玄德在徐州，听知曹公军马到来，离城不远，请陈登商议。玄德曰：“袁本初虽有十万军马在黎阳，争奈谋臣不和，因此不进。操又不知在何处。黎阳军中无操认旗，此城外却有他帐幔，未见端的。”登曰：“操诡计百出，必以河北为重，亲自监督，故不建旗号，在此设帐，中间必无曹公。”玄德曰：“两兄弟，谁可探听虚实？”飞曰：“小弟愿往。”玄德曰：“汝为人躁暴，不可去。”飞曰：“便是有曹操，也拿将来！”玄德曰：“不然。操虽汉贼，托天子明诏，征进四方，名正言顺。我若与他抗拒，便是造反。”飞曰：“若如此论时，只束手待他来！”玄德曰：“非也。如今袁本初未见相助之力，倘恶了他，尽起大兵来，我等死无门路矣！”飞曰：“长别人锐气，灭自己威风！”玄德曰：“知己知彼，百战百胜。知己不知彼，一胜一负。不知己，不知彼，百战百败。此万古不易之理也。吾料自己城池无粮食，且军士皆操先领者，非操之劲敌也。所恃者，惟袁本初耳。未胜，不敢妄动。”云长曰：“亦不可坐守待死，弟亲往观其动静。”玄德曰：“云长若去，我却放心。”于是云长引三千人马，出徐州来敌王忠。
王忠先自怯战，又值初冬，阴云布合，雪花乱飘，军马皆冒雪布阵。云长骤马提刀而出，阵前与王忠答话。忠曰：“丞相到此，缘何不降？”云长曰：“请丞相出阵，我自有话说。”忠曰：“丞相岂和你一般。”关公大怒，纵马向前。王忠挺枪来迎。两马相交，关公拔马刺斜便走。王忠赶来。转过山坡，关公拔马便回，大叫一声，舞刀直取。王忠拦截不住，拔回马走。关公左手倒提宝刀，便用右手揪住勒甲绦，拖下鞍鞒，横担于马上，回归本阵。两军呐喊。王忠军走，诸军赶上，夺得马百十匹，其余奔走。关公叫休赶，绑缚王忠回徐州来见玄德，押在厅下。玄德曰：“尔乃何人？见为何职？敢诈称‘曹丞相’！”忠曰：“焉敢有诈。奉命教我虚张声势，以为疑兵。丞相并无在内。近在黎阳催并前来，忠实非将军之对手。”玄德教与衣服酒食，且暂监下，待捉了刘岱，一并商议。
关公曰：“某知兄有和解之意，故生擒来献之。”玄德曰：“吾恐益德躁暴，杀了王忠，故不教去。此等人杀之无益，留之可以解和。”张飞曰：“二哥捉了王忠，我去生擒刘岱来。”玄德曰：“刘岱昔为兖州刺史，虎牢关伐董卓时，也是一镇诸侯。今日为前军，不可轻敌。”飞曰：“量此等之辈，何足道哉！我也似二哥生擒将来便了。”玄德曰：“只恐你坏了他性命，误我大事。”飞曰：“如杀了，我偿他命！”玄德遂与三千军跟去，飞引兵前进。
却说王忠被生擒，刘岱知道，坚守不出。张飞每日在寨前叫骂，岱知是张飞，越不敢出。飞守了数日，见岱不出，心生一计，教手下传军令，今夜二更去劫寨栅。日间却在帐中饮酒，诈推醉，寻军士风流罪过，痛打一顿，缚在营中。张飞曰：“待我上马，将来祭旗！”暗使左右故意宽松。军士得脱，偷走出营，径报刘岱。飞却使人暗地里窥视。望见去了，飞即分兵三路，中间使三十余人劫寨放火；两路军却裹出寨后，看火起为号。刘岱见降卒身体皆损，并听其说，遂虚扎空寨，岱却在寨外埋伏。是夜，飞自引精兵，先断后路，中路三十余人抢入寨放火。刘岱埋伏军入，却不见人。张飞二路一击，刘岱自乱，正不知飞兵多少，各自溃散。刘岱引一队败残军马，夺路而走，正撞见张飞。狭路相逢，急难回避，交马之一合，活捉刘岱。余皆投降。使人先报入徐州。玄德闻之，与云长曰：“益德自来粗卤，今亦用智谋，吾无忧矣。”玄德亲自出廓迎之。飞曰：“哥哥道我躁暴，今日如何？”玄德曰：“不用言语激尔，如何肯使机谋！”飞大笑。
玄德见缚刘岱过来，慌下马解其缚，曰：“小弟张飞误有冒渎，恕罪。”迎请入徐州，放出王忠，一同管待。玄德曰：“昨因车胄欲害刘备，不容不诛。丞相错见，疑刘备反，故遣二将军前来问罪。备前日受丞相大恩，常思报答，恨无用命之处，安敢反朝廷耶？二将军至许都，望用片言替备分诉，备等之幸也。”刘岱、王忠拜谢曰：“深荷使君不杀之恩，当于丞相处方便，以某两家老小保使君无反心也。”玄德拜谢。
次日，尽还原领军马，送出廓。刘岱、王忠行不上十余里，一棒鼓响，张飞拦路，大喝曰：“我哥哥忒无分晓，捉住贼臣，如何又放了？”唬得刘岱、王忠在马上发颤。张飞睁眼挺枪，欲要动手，背后一人飞马大叫：“休得无礼！”视之，乃云长也。刘岱、王忠方才放心。云长曰：“既然兄长放了，汝又如何不遵法令？”飞曰：“今番放了，下次又来。”云长曰：“待他再来，杀之未迟。”刘岱、王忠连声告曰：“便丞相诛我三族，也不敢来了。望将军宽恕。”飞曰：“便是曹操自来，杀他片甲不回！今番我且寄下你两颗头！”刘岱、王忠抱头鼠窜而去。
云长、益德自回。此乃玄德之计耳。关云长见玄德曰：“曹操必然还来。”孙乾与玄德曰：“徐州受敌之地，不可久居。不若分兵屯小沛，守下邳，为犄角之势，以防曹操。”玄德用其言，令云长守下邳，就将甘、糜二夫人送下邳。甘夫人乃小沛人也，刘禅之母，后封皇后。糜夫人乃糜竺之妹也。糜竺、糜芳、孙乾、简雍守徐州。玄德与张飞屯小沛。
却说刘岱、王忠回见曹公，尽言刘备不反之事。操大怒，骂：“辱国之徒，留你何用！”喝令左右推出斩了报来。刘岱、王忠未知性命如何，且听下回分解。