母舅吴景被扬州刺史刘繇音由追之甚急。策老母家小皆在曲河，必被繇所害。策问伯父处暂借雄兵数千，渡江去探老母，助拔舅氏。恐伯父不信，有亡父遗下玉玺，权为质当。”术闻有玉玺，取而视之，大喜曰：“吾非要你玉玺，权留下在此。我借兵三千、马五百匹与你。平定之后，速令军回来。你名微，难掌大军。我表你为折冲校尉、殄寇将军，克日领兵便行。”
策拜谢，遂得军马，带领朱治、吕范，旧将程普、黄盖、韩当，择日起兵。行至历阳，正行之次，见一彪军到，当先一人，见策下马。策视之，其人面如美玉，唇若点朱，姿质风流，仪容秀丽，胸藏纬地经天之术，腹隐安邦定国之谋，乃庐江舒城人也，姓周，名瑜，字公瑾，汉太尉周景之孙，洛阳令周异之子。初，孙坚讨董卓之时，移家舒城，瑜与孙策同年，结为昆仲。瑜小策两月，以兄事之。策住瑜道南大宅，策与瑜升堂拜母，有通家之好。如此至交甚厚。瑜叔周尚为丹阳太守，因往省亲，到此与策相见，以诉衷情。瑜曰：“某愿施犬马之劳，共图大业。”策曰：“吾得公瑾，大事谐矣！”策令与朱治、吕范相见，共画筹略。治、范大喜。瑜与策曰：“将军欲济大事，可知江东有‘二张乎？”策曰：“未知。”瑜曰：“一人能博览群书，善书隶字，兼明天文地理之学，彭城人也，姓张，名昭，字子布。陶谦曾聘，不肯屑就，故来江东避乱。一人贯通九经，深明诸子百家，广陵人也，姓张，名纮，字子纲。因避世乱，隐于江东。此处有二人，何不请之？”策即便令人请，不至。策亲自到其家，与议论终日，口若悬河。策拜张昭为长史，兼抚军中郎将；拜张纮为参谋正议校尉。商议进兵，攻击刘繇。
却说刘繇，字正礼，东莱牟平人也。亦是汉室宗亲，汉太尉刘宠之侄，兖州刺史刘岱之弟。繇旧为扬州刺史，陶丘洪荐繇，欲令举茂才。兄曰：“前年举公山，奈何复举正礼？”洪曰：“明使君用公山于前，擢正礼于后，所谓御二龙于长涂，骋骐骥于千里，不亦可乎？”避乱淮浦。诏为扬州刺史。屯于寿春，被袁术赶过江东，故来守曲河。有彭城相薛礼、下邳相笮音昨融，两个领兵帮助。繇知孙策渡江，屯兵历阳，急聚众将商议。有樊能、干糜、陈横、张英，说策是骁骑大将。张英曰：“某领一军，屯于牛渚音诸，纵有百万之兵，亦不能近也。”言未毕，帐下一人高叫曰：“某愿为前部先锋。”众人视之，乃东莱黄县人也，覆姓太史，名慈，字子义。因解了北海之围，特来见刘繇，繇就留之。听得孙策来到，愿为前部先锋。繇曰：“你未可为大将，只在吾左右听命。”太史慈不喜而退。
张英领兵拒牛渚，积粮十万于邸音羝阁。策引兵到，张英领兵出，两军会于牛渚滩上。孙策出马，张英大骂，黄盖便出与张英战。不数合，忽然张英军大乱，报说寨中有人放火，烧着窝铺。张英急回军不迭。孙策引军前来，乘势掩杀。张英弃了牛渚，望深山而逃。寨后放火的是谁？两员将领三百余人来见孙策。二人声喏，策问之。一人面黑须黄，身体雄伟，九江寿春人也，姓蒋，名钦，字公奕。一人彪形虎体，目朗眉浓，九江下蔡人也，姓周，名泰，字幼平。二人皆为遭世乱，故聚人在洋子江中，劫掠为生。“久闻兄乃江东豪杰，又闻君招贤纳士，特来相助。”策大喜，用为军前校尉。尽收牛渚、邸阁粮食军器，收得兵卒四千余人，遂进兵神亭地名。张英败回见刘繇，繇责骂张英等，欲斩之。笮融、薛礼劝免，屯兵零陵城拒策。繇自近神亭岭南下营，孙策岭北下营。策问土人曰：“近山有汉光武庙否？”土人曰：“有庙，已倾颓，无人祭祀。”策曰：“吾夜梦光武邀我相见，当以祈之。”长史张昭曰：“不可。今岭南是刘繇寨，倘有伏兵奈何？”策曰：“神人祐我，吾何惧之！”遂全妆惯带，绰枪上马，回顾众将，引程普、黄盖、韩当、蒋钦、周泰共十三骑，出寨跟策上岭，到庙烧香。下马参拜已毕，策向前跪告，祝曰：“果若孙策能于江东立业，复兴故父之基，即当重修庙宇，四时祭祀。”祝毕，出庙上马，回顾众将曰：“吾欲过岭去看刘繇寨栅。”众将皆当不住，遂同上岭，南望村林。伏路小军飞报刘繇，云：“孙策自领十数骑，径过岭来看寨栅。”繇曰：“此必是孙策诱敌之计，不可追之。”太史慈踊于前曰：“此时不捉，更待何时！”刘繇阻当不住，披挂上马，绰枪出营，大叫曰：“有胆气者跟我来！”诸将不动，惟有一小将曰：“太史慈真猛将也，吾可助之！”拍马赶去。众皆大笑。
却说孙策看了半晌，程普向前曰：“可以早回。”正行过岭来，只听得岭上叫：“孙策休走！”策回头视之，见两匹马飞下岭来。策将十三骑一齐摆开，策横枪立马于岭下待之。太史慈高叫曰：“那个是孙策？”策曰：“你是何人？”答曰：“我便是东莱太史慈也，特来捉孙策。”策笑曰：“我便是，你两个一齐来拚我，吾不俱你。我若怕你，非英雄也！”慈曰：“你便使众人都来，我亦不怕你也！”纵马横枪，直取孙策。策挺枪来迎。两马相交，战五十合，不分胜败。程普等暗暗称奇：“好个太史慈！”慈见孙策枪法无半点儿渗漏，佯输败走，引入深山，急回马走。孙策赶来，太史慈暗喜，不入旧路上岭，却转过山背后。策赶到，慈喝策曰：“你若是大丈夫，和你拚个你死我活！”策叱之，曰：“走的不算男子汉！”两个又斗三十合。慈心中自忖：“这厮有十三从人，我只一个，便活捉了他，也吃众人夺去。再引一程，教这厮每没寻处。”又诈败走，而大叫曰：“休来赶我！”策喝曰：“你却休走！”一直赶到平川之地。慈兜回马再战，又到五十合。策一枪搠来，慈闪过，挟住枪；慈也一枪搠去，策亦闪过，挟住枪。两个用力只一拖，都滚下马来，马不知走的那里去了。两个弃了枪，揪住厮打。慈年三十岁，策年二十一岁，两个揪住战袍，扯得粉碎。策却手快，掣了慈背的短戟，慈掣了策头上兜鍪音谋。策把戟来刺慈，慈把兜鍪遮架。忽然喊声后起，乃刘繇接应军到来，约有千余。慈战策不放，两边军马合将上来。策正慌，程普领十二骑到，冲杀两边军。慈放了策。慈军中讨一匹马，取了枪，上马复来。孙策马被程普牵来，策取枪上马冲杀。一千余军和十三骑混战，迤逦杀到神亭岭下。喊声起处，周瑜领军来到。太史慈怎得脱身？毕竟如何？