曹操于金光处掘出一铜雀，问攸曰：“此何物也？”攸曰：“昔舜母夜梦玉雀入怀，而生舜帝。今得铜雀，此吉祥之兆也，宜作高台以庆之。”操大喜，遂令造铜雀台于漳河之上。即日破土断木，烧瓦磨砖，计一年而工毕。次子曹植进曰：“若建层台，必立三座：至高者，名为‘铜雀’；左边一座，名为‘玉龙’；右边一座，名为‘金凤’。作两条飞桥，横空而上，以‘龙凤朝铜雀’之意。二年成就。”操喜曰：“吾儿言者是也。他日台成，足可娱吾老矣。”次子名植，字子建，极聪明，年十岁时善属文，谙经书，诵论辞赋数十万言，无一字差错，常作文章呈父。操曰：“汝倩人耶？”对曰：“出言为论，下笔成章，顾当面试，奈何倩人？”操甚爱之。操妾刘氏生子曹昂，征张绣时阵亡。卞氏生四子：丕、彰、植、熊。操独爱植。于是留曹丕、曹植在邺造台。操令张燕守北寨。操所得袁绍之兵，共有五六十万。班师回许都，议封功臣，皆为列侯。操表军祭酒郭嘉。表曰：
臣闻褒忠宠贤，未必当身；念功惟绩，恩隆后嗣。是以楚宗孙叔，显封厥子；岑彭既没，爵及支庶。故军祭酒郭嘉，忠良渊淑，体通性达。每有大议，发言盈庭，执中处理，动无遗策。自在军旅，十有余年，行同骑乘，坐共帏席：东擒吕布，西取眭固；斩袁谭之首，平朔土之众；逾越险塞，荡定乌丸；震威辽东，以枭袁尚。虽假天威，易为指麾，至於临敌，发扬誓命，凶逆克殄，勋实由嘉。方将表显，短命早终。上为朝廷悼惜良臣，下自毒恨丧失奇佐。宜追增嘉，封并前千户，褒亡为存，厚往劝来。谨表以闻。
封郭嘉为贞侯，养其子奕于府中。后奕为太子文学，早薨，子深嗣。深薨，子猎嗣。操欲南征刘表，荀彧曰：“军方北征而回，未可远行。更待半年，养成气力，刘表、孙权一鼓而下。”操从之，分兵屯田，以候调用。
却说玄德自到荆州，刘表待之甚厚。一日，正与相聚饮酒，忽报原降张虎、陈生在江夏掳掠人民，欲取荆州造反。表惊曰：“二贼反，为祸不小！”玄德曰：“不须兄长忧虑，备往收之。”表大喜，即点三万军，令玄德行。次日，到江夏，张虎、陈生引兵来迎。玄德引关、张、赵云出马。玄德在门旗之下，望见张虎所骑之马，极其雄骏。玄德曰：“此必千里马也。”言未毕，子龙挺枪出马，径冲过阵去，一枪刺张虎于马下，就扯住辔头，牵马回阵。陈生见子龙牵马而去，随赶来夺。张飞大喝一声，挺矛出马，将陈生刺于马下。余众奔溃。玄德招安平复，江夏诸县民赖其利，遂班师回。表自出廓迎接，入城饮宴。酒至半酣，表曰：“吾弟此等雄才，荆州有所倚仗也。但忧南越不时寇境，张鲁、孙权皆足以为虑。”玄德曰：“弟有三将，可以保之，遣张飞巡南越之境；关某拒固子城，以镇张鲁；赵云拒三江，以当孙权。兄何忧哉！”表大喜。时蔡瑁告姐蔡夫人曰：“刘备遣三将巡境，自居荆州，久必为患。备为人忘恩失义，不可同守荆州。”蔡夫人夜对刘表曰：“我闻荆州人多与刘备往来，容在城中无益，不如遣之。”表曰：“吾弟仁德之人也。”蔡氏曰：“诚恐他人不似汝心。”表已狐疑。
次日出城点军，见玄德所乘之马极骏，问之，乃张虎之马也。表称赞不尽。玄德会其意，就将此马送与刘表。刘表大喜，骑回城中。蒯越见而问之，表曰：“玄德送之。”越曰：“昔吾兄蒯良，最善相马；今虽去世，越亦颇晓。此马眼下有泪槽，额边生白点，名为‘的卢马’也，骑则妨主。张虎为此马而亡，主公不可乘之。”表听其言。次日，表请玄德饮宴，而言曰：“夜来所惠之马，深感厚意。但贤弟征进可用，表处空闲，敬当送还，永远骑坐。”玄德起谢。表又曰：“贤弟久居城廓，恐废武事。此去襄阳管下有一县，名新野县，颇有钱粮。弟可引本部军马，于此县屯扎，就收钱粮为用。”玄德深谢，随领本部军马，径往新野。表自送行。酌别之后，一人在玄德前长揖曰：“不可乘此马。”玄德视之，乃刘表幕宾伊籍，字机伯，山阳人也。玄德慌下马问曰：“此马何不可骑也？”籍曰：“昨闻蒯越对刘表说，此马名‘的卢’，乘则妨主，因此还之。”玄德曰：“深感先生见爱。凡人居世，死生有命，富贵在天，岂可因一马而能妨吾哉！”籍服其高论，自此与玄德往来。
玄德自到新野，军民皆喜，政治一新。时建安十二年春，甘夫人降生刘禅。是夜，有白鹤一只栖于县衙屋上，鸣四十余声，望西飞去。守衙之兵，皆以为异禽。临分娩之时，天香满屋，经月不散。甘夫人夜梦仰吞北斗有孕，故名阿斗。此时操北征。玄德往荆州，说刘表曰：“方今曹操尽起中国之兵北伐，许昌空虚，若以荆、襄之众，一举袭之，大事可就也。”表曰：“吾坐据九州足矣，安可别图！”玄德默然。表邀入后堂饮酒。酒至半酣，表忽然长叹。玄德曰：“兄长何故有不足之意？”表曰：“吾心间事，难言矣！”玄德再欲问，蔡夫人出，表无语。席散，玄德自回新野，日与士夫谋论天下之事。
时建安十二年冬，闻操自柳城回，玄德甚悔表之不用己也。忽刘表遣使至，请玄德赴荆州。玄德随使而往。刘表请入坐。表曰：“近闻操自柳城提兵五六十万回许昌，日渐强盛，必有吞并之心。昔日不听君言，故失此大机会。”玄德曰：“今天下分裂，干戈日起，机会岂有尽乎？若能应之于后，未足为恨也。”表曰：“吾弟之言甚当。”相与对饮，表又下泪。玄德曰：“兄有何事不决于此？”表曰：“前者欲述于汝，未得其便，故隐之。吾想汝是宗亲骨肉，特以告之。”玄德曰：“兄长有何难为之事？备死亦不辞，愿闻心腹之语。”表曰：“前妻陈氏生子刘琦，虽贤而懦，不足立事；后妻蔡氏生得刘琮，颇聪明。吾欲废长立幼，又恐碍于礼法；吾欲立长子，今蔡夫人族中皆掌军务，后必生乱，因决未下。”玄德曰：“自古废长立幼，取乱之道也。若忧蔡氏权重，可徐徐而削之，不可溺爱而立次也。”表默然。原来蔡夫人正在屏风后面听得，深恨之。
玄德自觉语失，遂起身入厕，叹髀肉复生，潸然泪下不住。表使人再请入席，见玄德泪下，表问曰：“弟何故发悲？”玄德曰：“备往常身不离鞍，髀肉皆散；今不复骑，髀里肉生。日月蹉跎，老之将至矣！而功业不建，是以悲耳！”表曰：“吾闻弟在许昌，曹公尝青梅煮酒，共论英雄。贤弟尽举当世名士，操皆不许，曾对弟言：‘天下英雄，惟使君与操耳！’操虽有四十万之众，挟天子而令诸侯，犹不敢在吾弟之先，何足虑也？”玄德乘酒兴而答曰：“备若有基本，何虑天下碌碌之辈耳！”表闻之，忽然变色。玄德自知语失，托醉而起，归于馆舍。刘表虽不出言，心中不足。史官有诗赞曰：
曹公屈指从头数，天下英雄独使君。
髀肉因生犹感旧，争教寰海不三分？此言玄德不忘患难，安得不为君乎？
刘表闷闷不已。蔡氏曰：“适间我于屏风后听得刘备之言，足见有吞并荆州之意，视人如草芥。今日不除，必为子孙之患。”表不答，摇头而已。蔡氏知其意，遂召弟蔡瑁入，商议此事。瑁曰：“我观刘备有过人之志，久后必吞荆州。不如先就馆舍杀之，告表未晚。”蔡氏曰：“事宜谨细，不可造次。”瑁出点军。
伊籍知瑁有害玄德之心，夤夜来报，教便离荆州。玄德曰：“吾未辞景升，岂可去也？”籍曰：“公若辞，必遭蔡瑁之害。某与公言之。”玄德遂上马，未明而行。蔡瑁比及到馆舍，玄德已去矣。瑁悔恨至甚，遂写诗一首于壁间，径入见表，言曰：“刘备有反乱之意，书反诗于壁上，不辞而去。”
表未信，亲诣馆舍观之，果有诗四句。诗曰：
困守荆州已数年，眼前空对旧山川。
蛟龙不是池中物，卧听风雷飞上天。
刘表大怒，拔剑而言曰：“誓杀无义之徒！”行数步猛省，暗忖曰：“吾与玄德相处许多时来，未常见作诗，此必外人之间谍音牒也。”回步入房，用剑尖刮去此诗，弃剑上马。蔡瑁请曰：“兵士已点就，可往新野擒刘备。”表曰：“未可往擒，容别图之。”此可见刘表无决断处。蔡瑁见表持疑不决，乃暗与姐蔡氏商议：“即目仓廪丰足，欲大会众官于襄阳，就彼处谋之。”蔡氏曰：“汝见掌军权，何必问我？”瑁次日禀表曰：“近年成熟，合聚众官于襄阳，就驰骋人马游猎。今日已办毕，请主人行。”表曰：“吾近日气疾作，实不能行，可令二子为主待客。”瑁曰：“二子年幼，恐失于礼节，犹欠抚恤之道。”表曰：“新野县有吾弟玄德，可请待客。”瑁暗喜正中其计，便差人请玄德赴襄阳。
却说玄德至新野，自知失语，不敢告众人知。忽使至，请赴会。玄德欲行，忽一人进曰：“使君此去，必有大灾。”众皆大惊。言者是谁，毕竟何如，下回便见。